300:比特币终将超越黄金的不完全论证

——我是大宇，穿越二轮牛熊的老韭菜，专注分享最新鲜、最直白的投资思考，让小白也能迅速跃迁。

当前，全球黄金的总市值是8.2万亿美元，比特币8300美元，比特币总市值为约1481亿美金。

两者体量相差如此巨大，扬言要超越黄金显得有一些自不量力。即使是比特币的坚定信仰者对于超越黄金这个话题，也显得信心不足。

我今天就来做一个对比分析，客观看待优势与不足。

目前，黄金确实是非常优质的资产。

尤其是今年以来，随着经济形势的动荡，各国普遍采取量化宽松的货币政策，全球债券收益率降至多年低点等多种因素驱动之下，投资者今年对黄金越发看涨。

根据世界黄金协会的数据，在过去十年来，在平均养老金投资组合中添加2％，5％或10％的黄金带来更高的风险调整收益。

今年以来，很多人因为Bakkt的到来欢欣鼓舞，认为这是机构入场的绝佳时机，但我在9月初就指出，这不过是自欺其人的妄想。

今日比特币与美元三十天相关性系数为-0.26:金色财经报道，据同伴客数据显示，7月31比特币与跨资产类别价格相关性系数情况如下：

比特币与标普500 三十天天相关系数为-0.09，一周累计上涨0.02。

比特币和黄金三十天相关系数为0.0099，一周累计下跌0.0002。

比特币和美元三十天相关系数为-0.26，一周累计下跌0.08。

备注：

①\t相关性系数值为正，表示正相关；值为负则为负相关

②\t相关性系数值≤0.5表示低度相关；0.5～0.8表示显著相关；≥0.8表示高度相关[2023/7/31 16:08:58]

当前机构手中持有的养老金、捐献款等巨额资金在寻求投资回报的时候，总是会优先考虑稳定而且有着长期回报期望的标的，比如黄金，而不是会剧烈波动的比特币。

机构是绝对的风险厌恶者，宁愿不赚钱也不接受亏钱——或许小散户也可以从中得到一点启发。

摩根大通CEO：即使比特币未表现出系统性风险，但监管机构没有早点介入也是一件遗憾的事情:7月13日消息，法国《费加罗报》周三刊登的一篇采访中，摩根大通CEO戴蒙表示，美联储对今年通胀率4%的预测“过于乐观”。报道援引戴蒙的话称，欧洲和美国经济软着陆的可能性越来越小，因为衰退的可能性越来越大。由于对俄罗斯天然气的依赖，德国目前面临的挑战最大。即使比特币未表现出系统性风险，但监管机构没有早点介入也是一件遗憾的事情，因为与加密资产相关的风险多年来一直是众所周知的。(金十)[2022/7/13 2:10:23]

同时，黄金正变得越来越主流。

自2001年以来，全球对黄金的投资需求平均每年增长15％，全球经济形势越发动荡，黄金的需求度就越高。

黄金不仅在不确定性较高的时期有用。自1971年布雷顿森林体系崩溃后开始自由交易黄金以来，其价格平均每年上涨10％。黄金的长期回报与股票相当，比债券或商品更高。

马斯克：现在比特币的速度“低得可笑”:金色财经报道，马斯克在接受播客主Lex Fridman采访时再次驳斥了有关他是中本聪的谣言。由于比特币的延迟时间太长，马斯克认为比特币加密货币作为一种财富储存手段很有用，但作为一种支付货币却毫无用处。马斯克指出，与加密货币之王相比，狗狗币具有更高的交易量能力以及更低的费用， 现在，如果你想进行比特币交易，那么交易的价格非常高，所以你不能有效地将它用于大多数事情，甚至也不能扩展到大容量。 ???

根据马斯克的说法，由于互联网基础设施相对较差，2008年使用较小的块大小是合理的，较长的同步时间是合适的，但现在比特币的速度“低得可笑”。 ?马斯克还称赞狗狗币的通货膨胀特性。（u.today）[2021/12/29 8:12:05]

看起来黄金很厉害，比特币弱爆了？

一直唱空的比特币的世界黄金协会，认为黄金是一种流动性很高但稀缺的资产，既是奢侈品，又是投资。并列出了黄金的4大优点，分别是：

比特币耶稣：比特币狂热者讨厌BTC以外的任何代币:比特币耶稣、Bitcoin.com CEO Roger Ver刚刚发推称，成功者希望别人也能成功，失败者希望别人失败。BCH的支持者只是想为这个世界提供点对点的现金，并将支持能促进这一目标的任何代币。他指出，比特币的狂热者讨厌比特币以外的任何代币。[2020/7/13]

1.长期回报的来源

2.风险的对冲器

3.优于法币的流动性

4.提高整体投资绩效有力武器。

这4大优点，其实仔细看看，反而会让我们增强对比特币的信心，来作一个对比吧。

黄金自公元前三千年以前，黄金就在埃及被人所知，迄今已经有5000年。

1717年英国正式实行金本位，价格为3英镑每盎司，迄今302年。

1792年美国规定19.3美元换取1盎司黄金，迄今227年。

美国司法部资深人士加入比特币犯罪追踪企业:区块链服务提供商Bitfury已经聘请了美国司法部(U.S. Department of Justice) 11年的资深人士，领导美国推动其比特币区块链追踪产品Crystal。Bitfury上周五宣布，在2000年至2011年期间领导美国司法部电脑犯罪和知识产权部门的Michael DuBose将加入该公司，担任Crystal USA的总裁。[2018/5/11]

2019年8月，黄金价格突破1550美元/盎司，相较1717年，300年间上涨了500倍。

比特币自2009年白皮书问世，迄今10年。以第一笔交易计算10000个比特币购买一个100元的比萨来计算，价格为0.01元，今天的价格为60000元。10年间上涨了600万倍。

10年VS300年；500倍VS600万倍；优于法币的流动性这一点就不要比了，免得说欺负了黄金。

这样的数据对比非常有冲击力，但仍然不够有说服力。

当前，比特币的价格极不稳定，让圈外人望而却步。而黄金因为几千年的发展，其产生的强大共识给人更强的信心。

但是，在我看来，这不过是因为对货币和黄金的源起知道不多，对比特币的特点了解不够而产生的“黄金迷信”。

每一个持有比特币或者打算持有比特币的人都应该看看货币与黄金的历史。

如果有个富裕的农民卖掉房舍田产换来一袋贝壳，还带着这袋贝壳前往远地的省份，那是因为他相信抵达之后，其他人会愿意用稻米、房屋和田地和他交换这些贝壳。

这种信任的背后，有着非常复杂而长期的、社会和经济网络。为什么我会相信贝壳、金币或美元钞票？

金钱货币史上真正的突破，就是人类终于开始相信某些货币形式，虽然它们本身没什么固有价值，但却能方便储存与运送。

古罗马的硬币广受信任，甚至在帝国以外，大家收集迪纳厄斯银币也是毫不手软。在公元1世纪，甚至连印度市场也愿意接受古罗马硬币，但最近的古罗马军团可还有数千公里之遥。

西班牙征服者于16世纪在美洲发现黄金和白银，让欧洲商人能够到东亚购买丝绸、瓷器和香料，同时促进了欧洲和东亚的经济发展。

这些黄金和白银产自墨西哥和安第斯山脉，离开欧洲人之手就进了中国丝绸商和瓷器商的口袋。

中国人、印度人、穆斯林和西班牙人分属不同文化，在大部分事情上意见相左，但究竟为什么大家都同样相信黄金有价？

为什么不是西班牙人相信黄金，穆斯林相信大麦，印度人相信贝壳，中国人相信丝绸？

经济学家已经提出现成的答案。在贸易连接两个区域的时候，只要是能够运送的货品，就会受到供需力量的影响，让价格达到平衡。

假设在印度与地中海地区首次开始贸易的时候，印度人对黄金兴趣寥寥，所以黄金几乎一文不值。但在地中海，黄金却是个人人垂涎的地位象征，价值高昂。

接下来会有什么情况？往来于印度和地中海之间的商人，开始注意到黄金的价差，于是在印度便宜购入黄金，再回到地中海高价出售。不用多久，黄金在印度和地中海的价格就相去无几。

正因为地中海人相信黄金有价，印度人也开始跟着相信。就算黄金对印度人来说仍然没有实际用途，光是因为地中海人重视黄金，就足以让印度人跟着重视起来。

以此类推，就算有些人是我们憎恶、讨厌、嘲笑的对象，如果他们相信贝壳、美元或电子数据的价值，就足以让我们也跟着相信这些事物有价值。

钱为万恶的根源，钱同时也是人类最能接受的东西。——《人类简史》

在币圈，相较比特币，某些小币种或是未来的百倍币、千倍币；在传统世界，相较黄金，比特币必定是未来的百倍币、千倍币、万倍币。

对此，我坚信不疑。

比特币从问世起，经常的暴涨暴跌看起来是它的缺点，但我反而认为这是它的巨大优点，是其超越黄金的关键法宝之一。

每一次的暴涨，都为比特币带来了不再离开的新人——而他们每个人都自发成为了比特币的宣传员，这是比特币的魅力使然。

看看2013年以来黄金和比特币的涨跌吧，在巨大的涨幅背后，巨大的跌幅其实没那么可怕。

“爱情诚可贵，生命价更高；若为自由故，两者皆可抛”。比特币代表着另外一种程度的自由。

比特币去中心化的特点，天然就吸引着许许多多的人们——那些渴望手中的钱不被通胀稀释，不被他人掠夺，渴望自己的钱自己作主。

黄金在过去动荡的年代，迎合了人们的需求：储藏、匿名、交易、稳定等。

而如今，比特币的问世，让人们的需求在每一个层面都能做得更好。唯一不同的是，我们还需要再多一点点耐心。

选择黄金还是比特币或是法定货币，更像是一场超级大型的社会实验，现在这场实验刚刚开始。无论成或败，都必将在人类文明史上留下重重的一笔：这是货币自由化、财产私有化的伟大尝试。

希望有一天，世金协会嘲笑比特币的“跌得快没了”，我们会有机会还给它。

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