ETF:比特币「后劲」有多强，10组数据告诉你答案

最新数据显示，截止4月14日，灰度GBTC信托已经连续六周未增持BTC，如下图所示。?

灰度BTC持仓量

同时GBTC等负溢价达到历史最高，根据qkl123.com数据，自2月23日GBTC首次负溢价至今，已经连续50天处于负溢价状态，负溢价达到-14%。?

灰度GBTC负溢价情况

是否意味着机构正在放弃BTC？事实并不如此，各项指标显示，加密市场“后劲”强劲，10个数据为你揭秘。

1、数据：经历较长时间抛售后，矿工开始囤积比特币

Glassnode数据显示，截止4月上旬，在经历了一段较长时间的抛售后，矿工们再次开启比特币囤积储蓄模式。所谓矿工储蓄BTC，是指矿工停止抛售挖矿得到的BTC，这显然会减轻二级市场抛售压力。?

Adam Back：比特币PoW 就像金矿开采，一件真正经得起时间考验的事情:10月16日消息，区块链科技公司Blockstream首席执行官Adam Back发推表示，有时一个看似简单的解决方案需要几十年才能完全理解。实际上，它是唯一的新事物，其他一切都已经通过功能失调的人为操作的法律结构进行了尝试。比特币PoW 就像金矿开采，一件真正经得起时间考验的事情。[2021/10/16 20:33:46]

2、灰度计划将比特币信托转为比特币ETF

4月5日，灰度提交给美国SEC的文件中证实，其打算将其比特币信托转换为交易所交易基金，转换的时间取决于监管环境。灰度表示其目的一直是将这些产品转变为ETF。目前，灰度认为时机比较成熟，并表示该目标实现之后，GBTC持有人无需采取任何行动，灰度将下调管理费。事实上，早在2016年灰度就曾申请过ETF，但随后撤回了申请。

投资公司Valkyrie向美国SEC申请比特币ETF:投资公司Valkyrie Digital Assets正准备推出其比特币交易所交易基金(ETF)。周五晚些时候，纽约证券交易所(NYSE)代表该投资公司为其比特币ETF提交了一份19B-4表格。当美国证券交易委员会(SEC)承认该申请后，该表格将开启一个45天的审查期。在这45天里，SEC要么决定是否批准申请，要么延长审查期限。今年3月早些时候，Valkyrie提出了一个ETF计划，将其大部分资本投资于资产负债表上有比特币或与加密货币相关的公司。该公司还在2021年初推出了比特币信托。（Coindesk）[2021/4/24 20:53:31]

该申请提交之后，GBTC负溢价情况得到了缓解。此后，资产规模达483亿美元的对冲基金MillenniumManagement被披露持有灰度GBTC。?

观点：三大原因促使华尔街大投资者转向比特币投资:华尔街的大投资者正将其财富投入比特币，其投资将对比特币市场产生重大影响。这将对颠覆性技术产生重大影响。在2008年华尔街大投资者忽视比特币，现在却开始转向比特币投资，可能基于以下3个原因：

1. 法规增加。大投资者从不投资不理解的东西。这并不意味着他们无法理解区块链或比特币背后的概念。主要原因是比特币等加密货币不受监管，也没有中央机构。所以他们之前不想参与。而美国等国家出台税收法律法规，这是他们必须建立对投机性投资的信任的第一个原因。

2. 比特币价值趋于稳定，而且还在不断上升。2017年比特币徘徊在1.9万美元左右时，许多华尔街投资者对其产生兴趣。但2018年大跌后，他们放弃了投资比特币的想法。目前呈现出新的趋势，比特币在1.1万美元左右徘徊。随着比特币不断上涨，在比特币减半后显示出良好信号，大玩家现在想加入这场反弹。

3. COVID-19大流行的影响。每个投资者都在寻找替代投资。

大投资者转向比特币投资的主要原因是他们开始考虑比特币是可行的投资工具。但他们并没有完全信任比特币市场，只是在测试比特币的深度。一旦成为主流，比特币在未来几年内将飞涨。（Bmmagazine）[2020/9/7]

灰度计划将比特币信托转为比特币ETF这一行为，有可能让美国金融市场提前进入加密ETF交易，这对行业来说是较大利好。

动态 | 数据显示：比特币的月运行成本约为5.4亿美元，是EOS的20倍:据 NervosCommunity消息，Medium加密作者Colin Platt提供了一种区块链网络运行成本的计算方法，根据此种计算方法，比特币的月运行成本约为5.4亿美元，是以太坊（1.2亿美元）的5倍、EOS（2800万美元）的20倍。Platt提到，维护公链的成本与保护公链抵御外部干预的能力是正相关的，维护成本越高，公链的安全性就越强。随着技术的不断进步，从以太坊到EOS，区块链系统的运行成本已经有了大幅的下降。[2019/7/16]

3、第一季度加密货币基金资金流入量达45亿美元，创历史记录

虽然灰度信托的BTC流入量停滞不前，但这并不代表机构在加密货币领域的投资强度下降，事实上，最新数据显示，机构在加密领域的投资强度呈现上升趋势。

分析 | 大多数持有者仍不愿将比特币用于支付日常用品:据bitcoinexchangeguide报道，研究表明，尽管全球许多人现在拥有不同数量的比特币，但他们并不想将比特币用于支付日常用品，如咖啡、杂货等。荷兰城市阿纳姆时当今世界上对比特币最友好的地方之一，该市的大多数酒类商店、商场和餐馆都接受比特币付款。然而，统计数据显示，自2014年以来，实际将持有的比特币用于常规购物的人数下降了很多。从今年年初开始，在阿纳姆发生的比特币交易不到50次。[2019/4/11]

4月上旬，数字资产管理公司CoinShares的一份新报告显示，4月份第一周，流入加密货币基金的投资从五个月低点反弹至1.06亿美元，增长了五倍。这份报告也显示，三月下旬，由于比特币和其他数字资产市场的横盘交易未能激发买家，资金流动减少至2100万美元左右，为去年10月以来的最低水平。?

此外，根据CoinShares的数据，上周交易量反弹致使今年第一季度加密货币基金流入量达45亿美元，创历史记录，比2020年最后一个季度高出约11％。

4、比特币吸引资金离开黄金，这种情况很可能正在发生

比特币被成为数字黄金，与实物黄金相比，具有匿名性、去中心化、便于携带、几乎无限拆分等优势，在新的金融形式下，BTC对于资本的吸引力很可能会超越黄金，事实上这汇总情况正在发生。?

4月11日，独立投资者LoboTiggre表示，长期看好黄金，但有四种情况可能引发跌势，LoboTiggre第一个提到的就是比特币对黄金的影响。Tiggre表示比特币可能会吸引资金离开黄金。有一些流动资本追逐当下的潮流，当比特币飙升时，其中一些资本将进入比特币。

此外，根据Bloomberg与ByteTree.com的统计，2020年10月份至今，黄金的资金流入速度正呈下降趋势，而比特币的资金流入速度则呈稳步上升状态，虽然不能直接说明机构正在抛弃黄金，转投比特币，但也能从侧面说明比特币的受欢迎程度正在飙升。

5、交易所比特币储备量屡创新低

Glassnode统计显示，在过去12个月，全球热门交易交易所和许多其他平台中20%的比特币被提走，这说明投资者正在大量积累比特币。例如，news.Bitcoin.com指出，2020年12月，交易所余额在下沉，2020年10月也在流失。

此外，根据cryptoquant.com数据，自2020年5月份至2021年4月份，全球热门交易所持有的加密货币数量从280万下降至220万，下降幅度为21%，减少数量高达40万。?

6、交易所USDT数量与USDT发行数量双双创历史新高

coingecko.com最新数据显示，截止4月14日，包括USDT、USDC、Dai等稳定币在内，稳定币市值以达到730亿美元，创下历史新高。?

此外，cryptoquant.com最新数据显示，全球最热门交易所中储存的稳定币数量接近100亿美金。?

稳定币发行量与交易所保留的稳定币双双创历史新高，对后市而言也是看涨信号。?

7、投资者行为：倾向于长线持币

持有比特币币龄超过155天被成为长期屯币者，而少于155天的，则被称为短期持有者。

根据glassnode.com近期统计，从本轮牛市开始至今，越来越多的比特币币龄超过155天，这说明越来越多投资者倾向于长期持币。

8、比特币以太坊链上活跃屡创新高?

根据bitinfocharts.com最新数据，如图所示，目前比特币链上活跃地址数触及97万，达到2017年12月份的历史高位，以太坊链上活跃地址数触及87万，接近2017年12月份的历史高位100万。?

9、美股指数创新高，金融后市趋于乐观

近期，纳斯达克指数强势反弹，触及14000点，接近历史高点。纳斯达克指数被认为与比特币走势存在相关性。

10、美元流动性泛滥

不断膨胀的广义货币是整个金融市场极度繁荣的根本原因，以美国M2为例，已经从2020年4月份的16.1万亿美元暴涨至今年2月份的19.7万亿美元，一年暴涨3万亿美金。?

近12个月，也是美国M2增速最快的时段，如下图所示。?

对此，东吴证券首席经济学家在任泽平回归资本市场首场宏观策略报告会上表示，美国M2增速，美国的广义货币增速20年来最高值，而且是惊人得高。这是为什么去年以来股市涨、房市涨、大宗商品价格涨，包括黄金涨，为什么比特币连创新高？根本原因是我们迎来了美元的流动性泛滥。

综上，无论是稳定币发行量/交易所稳定币数量，还是机构大幅度增持比特币，这一切都可以归因于全球各个主要经济体货币流动性的大幅增加，这对于数量有限的比特币而言，是最大的利好。

风险提示：以上分析不作为投资建议，交易有风险，入市需谨慎。

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