GNS:一个月市值翻倍 Gains Network凭什么单日营收打败GMX？

一个月市值翻倍，Gains Network凭什么单日营收打败GMX？

Gains.Network发布的gTrade是一个基于Polygon的去中心化永续合约交易所，gTrade上线Arbitrum后?交易量逾17亿美元，?收?超120万美元，其日营收在1月25日超过GMX，并且在上周交易量上同样超过GMX。?前$GNS的市值为$180m左右，?个?涨超100%。近期平台的交易量，?户数及交易费?在不断增?，能够获得持续性的收?, R3PO认为GNS预计将迎来新的通缩，整体上协议因强大的产品力迸发出优秀的发展潜?。

投资亮点预期：

1. 产品层?使??常流畅，单次授权后通过“one click”形式进?交易?需重复授权。

2. 交易种类丰富有接近100个交易对，包括加密货币(40+)、外汇(20+)和代币化股票(30+)，最近也在上线?宗商品。

3. 因交易相对丰富，LP的?险分散化并常态化盈利。

4. 看好Gains Network未来在Arbitrum?态的表现并抢占GMX的市场份额。

项目信息：

Gains 采?了与 GMX 有点相似的模型，但?户不是向?篮?资产提供流动性，?是向一个仅有 DAI 的?库提供流动性。与 GLP ?样，该?库充当该 DEX 上交易者的交易对??，?户存? DAI 抵押品以开?多头或空头头?。?户还可以在?库中充当 LP，在那?他们将赚取交易费?，并将交易者的盈亏内部化。它的旗舰产品是gTrade，?个流动性?效且?户友好的去中?化杠杆交易平台。允许使?杠杆（?达 1000倍）交易股票、加密货币和外汇。除了交易所，Gains Network 还拥有 NFT 收集和质押计划。

数据：过去一个月所有交易所持有的比特币减少近10万枚:金色财经报道，根据CryptoQuant的数据，过去一个月所有交易所持有的比特币减少了近100,000枚。与此同时，比特币矿工钱包中的BTC储备在同一时期增加了约2,000枚。这两个指标都表明，随着越来越多的比特币被存放在冷钱包中，流动性比特币供应正在萎缩。Sei Labs联合创始人Jeff Feng表示，假设需求稳定，供应减少可能会造成供需失衡，从而推高比特币价格。[2023/7/25 15:56:08]

Gains 有?个独特的特点，例如除了加密货币外，还?持股票和外汇。该交易所是?个“degens 天堂”（degens 是指参与??险交易的个?），因为它?持 100-1000 倍杠杆率，取决于?户交易的资产类别，其杠杆率是所有 DEX 中最?的。

gTrade整个交易平台运?在DAI和Gains Network的原?代币GNS上。杠杆是合成的， 产品模块由DAI Vault、GNS/DAI 流动性和GNS代币组成。从?库中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL)，或者如果交易者的PnL为负数，则从交易者那?接收DAI。通过所有订单的单?流动性池和DAI 保险库，gTrade 可以提供多种交易对和杠杆产品。交易所上有70个交易对，包括加密货币、外汇和代币化股票。

GNS有超过8000个独??户，在2022年12?26?，其?活跃?户约有300?，TVL为$21.94M，?均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$103M，实现了220亿美元的交易量，同时收取了1400万美元的费?（占头?价值的 0.08%），其中32.5%重新分配给了 $GNS 质押者/LP。

ETH最近活跃5-7年的供应量达到一个月新高:金色财经报道，据Glassnode数据显示，ETH最近活跃5-7年的供应量刚刚达到10,515,966.808 ETH，为最近一个月新高。[2023/7/9 22:26:37]

其他产品features：

1）预言机Oracle

Chainlink a DON（去中?化预?机?络）为gTrade 信息提供?持。gTrade 拥有其定制的实时Chainlink 节点运营商?络，以获得每个交易订单的中间现货价格。

2) 交易费用

gTrade对所有加密货币收取开仓和平仓杠杆价值的0.08%/外汇交易的0.008%费?。价格影响(%) = (未平仓合约{多头/空头} + 新交易头?规模/2) /1%深度{上/下}。对外汇的价格影响为 0，但对加密货币和股票适?。

gTrade还根据交易对的净敞?和波动性收取头?规模的资?费?和抵押品的展期费用，以管理DAI vault的?险。费?分配给团队、项?基?、流动性提供者和GNS 质押、附属机构、DAI保险库、GNS/DAI的LP，以及以分散?式执?限价单和清算的 NFT 持有?。

Bitmex上ETH永续期货合约的未平仓合约创一个月低点:金色财经报道，数据显示，Bitmex上ETH永续期货合约的未平仓合约刚刚达到 57,092,624.04 美元，创一个月低点。[2023/4/23 14:21:55]

3）不同市场的杠杆许可

● gTrade ?前提供 4 倍? 150 倍杠杆范围的加密货币对交易。

● 在股票上，杠杆范围从 3 倍到 100 倍。

gTrade分为两个池：DAI池是「第一道防线」，直接作为trader的对??，可以理解为vault保险池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防线」。当交易员出现?盈利，导致保险池的DAI 低于?户存进去的TVL时，gTrade通过在「第二道防线」慢慢卖GNS 换来DAI，补充到「第?道防线?」DAI池?。反之，假如有交易员?笔亏损，DAI池?于TVL110%时。说明gTrade作为对??赚到钱了，多出110%部分的DAI，会在GNS/DAI池?回购GNS并销毁。

gTrade的盈利模型基于?个理论：时间线拉?，散户总体是亏钱的。gTrade基于?杠杆和加密货币的?波动性，更加放?了这个理论的盈利。gTrade依照这个理论截止12月底真实的跑了14个?，累计PNL为 -5.65m

Chia创始人：官方Chia池协议将在一个月内占主导地位:Chia创始人Bram Cohen 刚刚发推表示：“官方Chia池协议正在迅速得到采用。我预测它将在一个月内占主导地位。”[2021/7/13 0:47:05]

DAI与之伴随的是协议收?的不断增?，累计产?费?已达$15.68m。

1） 安全

Gains Network 由著名审计公司 CERTIK 进?审计。CERTIK 已确定Gains Network v9的7个问题，其中3个已解决，3个已得到确认。

最关键的问题与项?的集中化有关。kynet Trust Score整体信任评分为 87/100，是挺不错的成绩。

灰度投资近一个月买入38392枚比特币:金色财经统计发现，灰度投资近一个月买入38392枚比特币，平均每天买入1280枚，按减半前比特币每日1800枚比特币产量算，仅仅灰度投资就买走71%的比特币产量。比特币5月12日减半后，灰度投资加大力度买入比特币，近三日分别买入1834、2973和4883枚比特币。比特币日产量已经全被灰度投资一家机构买走，还远远不够。[2020/5/15]

2） GNS token

Gains Network经济由其原?代币GNS提供?持。它的供应上限为100,000,000 GNS，用作永远不应触发的故障保护机制。GNS 最初提供 38,500,000 个GNS代币。25% 的初始供应在?年内被烧毁，?前的供应量超过3020万，其中75.2% 被质押。

3） GNS staking

可以质押$GNS，以通过gTrade上的交易活动赚取DAI，市价单的40%费?和限价单的15%费?分配给 GNS staker。Gains Network称其70%的交易是市场订单，平均所有订单的32.5%费用将用于$GNS 质押。?前的GNS池APY为 2%，DAI池APY为7%。

4） DAI Vault保险库

DAI Vault保险库的收益是来?交易者的DAI交易费?，同时也?于?付交易者的盈利来源。用户可以根据平台的交易量质押DAI并赚取费?。如果?库抵押不足，则质押者可能会?临损失。? 2021 年 12 ?开始并经历了各种各样的市场条件以来，没有?个 DAI 的质押者亏本离开。

5） GNS/DAI 矿池

由于去中?化协议需要?个流动资?池。?户被?励在Quickswap上GNS/DAI矿池提供LP?持，同时获得 GNS 奖励和 dQUICK 奖励（同时仍可赚取 Quickswap 掉期费?）。

6） GNS NFT

为了获得特殊收益，?户可以购买项?的原? NFT。有 5 种不同类型的 NFT解锁独家福利。这些 NFT 为 LP 奖励和单?质押提供了更??平的提升。

$GMX和$GNS的主要区别在于产品，$GMX 依赖于永续和现货交易，?$GNS 依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进?交易，这就是$GLP存在的原因。(并且可以?对?常损失)然?，它限制了可交易资产的数量，因为需要流动资?。

与$GMX 相反，$GNS 选择了不需要流动性资?池的合成资产。他们可以随?所欲地列出尽可能多的代币，从?提?资本效率。合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会，因为它不需要任何代币化、流动性池或第三?交互。合成资产的限制是需要数据提供者，因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。

GNS有超过8000个独??户，其中?活跃?户约有300?，日均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$107m，除了GMX，$GNS在市场上?临诸多竞争，最直接的竞争对手为GMX，但GMX受制于其开发团队创新动力不强的因素。

风险提示

1. 团队成员只有一个核心开发

2. 自定义了DON oracle，无过多论证基础

3. 博弈对手方为交易员，盈利情况较大程度取决于交易员的交易水平

4. 仅支持使用DAI作为唯一交易代币，虽是为了规避审查风险，但也增加了局限

作者：R3PO

来源：panewslab

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