TET:2020年十大稳定币趋势

本文编译自“StablecoinsAreKillingIt”系列第二集，在第二集的前半部分嘉宾们讨论了他们对稳定币的宏观看法。后半部分是问答

#1美元正在被移植到公链上

过去一年里，稳定币相比于比特币和以太坊在总价值交易中所占份额越来越高，美元正在逐渐被移植到公链上。

#2COVID-19极大的加速的稳定币的增长

COVID-19在很大程度上加速了稳定币的增长，在2020年第一季度增加的市值几乎与2019年全年一样多：

#3第一季度稳定币最大赢家前三名分别是Tether,BUSD(Binance),&DAI

数据：2022年加密盗窃的“最低月度金额”为6200万美元:金色财经报道，根据区块链安全公司 CertiK 发布的数据，2022 年 12 月加密货币被盗事件发生的次数最少，总数约为 23 起，有价值 6220 万美元的加密货币被盗，这也是2022年加密盗窃的“最低月度金额”。12 月 2 日的 Helio Protocol 事件是当月最大的黑客攻击事件，占 6220 万美元总额的 98.5%，攻击者利用 Ankr Reward Bearing Staked BNB (aBNBc) 的价格差异借入价值数百万美元的 HAY ，控制稳定币 HAY (HAY) 的协议遭受了损失，数万亿aBNBc被铸造，aBNBc 价格近乎归零。[2023/1/3 22:21:38]

币安的BUSD在第一季度增长最快，主要是因为币安交易所在做BUSD交易对的推广，并且之前BUSD基数较小。

P2E游戏Axie Infinity自2021年2月以来首次周收入低于100万美元:金色财经报道，基于区块链的游戏Axie Infinity上周仅带来了988,400美元的收入——自2021年2月以来，该游戏的第一周收入不到100万美元。自2021年11月以来，Axie Infinity经历了稳步下降。

此前报道，由于Axie游戏内代币的发行和销毁机制不平衡，SkyMavis无法继续快速增长。（theblockcrypto）[2022/6/7 4:06:47]

Maker的DAI增长主要是受益于1月份引入的多抵押品DAI。

最重要的是，随着市场参与者继续被吸引到流动性最强的稳定币中，Tether的主导地位份额将继续增长。

Telegram将TON上线日期再次推迟到2021年4月:即时通讯应用Telegram第二次推迟了区块链项目TON的发布，将新的上线日期推迟到2021年4月。根据周三晚间发给投资者的一封信，Telegram将返还投资者72%的投资，这是该公司在10月份首次推迟上市时商定的一项义务，当时美国证券交易委员会（SEC）起诉该公司，称其TON预售是未经注册的证券销售。对于那些同意等待更多时间的投资者，有一个替代选择，他们可以将投资借给Telegram作为贷款，并在2021年4月30日前获得原始投资的110%。（Coindesk）[2020/4/30]

#4Circle在2018年底推出USDC之前的市场研究表明，市场最担心的是交易对手风险

动态 | 报告：闪电网络将在2020年关注隐私，展示更多用例和参与激励措施:近日，匈牙利研究人员发表对闪电网络的批判性研究报告，调查结果估计，来自交易费用的数据表明，闪电网络基础设施“在经济上是不合理的”。12月27日，Bitcoin Magazine发文称，虽然接受采访的大多数人不同意该论文的结论，但他们的担忧确实揭示闪电网络2019年以及2020年可能的主要优先事项。Blockstream研究员Christian Decker称，“我们同意作者的观点，隐私可能是2020年闪电网络的一个主要话题。”Bitrefill CCO John Carvalho也不认为闪电网络的低交易费存在问题，并预计未来一年会有显著改善。“归根结底，该网络的性质是P2P和自愿的，这意味着反对其合理性的论点必须驳斥该网络持续存在、正在增长并被当今的企业利用的现实。在我看来，我们只是触及表面，闪电网络将在2020年展示更多使用案例和参与激励措施。”此外，他指出，闪电网络从未承诺解决离线隐私问题，这更多是工程师和用户隐私文化的副作用。而且，在链上数据的背景下，“有能力观察闪电网络上一些资金流动并不意味着你有有用的外部污点可以应用于它。”（Bitcoin Magazine）[2019/12/28]

在推出USDC之前，Circle利用其交易网络与交易员、投资者和做市商进行了市场研究。USDC潜在用户最担心的是交易对手风险。如果Circle或持有储备的银行破产了怎么办？

为了解决这些问题，Circle与Coinbase建立了合作伙伴关系，并成立了中心联盟，用会员制框架和治理方案监督USDC。该中心预计在2020年增加其他成员。

#52019年最大的事件是Tether向以太坊的迁移

自2014年推出以来的5年中，Tether一直在使用Omni协议。Omni协议是比特币区块链上的第二层协议。2019年中，在币安宣布停止支持Omni协议一天后，Tether宣布将开始发行符合ERC-20的Tether。

在Tether为以太坊的价值转移创建稳定币这一选项后不到一年，以太坊上Tether的价值转移就达到了与比特币同等的水平。

现在，稳定币通过以太坊转移大部分价值。

#6研究表明，当价格超过1美元时，套利者会从Tethertreasury购得稳定币

Ganesh的研究表明，由于套利者利用与挂钩资产价格的偏差，Tethertreasury和二级市场之间的价格和资金流动之间存在着很强的相关性。当Tether溢价交易时，资金会正向流入二级市场。当它折价交易时，就正好相反。

#7Tether迁移到以太坊区块链，减少了与挂钩资产的偏离，并加速了回归

在2019年4月之前，Bitfinex是唯一一个在Omni层与Tethertreasury进行交易的地址。自2019年4月以来，与Tethertreasury互动的地址数量大幅增加。由于访问量的增加，与锚定资产的偏差变小很多，并很快被抹平。

#8在危机时期，稳定币往往以溢价交易，如果失去信心，则以折价交易

在发生危机或剧烈波动时，稳定币往往会溢价进行交易，从而保全资产安全。当一个稳定币的储备受到质疑，或者有其他事件导致信心丧失时，稳定币往往会折价交易。这类似于比索等货币与美元挂钩，如果人们认为美元储备正在走低，那么它们就会折价进行交易。比如Ganesh显示，当比特币价格在2020年3月12日下跌近50%时，六大稳定币都以溢价交易。

Ganesh指出，增加一个允许套利者在不与Tethertreasury交易的情况下套利的远期市场，将能使稳定币市场效率更高。

#9Ganesh的研究反驳了表明稳定币的发行会导致加密市场泡沫的研究

Ganesh发现比特币的价格与发行Tether没有相关性。这一发现与Griffin&Shams所做的大量公开研究不同。Ganesh将不同的发现归因于观察流动性的方法不同。

#10监管机构仍然是稳定币生态系统的重要组成部分

Joao表示他们一直致力于与监管机构合作，随着Facebook/Libra迫使全球监管机构更加关注和思考稳定币问题，合作变得更加容易。

Ganesh认为，监管者会继续谨慎地对待稳定币，重点关注准备金和“银行挤兑”等相关问题。Ganesh强调，如果稳定币在小国家得到广泛采用可能影响金融稳定。央行可能失去控制货币政策的权力，银行也可能失去存款的权力。

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