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比特币:比特币ETF的魔力是什么?基金大佬但斌买入,助推到40万美金?

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时间:1900/1/1 0:00:00

吴说作者|冬兵

本期编辑|?ColinWu

今年2月18日,比特币再次创造了历史,迎来了全球第一支比特币ETF基金的到来。同日,国内私募大佬但斌首度承认,比特币价格未来达到ARK女皇说的40万美元是“非常可能的”,并已经用行动践行认知,买入了1%的比特币ETF基金。在一系列利好消息的带动下,2月19日,比特币价格创下历史记录,市值首次冲破万亿美元大关。比特币ETF到底有何魔力?对比特币市场未来的发展到底有何影响?希望本文能对你了解这些问题有所帮助。?

交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。与普通基金产品不同,ETF基金的价格需要追踪某类特定指数或资产的价格,与该类指数/资产价格严格锚定。而比特币ETF,顾名思义,则是一种与比特币价格锚定的基金,买入/卖出比特币ETF,意味着无需实际买卖比特币,也可获得和投资比特币同等的收益。ETF基金经理会购买锚定的实际资产,这也意味着一旦ETF通过,将在市场上对比特币产生极大的新的购买需求。

Deribit比特币期权日交易量达22个月以来最高水平:3月14日消息,在美国数家银行倒闭并导致市场波动之后,加密货币交易所Deribit上的比特币期权交易量飙升。根据Amberdata跟踪的数据,过去24小时内,价值24亿美元的比特币期权在Deribit上易手,这是自2021年5月17日以来的最高单日交易量。截至发稿时,过去24小时内交易的合约数量达到创纪录的99195枚比特币。截至发稿时,过去24小时以太坊期权名义交易量总计达9.48亿美元,为去年11月以来的最高水平。(CoinDesk)[2023/3/14 13:03:40]

相比于传统的买币投资方式,比特币ETF具有以下优势:

购买方便快捷。对于很多比特币投资新手来说,遇到的第一个难题就是不知道如何买币。很多人听说买币还要下载专门的交易所APP并学习使用就直接打退堂鼓了。而通过比特币ETF投资则不存在这些问题,只要有股票交易软件和账户,就可以像买卖股票一样轻松交易比特币,收益几乎和直接买币没有区别,交易门槛因此得到大幅降低。

昨日比特币区块体积平均数达2.52 MB,再创新高:金色财经报道,BTC.com数据显示,2月12日比特币区块体积平均数达2.52 MB,再创历史新高。

据此前报道,2月7日,比特币矿企Riot Platforms研究副总裁Pierre Rochard发推称,比特币网络NFT协议Ordinal的Inscriptions(铭文)正在消耗50%的比特币区块空间,区块空间利用率为100%,费率中位数下降。[2023/2/13 12:03:15]

资金安全有保障。除了交易不便,比特币投资新手购买比特币的第二个障碍则是担心资金的安全。这倒也能理解,毕竟从加密货币交易所诞生之日起,就一直伴随着各种安全事故。过去几年因为交易所倒闭、老板跑路、离奇死亡、莫名失联等意外导致投资者血本无归的的事件层出不穷,把币放在交易所显然不安全;但要把币从交易所提到自己的冷钱包,学习曲线又过于陡峭。因此,很多投资者最终都是因为安全考虑而放弃购买了比特币。比特币ETF正好可以解决这些问题,由于ETF基金要收到证监机构的严格监管,所有标的资产和资金都需放在可信的第三方进行托管,基金跑路导致资产归零的风险可被降到最低。

数据:比特币仍处于牛市早期:7月30日消息,Skew比特币衍生品数据显示,目前,BitMEX比特币期货市场三个月基准为12%,对比2019年6月-2020年2月顶峰期间超过23%的基准,现在的数据仍处于比特币牛市的早期获中期阶段。比特币有望保持强劲,价格将远高于11500美元。(CryptoSlate)[2020/7/30]

有利于避税。欧美很多国家对于加密货币交易都会课以较高的资本利得税。出于避税考虑,欧美投资者普遍喜欢通过特定养老金账户进行交易,因为可以免缴或少缴收益所得税。不过养老金账户对投资标的有较为严格的限制,比特币等加密货币并不在养老金账户的可投资范围之内。由于ETF产品属于养老金账户可投资的对象,因此将比特币ETF化对于一些偏好交易避税的欧美国家投资者非常有吸引力。

监管友好。由于比特币ETF是通过证监机关审批后发行的正规投资产品,专业机构投资比特币ETF不存在合规问题。之前因为没有相关产品,很多机构投资人即使看好比特币,也无法直接投资买入。比特币ETF等于是为这些机构投资人建立了一个合法合规投资比特币的渠道。此次但斌能够大手笔买入比特币ETF基金份额,应该也是得益于比特币ETF的推出。

特斯拉市值超越比特币:特斯拉股票价格于6月10日创下了1027美元新纪录,本文撰写时市值达到1900.15亿美元,也超过比特币(BTC)总市值,后者徘徊在1820亿美元。本文撰写时,比特币价格为9895.38美元,24小时涨幅为1.06%。(cointelegraph)[2020/6/11]

比特币ETF的过去和现在

正因为比特币ETF具有大幅降低交易门槛,减少交易成本等优点,在加密货币市场刚刚初具规模的时候,业内便已将设立比特币ETF作为未来发展的重要目标,希望借此将巨量的主流资金引入进加密货币市场。可惜天不随人愿,比特币ETF的发展并不顺利。

早在2013年的时候,Winklevoss兄弟便已有了设立比特币ETF的想法,并向SEC提交了比特币ETF申请,希望发行一支可在纳斯达克市场交易的开放式比特币ETF基金,但该申请最终被SEC驳回。随后的7年时间里,加密货币从业者如西西弗斯一般,前赴后继,屡败屡战,先后提交了十余份ETF申请,均告失败。SEC给出的审批结论是,比特币作为一种投资标的,价格波动过大,缺乏监管,且容易收到操纵,设立ETF时机还不成熟。

华尔街知名律师:美国对比特币的全面监管将很快到来:Rodgin Cohen认为,美国对比特币采取“全面措施”只是时间问题,财政部金融稳定监管委员会(FSOC)将是合适的牵头机构。美国财长姆努钦近期也提到,FSOC已成立工作组评估比特币的风险。详见华尔街见闻网站和APP ?[2018/1/15]

虽然比特币ETF项目的申请一直不顺利,但比特币交易基础设施的发展并未止步,在其他类似ETF产品上,加密货币近年来其实已取得了非常可观的成就。

2013年9月,灰度基金的灰度比特币投资信托成立,经过多年的经营,灰度基金现已发展成为全球顶级加密货币管理机构,其旗下的GBTC信托为全球最大的比特币信托产品,资产规模高达38.8亿美元。2018年11月,欧洲第一支加密货币ETP基金在瑞士最大交易所SIX上市。截至目前,欧洲已批准了数十支加密货币ETP基金产品,总体资产规模接近5亿美元。无论是灰度的GBTC还是欧洲的ETP,都可以为投资者提供接近比特币ETF的交易体验和安全性。

通过比特币类ETF产品的近年来的平稳运行,比特币ETF的可行性已得到充分验证,加上越来越多主流金融机构开始逐渐认可比特币的价值,渴望通过合法合规的渠道投资于这个市场,比特币ETF发展终于迎来了破茧成蝶的时刻。今年2月18日,全球第一支比特币ETFPurposeBitcoinETF正式在加拿大多伦多股交所上市交易,上线仅两日资产管理规模便已达到惊人的4.22亿美元。紧接着在2月19号,多伦多交易所又推出了第二支比特币ETF产品EvolveETF。预计未来加拿大市场还会推出更多比特币ETF基金,以满足市场对此类产品的强劲需求。

比特币ETF的未来以及对币价的影响

关于比特币ETF的未来,焦点自然还是在于美国SEC的态度。随着比特币市值的急剧攀升,主流金融机构已逐渐抛弃过去对比特币的一些偏见,转为接纳比特币为一种全新的资产类别。在新形势下,SEC继续保持对比特币ETF的严苛态度似乎已有些不合时宜。外界对于比特币ETF通过SEC审批的前景也从保守转为乐观。在今年1月进行的一场电视访谈中,ARK女股神CathieWood便预测,比特币ETF有望在比特币市值接近2亿美元时获得SEC的批准,“市场的强劲需求必须得到满足,”她说。

除了迅速扩大的整体市值和强劲的市场需求,在SEC掌门人层面比特币ETF也有望迎来好消息。拜登政府提名的SEC新任主席候选人GaryGensler对于加密货币理解颇深,此人作为MIT的金融学教授,曾开过一门名为“区块链与货币”的公开课。由一位加密货币开明派担任SEC主席,无疑进一步增加比特币ETF获批的筹码。之前两度折戟比特币ETF的加密货币管理公司VanEck已于去年12月第三次提交了比特币ETF申请,作为目前SEC唯一在审的比特币ETF项目,VanEck的比特币ETF申请一旦获批,将成为第一支在华尔街主流交易所上市交易的比特币ETF基金,从而正式敲开美国6万亿美元基金市场的大门。

有意思的是,早在2018年年初的时候,就有人在Reddit/Bitcoin版发文对比特币ETF推出后的币价进行过预测,当时的参考坐标系是黄金ETF。2003年3月,第一支黄金ETFGOLDETF在澳大利亚交易所上市,当时的金价为$10796/kg,随后7年里金价上涨了454%,最终达到$59774/kg的历史高点。发帖者据此推算,如果比特币ETF也能形成类似的带动作用,则比特币未来有望站上62000美元。可惜该比特币ETF最终并未获批,ETF的加持效应自然也就只能留在想象中了。今年在比特币价格突破50000美元的时刻,终于迎来了首个比特币ETF的上市,未来比特币ETF是否能如预测的那般神奇,助推比特币再涨450%,登上25万美金甚至40万美金的月球之巅呢?就让时间给出答案吧。

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