ENS:跑通了还是「死猫跳」？市场是如何看待老牌DeFi的这轮上涨？

随着 Compound 创始人 Robert Leshner 宣布成立新公司 Superstate，宣布将使用以太坊区块链作为辅助记录保存工具创建短期政府债券基金，创建连接传统市场和区块链生态系统的受监管金融产品。Compound 代币 COMP 在此则新闻刺激下近期表现强势，同时激起市场对于 RWA 概念的追捧，MakerDAO（MKR）和 Aave（AAVE）近期均有不错的表现。

虽然 RWA 概念已经存在很久，但叙事与币价互有反身性，热心的用户一直在为本轮上着寻找逻辑。

与此前 RWA（real world assets，即真实世界资产）的资产上链不同，本轮 RWA 叙事主要是因为美债的收益率持续在高位（求证），已经对本已经式微的加密市场造成严重冲击，同时处于熊市的 DeFi，其面向机构级的稳定基础收益率也难以抵挡住美债的虹吸效应。甚至稳定币总量都有所下降，根据 DefiLlama 的数据，稳定币总供应量已由牛市高点的 1870 亿美元下降至 7 月 3 日的 1270 亿美元。

去中心化衍生品项目Mycelium即将推出MYC借贷奖励计划:8月29日消息，去中心化衍生品项目Mycelium宣布将在48小时内推出MYC Lending。MYC持有者可以将其代币借给Mycelium并获得奖励，奖励以MYC或ETH支付。[2022/8/29 12:55:24]

看看市场都是如何看待对这轮上涨的。

由于近期 Compound 项目本身未公布任何进展，市场就将 COMP 的强势归结为 RWA。而 MakerDAO 利用其金库进行理财的 DAI 存款利率（DAI Savings Rate）历史其实由来已久，早在 2019 年 DAI 就推出了 DSR。只不过当时的 DeFi 还拥有如此广泛的用户群体，和上百亿的 TVL（Total Value Locked）。

ENS域名交易市场ENS.Vision推出ENS Market Place首个版本:7月20日消息，ENS域名交易市场ENS.Vision发布ENS Market Place首个版本，该网站提供购买、类别、批量搜索等功能，销售收取1.5%的基本销售费，还有与Gem类似的市场聚合功能。未在其网站列出的域名也会汇总指向OpenSea、LooksRare和X2Y2上的链接，无需离开网站即可在另一市场购买而无需额外费用。ENS.Vision表示使用OpenSeaSeaport合约来完成订单确保安全性。[2022/7/20 2:25:16]

至于 Aave，有用户表示，Aave 作为比 Compound 更大的借贷平台，一方面可以获得 Compound 的流量，另一方面 Aave 本身也很可能会有新的叙事。

伦敦房地产开发商Knight Dragon将发行证券型Token:6月21日，据福布斯报道，中国香港亿万富翁郑家纯旗下伦敦房地产开发商Knight Dragon宣布将发行100,000枚证券型Token「KDB4」，持有者将有权分享Knight Dragon 4号楼产生的毛利润的80%。这座拥有191个单元的塔楼是Upper Riverside开发项目的一部分，也是英国最大的城市更新项目之一。[2022/6/21 4:42:27]

本轮较为强势的不仅有这些 RWA 代币，同时还有 Bitcoin Cash（BCH）、Litecoin（LTC）和 Bitcoin SV（BSV）等代币，BCH 的强势可能源自于被美国交易平台 EDX 的收录。在此类代币的影响下，有推特用户将此类代币的叙事归结为 Dino coin。即恐龙（dinosaur）时期的币，用来形容古早时期遗留下的币种。

以太坊L2网络总锁仓量为37.9亿美元 近7日跌幅22.82%:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至6月17日，以太坊Layer2上总锁仓量为37.9亿美元。近7日跌幅22.82%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约19亿美元，占比50.23%。其次是dYdX，锁仓量7.57亿美元，占比19.97%。Optimism占据第三，锁仓量6..57亿美元，占比17.33%。[2022/6/17 4:35:00]

注释：前三位分别与 BCH、COMP 和 ADA 项目密切相关

随着 MakerDAO 新提案提议引入智能销毁机制的推进，市场对于 MakerDAO 回购 MKR 的预期越来越强烈，这可能是导致市场看好 MKR 的原因。同时，MakerDAO 创始人 Rune Christensen 也曾在 2022 年底开始大量购买 MKR，花费数千万美元。值得注意的是，作为 Lido 早期投资者，他当时其主要资金来源是出售其代币 LDO。

不仅如此，COMP 也有大量巨鲸购入，据推特用户 Andrew T（/img/202379213321/4.jpg" />

注释：黄线部分为 BCH 价格涨幅情况

不管是 Compound、MakerDAO 这些老牌 DeFi，还是 RWA 这种热到烫手的叙事，都已是里被反复翻炒过多次的冷饭。在这个一切都被加速的行业里，每个热点的出现与冷却大都走着相同的路线，以月甚至是周和天为单位快速轮动。其实在加密行业，很多人对一个产品是否「跑通」的判断，都是基于它的币价。这里的「跑通」不再是指项目是否能够挣钱，而是「我还要不要为它继续讲故事」。

此次 MKR、COMP 的上涨，许多人认为是协议收入结构变化或者提案修改，因此能反馈币价。但按照这个逻辑，UNI 才应该是这波涨幅中的领军者。当然，你也可以说 UNI 并不是 RWA，不过当我们观察回购提案部署后的 MKR 价格，RWA 或者提案修改等利好似乎也没有带来人们预期的持续上涨。

正如另一部分冷静的用户评论的那样，不论市场叙事如何「适应」币价，用户都需要有自己的判断。「Buy the rumor，Sell the news」，不管是在什么市场，好故事才是推动人们不断为信仰充值的无尽源泉。

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