ETF:富达、贝莱德申请比特币ETF内幕：美国要把加密行业交给“自己人”

作者：考拉财经

贝莱德集团，BlackRock，创立于1988年，总部位于美国纽约，2022年末资金管理规模为8.59万亿美元， 是全球规模最大的资产管理集团之一。上周，这家资管巨头抛出了一个重磅信息——向美国证券交易委员会申请现货比特币交易所交易基金（BTC ETF）。

就在贝莱德在6月15日率先提交现货比特币ETF申请后，其他资产管理公司也相继提交此类申请，包括景顺（Invesco）、WisdomTree和Bitwise等，而另一家资产管理巨头富达投资（Fidelity Investments）今天也正式递交了比特币现货ETF申请。

对于基金管理公司而言，创建、管理和分配资金本身就是其“本职工作”，但贝莱德与普通基金不一样，因为他们在全球范围内拥有1,300多支ETF！而此前在向美国证券交易委员会申请的ETF中，贝莱德的成败比记录是575:1，也就是说，美国证券交易委员会已批准了575支贝莱德推出的ETF，仅在2014年10月拒绝过一次，几乎未尝败绩。

由渣打、ING和富达等支持的工作组发布加密反工具:由荷兰ING银行、渣打银行及富达等机构组成的25人的转移规则协议（Travel Rule Protocol，简称TRP）是一个受到银行和传统金融机构青睐的工作组，致力于使密加密资产与全球反（AML）标准接轨，该工作组周四公布了TRP API 1.0.0版本。该产品旨在根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，为公司提供一种直接的方式来交换有关加密交易发起者和受益者的标识数据。（Coindesk）[2020/10/8]

坦率地说，如果贝莱德、富达推出的现货比特币ETF真的被美国证券交易委员会批准，那么绝对算得上是加密行业里最重要的里程碑之一。也难怪Bitwise Asset Management首席投资官Matt Hougan听到这一消息后直呼“加密货币的未来是贝莱德，而不是币安”，而Galaxy Digital首席执行官Michael Novogratz也在推特上表示，贝莱德推出比特币ETF可能是迄今为止比特币历史上发生的最好的事情。

声音 | 富达国际中国区股票投资主管：黄金、比特币分别代表的是旧的、新的货币体系:据每日经济新闻报道，6月26日下午，富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在上海接受《每日经济新闻》记者的采访表示，从我个人的角度而言，会比较少投资这类由价格来驱动的标的，因为对价格走势的判断很难。的确在全球货币宽松的状态下，买黄金有一定的理由。从中长期角度来讲，我觉得在反全球化状态下，大家可能都会对美元货币体系产生一定的担心。最近不单只是黄金，像比特币的价格连创新高，这就从各个层面体现了市场对现有货币体系的担忧，而黄金、比特币分别代表的是旧的、新的货币体系。[2019/6/26]

但问题是，贝莱德和富达入场，真的只是想在自己众多ETF列表里增加一份“加密履历”吗？答案可能会出乎很多人的意料。

贝莱德早已“偷偷”将触角延伸到加密行业

2017年，贝莱德首席执行官Larry Fink对外表现似乎与摩根大通首席执行官Jamie Dimon、以及巴菲特一样不看好比特币，当时他也曾公开表示“比特币只是展示了世界上对活动的需求有多大而已”。

动态 | Galaxy Digital将测试富达新托管解决方案:据bitcoinist报道，亿万富翁投资人、Galaxy Digital创始人证实，Galaxy Digital将测试富达投资的新托管解决方案。Mike Novogratz认为，比特币市场期待已久的机构投资者将在2019年第二季度进入市场。虽然比特币市场的成熟“比人们希望的时间要长一些”，但像富达投资这样托管完善的机构出现最终会促进更多机构进入市场。[2018/10/17]

但真实情况，并非如此。

据知情人士透露，Larry Fink其实一直在“默许”贝莱德员工接触加密货币，甚至允许员工组织举办加密货币论坛，并且还低调邀请了以太坊联合创始人Gavin Wood和ShapeShift创始人Erik Voorhees等加密重量级人物来参与讨论。一位参加过这些会议的贝莱德员工在谈到公司内部加密货币组织交流时说：

动态 | 富达投资欲成为区块链等领域的头部企业:据pymnts报道，总部位于波士顿的基金公司富达投资已经在区块链技术和其他前沿技术上投入了数十亿美元。该公司的高管表示，富达希望被视为英伟达的替代产品，从而推动科技的发展。[2018/10/1]

“表面上看，这就像一群人的爱好，但实际上，我们把它变成了一个教育团体，我们试图让每个人都聪明起来。”

贝莱德高层领导的“默许”支持满足了一些员工对加密货币的兴趣，尽管当时看上去加密货币在贝莱德内部并不是一个优先级较高的业务选项。

上图：贝莱德首席执行官Larry Fink

一年后的2018年，贝莱德公司管理层决定定期与区块链技术工作组交流，共同努力研究数字资产。很快，贝莱德开始尝试在加密行业里进行“人事布局”，这段时间内竟然有数十人离开贝莱德，而且几乎都跳槽到了Coinbase、Circle、New York Digital Investment Group和Galaxy Digital等加密货币头部公司——当时，没有人知道为什么。

富达慈善基金2017年收到6900万美元的数字货币捐赠:美国公共慈善机构富达慈善基金(Fidelity Charitable)今天宣布，该机构在2017年共收到了价值6900万美元的加密货币捐款，是其接收的捐赠中增长最快的资产类别。据了解，自2015年年底该组织开始接受比特币以来，数字货币的捐赠增加了10倍，这是该公司接受的增长最快的资产类型。[2018/2/14]

此时Larry Fink对待加密货币的态度也明显软化，有趣的是，贝莱德同年竟然破天荒地推出了一只交易所交易基金，该基金持有涉及区块链和加密货币的公司股票，紧接着又投资了稳定币发行方Circle并与Coinbase建立了合作伙伴关系，还宣布通过私人信托向美国机构客户开放现货比特币敞口。

2020年末到2021年初，比特币价格飙升至历史新高，贝莱德客户开始频繁询问有关加密货币风险的问题。这一切，似乎印证了一句老话：计划赶不上变化。

当时间来到2022年底，美元稳定币USDC发行方Circle宣布将部分储备金转移至贝莱德设立的基金“Circle Reserve Fund”中，所有这些看似不经意的消息，其实都是贝莱德步步为营的结果。一位在2018年至2022年期间离职的贝莱德员工后来表示，对于贝莱德宣布的一系列加密合作伙伴和投资行为感到十分惊讶，因为与此前Larry Fink为首的管理层理念相比，贝莱德对加密货币的态度发生了“180度转变”，而且转变速度之快令人瞠舌。

从阴谋论的角度来看，贝莱德应该早已“偷偷”将触角延伸到加密行业，而现在，似乎到了他们开始收割的时候。

美国要把加密行业交给“自己人”？

事实上，除了贝莱德之外，上周Citadel、德意志银行、以及纳斯达克都开始进入加密货币市场，德意志银行向监管申请许可旨在为加密货币等数字资产提供托管服务，纳斯达克对FTX2.0重启感兴趣，甚至又传出富达也即将提交现货比特币ETF申请。

你会发现，这些具有美国金融巨鳄背景的机构都选择了熊市入场，CEHV合伙人Adam Cochran直言不讳地指出：“熊市入场，这样就可以买到便宜的代币，他们在欺负加密社区、欺负加密行业的草根参与者。”

毫不夸张地说，“他们”（至于“他们”是谁请自行想象）并不想消灭加密货币，他们只是想赶走当前主导加密货币行业里的人，然后将这个行业交给自己的亲信，比如Citadel、贝莱德、摩根大通、德意志银行……

正如前文提到的，2018年开始，不少贝莱德员工“跳槽”到多家加密货币头部公司，如今回过头看，这一举动是否有背后阴谋，比如将自己人安插在加密公司中，也引发了社区关注。

截至本文撰写时，贝莱德公司发言人拒绝就此事给予置评。

然而，数据不会说谎——自贝莱德提交现货比特币ETF申请以来，比特币价格成功突破30,000美元阻力位并升至接近 2023 年的最高水平，这一切看似意料之外，又在情理之中。无独有偶，就在贝莱德主动申请现货比特币ETF之后短短几天，嘉信理财（Charles Schwab）、Citadel Securities、富达投资（Fidelity Investments）、红杉资本、Paradigm等美国投资巨头联合启动了EDX Markets数字资产市场，并将提供BTC、ETH、LTC和BCH四种加密货币的交易服务。

从现货比特币ETF申请，到现货比特币交易平台上线，所有操作似乎都印证了“美国要把加密行业交给自己人”，这些传统世界的金融巨头究竟能将手伸向多远的地方？基于去中心化理念的加密社区是否能够抵挡住他们的冲击？或许只有时间可以给出答案，让我们拭目以待！

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