DEFI:分析2022年的680个加密货币融资后 可以得到怎样的结论？

原文：《I Analyzed 680 Crypto Funding Rounds to Learn Where Investors Put Their Money》by Ren & Heinrich

编译：ChinaDeFi

这篇文章描述了关于我对 680 次加密融资进行分析的结果。研究结果显示了当前的趋势，并可以提供对未来发展做出预测的依据。

资料来源：https ://defillama.com/raises数据集所有数据都来自 DefiLlama。他们的完整数据集涵盖了过去 5 年的数据。为了减少工作量，我只分析了 2022 年的可用数据。

分析师：BTC市值可能再也不会跌破1万亿美元:3月22日消息，加密货币分析师Willy Woo预测BTC的市值可能再也不会跌破1万亿美元。BTC市值自达到这一里程碑以来，仅7.3％的比特币供应量发生了变化。因此，就市场资本而言，比特币投资者现在有机会将其视为重要的支持领域。（ethereumworldnews）[2021/3/22 19:06:40]

下图显示了今年所有加密货币的融资情况。

黄色柱状图显示了项目融资金额，而蓝色线显示了每月筹集的总金额。如图所示，加密项目在 2022 年上半年筹集了更多的资金。

下表显示各项目获得资助的阶段。

动态 | 澳本聪律师已提交其比特币地址清单 但文件遭修改其他人无法进行分析:据CCN消息，澳本聪的律师们已成功地在截止日期前提交了一份其比特币地址清单，据推测，这份清单可以证明他是否真的是中本聪。但这份文件提交之后就立即被修改，有关地址的部分都被打上了马赛克，因此，区块链专家无法对其进行分析。[2019/5/9]

事实证明，很大一部分项目是在早期阶段 (Pre-Seed, Seed) 筹集资金的。相比之下，在后期阶段 (A 轮和 B 轮 ) 获得资金的人相对较少。

接下来，让我们看看各个类别和用例。

分析 | Research and Markets：加密货币硬件钱包市场五年内将达5亿美元:据bitcoinexchangeguide报道，市场研究机构Research and Markets最近的一份报告显示，在过去的5年里，加密货币硬件钱包的市场增长了300％以上。报告称，硬件钱包市场在2018年价值为1.2869亿美元，预计到2024年将达到4.999亿美元，年均复合增长率为24.93％（2019年至2024年）。[2019/3/15]

从全年来看，以下三个类别最受投资者欢迎：

DeFi

基础设施 ( 适用于 Web3)

NFT 及相关项目

现在来看看在各个领域的投资额 ( 以美元为单位 )。

分析 | ETH期货合约主力持仓数据:金色独家分析：截止北京时间10月03日8:00，我们统计了okex上面精英持仓数据，做多账户比例为50%，做空账户比例为49%；多头平均持仓为32.23%，空头平均持仓为14.50%。近期ETH多空实力发生逆转，多头实力逐渐增强，已经开始占优，短线关注市场趋势变化。截止发稿，ETH1228合约价格为224.512美元；现货价格为224.508美元，升水0.004美元。建议投资者保理性投资，做好风险控制。（登录金色财经APP—发现，查看更多币种的独家点评。）[2018/10/3]

以下领域在 2022 年的投资最高：

基础设施

CeFi

对各个类别的分析可以得出以下结论：

大量的基础设施项目被启动，并有大量的资金流入流入该领域，意味着行业仍然需要奠定好基础。许多项目旨在改进加密应用程序与现有解决方案和流程的集成。在我看来，这是整个行业健康增长的一个迹象。

DeFi 的成功将会继续。去中心化的金融解决方案已成为加密货币的主要用途之一。投资者似乎仍然能够看到巨大潜力。

尽管发生了 LUNA、FTX 和其他灾难，但是，在可预见的未来，中心化解决方案仍将是加密货币的重要组成部分。至少，CeFi 和 CEX 的高融资数字表明了这一点。

在 2022 年下半年，就筹集资金的加密项目数量而言，游戏、NFT 及相关领域，安全领域，这三者增长最为显著。这些领域的募资总额也相对较高。

下一步，我们来看看引领 2022 年加密货币融资轮的顶级投资者。

上图显示了项目的数量 ( 绿松石点 ) 和顶级投资者在加密项目上的投资金额 ( 黄柱 )。

先说明两点：

现在所述的投资者是领投投资者，通常有一组投资者会参与融资轮。融资额是指包括领投人在内的一组投资人的投资总额。对于没有说明领投投资者的项目，融资轮次没有包括在图表中。

Binance Labs 的融资数据不完整。实际总额要高得多。这也是因为一些项目没有说明筹集的总金额。

顶级投资者最频繁投资的类别：

DeFi (31)

基础设施 (24)

NFT 以及相关领域 (13)

钱包 (9)

安全 (7)

DEX (7)

与前一年相比，2022 年流入加密货币领域的资金明显减少。这主要是由于持续的熊市，以及总体经济低迷的影响。

即使加密融资的黄金时代暂时结束，但分析表明，整个行业仍在强劲增长。

在 2023 年及以后，我们将看到：

更好的 Web3 基础设施，包括扩展解决方案，更友好的开发环境，改进的用户体验和 dApp 的效率提高;

更多的跨链、安全和隐私解决方案;

更多样化的生态系统;

Web3 的现有技术和日常生活的更多融合;

有更多的机构加入。

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