MBI:硅谷顶尖孵化器Y Combinator 投了哪些区块链项目

 作者：Chenglin Pua（马来西亚）

硅谷是许多高科技公司的诞生地。而在硅谷里，有那么一家顶尖的孵化器，专门为初创公司提供学习以及寻找融资的平台，即Y Combinator。自Y Combinator成立以来，已经孵化了许多的初创公司，当中包括了不少区块链的企业，比如大名鼎鼎的OpenSea。那么在这些“校友们”中，有哪些区块链佼佼者呢？

Y Combinator简介

Y Combinator成立于2005年3月，是一家以投资种子阶段初创公司为业务的创投公司。与传统的创投公司不同，Y Combinator更像一个初创公司团队的“孵化器”，并以孕育创业公司为目标的“训练营”；他们不只会向初创公司提供一定金额的种子基金，而且会给予他们创业建议，以及每年举行两次，每次为期三个月的“课程”，以让创业团队增强执行能力。Y Combinator会收取初创公司的总资产净值的平均6个百分比的资金作为回报。在培训活动中，Y Combinator会提供全面的服务，从与合作伙伴的个人一对一咨询会议开始，到演示日（Demo Day）结束。然而，合作关系并没有就此结束，因为 Y Combinator 参与者可以利用校友网络，并从网络中寻求额外的资金。

Y Combinator以独特投资方式运作，国外知名科技杂志《连线》（Wired）称Y Combinator为“初创公司的新兵训练营”；而公司创办人Paul Graham亦被称为“新一代企业家的导师”。

Y Combinator作为知名的孵化器，有一批优秀的区块链企业从中毕业。当中包括了知名NFT 交易市场 OpenSea、投资组合跟踪和会计软件 CoinTracker，以及比特币智能合约层 Stacks 等等。几乎一半的 Y Combinator 加密校友项目属于金融服务或基础设施类别，而 Web3 以及 NFT/游戏则紧随其后。

Circle：在硅谷银行中有 33 亿美元存款:金色财经报道，Circle 在推特上表示，约 400 亿美元的 USDC 储备中有 33 亿美元保存在硅谷银行中。[2023/3/11 12:56:30]

Y Combinator区块链校友的类别     来源：Y Combinator，The Block Research

Y Combinator孵化出的项目    来源：The Block Research

目前而言，从Y Combinator毕业的“校友们”只有OpenSea、Axoni、TRM Labs 以及 Proxy 是唯一一批获得 B 轮融资的加密项目。从Y Combinator毕业的“校友们”有超过一半的加密项目在毕业后没能筹集到后续的融资。

2022年8月，Y Combinator向所投企业创始人发出一份邮件，提出了几点建议，让企业创始人迅速改变心态、进行提前规划，在这场经济衰退中生存下去，最终成为这场经济衰退的最终赢家。

Opensea

OpenSea 是NFT的在线交易市场。Opensea由 Devin Finzer 和 Alex Atallah 于 2017 年 12 月 20 日在纽约创立。用户可以在 OpenSea 上免费生成 NFT，并将其直接售卖买或拍卖。OpenSea 主要基于以太坊 ERC-721 标准和 Polygon（以太坊的第 2 层扩展解决方案）。

USDC和DAI暂时出现轻微脱锚，Circle尚未回应硅谷银行风险敞口:3月11日消息，受硅谷银行事件影响，USDC和DAI暂时出现轻微脱锚。据行情显示，USDC暂报0.9952美元，DAI暂报0.9963美元。Curve平台稳定币3pool出现轻微比例倾斜，其中USDT占5.95%，USDC和DAI分别占44.56%和49.48%。根据Circle今年1月审计报告内容显示，Circle在美国多家受监管的金融机构中存有储备金，其中包括硅谷银行（SiliconValleyBank）以及Silvergate等。该报告由德勤审查和证明。目前Circle并未回应硅谷银行的风险敞口。

据Circle2022年度报告显示，资产储备方面，约80%的USDC储备是3个月期美国国债。到2023年1月底，将转移这些Circle100%持有的储备由贝莱德管理，由纽约梅隆银行（全球最大的托管人）托管。其余约20%为现金，由8个受美国监管的银行合作伙伴分别持有。[2023/3/11 12:55:47]

OpenSea于2018 年获得了Y Combinator的种子轮融资。在 2019 年 11 月，OpenSea筹集了 210 万美元的风险投资（主要来自Animoca Brands）。2021 年 3 月，OpenSa 又筹集了 2300 万美元的风险投资（主要来自 A16z资本）。2021 年 7 月，OpenSea 宣布了另一轮 1 亿美元的融资e。

2021 年 2 月，OpenSea收入为 9500 万美元，3 月收入 1.47 亿美元，9 月则收入 27.5 亿美元。2021 年 9 月，OpenSea 发布了自己的 Android 和 iOS 移动应用程序。2022 年 1 月，OpenSea 筹集了 3 亿美元的融资（Paradigm 和 Coatue Management领投），估值达到 133 亿美元。

Immutable联创：公司对Silvergate和硅谷银行没有敞口:金色财经报道，Immutable联合创始人Robbie Ferguson发推称，“Immutable对Silvergate和硅谷银行（SVB）没有敞口，我们在银行持有2.8亿澳元（约合1.84亿美元，主要以USD形式），并且不使用财务杠杆。”[2023/3/10 12:54:02]

OpenSea 联合创始人兼首席执行官CEO Devin Finzer 表示，新募集的资金将用于提高客户支持和安全性、投资于更广泛的 NFT 和 web3 社区，以及招聘和产品开发。OpenSea致力于扩展整个 NFT 生态系统。OpenSea将启动一项赠款计划，有机会直接支持塑造 NFT 未来的开发者、建设者和创造者。OpenSea的目标是促进更广泛的 NFT 生态系统的规模和增长，并投资于塑造 NFT 空间的人们，让他们变得更好。

此外，募集的资金将帮助 OpenSea 在NFT市场中抵御新的竞争对手。例如Coinbase 正准备推出自己的 NFT 市场；FTX 已经启动并运行了一个NFT交易市场。

TRM Labs

TRM Labs 成立于 2017 年，是一家区块链情报公司，提供风险评估并帮助防止使用数字货币相关的金融犯罪和欺诈行为。TRM Labs每天都在应对数据工程、数据科学和威胁情报方面的挑战。目前而言，TRM Labs从摩根大通、Visa、花旗、PayPal、Block、Initialized Capital、Tiger Global、Bessemer 和 Y Combinator 筹集了超过 7900 万美元。

声音 | IOHK CEO：Cardano可能很快就会被硅谷所接纳:IOHK首席执行官兼联合创始人Charles Hoskinson在最近的AMA上透露，公链项目Cardano可能很快就会被硅谷所接纳。Hoskinson透露，Emurgo（Cardano的商业化孵化公司）已经进行了相同的讨论，并补充称，很快Cardano生态系统将开始对话。根据Hoskinson的说法，这应该在Goguen更新阶段到来之前或开始之时进行。他对此评论称：“我认为是时候在硅谷积极推动一些事情了。硅谷与加密货币有着独特关系，但又不冷不热的。他们喜欢创造，喜欢做有创意的新事物。”（AMBCrypto）[2020/2/17]

自 2019 年从 Y Combinator 孵化推出以来，TRM Labs 的收入已同比增长 600%，其团队规模也已经从最初的 4 人扩大到 60 人，如今团队成员包括来自 FBI、美国特勤局和欧洲刑警组织的安全威胁金融专家，以及来自苹果、亚马逊和谷歌的数据科学家。

TRM Labs 的区块链情报平台能将跨链数据与威胁情报、链上客户尽职调查、交易监控、高级分析、客户关系管理等进行可视化展示，并且利用大数据和机器学习自动检测和市场操纵等可疑活动，继而帮助组织更直观、便捷地检测加密欺诈和金融犯罪，而这也是 Circle、FTX US 和 MoonPay等快速增长的加密货币交易公司都选择 TRM Labs 来监控、检测可疑活动并满足反监管要求的原因。

TRM Labs 提供的服务也适用于传统金融企业和政府机构调查复杂的加密相关犯罪，包括、黑客攻击和恐怖主义融资等。TRM Labs联合创始人兼首席执行官 Esteban Castao 表示，加密货币的发展速度比任何行业都快，组织需要一个能够在不断变化的风险环境中保持领先的区块链情报合作伙伴——从勒索软件攻击到 DeFi 漏洞利用。

动态 | 曾发行过加密货币的硅谷初创公司Crowd Machine于波特兰开设新办公室:硅谷软件初创公司Crowd Machine在波特兰市中心开设了一个办公室，以利用当地的工程人才库。该公司建造了一个软件平台，允许企业客户无需编写代码即可构建业务应用程序。所谓的无代码平台允许客户从不同的应用程序、人工智能引擎或微服务中获取数据，以拖放的形式快速创建新应用程序。Crowd Machine的产品还使用了区块链和智能合约技术，该公司创建了一种加密货币，可以用来在平台上买卖应用程序功能。该公司首席运营官James Hanley表示，新办公室有8名员工，预计明年左右将增至20人左右。波特兰办事处将扩大公司的加利福尼亚工程团队，并帮助进一步的产品开发。（BIZ Journals）[2019/10/19]

2022年5月19日，TRM Labs与Solana等合作推出基于社区的报告平台。TRM Labs与Circle、Solana Foundation、Aave、Hedera、Binance.US、Civic等机构合作开发该平台，支持的区块链包括以太坊、比特币、Solana、Polygon、Hedera、BNB Chain和Tron。加密用户可以向该平台的公共论坛报告非法活动。其他人随后会投赞成票、反对票或对其他信息发表评论。有关相同地址或实体的信息将整合至一个可搜索数据库中，该数据库允许用户查看地址或项目，希望用户在参与项目前能更好地审查项目。

2022年8 月 8 日，美国财政部宣布制裁以太坊混币协议 Tornado Cash，并将与 Tornado Cash 协议相关的钱包地址列入黑名单。对此，美国财政部的理由是Tornado Cash 自成立以来已被用于价值超过 70 亿美元的虚拟货币活动，现在是时候行动起来打击这个协助犯罪的混币协议了。此消息一出，许多 DeFi 项目担心会在不知情的状况下受到牵连，并第一时间针对此消息采取了相关行动（例如去中心化衍生品交易所 dYdX迅速切断了与 Tornado Cash的各类加密地址等等）。而究竟这些交易所怎样获取相关制裁的地址呢？实际上就是透过TRM Labs。

为了获得受制裁地址的链上详细信息，DeFi 平台必须要与 TRM Labs 的应用程序接口“TRM Wallet Screening API”进行整合，这样才能被允许查询已被制裁的地址和交易数据。此外，为了能更清楚地了解地址被制裁的原因，协议可以进行相关设置，从而通过应用程序接口检索出所需信息。与此同时，受制裁地址的风险级别也会被详细列出。

Proxy 是一个 web3 身份钱包，旨在将其用于基于区块链的产品以及现实生活中的用例，例如使用蓝牙技术打开上锁的门。Proxy成立于2016年，创始人为Denis Mars 和 Simon Ratner。Proxy成立的初衷是希望人们与环境以及智能设备有更好的互动性，而Proxy就是要消除当中的摩擦。例如解锁办公室门，人们只需要使用手机即可进入办公楼，即可取代钥匙卡。Proxy最终目标是让人们不需要拿出手机或打开应用程序就可以做许多事情。

Denis Mars 和 Simon Ratner在对物联网设备进行试验时，他们发现每个冰箱和灯泡都希望用户下载应用程序，设置个人资料，输入密码，然后点击按钮来控制某个动作，相对不方便。他们当时就产生了创业的想法，他们希望基于区块链技术来发送加密的一次性令牌，通过手机让智能设备识别到每一个人以及产生反应（例如开门等）。而这些指令都会涉及到部分隐私数据，区块链的技术则是能够很好的保护隐私数据以及防止一次性令牌的串改（例如有黑客通过技术来入侵门等等）。Denis Mars表示，Proxy旨在将用户的手机变成万能钥匙，门是解决所有难题的强制功能——从安全到可靠性，从体验到隐私。

大多数办公室已经拥有基于员工卡的锁匙来打开办公室门，然而许多时候员工会忘记他们的员工卡，造成许多不便。Proxy只需要与办公室现有的访问控制系统集成，利用授权的应用程序来替换员工卡。然后，员工可以在距离传感器约 6 英尺的范围内拿着手机走到一扇门前，门就会打开。同时，公司也可以知道谁进出过办公室的门，不需要再设置一个打卡系统。

Proxy也正在完善其功能。例如用户走进会议室时自动预订会议室、当用户接近屏幕时将用户登录到电话会议系统以及在用户到达时对工作站进行个性化设置。Proxy也希望简化例如酒店住客的办理住宿登记手续等等。简而言之，Proxy希望能够简化以及智能化人们的生活方式，尤其是办公相关的活动。

当时在 Y Combinator 进行演示后，有数千家公司联系了 Proxy，从连锁酒店到企业集团再到主题公园。当中许多企业表示他们正为其硬件设施、打卡系统等寻找一个替代方案，而Proxy则成为了上述企业想要寻找的替代方案。相比于传统竞争对手例如Openpath 等，他们只处理门的部分，而Proxy 想要构建一个全设备身份系统。Proxy也跟WeWork合作，希望能够将这个系统安装在其总部。

Axoni

Axoni 是一家专门为金融机构开发区块链软件的美国科技公司。Axoni为美国、欧洲和亚洲的贸易公司、基础设施提供商和技术公司提供区块链相关技术的服务。Axoni推出且运营 Veris，一个大型金融公司所使用的分布式账本系统。

Axoni 成立于 2013 年，旨在构建和部署机构区块链和分布式账本技术，类似于为比特币提供动力的技术，该技术被称为 Axcore 区块链，被认为是以太坊区块链的定制版本。它成为 Axoni 分布式账本基础设施的底层框架。

截止到 2020 年，Axoni 的技术以及与其他涉及重大资本市场项目的平台的合作伙伴关系已经处理了至少 10 万亿美元的合同。例如，其与存款信托和清算公司（DTCC，Depository Trust and Clearing Corporation）的项目促成了贸易信息数据库 （TIW，Trade Information Warehouse） 的发展，该数据库处理了价值 9.9 万亿美元的清算和双边衍生品。该系统被认为是一种多供应商方法，是与 R3 和 IBM 等其他科技公司共同开发的。

Axoni 还是期权清算公司 （OCC，Options Clearing Corporation） 的合作伙伴，该公司是世界上最大的股票衍生品清算组织之一。该平台曾协助 BATS、Cboe、纳斯达克和纽约证券交易所等在一年内处理了 75.2 亿美元的合约。

2020 年，Axoni 推出了 Veris，一个管理股权互换交易的分布式账本网络。该系统旨在匹配和核对股票掉期的交易后数据。使用该网络的公司包括 BlackRock Inc.、Goldman Sachs Group Inc. 和 Citigroup, Inc。该基础设施充当股权互换平台，参与机构可以在其中保持股权互换的持续对账，直至到期。交易在其整个生命周期内同步交易，参与者能够实时传递变化。其首次记录的掉期交易涉及花旗和高盛的交易。它还基于 Axcore 技术，添加到提供大规模数据管理、自动化和开发工具包的企业软件套件。

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