加密货币:谁在垄断比特币？

11月29日，据Deribit报道，古根海姆合伙公司通过美国SEC批准，将把旗下价值53亿美元的宏观机会基金的10%通过灰度比特币信托投资比特币。

如果古根海姆合伙公司最终确定持有5.3亿美元GBTC，那么意味着GBTC的第一大持有者将再度易主。

除了古根海姆合伙公司，此前已经有23家机构投资者公开宣布持有GBTC份额，其中就包括BlockFi、三箭资本、罗斯柴尔德投资公司，灰度成为很多机构投资者合规入局的重要入口。

机构投资者入局大潮中，灰度只是其中一个缩影。据LongHash报道，据不完全统计，截至10月底，共有23家上市公司储备比特币。随着11月份灰度、Microstrategy等上市公司增持比特币，比特币储备量已经突破80万枚，上市公司俨然成为比特币“巨鲸”。

来源：LongHash区块链资讯

机构投资者增持比特币

机构投资者增持比特币从减半前后已经开始了。

5月27日，加密货币分析师凯文·罗克写道：“自减半以来，灰度比特币信托购买了18910枚比特币。自比特币减半以来，仅开采了12337枚比特币。华尔街想要比特币，他们不在乎高盛说的话。”

日本和新加坡监管机构联手开展加密货币试点项目:金色财经报道，日本金融监管机构金融服务管理局（FSA）宣布与新加坡金融管理局（MAS）建立合作伙伴关系，根据后者的“Project Guardian”倡议，对加密货币项目进行联合监管和试点测试。参与将仅限于现阶段FSA的观察员能力。监管机构写道，“该项目旨在通过试点测试资产代币化等数字技术应用的可行性，同时管理金融稳定和诚信的风险。目前的行业试点包括固定收益、外汇以及资产和财富管理。”

Project Guardian由MAS于2022年5月成立，旨在根据适当的法规测试“资产代币化和DeFi应用的可行性”。该项目有四个重点领域，开放和可互操作的网络、信任锚、资产代币化和机构级DeFi协议。在该倡议的一个著名项目中，“星展银行、摩根大通和SBI数字资产控股公司针对由代币化的新加坡政府债券、日本政府债券、日元(JPY)和新加坡元(SGD)组成的流动性池进行了外汇和政府债券交易。”[2023/6/28 22:04:23]

时至今日，每周机构投资者增持的比特币数量已经远超比特币开采量。

0xdfd开头地址从7个地址归集1亿枚OP并转入Coinbase:金色财经报道，据推特用户余烬监测，30 分钟前，0xdfd开头地址从7个地址归集了1亿枚OP(1.43亿美元)并转入Coinbase。这些归集的 OP 源于 Optimism 核心贡献者（团队）+投资者代币分发地址，所以这刚转入 Coinbase 的 1 亿枚 OP 应该是今天解锁的一部分。[2023/5/31 11:50:26]

11月21日，凯文·罗克发推表示，在过去一周当中三家比特币基金共增持24337枚比特币，单周增持数量超过比特币总发行量的1/1000。要知道，2.4万枚比特币已是当周比特币产量的数倍。

在这三家比特币基金当中，灰度增持力度不必多说，截至发稿灰度比特币信托基金资产超过105亿美元，仅昨天一天便增持3.44亿美元比特币。

灰度增持动作成为比特币市场的重要风向标。当周末到来的时候，社群里常常显出一丝恐慌：“灰度放假了，比特币价格会跌吗？”而当周日晚上来临的时候，人们又长舒一口气：“不用慌，明天灰度又上班了。”

以太坊Layer2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer 2总锁仓量跌至61.7亿美元，7日跌幅0.31%。其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum One（34.2亿美元，7日涨幅1.61%）；Optimism（18.7亿美元，7日涨幅0.16%）；dYdX（3.02亿美元，7日跌幅16.21%）；Metis Andromeda（1.24亿美元，7日跌幅3.58%）；Immutable X（1.17亿美元，7日跌幅7.57%）。[2023/3/13 13:00:23]

而3iQ比特币基金可谓后起之秀。

3iQ比特币基金属于加拿大资产管理公司3iQ，今年6月在多伦多证券交易所发行1000万美元比特币基金，此举创造加拿大证券交易所的先例。10月20日比特币基金市值突破1亿美元，彼时3iQ比特币储量不到9000枚，1个月之后便蹿升至1.3万枚。

截至11月30日，3iQ比特币基金持有16484.55枚比特币，11月份增持7554.35枚比特币，增幅达84.6%。值得注意的是，其中将近6000枚比特币来自11月下半月。

Snapchat将推出基于ChatGPT的自有聊天机器人:2月28日消息，Snapchat将推出一款由OpenAI最新版ChatGPT提供支持的聊天机器人，这款名为“My AI”的机器人将被固定在应用界面的聊天选项卡上。（TheVerge）[2023/2/28 12:33:47]

在众多机构投资者当中，MicroStrategy与众不同，这是机构投资者当中为数不多的非资产管理公司。而这家市值不到20亿美元的公司能够持有4.25亿美元比特币，其CEO迈克尔·赛勒是最大推动者。

迈克尔·赛勒是狂热的比特币支持者，推特上随便摘出一条他关于比特币的看法便可见一斑。他的置顶推文这样夸赞比特币：“比特币是一群服务于智慧女神的网络黄蜂，以真理之火为食，在加密能量之墙背后呈指数倍增长，变得更聪明、更快、更强大。”而他推特的Banner图片“网络黄蜂”和他的推文一脉相承。

迈克尔·赛勒也毫不避讳公布自己的比特币持有量，10月28日他发推表示自己持有17732枚比特币，平均购买价格为9882美元。按照他“持有比特币100年”的想法，目前这些比特币应该还存在他的账户中，市值超过3.3亿美元，较买入时的市值增加约1.6亿美元。

Paxos Treasury销毁89,821,823枚BUSD:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间2023年2月18日02:12，Paxos Treasury销毁89,821,823枚BUSD。[2023/2/18 12:14:30]

而MicroStrategy购入比特币也是他的建议，将比特币纳入储备资产想必也有他的理由。2008年金融危机和2020年的疫情，让美国通胀风险不断提升。迈克尔·赛勒看到了比特币对冲风险的能力，他认为比特币在某种程度上比美元更加可靠，所以他选择了比特币，也向公司“安利”比特币。

在Coinbase的帮助下，MicroStrategy在两个月时间内增持4.25亿美元比特币，增持比特币的同时，公司收入迎来增长，这或将使公司继续增持比特币。

另外“比特币商店”的存在也不容忽视。最为亮眼的就是Square和PayPal。Square旗下的CashApp是美国民众购买比特币的重要渠道，在刚刚过去的Q3，CashApp比特币销售额达到16.3亿美元，较Q2增长约7.6亿美元。而支付巨头PayPal在宣布支持比特币后也加入比特币“进货大军”。

土豆网联合创始人MarcvanderChijs发推表示：PayPal目前每天购买约600到700枚比特币，Square每天购买约400枚比特币。而目前比特币日产量约为900枚比特币，这意味着新产出的比特币仅能够满足PayPal和Square购买。

比特币接受度提升

机构投资者不断增持比特币的背后，透露出人们对于比特币的接受度在逐步提升，其中就包括华尔街的传统金融机构和政府部门。

传统金融机构当中，美国规模最大的上市投资管理集团贝莱德集团是较早支持比特币的。

早在2018年，贝莱德集团CEOLarryFink就指出当比特币合法后，将有可能推出加密货币ETF。同时他表示：Fink认为比特币ETF最终将得到政府的支持。此外，Fink还表示该公司非常相信区块链技术。

在最近参加节目时他再度看好比特币。

贝莱德对比特币的兴趣正在增加，网站上的搜索量在激增，比特币与很多人的想象契合，可能会得到普及，比特币将在世界金融体系中占有一席之地，同时，这也是一个小市场，还未得到验证，比特币的能量有多大取决于市场有多大，作为一种资产，比特币正在获得合法性。

除了LarryFink，贝莱德集团首席投资官RickRieder在稍早前CNBCSquawkBox节目中表示：未来比特币具有取代黄金地位的潜质。

摩根大通同样改变了对于比特币的看法。

三年前，摩根大通是美国金融机构当中坚定的比特币反对者，将比特币称为“局”。

今年摩根大通CEO戴蒙承认：目前一些“非常聪明的人”正在投资比特币——对冲基金经理保罗·都铎·琼斯就是其中之一。

摩根大通对比特币态度的改变除了体现在观点上，也体现在行动上。今年5月摩根大通宣布为加密货币交易所Coinbase和Gemini的美国客户提供现金服务。

相比于美国传统金融机构，美国政府对比特币的态度一直比较模糊，目前依然保持观望态度。倒是俄罗斯政府承认比特币具有合法地位。日前，俄罗斯总理米舒斯京在政府会议上指出：数字金融资产将被视为合法资产，数字金融资产持有者有权维护自己的合法权益，政府应对于当前税法做一些改变。

政府开始接纳比特币，逐步放宽对于比特币等加密资产的限制，无疑是给机构投资者进场亮起“绿灯”。

比特币恐成“富人游戏”

机构投资者疯狂购入比特币，让人不免担心机构投资者垄断比特币市场。

以灰度为例，当前灰度比特币信托总值超105亿美元，如果按照当前比特币价格换算，灰度持有比特币约54.4万枚。除去未挖出及永久丢失的比特币，当前市场上流通的比特币总量不到1700万枚。计算可得，灰度持有比特币数量占比特币目前流通量的3%左右。

虽然目前来看该比例还不是很高，但是依照灰度每周的增持步伐，再过一年灰度持有比特币占比有望超过5%。再加上其他机构投资者协同发力，一定比例的比特币将流入机构投资者的口袋里。

比特币价格上涨主因在于其稀缺性，而这种稀缺性将在第四次、第五次区块奖励减半之后体现得更加明显。

双子星交易所创始人温克莱斯兄弟周一在CNBC上表示：比特币将在10年内作为价值存储超越黄金，比特币是黄金2.0，如果要超越黄金，那么其市值要达到9万亿美元，以此推断比特币价格将达到50万美元。

如果1枚比特币价格真的提升到50万美元的高度，那么散户的市场门槛将会非常高，大量散户选择退出比特币市场，而囤积大量比特币的机构投资者将会成为世界上的财富巨头。

想象一下，如果比特币价格为50万美元，那么灰度目前持有比特币的市值超过2700亿美元，况且灰度还会继续增持比特币，资产总值难以想象。

另外，机构投资者将成为比特币“巨鲸”。“巨鲸”对于比特币市场和价格的影响不言而喻，何况大机构持有的比特币少则几千，多则数十万，一旦一家机构出现比特币抛售现象，市场上突然流入巨额比特币，将对市场和生态造成一定冲击。

这就是目前比特币面临的处境，一方面市场接受度提高，更多机构涉足比特币投资；另一方面比特币集中到少数几个富人手里，比特币生态面临资本垄断的风险。传统金融世界正在一点点吞噬比特币这方“净土”，很难想象数年之后比特币富豪榜会是怎样。?

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