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DEX:去中心化交易所的年终回顾:数据、治理、资本效率和创新

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

撰写:Ignas

编译:深潮 TechFlow

DeFi Llama 上包含有 200 个 DEX,数量太多,所以我只想聊其中的 "前 20 名"。但是,根据选择的是 TVL 还是交易量,Top 20 列表会有所不同。

首先看一下按 TVL 排名的前 20 DEX。

如果选择 7 天的交易量指标,前 20 名就会发生巨大的变化:

Uniswap 成为当之无愧的第一大 DEX。

Dodo 出现在第四位。

MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca 和 WOOfi 都进入排名。

当指标换成网络流量数据时,排名再次发生变化,PancakeSwap 成为了第一。

去中心化交易所Mango Markets恢复加密货币交易:金色财经报道,已关闭的去中心化交易所Mango Markets背后的开发人员表示,他们正推动重新启动该项目。SEC对代币的标记引发了棘手的问题,即Mango Markets的“第 4 版”能否在不面临监管机构愤怒的情况下继续进行。SEC没有指控Mango有不当行为。但该机构上周指责MNGO交易员Avraham Eisenberg操纵证券市场,他在10月份从该交易所损失了1.16亿美元。

项目创始人Daffy Durairaj承诺继续进行软件升级以重启Mango Markets。Mango Markets是Solana上曾经流行的加密货币交易、借贷平台。[2023/1/27 11:32:05]

因此,我不会根据纯粹的指标排名来审查 DEX,而是将重点放在创新、特点以及它们给该领域所带来的影响这几个方面上。

但还是有一点让我震惊的是,为什么 DODO 按成交量排名第四?

去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资,Binance Labs等参投:金色财经消息,去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资,参投方包括Binance Labs、Kronos Research、Lingfeng Capital、SafePal、TokenPocket、3Commas和LUX Capital等。ApolloX将为交易服务添加更多功能,并构建现货交易、Predict-to-Earn和DEX-as-a-Service等产品线。此外,ApolloX将开始转向DAO自治。ApolloX暂未披露具体融资金额。[2022/6/7 4:08:10]

凭借 4600 万美元的 TVL,它在过去 7 天里交易了 5.68 亿美元--这应该意味着不错的资本效率。

然而大部分它的交易量来自 2 个稳定币对:

Dodo 的创新来自于主动做市商(PMM)算法。

PMM 通过在市场价格附近聚集更多资金,从而减少滑点。Dodo 还引入了单代币 LP,以减少无常损失。

Filecoin去中心化金融平台DeFIL已入驻TokenInsight:据官方消息,Filecoin去中心化金融平台DeFIL已入驻区块链数据服务平台TokenInsight。DeFIL正式入驻TokenInsight后,将在TokenInsight公开透明的披露DeFIL项目信息。

据悉,TokenInsight是一家区块链领域数据服务提供商,专注于通证市场领域的数据与评级服务。

DeFIL 是一个去中心化的Filecoin借贷和金融服务平台,平台FIL存币量最高突破200万枚,用户参与存FIL可获取利息收益以及获取平台治理通证DFL,且DFL可继续进行Staking挖矿。DeFIL项目已获得由IPFS生态基金、分布式资本、FBG资本、以及Gate Labs、ZB Capital等机构的陆续投资。[2021/6/28 0:10:58]

资本效率是大多数创新的焦点。Uniswap 的 V3 "集中流动资金 "在 2021 年推出。

HTMOON DAO 报名竞选ZT DAO去中心化社区组织:据官方消息,ZT基金会已经推出ZT DAO去中心化社区组织,并于6月1日至6月30日期间启动报名竞选。此次活动吸引了圈内众多区块链社区和区块链爱好者参与,如HTMOON DAO已经成功报名,且锁仓1万枚ZTB。

ZT DAO是由区块链行业的人士和区块链爱好者共同组建的区块链社区,隶属于ZT基金会的去中心化社区组织,旨在以区块链技术为应用底层,丰富和完善ZT生态。同时ZT基金会将拿出1000万枚ZTB用于奖励所有ZT DAO的参与者和贡献者。[2021/6/10 23:27:07]

今年 Kyberswap 推出了具有类似功能的 Kyber Elastic。

它的不同之处在于:

反 JIT/Snipe 保护。

LP 费用再投资到 LP 池中。

Trader Joe 的解决方案是 Liquidity Book。LB 将流动性集中到指定的特定价格区间,但 LP 可以将流动性存入多个区间。

最终结果:更好的价格和更低的滑点。然而,按 7 天交易量计算,Joe 被排除在前 20 名之外,原因可能是它只部署在 Avalanche 上。

现场 | 本体去中心化数字身份解决方案DeID集成至波卡平台:金色财经现场报道,在10月29日由 Web3 基金会主办的Web3大会上,本体宣布正在波卡(Polkadot)链上进行开发,将本体去中心化数字身份(Decentralized Identity, DeID)集成到波卡链上,并计划搭建波卡平行链。该合作将加速本体与波卡链上生态的融合,为用户带来更深层次的信任和更为自主的数据管理体验。此外,本体信用分 OScore和DDXF 等技术也将逐步应用到波卡生态中,使其它区块链也可便捷地使用本体 DeID 解决方案。[2020/10/29]

Hashflow 的资本效率是通过连接交易者和专业做市商来实现的。

它使用做市商报价,而不是 AMM,为我们提供 0 滑点的 CEX 交易体验。

它还提供 MEV 保护和无跨链桥跨链互换。

令人惊讶的是,BSC 上的 BiSwap 进入了前 20 名。

作为 Pancakeswap 的竞争者,$BSW 是 Uni V2 分叉。

它的主要卖点是激励措施:50%的交换费退款、0.2%的交换费、农场、推荐计划、Launchpad、彩票、质押、交易比赛......

Pancakeswap 今年也没有停下:

将 $CAKE 的供应量上限定为 7.5 亿。

采用 vCAKE 的 ve 代币经济学。

通过与 ApolloX 合作推出永续合约。

扩展到 Ethereum 和 Aptos。

主要目标:尽可能多地燃烧掉 $CAKE。

$CAKE 并不是唯一采用 veToken 的 DEX。

Balancer 采用了 veBAL,由锁定 80%的 BAL 和 20%的 ETH LP 代币组成,以促进代币持有者的长期一致性。

这是有代价的:鲸鱼主导的治理将 BAL 奖励引导到他的池中。

Velodrome 将 ve 代币经济学带到了一个新的水平。

Velodrome 是 Andre Cronje 失败的 Solidly 的一个改进版。

通过质押 $VELO 4 年,用户可以得到 veVELO:一个以 NFT 形式存在的 ERC-721 治理代币,它使用 ve(3,3) rebase 机制。

veVELO 的持有人因有对排放量进行投票的权力,而获得“贿赂”。

事实证明,它在 Optimism 的项目中很受欢迎,因为他们可以获得流动性,比自己发起的流动性挖矿活动更便宜。

对于 Sushiswap 来说,今年是相当低迷的一年。

Sushi 已经没有护城河了,所以 DAO 投票决定将 Sushi 所有的费用直接交给国库。至少在一年内,推出新的代币经济学。

尽管如此,Sushi 还是设法保持了 TVL 计算的前 7 名和交易量计算的第 6 名。

两个专注于稳定币的 DEX 正在推出他们自己的......稳定币。

对于 Curve 和 Platypus Finance 来说,流动性是至关重要的。为了吸引它,他们用自己的代币作为奖励给用户。

但他们自己的稳定币应该会让流动性吸引力变得更便宜、更“有粘性”。

Curve 的 crvUSD 的核心思想是借贷-清算 AMM 算法(LLAMMA)。它本身就是一个连续清算或去清算的 AMM,应该可以减少坏账风险。

除了自己的稳定币,Platypus 还在 NFT 方面进行了创新。

Platypus vePTP 系统需要质押 $PTP 以获得更高的稳定币存款收益。但是 Platypus Hero NFT 可以帮助你加快 vePTP 的生成,在取消质押时保留一部分 vePTP 等。

稳定币互换即将进入 Cosmos。

Osmosis 是 Cosmos 上进行交易和收益质押的地方,该团队即将推出稳定币互换。

它是通过对 A.Cronje 的 Solidly 曲线公式进行升级和修改而建立的。

最后,Uniswap。

Uni V3 在 2021 年 4 月推出。从那时起,它:

推出了 NFT 交易;

改进了界面和分析;

部署在更多的链上;

增加了用法币购买加密货币的功能。

再过 4 个月,Uni V3 的反分叉许可将到期。接下来会发生什么?

总结:

DEX 开发者专注于资本效率,减少滑点、无常损失和费用;

解决方案围绕集中流动性或做市商模式建立;

扩展到其他链和 NFT;

推出稳定币;

激励机制统治周围的一切。

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