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DEFI:算法稳定币Basis与DeFi乐高

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时间:1900/1/1 0:00:00

现在算法稳定币不是市场热点,短期内很难有亮眼表现,且参与算法稳定币也有极高的风险。所以这里需要特别提示的是,算法稳定币有归零风险,如无风险承受能力,千万不要参与。

之所以在算法稳定币处于低谷期时,依然保持对它的关注,有几个原因:

1.没有算法稳定币的DeFi不是真正的DeFi

可能很多人只是把DeFi当初炒作工具,而从蓝狐笔记的角度,我们把defi看作为未来的发展趋势。从这个角度,defi乐高需要最后一块拼图。这块拼图是算法稳定币。

目前整个defi有很多稳定币,有基于法币的稳定币,有抵押型的稳定币,有抵押和算法混合型的稳定币,有弹性稳定币,但还是缺乏真正去中心化的稳定币。defi需要算法稳定币来完成其目标。

算法稳定币今日平均跌幅为4.76%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均跌幅为4.76%。8个币种中4个上涨,4个下跌,其中领涨币种为:MITH(+4.77%)、FRAX(+1.31%)、RSR(+0.49%)。领跌币种为:ONS(-18.72%)、AMPL(-14.90%)、BAC(-8.70%)。[2021/10/5 18:00:23]

在蓝狐笔记看来,defi是有机的组织,它诞生于人的思想和需求,最终会构建出一套为人类服务,但又独立于人类的自我演化的机制,它的最终发展是不依赖于任何人的意志为转移的。

2.算法稳定币是加密领域的真正圣杯

这一点,直到现在,蓝狐笔记的看法从来没有改变过。不管它处于高峰期还是低谷期,不管它是万众瞩目还是无人问津,一直如此。蓝狐笔记关注算法稳定币也不是因为basis的崛起,而早在2018年,蓝狐笔记就关注了,也发布过相关的文章《USDT、BaseCoin和MakerDAO的对比:谁会胜出?》《深入思考稳定币Basis》。

算法稳定币今日平均跌幅为3.66%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均跌幅为3.66%。8个币种中4个上涨,4个下跌,其中领涨币种为:ONS(+20.25%)、BAC(+1.91%)、FRAX(+0.16%)。领跌币种为:MITH(-18.06%)、BAGS(-11.32%)、RSR(-9.33%)。[2021/7/16 0:57:39]

从成熟角度,BTC>ETH>算法稳定币,而从潜力角度,算法稳定币>ETH>BTC,这个观点目前还没有改变过。

(圣杯,图片:MarceloSomers)

算法稳定币是难度系数极高的项目,其成功的难度甚至大于当初btc的成功难度。即便,如今万众瞩目的btc在历史上也被宣布死亡高达数百次之多。当然,这里的逻辑上,并不是强行将算法稳定币跟btc并列在一起,因为这种逻辑诡辩本身跟算法稳定币能否成功一毛钱关系都没有。

算法稳定币今日平均跌幅为3.54%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均跌幅为3.54%。8个币种中2个上涨,6个下跌,其中领涨币种为:BAC(+0.18%)。领跌币种为:RSR(-11.65%)、ONS(-4.91%)、LUNA(-3.56%)。[2021/3/4 18:15:13]

Btc最初的目标是成为点对点的电子支付系统,成为电子现金。不过,随着时间的流逝,btc没有完成当初的目标,反而在价值存储和流通方面越走越远,日益成为数字时代的“黄金”。而算法稳定币有可能接棒完成btc的目标。而这个目标btc没有完成,算法稳定币能完成吗?这个不得而知,但从难度上看,它远大于btc的目标,不过今天的有利条件在于,当初btc很少有人会相信,而加密领域如今拥有了不少支持者。

Messari研究员:算法稳定币与庞氏局类似:1月12日消息,Messari研究员Ryan Watkins发推表示,相信去中心化稳定币将不仅是2021年最令人兴奋的发展领域之一,也是最重要的领域之一,而类似庞氏局的算法稳定币只是一个假象。[2021/1/12 15:57:51]

因为算法稳定币难度系数是加密领域中最大的,它不像借贷、不像dex、不像衍生品,这些都是实实在在的,有看得见的收益,有所有人都能理解的收入支撑,所以,这些领域成功几乎是必然的,只是哪个项目成功的问题。

3.算法稳定币是全所未有的人类社会实践

科学实验可能会失败,社会实践也一样会失败。社会实践的难度更大,不可控因素更多,不确定性更强。算法稳定币现在还不能说它已经被证伪,因为它还没有走过完整的路。但未来它会不会被证伪,这个不好说。

金色晨讯 | Telegram听证会被推迟至明年2月 Tether考虑推出新的算法稳定币:1.G7:稳定币可能更有能力充当支付和价值存储的手段。

2.HTC推出区块链手机Exodus 1s支持交易和借贷数字资产。

3.《2019腾讯区块链白皮书》发布,详细展示了区块链电子发票、微企链、至信链和区块链银行汇票四个案例。

4.金融行动特别工作组将稳定币明确定性为方面的一种“全球性的风险”。

5.英国央行副行长:考虑与其他央行联合开发数字货币。

6.Tether考虑推出新的算法稳定币,或命名为USDTX。

7.美国纽约地方法院将Telegram的听证会推迟到2020年2月18日至19日。

8.G20财长和央行行长会议发布G20关于稳定币声明:肯定金融创新的潜在效益,同时指出其存在一系列政策和监管风险。[2019/10/20]

没有人可以保证说,算法稳定币一定可以成功。因为这是一条人类历史上从来没有人走过的路,这是一个窄门。

在我们看来,算法稳定币会是defi持续的追求,它会受益于defi整体生态的规模成长,只要defi生态达到一定的健壮度,算法稳定币就会嵌入到defi的系统中。

4.算法稳定币成功的不一定是basis

虽然我们目前关注最多的是basis,但最终成功的不一定就是basis,也许未来还有新的算法稳定币会脱颖而出。但只要能成功,对于defi发展来说,就是好事。功成不必在basis。蓝狐笔记期待更多真正有创新的稳定币实践。

5.算法稳定币风险极高,早期并不适合大多数人参与

早期算法稳定币的稳定币本身并没有实际需求支撑,基本上是基于博弈的。它的早期是高度投机的,必然会有极大的波动的,在这个波动的过程中,必然是零和游戏,有人赚是建立在有人亏的基础上的。

因此,在早期,蓝狐笔记一直强调,如果不熟悉其中的机制,最好不要入局。这也是蓝狐笔记一直强调,除非一个人对事情本身有深入了解,否则最好不好参与。

在算法稳定币实践成功之前,会经历无数次的生死边缘的折腾,其中绝大多数的算法稳定币项目最终都会归于失败,且一地鸡毛。

6.算法稳定币站稳脚跟靠什么?

算法稳定币要想站稳脚跟取决于两点:

对去中心化稳定币的需求的可持续性

目前对Basis的稳定币bac的需求主要源于流动性挖矿,也就是赚取bas的收益,但它并不是一个可持续的过程,因为没有真正的需求来源。如果只是靠这个,那无疑是“永动机”,这个是无法持续的。

要破解它,就必须增加bac的实际需求,这一点basis团队自然也是深刻认识到的,他们从短期、中期、长期战略来解决这个问题。关于这一点,可以参考蓝狐笔记之前的文章《Basis的算法稳定币之路》。

短期试图通过stabelswap的套利和以及bas激励方式来稳定价格;中期试图通过合成资产、储蓄的模式来激励使用;长期试图通过swap模式构建其稳定币指数,脱离对美元的锚定。

从蓝狐笔记的观察看,合成资产的尝试对于bac能否成功至关重要,它可以深度借鉴synthetix的模式,通过跟curve等协议合作,引导出流动性,并最终构建出合成资产的生成和交易网络。

当然,最终如何演化,得看项目方和社区的决策和执行,还有能不能充分利用好这个defi发展的窗口期。

defi的可持续发展

Defi是算法稳定币的土壤。没有defi的肥沃土壤,算法稳定币是不可能成功的。只要defi本身能够发展下去,算法稳定币的实践就有可能进行下去。

今天的defi规模还很小,但如果当defi超过万亿美元规模的整体市值,算法稳定币会成为其中急需的一个部分。当然,目前的defi有usdt、usdc、dai,对算法稳定币的需求是不强的,甚至是可有可无的。但随着defi的持续发展,这个需求会越来越强。defi是算法稳定币能够成功的支撑。

标签:稳定币DEFIDEFEFI稳定币怎么挖AurusDeFiGDEFI币Definex

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