DEFI:分析：吴忌寒为何出售 BTC.com 矿池？买家 500.com 是谁？

吴说作者|ColinWu

本期编辑|ColinWu

2月16日500.com彩票网宣布，与比特小鹿的子公司BlockchainAlliance达成

股份置换协议，收购BTC.com矿池业务。

BTC.com在比特大陆令加密行业恐惧的17-19年，长期雄踞比特币全网算力第一。随着比特大陆大分拆，曾经的“大陆板块”四处散落，令人唏嘘。

收购新闻稿的全文如下：

500.com将向BlockchainAlliance在首次交割时发行44,353,435A类普通股，每股面值0.00005美元，约占公司2021年1月31日发行在外的股份的10%，以换取重组完成后BlockchainAlliance持有的BlockchainAllianceTechnologiesLimited的全部已发行股本。股份置换协议下拟进行的交易包括将BitdeerTechnologiesHoldingCompany在BTC.com项下的全部矿池业务，BTC.com域名和BTC.com加密货币钱包转让给公司。首次交割交易预计将于2021年4月15日前完成。

分析：巨鲸获利回吐，DOGE和SHIB从高点大幅回落:8月19日消息，数据分析平台Santiment发推称，Dogecoin（DOGE）和Shiba Inu（SHIB）价格分别在周二和周日达到高点，之后都经历大幅回调。通常情况下，巨鲸在网络上进行大量交易时，预示着是其获利回吐的理想时刻。[2022/8/19 12:36:18]

协议中还包含一条对条款，如果BTC.com矿池业务在2021年财年中能取得净营业利润，则500.com将按每股面值向BlockchainAlliance发行额外的A类普通股。当该净营业利润超过2000万美元，则500.com可发行最多22,176,718股A类普通股，约占公司2021年1月31日发行在外的股份的5％。如果BTC.com矿池业务在2021年财年中发生净营业亏损，则500.com有权按每股面值回购BlockchainAlliance持有的部分A类普通股。当该净营业亏损大于1000万美元，则500.com最多可回购4,435,344股A类普通股，约占公司2021年1月31日发行在外的股份的1％。

机构分析：美联储暗示缩表将采取到期退出方式 而非直接出售:1月27日消息，美联储暗示，未来在缩减资产负债表的时候，主要方式将是对到期债券不进行再投资，而不是直接出售所持债券。美联储周三发布声明概述了缩减资产负债表规模的原则，表示只有在开始加息后才会启动这一程序。美联储上一次进行所谓的量化紧缩，即2017年到2019年，它设定了每月自然缩表的额度限制。这一次，有人猜测美联储可能需要在某个时候真正出售资产，但新发布的原则表明他们不倾向于这么做。加拿大皇家银行策略师BlakeGwinn表示，存在一些出售资产的尾部风险，我认为这个声明应该大大降低了这个风险，这些原则说明美联储不打算让收益率曲线变陡。[2022/1/27 9:16:12]

500.com是谁

500.com是第一家在美国纽交所上市的中国互联网彩票企业，年销售额最高达70多亿元，2015年由于中国政府对彩票行业展开治理整顿，500.com主动暂停互联网售彩业务，开始进行转型，在今年1月开始进入比特币挖矿领域。

分析：人们对银行缺乏信任催生了DeFi等另类金融服务的需求:在经历2008年金融危机的12年后，人们似乎仍然对银行保持警惕。根据美国联邦存款保险公司的一项家庭调查，除了高额费用和最低存款余额，受访者指出，在与银行打交道时缺乏信任和隐私，是他们没有支票账户或储蓄账户的原因。综合来看，缺乏信任（16.1%）和缺乏隐私（7.1%）几乎占了受访用户未设银行账户主要原因的四分之一（23.2%）。

人们对银行缺乏信任，催生了对另类金融服务的需求，也为DeFi带来了巨大机遇，因为它有能力为大多数人提供金融服务。根据行业网站DeFi Pulse的数据，在过去一年里，DeFi平台锁定的总价值增加了约120亿美元。在各国央行大幅降息、基准利率接近于零之际，投资者正在寻找新的回报，并已经准备好探索DeFi领域。据统计，该行业筹集的风险投资资金已经超过5亿美元。虽然该行业仍处于早期阶段，但DeFi项目已经通过增加金融包容性、增加流动性和降低成本来解决当前体系中的低效率问题。自2020年第三季度开始，“加密货币爱好者存入DeFi项目的存款已从20亿美元增至100亿美元以上。”（Cointelegraph）[2020/11/29 22:31:02]

1月11日，500.com宣布增发股票1440万美金，购买比特币矿机；

分析：比特币减半当年2月29日的历史数据预示其价格将长期增长:加密推特分析师Danny Scott提醒人们注意比特币在前两次减半之前的历史价格走势，这些数据暗示BTC的长期价值增长。Danny Scott是英国交易所CoinCorner创始人和比特币核心贡献者，长期以来一直在推动比特币的长期价格潜力。他在推特写道：“比特币在2月29日的价格如下：2012年为5美元，2016年为436美元，2020年为8625美元。”虽然Scott没有做出价格预测，但通过展示之前每次减半前2月29日的价格，他表示，自己经常回顾这些年的价格，它们并不总是有利的；与此不同的是它显示了长期价值，比特币是长期的，而不是短期的。如果比特币遵循同样的模式，它的价格将会飙升。Scott明确表示，押注比特币不会增长的做法是愚蠢的。（Bitcoinist）[2020/3/2]

1月21日，500.com宣布关于12月21日的定增结算方式采取一半美元，一半比特币；

分析 | coindesk分析：比特币市场进入犹豫期 有下行风险:据coindesk分析，随着比特币市场出现犹豫不决的迹象，价格可能很快回落至4000美元以下。昨日，BTC走出十字星形态，这被认为是市场犹豫不决的标志。尽管BTC在多头的推动下有着超过4300美元的可能性，然而值得注意的是，BTC目前受阻于4100美元以上的关键阻力位，表现出看涨疲惫。因此，空头可能会卷土重来，尤其是当价格无法维持3934美元之上时。若BTC突破4100美元上方，将有利于打开通向5000美元上方的通道；如跌破3934美元，可能会下跌至3566美元，甚至于再次试探去年12月的低点3122美元。[2019/1/9]

1月28日，500.com宣布将以现金1350万多美元，持有甘孜州长河水电消纳服务有限公司，该公司自称是国内最大、资质最全、建设标准最高的水电区块链数据中心项目，依据2020年9月的内部统计，三个数据中心承载的算力达比特币全网算力的6.27%。

2月16日，500.com宣布收购BTC.com矿池业务。

500.com创始人为罗昭行，1990年武汉大学生物系毕业。参考文章：当500.com彩票网遇上比特币

BTC.com为何出售

BTC.com建立于2015年，比特大陆使用百万美元左右购买了这一域名。币印矿池的创始人潘志彪曾担任BTC.com矿池负责人，后在2017年离开，负责人更换为庄重，他也在近期离开投入DeFi创业领域。

比特大陆旗下曾拥有两个矿池BTC.com与蚂蚁矿池，后者主要用于自有算力，BTC.com的算力更多。直到2019年，BTC.com算力都长时间稳居全网第一，目前排名第三。2020年也曾短暂回到第一的位置。

2020年12月16日晚，比特大陆两位创始人吴忌寒与詹克团达成协议，吴忌寒以9000万美金估值，携BTC.com、比特小鹿与海外矿场离开。比特大陆大分拆启动：詹克团回归吴忌寒携B池小鹿现金退出但是，在随后吴忌寒的告别信以及比特小鹿新公司CEO的采访中，均未提及BTC.com，疑似已经开始收购谈判。

事实上，早在2020年初，BTC.com可能遭到出售的信息就在行业中流转，只是一直缺少合适的买方。由于三大交易所矿池进入，矿池市场变得整体难以盈利，各家都只能依靠其他金融或挖矿业务盈利。加上矿池代码开源、门槛较低、难以看到前景，出售是合理的选择。

目前蚂蚁矿池归属詹克团，BTC.com已出售，吴忌寒手中已无矿池业务。

500.com为业务转型、提升股价，最合适的买方终于出现。受收购新闻影响，500.com目前市值上涨来到11.89亿美金，吴忌寒方面可以拿到价值1.189亿美金的股份，股份价值会随着市值上涨而水涨船高，完整对还有更多收益。从财务角度来看，确实是一笔不错的生意。

面对急于业务转型的500.com，吴忌寒在高点卖出了赛道比较拥挤的资产。500.com拿下了BTC.com，这也是唯一可以拿到、排名前列的矿池。但是对500.com来说，未来挑战并不小，能否在激烈竞争中保住比特币算力的前列位置，以及发展出相关的新兴业务。尤其今年除交易所外，SBI和DCG的海外矿池也加入竞争。

据悉，500.com将保留目前BTC.com的团队。BTC.com相关负责人表示，很高兴BTC.com将加入500.com继续拓宽区块链业务版图。此后，BTC.com将维持原有团队，继续作为独立的业务实体运行。

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