DEF:寻找下一个DeFi特斯拉，7大去中心化永续合约平台的多维分析

2021年1月26日，知名的去中心化衍生品交易平台dYdX获得了1000万美元的B轮融资。

dYdX获得本轮融资的一个主要原因是它的永续合约产品在2020年的爆发性增长。据悉，自dYdX在2020年4月推出永续合约产品以来，交易额为5.63亿美元，永续合约的交易量占12月总交易量的41%。

这引起了资本和创业者对去中心化永续合约赛道的关注。甚至，有很多认为去中心化永续合约是Defi赛道在2021年的又一个热门风口，有不少人还认为DeFi赛道的下一个特斯拉将在去中心化永续合约赛道诞生。

BMEX行情观点：可在较大级别顶部结构出现之前 继续寻找小低点波段做多:BMEX合约研究院Pony杨表示：周六比特币再次刷新新高，最高位已经超过61800，目前顶部迹象依然是日线级别钝化，其他周期已经被这次上涨打破，后续可能还会继续出现，当下的行情，做空还是尽量以右侧，结构形成为操作信号，做空的左侧交易需要配合非常严格的风控，以及一定的资产回撤预期。就目前而言，依然建议保守的投资者观望，激进者可以在较大级别没出现顶部之前继续寻找小低点波段做多，行情的风险在日线级别钝化消失之前，不会解除，现在已经不是大胆做多追求利润的阶段了，做多需要非常小心。[2021/3/15 18:45:03]

据悉，自2020年以来，最少有dYdX、YFX、DerivaDEX、Futureswap、InjectiveProtocol、MCDEX、StrikeProtocol七家DEX平台宣布先后上线或即将在2021年上线去中心化永续合约交易产品。

ETC Labs正在寻找支持或合作的稳定币项目:加密货币中大多数稳定币都运行在以太坊网络上，包括USDT、TUSD、PAX、GUSD和USDC。Tron网络有TRC-20版本USDT，最近推出在Just（JST）平台上生成的USDJ。此外，BUSD是币安链上运行的稳定币。

对此，推特网友Crypto & Coffee提问，“ETC网络什么时候会支持稳定币”，ETC Labs创始人James Wo回复称，ETC Labs正在寻找支持或合作的稳定币项目。

Crypto & Coffee指出，以太坊网络支持Tether发行以来表现良好，那么Tether为何不在ETC网络试试呢？（Ethereum World News）[2020/5/3]

到底哪家平台有潜力成为DeFi赛道的下个特斯拉呢？我查阅了很多资料，对上述7家衍生品DEX的基本情况、产品情况进行了多维度分析，相信你读完此篇，你将对当前去中心化永续合约产品的发展有更清晰或全面的认识。

声音 | 北京互金协会易欢欢：寻找数字货币国际化的锚 完善数字货币推广机制和回流机制:据证券日报12月9日消息，北京互联网金融协会研究院院长、易股天下公司董事长易欢欢对政府如何充分的发挥人民银行发行数字货币的优势、有效助力人民币国际化提出了如下几点建议：一是抓住“关键节点”，寻找数字货币国际化的锚。首先，应建立起基于中央政府信用的央行数字货币；其次，政府可以积极寻找和布局可以用央行数字货币来进行交易的关键节点。二是完善“推广机制”，推动数字货币的生根落地，争取在全球货币体系出现变革时抢占先机。三是建立“生态循环”，完善数字货币的回流机制。[2019/12/9]

7家去中心化永续合约平台

声音 | 金山云区块链部门总经理朱江：基于区块链做供应链金融是我们在寻找第二曲线:金色财经现场报道，今日，由火讯财经主办的第5期观火大会在深圳举办，金山云区块链部门总经理朱江表示，每一家企业每一个人都在寻找自己第二曲线，第一曲线是从0到1到过程，无论是什么行业，第二个曲线是如何完成转型升级，我们本身其实也是做互联网行业，我们去年也做区块链游戏，在市场上也是非常风靡，在这个行业当中，我们探索了，但是我们没有在这个行业继续深挖下去，因为这个跟合规有关系。然后开始寻找第二曲线，第二曲线因为本身在做B端的业务，我们第二曲线能否面向企业的业务开始，所以从去年开始基于区块链做供应链金融。今年国家发起了一些的政策，面向了中小企业的贷款融资，还有30%的融资贷款的增量，所以今年整个的27万亿供应链金融的市场已经爆发了，这是我们在寻找第二曲线。对于我们所有人来说，在寻找第二曲线的过程当中，一定是基于第一曲线的积累是顺势而为，最后才能在新的经济形态下发展出自己更好的业务模式。[2019/8/11]

我们先简单了解下这7家去中心化永续合约平台的简要情况，之后再对比分析各平台永续合约的产品设计。本文先从简介、特点、合约开源性3个方面进行比较分析，如下图：

以后，会分析详细分析各平台的团队、融资、项目进展、token经济模型等情况。

7家去中心化永续合约产品

除这7个项目简要情况外，我还对dYdX、YFX、DerivaDEX、Futureswap、InjectiveProtocol、MCDEX、StrikeProtocol七家DEX的交易模式、预言机、支持资产、合约类型、最大杠杆、维持保证金、手续费、Gas费、安全升级、保险基金等几个核心维度进行了对比分析，如下图：

至于具体的永续合约产品详情、交易模式的优劣将会在以后进行全面的介绍和评价。

展望

总体而言，去中心永续合约产品还处于婴儿阶段，有很多平台还处于测试阶段，可支持的交易资产也十分有限。但是，DeFi在过去1年经历了爆发性增长。例如，根据DeFipulse平台数据，DeFi在2020年年初锁定的token价值约为9.18亿美元左右，到2020年年末爆发增长到270亿美元左右。

这些探路者对永续合约的去中心化探索，毫无疑问是个进步，十分值得期盼。例如，YFX的跨链设计为交易者提供了丰富的交易品种选择，100倍高杠杆帮助交易者提高了资金效率，丰富的合约类型满足了不同交易者风险偏好，较低的交易费用节省了交易者的交易成本，这些开拓之举令人眼前一亮，为后入局者提供了有益经验。

相比传统永续合约产品，去中心化永续合约产品具备资金非托管、机制透明、可审核等特点，代表了DeFi的创新。正是像YFX、dYdX这些勇敢的DEXs创新者，对去中心化永续合约产品在交易模式、预言机、产品类型、交易费、合约清算、流动性等机制的实验性探索，将使机构等终端用户受益匪浅，使去中心永续合约赛道受到资本垂青并成为热门风口。

例如，Coinbaseventures、币安Labs、Polychain、Dragonfly等知名实验室和资本纷纷参与上述7家交易所的投资孵化浪潮中。哪里有创新，哪里就有红利，哪里就能赢得资本关注，哪里就能获得大众青睐。

有人说中国最大的红利不是人口红利，而是创新红利。在别人觉得没有必要的地方创新和投入，在别人不那么认真的地方，多较劲一点。跟风者死，造风者生。像dYdX、YFX这些拓荒者在DeFi赛道的勇敢开拓，自有美好前程。

与其说他们在风，还不如说他们在造梦。DeFi的下一个特斯拉，很有可能就隐藏在他们之间。至于谁能在2021年展翅高飞成为资本宠儿，很有可能取决于谁能迅速在这个赛道抢占第一的位置，只有时间才能证明。

站在备受资本关注的DeFi赛道，寻找下个特斯拉，不是一蹴而就的事情，需要秉承长期主义和价值投资精神。

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