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WAM:比特币是避险资产还是储备资产?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文来源:FinanceMagnates作者:RachelMcIntosh

联合编译:博链财经&Apifiny团队

受全球新冠疫情大流行的影响,世界各国的经济充满着各种不确定性。在这种大环境下,投资者都在寻求资产增值的新方法,其中,比特币的表现已经引起了人们极大的兴趣。短短的数月内,比特币突破1万美元大关,最高飙升至1.988万美元,创下十年来的历史新高。

相比其他主流投资品类,市值仅3500多亿美元的比特币到底是“避险”资产或“储备”资产?Blockchain.com研究负责人GarrickHileman指出,“如果每枚比特币的价值能够稳定在5万多美元,即总市值超过1万亿美元,才能真正被视为全球储备资产。”

尽管比特币要达到5万多美元还有很长的路要走,但随着其价值的不断上升,未来比特币有望成为储备资产,Celsius创始人兼首席执行官AlexMashinsky认为,比特币或许是一种“末日保险”。

美国参议员:比特币可能解决通货膨胀等金融挑战:金色财经报道,美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis表示,比特币(BTC)有可能解决通货膨胀等现有金融问题的挑战。Lummis在接受采访时说,比特币“不能被阻止”,她指出比特币为用户提供了在国债上升和通货膨胀后美元贬值的替代方案。(Finbold)[2022/9/29 6:02:04]

比特币是对冲通胀的最佳工具?

TokenMetrics首席技术分析师BillNoble在一封写给FinanceMagnates的邮件中写道:“在新冠疫情下,没有所谓的避风港。”话虽如此,但“比特币可以很好的对冲通货膨胀”,所以可以把比特币视为一种价值存储的方式。

“如果牛奶涨了40%,而工资只涨了20%,那怎么买得起牛奶?”Noble说,“消费者需要一种能跟上通货膨胀的货币。”

换言之,“比特币有助于保护持有者的购买力。”Noble认为“‘价值存储’这个词还不足以充分解释比特币的价值主张。”

情报公司:一项比特币局使多国数千人数据泄露:金色财经报道,根据新加坡情报公司Group-IB的说法,一个欺诈性网站成功窃取了来自英国、澳大利亚、南非、美国、新加坡、马来西亚、西班牙等国许多个人的记录。此次攻击是通过多个欺诈网站传播的、有针对性的多级比特币局,暴露了数千人的个人数据。据悉,这些网站伪装成当地的新闻媒体,甚至还伪造了当地知名人士的评论。[2020/7/1]

灰度(Grayscale)董事总经理MichaelSonnenshein告诉FinanceMagnates,“新冠疫情造成的不稳定以及由此带来的经济影响,是决定大多数人是否投资比特币的关键因素。”

“最近,我们对美国投资者进行了调查。在近期投资比特币的人中,近三分之二的人表示,新冠疫情大流行影响了他们投资比特币的决定,”Sonnenshein解释说。“即便把不投资比特币的人也算在内,仍约有40%的美国投资者表示,这场疫情让比特币变得更有吸引力。”

数据显示:比特币下一个增长点或在非洲和南美:一份显示全球对加密货币兴趣程度的互动地图显示,比特币搜索主要集中在非洲和南美洲国家。根据blockchaincenter.net发布的地图,比特币在非洲的搜索引擎市场占据主导地位。其中肯尼亚比特币在加密货币相关的搜索中占94.7%,尼日利亚和南非分别为89.4%和89%。该搜索趋势表明非洲国家在未来可能成为关键的加密参与者。此前有报道显示,尼日利亚众议院议长于2019年7月呼吁建立一个实质性的加密货币法律框架。(Cointelegraph)[2020/6/16]

Sonnenshein表示,这种吸引力的增长对机构和散户投资者都是如此。“最近,我们可以看到Square等知名上市公司购买了数百万枚比特币作为储备资产。”

另外一家上市公司MicroStrategy也做出了同样的选择。传奇对冲基金经理PaulTudorJones最近宣布,比特币具有巨大的价值。“并非夸大其词,就在上个季度,我们自己的加密基金从机构投资者中筹集了10多亿美元。”

分析:Bakkt正在扮演衍生品和实物比特币市场间的接口角色:根据Ecoinometrics最近发布的一份文章,Bakkt正在扮演衍生品和实物比特币市场之间的接口角色。文章总结称,目前,比特币机构投资者正转向CME的现金结算选择,而Bakkt最终将“成长”为机构的“可行市场”。该分析假设了机构投资者在决定Bakkt实物交付资产时面临的选择。首先,他们将转向现金结算替代方案的CME。其次,如果担心的是托管问题,“通过Bakkt”也提供了托管解决方案。(AMBCrypto)[2020/5/30]

“越来越多的机构开始了解长期投资比特币的作用。比如可以使用多种策略来对冲风险敞口,比如通过美元成本平均法定期买入比特币。”他表示。

“在全球数字化的当下,人们和机构正在做出投资决策。人们似乎对在没有无形的手干预的情况下,投资可验证的、稀缺的、全数字化产品的兴趣越来越浓。我相信,这也是比特币可能会获得更多关注的原因。”

行情 | 比特币期货收跌约6% 退守7000美元整数位心理关口下方:CME比特币期货BTC 10月合约收跌450美元,跌幅超过6.12%,报6900美元,据统计,6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌超5.85%,报6920美元。[2018/9/6]

比特币对金融世界意味着什么?

HackerNoon创始人兼首席执行官DavidSmooke认为,围绕比特币的叙事转变,将对数字金融世界的未来产生重大影响。

“虽然将比特币称为’避风港’是不负责任的,但我确实认为比特币作为价值存储资产,具有一定的优势和潜力。”他说:“我们还处于数字现金革命的早期。正如黄金是美联储金融体系的吉祥物一样,比特币也将是数字现金崛起的吉祥物。”

虽然比特币可能是“数字现金”的象征,但Smooke解释说,比特币本身可能永远都不会成为用于日常购买的交易工具。比特币可以支持无所不在的数字现金,但比特币本身的效率,不足以处理大规模采用数字现金系统所需的微交易量。

比特币,让黄金投资者欲哭无泪?

CoroGlobal联合创始人DavidDorr认为,比特币并不是正真意义上的“数字黄金”,“无论多少人想相信它,比特币都不是数字黄金。”

“除了无法使速度满足交易外,比特币没有竞争性进入的壁垒。”他解释说。

具体而言,“金是元素周期表上的物理元素。元素周期表中只有极少数的贵金属,除非陨石撞击地球并向其引入新的贵金属,否则与这些贵金属竞争存在着实际的物理限制。”他说。

“虽然比特币的数量可能会受到限制,但它没有竞争壁垒。这也是目前有超过10万种加密货币的原因。”

Apifiny首席技术官AshuSwami认为,虽然“没有完美的避险或价值存储(SoV)资产”,但比特币“在SoV资产篮子中具有独特的地位,是无可取代的”。

“从传统角度看,这个篮子包含了债券、市政债券、收益股、指数期货、黄金、美国国债和现金等资产,”AshuSwami说。

AshuSwami表示,事实上,比特币是否可以被视为一种价值存储资产,在很大程度上取决于投资者的背景和时机:“适用性取决于投资者的规模,投资视野和宏观环境。”

“例如,当投资者等待市场、寻找方向时,现金是理想的避险资产,但由于通货膨胀,从长远来看,这是一个糟糕的选择。”Swami表示:“各国央行对美国国债解决贸易失衡非常感兴趣,但是为了对冲美元崩溃的可能性,他们也持有一定数量的黄金和其他货币。”

“比特币已经成为最后的避险资产。就像黄金一样,比特币的价值来自于供应的稀缺性。"Swami说。"虽然美国国债堆积如山,但政府在印钞方面却没有任何减弱的迹象,因此美元对冲和比特币的需求会相应增加。”

“比特币作为新的数字黄金,可能会让黄金投资者欲哭无泪。”TokenMetrics的BillNoble补充道:“在年底前,如果机构投资者的账面上没有比特币,那他们将会成为失业者,而且很能有再也无法就业。”

Noble非常看好比特币的发展前景。“企业将以奖励补偿的形式,用比特币支付员工的薪资。”他表示,“比特币很可能会被用来采购大型项目。在零售层面,像Coinbase这样的公司可能会在加密投资账户上附加一张借记卡。随着他们帐户中加密货币的增加,这类项目将给消费者提供更多的美元购买力。”

比特币作为“价值存储”的叙事

Osom.Finance首席执行官AntonAltement认为,无论比特币的内在属性如何,在任何时候比特币能否成为“价值存储”,都与公众的看法和叙事有很大关系。

事实上,“价值存储”并不是社会集体认同的任何有价值事物的“内在属性”。人们之所以会认为钻石、黄金、葡萄酒、艺术品、手表等具有存储价值,是因为我们都认同它们的价值。这更像是一种社会契约,与资产内在属性的关联并不大。

“例如,在某些地区,贝壳曾被当作早期的货币使用,但现在不是了。可从本质上讲,贝壳并没有发生改变,变化的是关于它们所代表的集体协议。”Altement补充道:“人们已经认识到比特币是一种安全协议,可以生产稀有商品。在这个货币可以无限印刷的时代,人们意识到,比特币的安全性和稀有性具有巨大的价值。”

“不可否认,一些人已经把比特币视为价值存储,例如MicroStrategy将比特币作为其主要的储备资产,可见持有这种观点的人越来越多。”随着央行数字货币的普及,这种情况可能会持续下去。“围绕CBDC的讨论只会提高人们对‘代码即价值'的认知,即使它们与比特币没有共通之处,也会使人们熟知‘代码即价值’的概念。”Altement说。

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