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SWAP:ZKSwap的Layer 2的发展路径探索

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时间:1900/1/1 0:00:00

目前Layer2和公链赛道一样都是加密领域的热门赛道。因为它承载了整个加密领域的可扩展梦想,是加密领域能够容纳多大规模未来的关键。区块整体空间的上限就是加密市场规模的上限。DeFi要发展,扩展是必由之路。除了公链和跨链之外,基于以太坊的Layer2一直是加密领域可扩展性发展的重要方向,因为以太坊作为智能合约平台,其生态最丰富,且安全性最高,并没有权衡太多的去中心化,这让它成为Layer2扩展的核心阵地。

ZKSwap的Layer2技术路径选择

Uniswap推出V3计划,不过其Layer2方案还没有正式推出。Uniswap在推动其流动性提供者和交易者的用户体验上有比较大的提升,让人印象深刻。不过,在用户高费用方面依然没有得到解决,在V3之后,Uniswap的下一个重点大概率是Layer2的解决方案,根据目前的消息,Uniswap可能会采用OptimisticRollups的技术方案。

除了Uniswap,Synthetix和Compound也计划采用Optimism的OptimisticRollups技术,Bancor和MCDEX则计划采用OffchainLabs的Arbitrum技术。而ZKSwap和Loopring采用了ZKRollups技术,MatterLabs的zksync也是ZK-Rollups的技术,也引起一些市场的关注。

那么,如何理解OptimisticRollups技术和ZK-Rollups技术方案的路径选择?如何理解ZKSwap的Layer2路径选择?

ZKSwap是Layer2的DEX,采用了ZK-Rollups的技术方案,目前已经上线交易。根据ZKSwap3月22日的宣布,其ZK-Rollups版本完成升级,升级后所有Layer2数据将聚合打包上链,会通过零知识证明,来确保Layer1和Layer2状态的一致性。

zkSync Era PancakeSwap 上的 TVL达到100万美元:金色财经报道,去中心化交易协议PancakeSwap表示,zkSync Era PancakeSwap 上的 TVL 已达到 100 万美元。[2023/7/30 16:07:28]

Layer2的技术有状态通道、Plasma、Validium、侧链、Zk-Rollups和OptimisticRollups。ZKSwap为什么选择ZK-Rollups的Layer2技术路径?

目前的主要Layer2玩家采用不同的技术,这些技术方案代表了各自的一定权衡。其中从数据存储来看,Zk-Rollups和OptimsiticRollups方案的数据都是存储在链上,而Validium和Plasma都是存储在链下。存储在链上则具有链上数据的可用性;存储在链下则不具有链上数据的可用性。此外,从数据有效性来看,Zk-Rollups和Validium都是通过数学的方式来完成,可以实现有效性证明,而OptimisticRollups和Plasm则需要进行欺诈证明来确认其有效性。

随着不同Layer2技术方案的各自优缺点逐步显现出来,目前Layer2的技术演化方向逐渐走向OptimisticRollups和Zk-Rollups的技术方案。在OptimisticRollups和ZK-Rollups这两种方案中,有Optimism、Offchain、Zksync、Loopring、Starkware等玩家,其中也包括ZKSwap。

OptimisticRollups技术方面,主要玩家有Optimism和OffchainLabs等,目前都处于测试阶段。ZK-Rollups技术方面,MatterLabs的ZK-rollup方案是ZkSync,暂时只有Layer2的钱包,还没推出Layer2的DEX;Loopring也是ZK-Rollups技术,目前推出Loopring的DEX和钱包;而L2Labs推出的是ZKSwap,目前已有Layer2的DEXZKSwap。L2Labs、MatterLabs、Loopring三者的主网都已经上线。

Matter Labs:推特团队已着手保护zkSync官推账户:4月14日消息,zkSync开发团队Matter Labs更新推文称,我们正在与推特联系,他们已经保护了zkSync的官推账户。我们将在重新获得该账户的访问权限后提供完整报告。[2023/4/14 14:04:48]

OptimisticRollups的技术在早期获得了一些DeFi项目的采用,其主要原因之一是其兼容EVM,在移植性上更优。不过,这并非没有缺点。那就是,它采用的是欺诈证明,它并不是主动保证交易的有效性,每次状态更新都需要设置挑战期,目前一般是一周左右时间。

这里有两个缺点:一是,用户体验较差,如果用户从Layer2提现到Layer1需要等待7天时间,那么,大多数用户都很难有这个耐心,毕竟7天时间对于用户来说,太长了。二是,挑战成本较高,需要将所有跟挑战交易相关的数据发送到Layer1,在Layer1上的EVM执行该笔交易,并更新状态根。目前,一些项目方正在试图通过其他的方案来解决体现周期长的问题。也就是说,这里的摩擦和损耗也是不可避免的。

ZKSwap采用的是ZK-Rollups的技术,ZK-Rollups的数据上链且通过数学方式实现有效性证明,其安全基本上跟Layer1相当,当然ZK-Rollups也有权衡,并非完美。比如暂时无法支持EVM,计算成本较高等。不过,随着时间的推进,这些也是可以逐步解决的。在ZKSwap的路线图中,也有关于解决这些问题的计划。

从上述来看,Layer2的主要演化方向是OptimisticRollups和ZK-Rollups。从落地的角度,这两种Layer2技术都各自做了权衡。因此,两种方案的实际落地会变得越来越有趣,我们未来会看到这两种方案落地后的各自优缺点会逐步显露出来,并在这个过程中,逐渐将DeFi项目拉入不同的阵营,最终形成一种有趣的均衡,或单向的演化趋势。

数据:zkSync Era链上交易量突破300万笔:金色财经报道,据zkSync官方数据显示,当前zkSync Era链上交易量已突破300万笔,本文撰写时达到3,020,478笔,当前提交区块数量总计635,034个,已验证区块数量达到564,741个,区块验证率约为88.9%。另据L2Beat数据显示,当前zkSync Era总锁仓量已达到9845万美元,涨幅为293.91%。[2023/4/2 13:40:22]

ZKSwap选择了ZK-Rollups的技术方向,这种技术方案的核心在于它的安全性,它通过数学的方式来确保交易数据的有效性,这让它获得了相当于Layer1的安全性,也就是其安全性是基于以太坊的,且跟以太坊相当。这是其他Layer2方案暂时无法做到的。从长远看,安全是整个加密领域最稀缺的资源,因此会是未来Layer2的最终的演化方向。

选择OptimisticRollups的好处是具有更好的可移植性,但也牺牲了一定的安全性和用户体验,比如上述提到的需要有挑战期,需要更长的提现期,当然,它也可以通过其他中间商来缓解这个问题,但整体服务流程加长,成本增大,在短期内,为了更快落地,作出权衡可以理解。

不过从长期看,ZK-Rollups由于其安全性和用户体验等,会逐渐赢得市场的青睐,更有机会成为最终的演化方向。目前ZK-Rollups的短板在于不兼容EVM,这让很多DeFi项目采用ZK-rollups的门槛较高。

ZKSwap从一开始采用ZK-Rollups的技术,这让它抓住了一个趋势和时间窗口。如果ZKSwap能利用OptimisticRollups还没上线、还没经历实践检验的窗口期,利用其他DeFi还没有采用Layer2的窗口期,ZKSwap在未来Layer2的发展趋势中有可能会为自己赢得有利位置。

Layer2的演化趋势与ZKSwap的机会窗口

火币USDT本位永续合约全仓担保资产模式新增ZKS、ONT、OMG、MATIC和MDX品种:火币合约官网发布公告称,为了提高用户的资产利用率,火币USDT本位永续合约将于新加坡时间4月10日11:00新增ZKS、ONT、OMG、MATIC和MDX品种全仓担保资产模式。用户可通过APP、WEB、API端进行交易,资金利用率和用户体验有了大幅提高。

目前,火币USDT本位永续合约已支持89个品种,全仓模式此次新增品种后,将支持包括BTC、ETH、BNB、FIL等在内的主流币和DeFi币共44个,且支持全仓和逐仓同时使用,即户可以同时持有BTC/USDT(全仓)和BTC/USDT(逐仓)。此外,该44个品种全仓模式下均支持实时结算功能,用户平仓后已实现盈利部分可随时提取。

近期,火币合约近期升级了返佣机制,旗下USDT本位永续、币本位永续、交割合约产品原有交易手续费40%返佣权益升级为60%。[2021/4/9 20:02:36]

ZKSwap采用的是ZK-Rollups的技术,那么,对于它来说,在目前的Layer2赛道会是什么样的情况?

在Layer2领域,ZKSwap和Loopring都已推出Layer2的DEX,而MatterLabs目前则推出了Layer2钱包。目前就Layer2DEX领域而言,主要上线是ZKSwap和Loopring两家,其他的DEX主要是Layer1的DEX,或者基于HECO和BSC等链的DEX。

Optimism宣布其Layer2方案延迟至今年7月份上线。OptimisticRollups方案的推迟上线,又为ZK-Rollups的技术方案落地实践赢得更多的时间,ZKSwap也是受益者之一。

最后,从目前用户体验上来看,OptimisticRollups方案在不借力第三方的情况下提现需要7天左右,zkSync钱包目前提现需要5个小时,ZKSwap在网络不拥堵情况下,预计在20-40分钟左右。

BiKi平台ZKS 连续4日上涨,累计涨幅 234%:据BiKi行情数据显示,截止今日19:30( GMT+8),平台内币种ZKS连续4日上涨,累计涨幅234%,上线后累计涨幅1224.7%,现报价价0.823USDT。行情波动较大,请注意风险控制。[2021/1/20 16:37:37]

截止到写稿时,ZKSwap的L2锁定资产总量超过4.3亿美元,流动性超过2.8亿美元。这个量级在Layer1的DEX里面也能排名比较靠前。此外,ZKSwap的L2账户数超过80,000个。

从这个数据看,ZKSwap已经完成了初步的流动性引导,下一步则进入可持续性和发展期的探索。

ZKSwap如何抓住窗口期

*ZKSwap的流动性引导

为了引导出其流动性和交易量,关键是积累用户。ZKSwap有二个计划:流动性挖矿、锁仓计划。

1.流动性挖矿

ZKSwap完成了第一期的流动性挖矿计划。在这个期间成功添加过流动性,且进行过LP代币提现的用户即可获得50ZKS代币的空投,如果参加过多个代币对的流动性挖矿,则可以获得多个奖励。根据ZKSwap的公告,这部分代币已经于3月26日发放到用户的L2钱包。

ZKSwap计划推出第二期的流动性挖矿和交易挖矿计划,将于3月29日18点到4月26日18点开启28天的流动性挖矿和交易挖矿计划,代币激励的总额为400万ZKS。

其中流动性挖矿的总激励为380万ZKS,参与的方法就是在ZKSWap的Layer2代币对池中添加流动性,不过当用户参加流动性获得LP代币之后,不能将其LP代币提现至以太坊主网,否则无法获得挖矿奖励;此外参与过第一期活动的用户需要将其LP代币充值到Layer2的账户,也可参与第二期活动;挖矿奖励按日发放,会在活动期间每天随机进行代币池快照,根据用户在Layer2上持有的LP代币份额比例进行当日奖励的发放;具体发放时间为当日18点,发送到用户的Layer2账户上。

交易挖矿的奖励也是每日进行,不过为了防止刷量,它对于每个交易对的奖励采用硬顶模式,每个交易对每天最多奖励不超过1000/2000ZKS;一共有13个交易对,包括ZKS/ETH、ZKS/USDT、ETH/WBTC、ETH/USDT、UNI/ZKS、SUSHI/ZKS、AAVE/ZKS等。具体的活动和奖励细节可去ZKS官网上查阅。

2.锁仓

锁仓是通过锁定代币跟系统的发展进行利益绑定,同时获得代币奖励的模式。这种模式在DeFi中被普遍采用。比如Curve的CRV经过锁定后,可以获得veCRV,不仅可以参与治理,也可以获得更高的挖矿奖励以及其他收益。

按照ZKSwap经济白皮书中的描述,ZKS代币总量为10亿个,其中第一年锁仓奖励的代币总量为2500万个,相当于其代币总量的2.5%。

从北京时间2021年2月25日18点开始,ZKSwap提供四种锁仓周期的计划:30天、90天、180天以及360天,其对应的奖励系数为1倍、2倍、4倍以及8倍。这个跟CRV锁仓后挖矿奖励系数的变化也有类似之处,锁定时间越长,锁定的代币量越多,其挖矿奖励越高。

在ZKSwap中,参与360天周期锁仓挖矿的用户还有机会获得ZKSwap治理权和治理代币gZKS,拥有gZKS可参与ZKSwap平台的治理。

*通过合作伙伴扩大生态

例如ZKSwap与BitWell合作,寻求CeFi和DeFi融合以及Layer2的扩容合作。如果BitWell将来能够支持ZKSwap的Layer2协议,降低其ETH和ERC20代币的充值和提现费用,这同样利于ZKSwap的发展。

如果ZKSwap能够跟更多生态伙伴合作,也有利于推动其协议的网络效应,为后期Layer2的融通做准备。

ZKSwap的路线图

目前ZKSwap的路线图主要从三个方向进行突破:首先是完善其Layer2的DEX交易体验,打好基础;其次是其Layer2的生态的扩展;最后是最关键的兼容EVM,这是实现DeFi项目迁移的最关键一步。

完善ZKSwap的交易体验

ZkSwap计划在第二季度上线其ZKSwap的V2版本。V2版本的主要功能包括:支持用户无限上币,也就是可以为更多的代币提供流动性和交易支持;使用ZKswap可以免gas费用转账和兑换;

通过实现Layer2系统参数的动态配置,缩短Layer2到Layer1的提现时间;支持NFT代币转账和兑换;提升Layer2系统的TPS,采用递归零知识证明技术;发布ZKS代币的治理模式。

Layer2生态扩展

除了ZKSwap本身用户体验的提升,ZKswap很重要一点是提升其生态网络的能力。其中一个是发布Layer2的支付SDK,方便钱包、交易所以及支付服务商的接入;推出Layer2借贷服务、稳定币兑换服务。

支持兼容EVM的ZK-Rollups

目前ZK-Rollups发展的一大障碍是无法兼容EVM。因此,如能实现这一点,对于ZKSwap的扩展来说,非常重要。

ZKSwap从其披露的计划看,它将通过对EVM指令集构建电路,以实现基于ZK-Rollups的通用EVM模型,不过具体还不清楚如何实现。

总结来说,从ZKSwap的发展路线图看,ZKSwap有两个策略:一是立足基础;二是放眼未来。立足基础主要是提升Layer2DEX的用户体验,站稳脚跟;二放眼未来,主要扩展Layer2的技术能力,以融合生态,提升竞争位置。其中的技术能力中,最重要的是通用的EVM的规划,当然,这一点短期内也不容易实现,需要不少的努力。此外,它还计划推出借贷、稳定币的等Layer2的DeFi服务,以提升其整体作战能力。

结语

Layer2之所以很重要是因为它扩展了以太坊的吞吐量,它可以极大扩展整体DeFi的市场规模。目前的情况下,以太坊的区块空间已经无法消化市场的发展需求,而这种需求目前只能低而求其次,通过兼容EVM的其他公链来满足,这些公链节点较少,且需要一定程度上的许可,权衡了不少去中心化和安全,但其费用很便宜,交易速度很快,用户体验更好。对于普通用户来说,这是最直观的感受,而安全是底层的东西,则很难被用户直接感受到。

但长期而言,安全是加密领域最稀缺的资源,也是最有价值的。因此,随着加密领域的演化,各种公链的扩展会是重要方向,也会形成自己的生态,但基于以太坊的Layer2会是最重要的加密扩展赛道。

就短期而言,因为门槛的原因,不少DeFi项目可能会进行一定的权衡,采用OptimisticRollups的技术,以追求更快的落地速度;但长期而言,未来Layer2最重要的演化趋势是ZK-Rollups。ZKSwap能否抓住这个趋势,能否利用这个窗口期顺势而起,就看它在未来的技术落地和运营的能力了,一是需要通过DEX站稳脚跟,二是需要扩展到借贷、稳定币兑换等DeFi生态领域,最后通过技术上解决EVM兼容问题,以吸引更多的DeFi项目加入到其生态。这个征程并非易事,需要ZKSwap有持续努力、足够的韧性以及顺势而为。

不管如何演化,ZK-Rollups方案都会是以太坊乃至整个加密领域的重要技术方向。

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