DEFI:金色观察丨深入研究DeFi风险投资：36个项目融资5亿美元

金色财经区块链9月8日讯??去中心化金融热潮没有退却，在经历了短暂的市场波动之后又呈现出复苏迹象。以总锁仓量指标为例，本文撰写时，根据DeBank数据显示DeFi总锁仓量再次逼近95亿美元关口，其中排名前三位的DeFi协议分别是：Uniswap、Aave和Maker。

不仅如此，另一个鲜为人知的指标——DeFi项目融资总金额——也值得我们关注，最近该指标创下全新里程碑：5亿美元。具体而言，通过分析DeFiPluse平台上列出的34个去中心化金融项目/协议融资数据发现，他们已经从100多家风险投资基金中募集到超过5亿美元的资金。

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如果说2017年是首次代币发行最为疯狂的一年，那么2020年非去中心化金融行业莫属。

分析 | 金色盘面： ETH/USD杠杆合约交易额约占全网90%:金色盘面综合分析：ETH全网成交额继续占据高位，其中90%左右来自USD标的的杠杆合约，注意晚间交易风险，预计将出现较大波动幅度。技术面来看，上方阻力来自300，注意关注能否被有效突破。[2018/8/16]

2017年，随着大量散户投资者涌入首次代币发行市场，导致当年通过代币销售募集到的资金占到整个加密行业融资总金额的一半以上，其中融资规模最大的三个分别是：Bancor、Kyber和Loopring。

不过，从2018年开始风险投资机构开始入场，他们在加密行业中扮演的角色也越来越重要，包括DeFi在内的许多加密项目开始逐渐将投资机会留给机构投资者，而不再青睐于散户投资者。

金色财经现场报道，Yusen Dai：不能为了区块链而区块链:在2018年世界数字资产峰会（WDAS）暨FBG年会上，来自ZhenFund公司的Yusen Dai表示，区块链技术虽然适用性较高，但是不能把所有的行业进行代币化，开发者需要理解区块链技术，不能为了赚快钱而做区块链，要从企业家，创业者的角度来对未来组一个长期发展的规划。[2018/5/3]

事实上，在大多数情况下，DeFi项目融资所采取的模式与传统首次代币发行也有所不同，前者低限额的销售权仅保留给有限数量的投资者。在本次接受分析的加密公司中，只有四家在2017年之后启动过代币销售，分别是：Ren、Metronome、PieDAO和bZx。除了这些孤立的案例之外，从2018年开始，几乎所有融资交易都是通过私募股权和/或将代币出售给风投基金来完成的。

但值得一提的是，尽管自2017年首次代币发行繁荣之后加密项目年度融资总金额有所减少，但是由风险投资基金主导的去中心化金融加密项目融资交易规模却在不断增加：

如果按照DeFi项目/协议融资规模评估，融资最多的项目/协议包括：

1、Bancor-1.53亿美元

2、Maker-6150万美元

3、Kyber-5200万美元

4、Loopring4500万美元

5、Compound-3,320万美元

其中，Maker和Compound是获得风险投资公司支持最多的两个DeFi项目，也是目前总锁仓量最高的两个借贷DeFi平台。毫无疑问，借贷DeFi协议是整个去中心化金融领域的核心业务，也因此收到了风险投资机构的关注，在过去两年时间里更是这些机构投资者重点关注的投资领域。

如果按照投资交易量评估，DeFi行业里最活跃的风险投资基金分别是：PolychainCapital、A16z、ParadigmCapital、1Confirmation、BainCapitalVentures、CoinbaseVentures和KR1——这些风投机构通常喜欢对DeFi项目进行种子轮投资，这种方式也为其他基金参与后续投资开辟了道路。

最后需要特别说明的是本次分析仅关注了在DeFiPluse上列出的DeFi项目，但是有许多DeFi项目并没有在DeFiPluse上被列出，但这些项目同样获得了风险投资机构的投资。另外，在大多数情况下，一些与种子轮融资和私人代币销售有关的融资数据并不会对外公开，因此某些数据可能存在不准确或不完整的情况。

本文部分内容编译自decrypto

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