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RAT:吵翻天?唱多还是唱空?大型投行们为比特币操碎了心

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时间:1900/1/1 0:00:00

大型投资银行对比特币及其在世界上的地位看法不一。

根据德意志银行(DeutscheBank)的一份报告,比特币现在是全球流通市值第三大货币。随着这种加密货币本月飙升750%,一度达到6万美元且市值超过1万亿美元,该行表示比特币“太重要了,不容忽视。”

但大型投资银行对于这种资产类别是否是一项长期价值主张,甚至它是否是一项价值主张,几乎没有达成共识。

近日,美联储主席杰伊·鲍威尔(JayPowell)重申了比特币可以被视为黄金的替代品,但他表示,加密货币资产更多用于投机,而非支付。他表示:“加密资产的波动性很高,比如比特币,因此作为一种价值储存手段不是很有用,而且它们没有任何支撑。”

许多银行同意这一观点,但有时他们的行动胜于言语。以下是全球大型银行对比特币的看法。

花旗集团

跨国投资银行花旗集团(Citigroup)是首批涉足加密货币领域的大型银行之一。2018年,该行想出了一种无需真正拥有加密货币就可以投资加密货币的方法——一种称为“数字资产收据”(DAR)的工具,其工作方式与美国托管收据(ADR)类似。

最近,该行在2021年3月发表的一份长篇报告中巩固了其对加密货币市场的看法,在报告中称,比特币正处于主流采用的“临界点”。该银行确实强调了一些担忧,最明显的是关于保管、资本效率、保险和加密货币挖矿的环境影响。

以太坊客户端Nethermind推迟V1.18版本更新,以维持上海升级时的稳定性:3月31日消息,以太坊核心开发者?ukasz Rozmej在推特上表示:“我们把以太坊客户端Nethermind V1.18版本推迟到上海之后,只是为了在分叉上有最好的稳定性。V1.18版本将会很大,有很多非常重要的改进和修复。”[2023/3/31 13:37:30]

但最终,该行对加密货币市场的预期是积极的,比特币“可能处于成为全球贸易首选货币的最佳位置”.

美国银行

尽管花旗对比特币持普遍积极的态度,但美国第二大银行美国银行(BankofAmerica)却并非如此。

2021年1月,美国银行首席投资策略师MichaelHartnett将比特币最近的牛市称为“所有泡沫之母”,称比特币“打破了先前的泡沫,例如2000年代初的互联网泡沫”。

2021年3月,该行向其客户发布了一份研究报告,再次抨击了这种加密货币,认为由于比特币的供应是由一小部分人控制的(也即所谓的“鲸鱼”),它不是一种对冲不断上升的通货膨胀的合适工具。

在其发布的题为《比特币的肮脏小秘密》(Bitcoin'sDirtyLittleSecrets)的报告中,美国银行的分析师认为,比特币“仍然非常不稳定,不适合作为财富存储或支付机制”。

加密货币交易所TRT出现流动性问题正在暂停业务:金色财经报道,意大利加密货币交易所The Rock Trading(TRT)的用户收到电子邮件,称它出现流动性问题,正在 \"中断 \"其工作。2月17日电子邮件中显示,公司正在进行内部审计,以确定问题的原因,并评估采取所有适当或必要的举措来保护客户和其他利益相关者。到2月21日,该交易所表示它正在暂停其业务。[2023/2/25 12:28:21]

与花旗一样,美国银行也强调了这种加密货币对环境的影响,指出其年度能源消耗可与荷兰媲美。

摩根士丹利

摩根士丹利(MorganStanley)成立于1935年,总部设在纽约,于2021年1月收购了商业智能软件巨头MicroStrategy10.9%的股份,这发出了一个明确的信号——MicroStrategy公司的首席执行官MichaelSaylor是比特币最积极的倡导者之一。

这意味着,与2020年第三季度相比,摩根士丹利对MicroStrategy的持股增加了近500%,这是该行对Saylor的一大信任投票。

去年8月,Saylor领导的软件公司MicroStrategy在比特币上投入2.5亿美元购买了21,454枚比特币后,名声鹊起。当时MichaelSaylor表示:“这项投资反映了我们的信念,即比特币作为世界上最广泛使用的加密货币,是一种可靠的价值储存手段,是一种具有吸引力的投资资产,比持有现金具有更大的长期升值潜力。”

CryptoFed要求与SEC就禁止销售代币令进行对话:1月19日消息,美国证券交易委员会(SEC)于2022年11月禁止CryptoFed DAO LLC注册和销售代币,而CryptoFed在听证会上表示曾寻求与SEC进行对话但并未获得答复。

CryptoFed称,SEC选择直接禁止而不是为其提供机会来处理所提交的文件并解决问题,是对其进行不公平处理。(Theblock)[2023/1/19 11:20:19]

此后,MicroStrategy继续大量购买比特币。根据MicroStrategy的一份公告,截至今年2月24日,该公司持有总计约90531枚比特币,总成本为21.7亿美元。该公司表示购买比特币是一项长期投资。

MicroStrategy公司首席执行官MichaelSaylor

2021年3月,根据摩根士丹利于今年3月9日向美国证交会(SEC)提交的一份文件显示,该行正在创建一个“加密货币敞口篮子”,为其客户提供对加密货币市场的间接敞口。

摩根大通在招股书中表示,该债务工具将主要倾向于Microstrategy、Square和RiotBlockchain等公司的股票,这些篮子内的公司“经营着认为与加密货币或其他数字资产直接或间接相关的业务”。

数字证券交易平台ADDX已将持有的Cybavo公司股份出售给Circle:11月21日消息,新加坡数字证券交易平台ADDX宣布已将持有的数字资产基础设施平台Cybavo股份出售给USDC发行方Circle,交易细节暂未对外披露。据悉,这笔交易是Circle收购Cybavo公司计划的一部分,Circle于今年六月与Cybavo签署收购协议,具体收购金额未披露,而ADDX是该公司pre-A轮融资的投资方并持有大量股份。(FintechNews)[2022/11/21 7:51:56]

2021年3月17日,摩根士丹利宣布计划为较富裕的客户提供使用比特币基金的渠道,成为首家向其富有客户提供比特币基金渠道的美国大型银行。

据报道,目前该行有三支基金可供选择:其中两支来自亿万富翁MikeNovogratz的加密货币公司GalaxyDigital,第三支由资产管理公司FSInvestments和比特币投资公司NYDIG联合推出。

这三支比特币基金中,GalaxyBitcoinFundLP和GalaxyInstitutionalBitcoinFundLP的最低投资额分别为2.5万美元和500万美元,FSNYDIGSelectFund的最低投资额为2.5万美元,但摩根士丹利只允许银行存款至少为200万美元的客户投资。

Reddio上线StarkEx提供支持的zkRollups API主网:9月29日消息,区块链基础设施服务商Reddio宣布,上线由StarkWare扩容引擎StarkEx提供支持的zkRollup API主网。Reddio表示,开发人员可以使用Reddio在zkRollup上构建应用内和游戏内NFT市场、扩展应用和游戏资产交易、使用Javascript SDK和Unity SDK以0 Gas费铸造NFT等,具有低Gas费用和即时确认等特点。[2022/9/29 6:01:45]

因此,该行在2021年3月17日的一份报告中断言加密货币即将成为一种可投资资产类别,也就不足为奇了。

德国商业银行

据英国《金融时报》报道,尽管德国第二大银行德国商业银行(Commerzbank)已经涉足区块链,但该行并不认为比特币值得一提,此前该行曾将比特币描述为一种投机性资产。

但事实胜于雄辩——据《华尔街日报》报道,2021年3月,德国商业银行的风险投资部门参与了以色列加密货币初创公司Curv的融资,该公司为比特币等加密货币提供安全基础设施。随后,Curv被PayPal收购,而PayPal去年宣布支持支持比特币和其他加密货币。

据报道,PayPal去年推出了一项新服务,使其客户可以直接从其PayPal账户购买、持有和出售加密货币。首批名单上的加密货币包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、比特币现金(BCH)和莱特币(LTC),并计划在2021年上半年扩展到Venmo和“部分国际市场”。

高盛集团

总部位于纽约的高盛集团(GoldmanSachs)是历史最悠久的投资银行之一。据报道,该投行将于本月中旬重启比特币期货交易,为比特币期货开设交易柜台。同时,高盛还在探索推出比特币交易所交易基金(ETF)。

期货合约使买家在未来某一日期以给定价格购买某项资产。购买期货合约既可用于投机,也可用于对冲价格波动。高盛不是第一家提供比特币期货合约的公司,其他金融巨头(如CMEGroup(芝加哥商业交易所集团)、IntercontinentalExchange(洲际交易所)和Fidelity(富达)已经提供比特币期货交易一段时间了。

事实上,这家备受尊敬的公司早在2018年就宣布了建立加密货币交易平台的计划,只是在2018年晚些时候,由于比特币价格暴跌,这家公司悄然搁置了这个想法。

而到了2020年,该行完全改变了态度,甚至否认比特币是一种资产类别,对交易加密货币的对冲基金发出警告,称比特币缺乏认真的投资理由。

然而,似乎高盛高管们在2020年夏天开始(再次)重新考虑自己的立场,当时该行发布了招聘数字资产副总裁的广告。高盛也通过其在特斯拉(Tesla)的持股间接持有比特币(摩根大通也是如此)。

此外,据报道,高盛提供加密托管服务的计划也迫在眉睫。

摩根大通

作为最大的投资银行之一,摩根大通(JPMChase)对比特币这个世界上最受欢迎的加密货币的看法兜了一大圈。

2017年,其首席执行官JamieDimon给比特币贴上了“欺诈”的标签,甚至表示,他将解雇任何被发现使用比特币交易的摩根大通交易员。

但多年来,该行对比特币的的观点似乎有所软化,2021年1月该行的一份研究报告甚至预测,比特币的价格将升至14.6万美元。

到了2020年12月,摩根大通的策略师表示,未来几年,全球的保险公司和养老基金可能会效仿MassMutual's(麻省共同人寿保险公司)的做法,向比特币投资6000亿美元。

“MassMutual's公司购买了价值1亿美元的比特币比特币,是机构投资者接受比特币的又一个里程碑。可以看到,随着其他保险公司和养老基金效仿MassMutual,未来几年潜在的需求可能会增加,”摩根大通策略师NikolaosPanigirtzoglou写道。

值得注意的是,2019年2月摩根大通宣布将推出自己的稳定币JPMCoin,用于即时结算客户间的支付交易。在官宣一年多之后的2020年10月,该行正式上线JPMCoin,并被一家大型跨国科技公司用于全天候跨境支付。

纽约梅隆银行

作为美国历史最悠久的银行之一,纽约梅隆银行(BankofNewYorkMellon)在加密货币方面的起步并不顺利。据去年曝出的报道,2016年,该公司将超过1亿美元汇入一个与所谓的加密庞氏局OneCoin有关的账户。

但在2021年2月,控制着约2万亿美元资产的纽约梅隆银行做出了大胆的举动,宣布了代表客户存储和管理比特币和其他数字资产的计划,也即代表其资产管理客户持有、转移和发放比特币和其他加密货币。

上图:今年2月11日,纽约梅隆银行在Twitter上“宣布成立纽约梅隆银行数字资产部门,该团队致力于为传统和数字资产(包括#加密货币)建立首个多资产托管和管理平台。”

纽约梅隆银行的资产服务和数字业务首席执行官RomanRegelman表示:“数字资产正成为主流的一部分。”

“当世界上最大的托管公司宣布将为数字资产提供托管服务时——这感觉像是市场的一个转折点,”老牌社交投资平台eToro的美国董事总经理GuyHirsch对此评论道。

你如何看待比特币的波动性和耗能问题?你赞同哪家银行的观点?欢迎在评论区发表你的看法。

编辑:南风

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