ETH:速览2023年值得关注的10个DeFi协议

原文作者：Thor Hartvigsen，DeFi 研究员

原文编译：Leo，BlockBeats

2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「 2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下：

Uniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：Astroport, Serum, Sushi, Osmosis，过去 180 天费用比较如下图：

CertiK：Army of Fortune项目Discord服务器遭入侵:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，Army of Fortune项目Discord服务器遭入侵，有黑客发布钓鱼链接。在团队宣布服务器恢复安全之前，请用户勿与任何链接交互。[2023/6/27 22:02:26]

另一个重要因素是 Uni 金库，我们可能会整合一段时间，大型金库=前途无量

Uniswap 拥有迄今为止最大的金库，尽管其中 100% 都是 UNI，而 UNI 已经大幅下跌。

关于 Uniswap 的最后一个想法是颇具争议的「费用转换」，涉及到将收入分配给 UNI 持有者，这可能会带来监管方面的问题，但费用转换可能会对 UNI 产生非常积极的影响。

USV合伙人：当下AI热潮与Crypto炒作周期有众多相似之处:6月23日消息，美国风险投资机构USV（联合广场风投）合伙人Fred Wilson在周四的一个小组讨论会上讨论了人工智能和Crypto，他认为最近人们对于人工智能凸显的新兴趣与围绕加密货币的炒作周期有很多相似之处。Wilson说，“我认为这些技术都会经历类似的炒作周期。我们在Web3中经历了这个巨大的炒作周期，现在绝对处于幻灭的低谷中，但我们同时也正处于人工智能的完整炒作周期。我认为总有一天我们会冷静下来，并意识到几年后我们不会为机器人工作。”

USV曾投资Twitter、Coinbase和Stripe等众多公司，此外还包括Dapper Labs和Dune Analytics等Web3巨头，以及Alife等专注于人工智能的初创公司。[2023/6/23 21:55:54]

Trader Joe 也是 AMM 领域有着可观未来的协议，于 12 月在 Arb 链上推出，今年将扩展更多跨链。

美联储6月加息25个基点的概率为18.9%:金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为81.1%，加息25个基点的概率为18.9%；到7月维持利率在当前水平的概率为58.0%，累计降息25个基点的概率为30.2%，累计加息25个基点的概率为11.9%。[2023/5/10 14:53:12]

此外，Trader Joe 还推出了备受期待的流动性账簿，该账簿以不同于 Uni V3 的方式引入了中心化流动性池，其中的一个不同点是流动性不均匀分配的能力。点击了解

2022 年以围绕去中心化永续交易（包括 GMX、Gains 和各种分叉）的强大叙事为主线，这也伴随了一个问题，即去中心化期权是否会成为下一个主流，实际上，期权本质上更复杂。

Circle CSO：2022年标志着加密投机阶段进入冰期，加密技术前景仍然光明:1月3日消息，Circle首席战略官兼全球政策负责人Dante Disparte在博客文章中表示，基于区块链的金融服务的出现从来都不是为了取代它们的商业模式，而是为了增强它们。因此，2022年标志着加密货币投机阶段冰期的开始，加密海盗和欺诈行为将随之消失。随后，一个持久的、受监管的、永远在线的金融体系将继续存在，加密技术前景仍然光明。

Disparte表示，美元稳定币USDC已经安全地处理了超过8万亿美元的区块链交易，符合现有的美国电子存储价值、货币传输和国家监管框架，同时防范并响应全球金融诚信和审慎规范。[2023/1/3 22:22:40]

一些能够以易用方式交付产品的协议今年可能会出现大量流动性流入，Dopex 就是这样一个平台，可以通过多种产品实现这一目标。点击了解

厦门市元宇宙产业联盟成立 已吸纳50多家重点单位:6月1日消息，由厦门市工信局、大数据管理局指导，咪咕动漫有限公司、厦门信息集团等13家单位联合发起的厦门市元宇宙产业联盟成立。

该联盟吸纳了重点企业、高校院所、金融机构等50多家相关单位，旨在发挥多方优势，共同推动厦门元宇宙产业发展。

前不久厦门市出台了《厦门市元宇宙产业发展三年行动计划(2022—2024年)》，该联盟的成立是落实《行动计划》的具体举措。（厦门日报）[2022/6/1 3:55:09]

Lyra Finance 也是一个值得关注的期权协议，目前处于 OP 链上，但最近一项在 Arbitrum 上推出并使用 GMX 永续作为流动资金来源的治理提案获批准。

尽管 token 价格有所下降，但 Daily fee 较今年早些时候大幅上涨，且呈稳步上升趋势，激励措施的变化进一步导致几乎没有向协议用户发放奖励的 LYRA，Lyra 有着强大的 token 经济和完善的产品。

我研究中的另一个新叙事是流动性质押衍生品（LSD），LSD token 允许投资者在使用其他 DeFi 基础 token 时获得质押收益，在大多数 L 1 中，ETH 的质押率最低，仅为 14% 。

这很可能与 ETH 还不能解质押有关，但 3 月份的上海升级将会解决这一问题，可能上海升级最初会有不稳定因素，但也会激发各种流动性质押解决方案的增长。

Rocket Pool 是从这一叙事中脱颖而出的有力竞争者，因为其相对规模、近期的人气增长以及具有一些独特之处，jasper.lens 曾撰写一篇文章，强调了 rETH 和 Rocket Pool 的增长潜力。

Frax Finance 是 LSD 领域的新进者，近期有大量流动性流入，该模型使用户收到 frxETH，它可以在曲线池中进行 LP（frxETH/ETH）或在 Frax Finance（sfrxETH）上进行质押。

只有 sfrxETH 才能获得 ETH 质押收益，这导致更高的 APR，因为并非所有质押的 ETH 都在曲线池中获得奖励。

GMX 一直是 2022 年最具影响力的协议之一，它在不可持续的经济设计崩溃后部分地启动了「实际收益率」的叙述。

今年的一些潜在阻碍：监管的不确定性，将收入分配给 token 持有者的协议看起来非常像证券；持续的低交易量，就像我们最近看到的，GLP 和 GMX 持有者的低 APR；竞争加剧。我此前关于 GMX 的分析

今年的一些利好因素： 2023 年可能是 GMX 推出合成交易和其他产品的一年，这些产品可能会增加用户的采用率和交易量，未来会变得更好。

2022 对 Chainlink 来说是很关键的一年，推出了 Staking、Chainlink BUILD 和 Chainlink SCALE，都是 Chainlink 经济 2.0 的一部分。

关注该协议的几个理由：

2022 年产生的费用排名第 7 大协议，GHO 超额抵押稳定币即将推出，据传费用将支付给 AAVE 质押者；

Starknet 启动；

Lens Protocol 的采用率在增长；

虽然 zkSync 是一个 Rollup chain 而不是 Dapp，但我对 ZK EVM 的首次发布感到非常激动。

在 zkSync 上启动的协议（原生和交叉项目）绝对值得关注，未来可能会更好。

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