SER:传奇交易员 SBF 做大 FTX 后又要在 Solana 上构建 DeFi 生态 Serum，这是怎样一盘棋？

SamBankman-Fried称，通过使用跨链互换和代币化功能，Serum将能够直接接入以太坊生态系统，允许基于ETH的的应用程序和钱包直接访问它。

撰文：潘致雄

去中心化金融热潮涌起，人人都要勇敢弄潮，连中心化交易也成了这股浪潮中最坚决的弄潮儿。去年刚刚成立并在加密资产衍生品交易市场站稳脚跟的中心化交易所FTX，和著名的量化交易团队AlamedaResearch的创始人SamBankman-Fried刚刚宣布，计划与合作伙伴一起推出全新的去中心化金融项目Serum——这是一个基于公链Solana的去中心化交易所，以及配套的全套DeFi基础设施，包括跨链资产、互操作方案、稳定币等。

中心化交易所平台要革自己的命，吃惊吗？倒也可以理解——毕竟从之前上线DeFi协议代币的速度和推出的DeFi指数产品来看，FTX尽管是个中心化交易所，但一直都是DeFi领域的关注者。其创始人SamBankman-Fried也一直积极在推特上参与关于DeFi热门问题的讨论。不过，这次和AlamedaResearch一起合作的新项目，Serum，才真正进入了原生区块链的应用领域，虽然这一步战略有可能会颠覆他们原本的交易业务。

ProjectSerum

传奇交易员SamBankman-Fried是FTX和AlamedaResearch的创始人，现在，他又头顶「ProjectSerum联合创始人」的新头衔。他向链闻表示：「虽然Serum从FTX的产品和方法中获得了一些灵感，并计划与包括FTX在内的多家头部交易所合作，在去中心化金融和中心化金融之间搭建桥梁，但Serum是一个独立的项目，也是一个开放的项目，任何人都可以为之作出贡献。」

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他表示，Serum项目目前已经得到了Solana、Kyber、CMS、3Commas和Compound创始人RobertLeshner等一票机构和个人的支持。另外，在Serum的合作伙伴名单中，我们还可以看到MulticoinCapital、RobotVentures、GenesisBlock、SinoGlobalCapital、CoinGecko、TomoChain、GauntletNetwork、Bcoin、ProofofCapital等机构。

目前来看，相比其他众多DEX而言，Serum最重要的特点就是「交易速度」。虽说目前DeFi生态发展最丰富的平台毫无疑问是以太坊，但是以太坊网络在没有加入Layer2或者升级到2.0之前，以太坊的性能瓶颈无法承载高吞吐量交易。

相比DeFi的借贷、资产管理等协议来说，吞吐量对于交易所而言更为重要。像Uniswap或者Bancor创造出了基于AMM的DEX协议，减少订单簿这种需要很大吞吐量的交易组件，让链上的代币交易成为普及化的产品，这也是因为以太坊吞吐量限制而作出的一种妥协。

对于最普通的以太坊交易而言，成本需要几元人民币，是之前的几十倍。

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目前以太坊生态中另外一种尝试是像IDEX那样，将订单簿放到链下，最后将交易成功的信息使用区块链结算，这样也可以提升整体交易的吞吐量。

不过，由于最近以太坊长达数月的拥堵，导致链上交易成本太高，还与中心化交易有较大差距，特别是让小额交易成本不堪负重。所以，对于真正的交易者而言，目前的DEX发展还远远不够，而Serum的解决方案是重新选择底层公链。该团队认为，解决上述这些问题，既需要订单簿这个组件，也需要能承载这个组件的基础设施，既然以太坊无法在短期内快速提高吞吐量，所以Serum选择了以性能见长的新公链Solana。

这样选择是大胆的，因为挑战相当明显：与其他不选择以太坊的DEX一样，最明显的副作用就是新生态中缺少资产。以太坊平台发行了最多的加密货币资产，所以如果无法接入这些资产和原生的ETH，交易所的价值将大大削弱。

Serum也考虑到了这个问题，所以他们会提供一套与ERC-20代币之间的互操作性解决方案。SamBankman-Fried称，「通过使用跨链互换和代币化功能，Serum将能够直接接入以太坊生态系统，允许基于ETH的的应用程序和钱包直接访问它。」

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从白皮书中描绘的计划看，为了进一步打通资产层面的互通性，Serum做的更彻底：

Serum可以与以太坊以及ERC-20资产互操作；Serum代币也会流通到以太坊之中；Serum提供了比特币跨链方案；Serum提供了美元稳定币解决方案。在提供了交易速度和资产跨链的解决方案后，Serum还为DEX提供了一套驾轻就熟的原生代币方案，不仅嫁接了部分中心化交易所的平台币折扣或回购机制，还可以为Staking节点提供手续费分成。

不过Serum依旧处于早期的阶段，白皮书也表示很多细节很可能会随着项目推进调整。针对项目上线的时间，Serum表示预计第一版将在接下来的几周上线，同时SRM也会在几家交易所上线交易。而对于更久之后的具体路线图，Serum尚未发布。

新公链有戏吗？

Serum项目的推出，标志着刚刚上线主网的新公链项目Solana有了真正可期待的去中心化金融应用。

声音 | 传奇风险投资家：加密货币市场不会是“避风港”:据CCN消息，传奇风险投资家弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)表示，2019年可能是“了不起的一年”，会让投资者变得谨慎起来。在全球股市不确定的情况下，加密货币市场不会是一个“避风港”，但2019年将会有复苏迹象出现在加密行业。[2019/1/28]

Solana是一个开放式区块链平台，其特点为高吞吐量，所以他们经常用「Web-Scale」来形容自己，也就是具有接近Web应用相同级别的扩展性。能实现这一目标，其核心技术是采用了名为PoH的共识：「历史证明」。

Solana的愿景「Web-Scale」

据之前全球200个节点的测试网试验，Solana的每秒交易数可以达到5万，相比以太坊目前每秒小几十笔的TPS上限而言，提升了3个数量级。与此同时带来的是更低交易成本，以太坊存在吞吐量的硬限制，近期由于链上交易需求激增，成本提升了几十甚至上百倍，任何非普通交易都要至少几美元，而Solana可以以「分」作为单位，甚至更少。

但是，作为智能合约以及去中心化应用平台，Solana的主要编程语言是Rust，同时也支持C、C和Libra的Move语言，所以与以太坊的编程语言Solidity存在一些差异。这应该是DeFi应用开发者会关心的话题，尚不清楚Solana选择的编程语言会不会成为开发者迁移平台的障碍。

Solana已于年初上线了主网Beta版，执行了超过17亿笔交易，区块时间小于0.5秒，全球验证节点数量超过130个。根据之前的路线图显示，正式版主网将于本季度上线。知情人士向链闻透露，尽管目前团队尚未作出正式公告，但是智能合约组件目前已经在Solana主网上线。

动态 | 加密货币反对者、传奇投资者Jack Bogle去世 享年89岁:据The Block消息，投资管理公司Vanguard Group宣布，其创始人、传奇投资者Jack Bogle去世，享年89岁。Jack Bogle在金融界享有盛名，曾开创指数共同基金的先河，于1975年创建Vanguard Group，还写过13本有关投资的书籍。据悉，Jack Bogle是加密货币反对者，曾说过应该像逃避瘟疫一样逃避比特币。[2019/1/17]

Serum不仅是DEX？

Serum项目核心实现的是交易功能，也就是可以被定义为一个DEX，但其实为了完善整个交易生态，Serum还包括了其他相应的基础设施，包括：

原生代币SRM：可用来减少交易费用或其他用处；跨链互换：无需信任的跨区快链资产互换；订单簿：去中心化的订单簿，可用来提交限价单，交易撮合也是在链上自动执行的；以太坊和Solana可完整集成：Solana可以使Serum速度快且高效，而且还能与以太坊的生态系统或者ERC20代币进行互操作；物理交割的跨链合约：将允许用户基于Serum进行保证金仓位交易；FBTC：无需信任的比特币跨链生成机制，该锚定比特币价值的资产SerumBTC可发行在以太坊或Solana；FUSD：去中心化的美元稳定币生成机制，可以避免其他稳定币的单点故障。可以明显感受到，Serum核心的组件是「交易功能」和「资产支持」。它不仅提供了一套完整的去中心化交易系统，还为交易中最重要的组成部分，也就是最重要的「资产」进行了很大程度的设计和优化，解决了用户同时需要美元、比特币、以太坊、ERC-20资产的刚需。

Serum代币有什么用？

Serum项目将发行原生代币SRM，其最主要的作用类似于很多中心化交易所的平台币，用户每次交易支出的费用将会被系统用来回购和销毁SRM。而对于SRM的持有者而言，持币可以减少50%的交易费，而且交易费可以使用SRM支付。

另外Serum还设计了另外一个特殊的概念：每100万枚SRM可以合成一枚特殊的MegaSerum代币，MSRM也可以换回100万枚SRM。持有MSRM代币的用户可以获得60%的交易费减免，这对于交易量较大的用户更具有吸引力。

另外，为了提供去中心化的跨链解决方案，Serum系统中还有验证人的角色，只需要质押1000万个SRM，并包含一枚MSRM，就可以成为验证节点，在提供跨链服务的同时收取部分的手续费收入，而且验证节点还可以收到系统派发的Staking奖励。

最后，由于去中心化系统中还可能存在一些参数的调整，比如交易费的比例，所以SRM也计划推出有限的治理功能，针对这类不涉及系统安全的业务层面的参数进行投票设置。

Serum的代币如何分配？

按照Serum目前设计的经济模型，计划总量发布100亿枚SRM，永不增发，随着回购销毁，SRM的总量也会逐渐下降。SRM在上线时解锁10亿枚代币，占总量的10%。此外，虽然SRM发行在Solana上，但也可以在以太坊平台中获得。

代币具体的分配方案为：

团队和顾问：20%项目贡献者：23%种子轮或拍卖：3%合作伙伴或合作基金：27%生态激励基金：27%对于代币的锁定时间以及释放规则，Serum表示，所有预售、团队、贡献者的代币将会在SRM代币上线交易后的1至7年的时间里逐步释放。SRM在上线时的流通率为10%，每年线性增长约15%，约7年的时间完全分发流通。

另外，Serum白皮书还提到，项目的合作方会将SRM空投给生态用户，所以作为合作伙伴的FTX也可能会通过某些激励方式奖励自己的用户。

MSRM如何拍卖？

Serum总量的3%将会通过私募的形式拍卖，也就是3亿枚SRM，不过会以MSRM的形式拍卖，也就是300枚。

整个私募将会分为两个阶段。第一阶段为种子轮私募，以抢购形式发售。第一枚MSRM的发行价为5万美元，也就是0.05美元每个SRM。之后每个MSRM的价格比前一枚高400美元。

第二阶段是荷兰式拍卖，将分为多个阶段，该阶段的起拍价为第一阶段种子轮私募的最高价，价高者得。

第二阶段共拍卖75枚MSRM，所以第一阶段拍卖的最大量是225枚MSRM。以上两个阶段购买的MSRM都有锁定期，将在代币上线后的1至7年里逐渐解锁。

快问快答：传奇交易员SamBankman-Fried在下怎样一盘DeFi的棋？

在Serum白皮书发布后，链闻就Serum的未来规划、开发流程、如何与以太坊开发生态竞争、是否会进行流动性挖矿等问题，采访了Serum的创始人SamBankman-Fried。

以下为采访内容：

链闻：在DEX与相应的生态之外，Serum会涉足其他类型的DeFi项目吗？比如借贷、保险、资产管理等。

SamBankman-Fried：有可能！最后这将取决于Serum的社区——任何人都可以在它基础上建设。但我们计划建立一个完整的金融生态系统，包括稳定币、包装代币和复杂的衍生品交易所。

链闻：在Serum的白皮书中写道，很多DeFi项目遇到了中心化的问题。但是众所周知DeFi项目的开发过程是由某个特定的团队所进行的，你们如何看待这个问题？

SamBankman-Fried：任何人可以基于Serum创造——因为区块链是开放的。事实上，Serum已经得到了业内众多参与者的开发和支持，包括Solana、Kyber、CMS、3Commas和Compound的创始人RobertLeshner。但同时，无论用什么流程开发产品，他们都是完全公开在区块链上的，所以你可以确切地知道他们是如何工作的。

链闻：以太坊相比其他区块链平台拥有更丰富的开发生态和工具。除了交易速度之外，互操作性也是DeFi生态的重要因素，Serum将如何与以太坊的DeFi生态竞争？

SamBankman-Fried：通过使用跨链互换和代币化功能，Serum将能够直接接入以太坊生态系统，允许基于ETH的的应用程序和钱包直接访问它。Serum还将对DeFi生态系统中的主要资产进行代币化，并建立自己的套件。

链闻：Serum会使用流动性挖矿机制进行流动性初始化吗？

SamBankman-Fried：虽然Serum计划为其用户、质押者和代币持有者制定相关的福利计划，但它将对系统中任何的操作进行激励，并保持在经济合理的水平上，鼓励一个健康、有活力的市场。

链闻：FTX和Serum在未来有什么差异吗？

SamBankman-Fried：虽然Serum从FTX的产品和方法中获得了一些灵感，并计划与包括FTX在内的多家头部交易所合作，在DeFi和CeFi之间搭建桥梁，但Serum是一个独立的项目，也是一个开放的项目，任何人都可以为之作出贡献。

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