ETH:投资比特币LOW，投资山寨币蠢？其实每个人都应该投资一种山寨币

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目前,在区块链世界中,比特币无论是市值、算力或是共识，都占据着绝对统治地位。尽管如此，在圈外人看来，投资比特币是仍然很LOW的行为。比如炒房的O神认为，这就和“富士康厂妹”、“杀马特”一样LOW。

在币圈，也有一种相对的鄙视链，买比特币的鄙视买山寨币的。比如在只屯比特币的九神看来，投资比特币才是有意义的，其他币种都意义不大——不过九神很理性，既不尝试让人信服他，更不会阻止他人买山寨币。

山寨币如何定义？其实每个人的答案都不同。

在九神这里，山寨币是指比特币外的一切数字货币。

在大多数人眼中，山寨币是指市值排名靠前的主流币之外的其他数字货币。

目前来说，大多数的币圈老人、老手面对新人“买什么币好”的询问，都会回答买比特币，我也一样。但新人都不喜欢买比特币，要么觉得买一个太“贵”，要么觉得涨不了多少。

这个比例有多大呢？我觉得可能90%以上的刚进币圈不久的新人都是如此，他们久仰比特币的大名进入币圈，但是最后选择买其他的垃圾币，而且由于他们连比特币是什么都没有搞懂，所以也很容易被垃圾币的宣传所吸引，比如：

斯福福、哈佛某某专家历时数年精心研发的下一代区块链，其TPS是比特币8000倍，以太坊的3000倍，EOS的100倍，彻底解决了区块链的不可能三角。

韩媒：管理超400亿美元的韩国教职工互助协会将投资比特币ETF:10 月 25 日消息，据韩国当地媒体报道，管理超 47 万亿韩元（约合 402 亿美元）的韩国教职工互助协会正在寻求投资比特币相关交易平台交易基金（ETF）的计划，这是韩国国内养老基金决定投资加密货币的首例。它计划首先投资与比特币价格挂钩的现货 ETF。据悉，如果韩国国内资产运营公司在明年上半年制作比特币相关 ETF 商品并在海外上市，教职工互助协会将会购买。具体投资规模将通过投资审议委员会确定。[2021/10/25 20:55:51]

TPS是啥？不知道，但快比特币这么多，一定很厉害！看一下价格，才几分钱——几分钱能亏到哪去？买不了吃亏，买不了上当。

最后当然抱着垃圾币归零了。

在我开始今天的正题之前，先谈这些内容是因为看我文章的新人实在太多了，为免本篇误导新人，先在开头亮出自己的观点：新人请只买比特币，不要买市值排名前10之外，杜绝买排名30之外的币种。

但如果你已经不是新人了，请保持自己的思考，继续往下看。

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我重仓投资了一个山寨小币。

2020年1月份，所有的主流币都大涨了，但这个小币的价格始终没有动过，类似于稳定币。有朋友在群里问我说，你投资的那个山寨现在算不算失败了。我说，现在讲失败还太早太早了，只有当公司解散、币价归零或者我提前清仓离场才能算失败。

动态 | 美国成年人热衷于投资“Facebook币”而不是投资比特币:新泽西州的网站最近进行了一项有趣的调查。它对宣布的'Facebook Coin'表现出很高的兴趣。相比于投资比特币，以太坊，XRP和其他加密货币等流行的加密资产，美国成年人似乎更青睐Facebook Coin。[2019/5/17]

实际上，投资山寨小币眼光要放长远。投资一个小币种，其实就和这个币种以及项目方绑定在了一起，只要项目在稳定前进，人气越来越旺，就不用担心并保持耐心，等一个机会就好。

投资小币种的成本低，很容易占据市场份额的百分之一、千分之一。我不但能接受其他主流币涨100%，我的小币种不动；而且我还能接受我投资的小币种再逆市再跌30%，那样我就以较低成本建仓，占据这个小币种总量的千万之1或流通量的1%了。

试想一下，你现在如果手握百分这一或千分之一的比特币、以太坊、EOS，你会是什么感觉？

真实的感觉恐怕只有问一下美国的双胞胎兄弟了——他们当年用FACEBOOK赔偿的钱，买了比特币流通量的1%。

不过我们可以猜想到，心态会比较轻松，当财富到达一定的量之后，你就会真的不在意每天的涨跌了，会更关注项目趋势和方向。

当我们财富没有到达这个量的时候，要不要或者说可不可以像有钱人那样思考？我觉得是需要而且必要。

动态 | 13%的人投资比特币超过100K美元:Jimmy Song在推特上调查人们投资比特币的资金情况。根据投票来看，在当前的2336票中，有14%的群众达到1000美元，36%的群众购买资金1K-10K美元之间，37%的群众购买资金在10K-100K美元之间，13%的群众超过100K美元。[2019/1/14]

⒉

排名市值第二的以太坊，曾经也是一个山寨币，我们来回顾一下它的故事，来印证一下山寨小币的投资逻辑。

我们先看一下他的历史K线。

黄色为兑BTC价格，蓝色为兑美元价格。可以看到，在兑BTC价格上，以太坊曾经达到比特币价格的0.15，现在则为0.02，相比比特币，跌了近10倍。在兑美元的价格上，最高达到近1500美元，如今只有180美元，也是接近10倍。

以太坊一开始值多少钱？我们看看项目最开始就知道了。

2014年8月，由天才少年VitalikButerin发起了以太坊项目，并公开筹集资金，为期42天，目标金额为1970万美元，分为3个阶段进行。

在第一阶段的14天里，以太坊与比特币的兑换比例为2000：1，不过随后兑换比例降至1337：1，最终，共募资31000枚比特币，售出以太坊60102216，以当时的汇率，约合1840万美元，单价在0.4美元左右。

世界黄金协会重申配置黄金保值功能 不建议投资比特币: 据21世纪经济网报道，近日，世界黄金协会发布报告明确表态，虚拟加密币不可能取代黄金。并指当前加密币更多被作为一种投机性来交易和持有。由于其流动性稀缺，目前价格动态吸引众多投资者，但似乎更多是高收益预期推动。世界黄金协会指出，在黄金被用于支撑货币时，金价涨幅基本与通胀率相同。布雷顿森林体系在上世纪70年代崩溃后，黄金平均每年升值 10%。而比特币的波动幅度之大有目共睹，世界黄金协会最后表示，黄金交易在全球拥有广泛授权且受到监管，建议投资者根据自身需求在资产中配置5%-15%的黄金。[2018/2/8]

根据公示，募集资金的76.5%将用于以太坊平台和工具的开发和拓展，13.5%的资金将用于社区服务，而剩余的10%资金将会用于支持加密货币研究小组的研究。

项目发展一开始很不顺利，困难和压力很多。比如，在项目方拿到钱之后，一开始项目一直处于财务极不透明的状态，外界质疑很多。直到2015年9月，以太坊创始人VitalikButerin在官方博客公开了项目的最新进度。而团队筹措的比特币赶上大熊市，亏损严重，开发出现资金压力，甚至开始裁员。

在项目正式上线后的一两年时间里面，整个互联网上骂以太坊是局的声音非常多。即使如今以“以太坊局”为关键词搜索都能搜索到大量当时的文章，很多文章访问量都达到10万+的水准，影响很大。

英国金融监管机构的负责人警告说 投资比特币需做好失去全部资金的准备:英国金融市场行为管理局（Financial Conduct Authority）负责人安德鲁?贝利（Andrew Bailey）告诉英国广播公司（BBC），央行和政府都不支持“比特币”，因此这不是一个安全的投资。购买比特币与类似，而且具有相同的风险水平。“如果你想在比特币上投资，就要准备好损失你的钱 - 这将是我的严重警告。”[2017/12/15]

很多文章从各个层面分析以太坊是局的特点，甚至称V神如果来中国，要去打他。比如币老爷在巴比特连续写了多篇文章，“揭露”以太坊是一个巨大局。

但项目还是成功做起来了。

3

我们来简单回顾一下以太坊的发展史，对于我们捕捉山寨币的投资会有很大的启发。

⑴艰难的开始：2015年7月底，以太坊开发初步完成，随后在交易所上市，一开始的价格为2.77美元，接近于当天的交易量达到205,324美元。这个“上所”后的价格相比当时众筹的0.4美元，大概涨了6倍。

但这个项目和我们知道的其他任何山寨项目一项，几天后即出现暴跌，早期投资人受到市面上局的呼声影响，将以太坊一直砸到0.6美元左右，接近破发价。

随后快速触底反弹，在几天时间里上涨回2美元。但现在回来看，这一波上涨更像是大庄家玩的金融游戏：用几天的时间拉盘，吸引没有判断力的韭菜入场，然后快速砸盘。

是的，之后以太坊价格一路向下，2个月后，几乎跌破发行价，到达0.42美元。

上涨多少由新人决定，由市场共识决定。但是下跌多少，跌到哪总由铁粉决定，无论是早期投资人，还是一些铁粉，他们不再抛售。

当时，市面上的可投资标的并不多，于是以太坊的价格继续缓慢回升到1美元左右，在几个月后以太坊第一次开发者大会之后，价格进一步稳定在了1美元左右。

⑵振奋的上涨：因为一系列利好的影响，横盘近半年的以太坊，在2016年1月到3月，价格从1美元上升至13美元。

3月份，正式版发布，利好落地即是利空。以太坊价格一路下跌，2个月后跌到7美元左右。

后来略微回升到10美元，并持续了一年。朋友们，也就是说，2017年如果我们像今天这样扎根币圈，我想很多人不会错过这个长达一年的10美元一个的，以太坊。当然，这只是一个残忍的想象。

而且在这一年里面，还发生过一次剧烈的暴涨和一次令人震惊的黑天鹅事件。2016年，著名的TheDAO项目开启众筹，募集了1200万个ETH，在当时价值1.5亿美元。

人们因此对以太坊产生了很乐观的预期——这么大的项目都用ETH进行众筹，这说明ETH很好啊。于是在2016年年中，实现了一次翻倍，涨到近20美元。

但意外发生了，TheDAO被黑客侵入，5000万美元ETH丢失。高涨的热情瞬间被浇灭，随后一直下跌，最低达到7美元。以太坊社区甚至因此事分裂成了ETH和ETC两个币。

但是，尽管问题很多，但是以太坊再也没有回到7美元以下了。

⑶意外的契机。时间来到2017年，发生了几件大事，一是比特币在2月份出现大量拥堵，到帐困难，这时人们发现以太坊很快。

而且比特币在5月份再次出现严重拥堵，更快、功能更强的以太坊开始吸引更多关注。

大宇有一个理论，市场的反应总是严重滞后于真正的投资者——我想，以太坊的速度和功能，早已为真正的投资者所认可，而大众不讲技术，只讲“涨服”——涨了才服气，这或许是一些以太坊早期投资人能拿稳手中以太坊的关键。

从2017年2月中旬到6月中旬，以太坊从10美元左右涨至6月14日的400.42美元，最高涨幅达到40倍，这也是以太坊价格历史上涨幅最高的阶段。

其原因大家都知道了，随着以太坊市场认可度增加，所有加密项目如果要发起众筹，不再首选比特币，而是选用以太坊，因为众筹总是短时间参与人数多，如果选用比特币造成网络拥堵，会带来一些不便，于是ETH的实际需求也在剧烈增加——很多人要购买以太坊去参加新项目的融资。

在2017年里面，即使是著名的“94监管”之中，以太坊的价格也很坚挺，只跌至250美元左右——同时期大多数山寨币都是归零或者跌落90%以上。

疯狂的市场。2017年底到2018年初，上一轮大牛中，以太坊从300美元左右涨至最高1400多美元，单日交易量超过56亿美元。当然，这一波牛市的上涨没有什么道理可讲，在这个过程中，所有的货币都在暴涨，市场的氛围呈现出狂热和不理性状态。

我记得我在比特币3万元的时候买了一个，随后涨到5万一个，我感觉不敢相信自己的眼睛，但最后他涨到了12万一个，涨到我都不想去关心了——因为那时候我就有个感觉，凡是涨了就不买。

数字货币市场的火爆，吸引了无数毫无经验的新用户进场，于是价格暴涨到完全没有道理的局面——于是，也奠定了后期下跌的基础。

后期当然是市场一跌再跌，出现踩踏，以太坊回到100美元。

4

对于以太坊的未来，我已经发了几篇文章，目前市场分歧很大，有的人认为能涨1000倍，有的人认为以太坊从POW挖矿模式转POS是自取灭亡，具体可以参见本人之前文章《以太币还能上涨1000倍？详解可能性与阻碍》。

无论哪一种——不要轻易嘲讽他人观点，最起码先看看他的逻辑。

我个人对EOS的期待比以太坊还高一些，因为总觉得以太坊的改良计划掣肘太多，成功太难，而且时间会很长。

总之，每个人都要学习主流币，但也要分一些精力在山寨币上，否则可能会和错过早期的以太坊一样，错过新的机会。

但是，投资山寨币风险极高，看看上上轮牛市的山寨到今天还有几个活下来的？既要看项目创意、团队执行，还要看外部环境、竞争对手，更要看时也运也——并不是所有的好项目都能活下来，比如，摩托罗拉在如日中天的时候想打造一个环绕全球的卫星电话网络，是个好项目，但失败了。

再次强调一点：除非你懂一个山寨，除非你有研究，否则不要碰我买的任何币——我的观点很可能是错的。

当前，我更多的精力和兴趣是研究有没有机会找到下一个以太坊。

因为我相信，区块链世界也是不断往前，不会停下来的，而长江后浪推前浪……

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