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USD:ABCDE投研合伙人:反思“USDC脱锚风波” 谈谈我眼中真正的“稳定币三杰”

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:ABCDE投研合伙人老白

最近硅谷银行和USDC短暂脱锚的事情占据了所有人的视线,本来Luna崩盘之后大家都已经“安于”USDT和USDC这种法币背书型稳定币了,这么一搞,业界对于Crypto Native稳定币的呼声与需求又开始抬头。

简单说说我个人对当前几个Native稳定币的看法以及对未来Native稳定币的展望:

Luna崩盘之后Native 稳定币基本就靠这俩在撑着,DAI市值60亿,Frax 10亿 MakerDAO属于当时被ETH孱弱的性能+312崩盘吓怕了,DAI在那之后慢慢不再由ETH主支持,而是由USDC主支持,“纯净版”的MakerDAO其实是Liquity在做了(最近FOMO的厉害,然而LUSD的市值依旧是2亿,依旧是没啥人用)

NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC:4月8日消息,NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC。该协议完全去中心化,并向任何项目方开放,具备快速生成算法稳定币的功能。

具体而言,该协议提供包括预言机以及基于预言机的SWAP,设定储备资产(BTC/ETH等主流资产或项目方代币)、收益率、发行量、铸币算法等参数的功能。此外,NEST作为协议的治理代币,将获得一定比例的稳定币激励。[2022/4/9 14:13:52]

Frax稳定币起家,结果反而是DEFI矩阵和Curve War玩的贼六,最近LSD的尝试也非常成功,不过根基Frax和DAI都面临类似相对尴尬的境地,就是应用场景过少,说白了就是除了自家DAPP,基本没啥地方可用。经常玩Defi和做流动性的都知道,这个圈子里面,USDC是绝对的王,USDT用的都很少,虽然他在CEX那边是老大

Roger Ver:Bitcoin ABC将于11月15日分叉脱离BCH:金色财经报道,BCH支持者、Bitcoin.com创始人Roger Ver刚刚发推文称:“Bitcoin ABC和Deadalnix宣布将于11月15日分叉脱离BCH,祝他们的新代币好运,并感谢他们免费空投给所有BCH持有者。”据悉,BCH网络将在11月15日按计划进行两年一次的升级。Bitcoin ABC团队计划在升级引入IFP Coinbase规则,即将8%区块奖励分配给ABC相关地址,用于支持团队开发。昨日,Roger Ver发推反对Bitcoin ABC团队的IFP Coinbase规则。[2020/9/2]

MakerDAO过去两年一直有“不思进取”的Feel,最近也终于开始折腾事情,弄了个Endgame,还Fork了AAVE V3做了个Spark借贷平台以及MetaDAO,希望2年之后的牛市能够看到DAI有更多的使用场景

公告 | OKEx全面放开BCHABC和BCHSV提现额度:OKEx宣布已于今日15点,全面放开了BCHABC和BCHSV的提现额度,单个用户每个币种最大可提币数量以实际等级为准。[2018/12/7]

至于Frax,说实话我也不知道怎么去“破圈”,也许等他的稳定币+借贷+LSD产品矩阵再扩大一些会有拓展出更多Frax的应用场景?总之个人一直的感觉就是你让我投资FXS是可以的,但你让我满手Frax我是不乐意也没有足够信心的……

说实话其实现在做稳定币的项目依旧还是有,各种花式算法来保证Peg,但在我看来这都没意义。除了Luna这种“凭空印钱”,大家其实不怎么担心你脱锚的事,真正重要的是使用场景,不然21年的“算稳三杰”(说是算稳,其实都是抵押型的)Fei、Float、Reflexer也不会沦落到现在这个下场。

声音 | Bitcoin ABC开发负责人:缺乏应用和用户支撑99%的分叉币都会毫无价值:金色财经9月20日现场报道,在新加坡共识大会就分叉币的圆桌讨论环节中,Bitcoin ABC开发负责人Amaury Séchet表示, 许多社区都在争论链上区块扩容的问题,分叉币与原币种的发展方向可能会出现不同,社区用户尤其是开发者社区的意见非常重要。进行分叉本身不困难但其功能和价值如何得到广大用户认可是难点。随着市场变化未来可能会出现非常多的分叉币,但缺乏应用和用户支撑99%的分叉币都会毫无价值。[2018/9/20]

1.crvUSD - Curve做稳定币其实是最“名正言顺”的,自身是稳定币最大深度的Dex,大几十亿TVL又基本上全是蓝筹,资本效率急待释放。除此之外crvUSD的优势还有下面几个:

动态 | Bitcoin ABC与Nchain团队就BCH硬分叉各自提出建议:据News.Bitcoin消息,在过去几周中,两只BCH开发团队Bitcoin ABC与Nchain开发团队就11月15日到来的硬分叉提出了自己的主张,在社区内引发了大量讨论。

Bitcoin ABC开发团队希望添加一个名为OP_CHECKDATASIGVERIFY(DSV)的操作码,旨在改进BCH脚本、规范事务排序(CTOR)以及一些小的技术修复和改进。

Nchain团队和它的客户端Bitcoin SV想要一套完全不同的功能。Bitcoin SV的升级列表包括将区块大小增至128MB,添加操作码OP_MUL、OP_LSHIFT、OP_RSHIFT、OP_INVERT,并删除每个脚本201个操作码的限制。

据统计,在过去7天中矿池Coingeek(支持Nchain)、BMG pool(受Nchain控制)所掌控的算力已达到BCH总算力的46.2%。[2018/9/19]

LLAMA 反向Uni V3式的清算机制,虽然有磨损,但安全很多 

基于1,crvUSD天然会和抵押品形成一个交易对 - 这就有了天然的Swap使用场景 

Curve团队还有大量的crv(veCRV),到时候crvUSD各种池子天然就是Curve War的常胜将军,完全不担心冷启动问题

2.GHO - AAVE没有Curve那边Dex和贿选的优势,AAVE的优势在V3,Lens和Facilitator:

 V3 - 多链部署,GHO理论上可以像Stargate里的USDC一样在多链上无缝移动,在Circle官方的CCTP跨链协议成型之前这个优势应该一致都在

Lens - 马斯克之前想把狗币弄成Twitter上的防女巫与打赏代币,那么Lens上的打赏最适合的是啥呢?肯定是GHO啊,这个算是直接给GHO拓展了真正的使用场景

Facilitator - 促进者理论上可以吧RWA,基于信用的借贷带入AAVE,而基于信用的借贷肯定需要接入DID啊,DID怎么来,从Lens来啊!

3. sUSD - 我觉得最低估的稳定币,市值只有几千万 sUSD有两个致命短板之前,一个是应用场景,一个是基于SNX本币400%的超高抵押率,资金效率极差

第一个在Atomic swap与Curve合作之后 + 最近Perp V2上线,已经比原来好很多了,尤其是利用合成资产+原子交换走Curve,接近无滑点交换,在未来的多链时代理论上大有可为,就是不知道SNX有没有这个多链野心。 LayerZero上已经看到模仿SNX这套玩法+全链部署的合成资产项目出现

第二个在即将到来的V3版本通过引入类似ETH的抵押品也马上有望解决。当我们有足够多的SUSD,足够多的合成资产,也就意味着深度足够的Curve池子,很多Swap,尤其是大额Swap,理论上就都可以是零滑点的,对Curve也顺道是一个利好

其实如果你一直追Arthur文章的话,你应该知道,他的这个Idea其实去年就写过,只不过这次因为稳定币事件又拿出来重新写了下,这个思路在技术上完全可行,然而现实实现起来比较困难。(相关阅读:《Arthur Hayes:利用期现对冲,打造 “比特币保证金+反向永续合约” 为发行机制的美元稳定币》)

技术就是很简单的类似套保原理,每个NUSD由价值一美元的BTC+1比特币/美元的永续空单 这样你会发现BTC 1美元时候,NUSD是一美元,BTC跌倒0.5,空单赚五毛,NUSD还是一美元,BTC涨到2,空单亏一美元,NUSD还是一美元,怎么涨跌NUSD都是一美元 听起来是不是很美好?

但实施起来没那么容易,最直接的问题就是,NUSD市值小的时候不难,市值到现在USDT几百亿美金体量,空单这么多,是不是就得有对应数量接近的多单啊?这对这个交易所深度和交易量的要求太高了,目前没有哪家能做到。如果出现大规模NUSD的赎回,也就意味着大规模百亿级美元的平仓,这画面想像一下,hmm…

但如果有一天BTC几百万美金一个,永续交易量媲美现在外汇交易量,这个想法感觉还是存在实施的可能性的,这也是感觉最最Crpyto Native的一个稳定币,既基于BTC,还不需要over collateralized。

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