EMO:EMOGI Network 项目分析报告｜标准共识

Overview概述

优势一：Bermi已经落地运营，真实用户数量大，项目运营风险低。

Bermi是一个短视频社交App主要用户群体在南美地区。从该App上线到现在已经拥有大量用户。目前Bermi像抖音一样拥有众多用户分享的短视频内容。

优势二：Bermi是IOST的重要应用会获得大量资源支持有利于项目持续发展。

IOST是一个由红杉、经纬、真格等全球一线美元投资机构支持的，为在线服务提供商而开发的区块链应用平台。Bermi是IOST主网上的一个重要应用，其团队成员主要来自于IOST团队。

风险提示：

风险一：拉美移动通信市场基建处于发展早期，4G覆盖率不足40%，一定程度上会制约Bermi的用户增长情况。

风险二：Bermi处于发展初期，短视频整体点赞量和评论量较少，用户间互动较低。

以上为报告主要观点，以下为完整报告。

如果任何项目方对标准共识的评级结果有疑问，或对相关数据提出申诉，标准共识分析师团队会根据材料的真实性重新评估。

如果标准共识分析师团队在调查过程中使用了错误材料而影响评级结果，或任何项目变动可能导致评级等级变动时，标准共识也会重新调查和评估风险等级。

你可直接通过微信公众号与我们联系，也可以发送邮件至：。

Rational依据

市场及行业分析

区块链在拉美国家具有天然的应用场景，由于当地经济的持续疲软和通货膨胀，过去5年里，拉美国家货币贬值十分严重。阿根廷比索兑换美元贬值超过400%，并有加速贬值的趋势；委内瑞拉、玻利瓦尔兑换美元贬值甚至超过1,200%；厄瓜多尔和萨尔瓦多，更由于通货膨胀失控，被迫采用了以美元为主体的货币体系。EMOGI的目标是基于区块链技术，在拉美地区建立一个让人们信任的货币体系。EMOGI选择的切入点是依托短视频社交来构建用户群体，通过用户群体的增长，来完善信用体系和获得拉丁美洲各国家的关注度。而短视频在信任体系建立过程中有着极大优势。

在快速发展的移动互联时代中，短视频社交将是用户更为青睐的社交形式。

NemoSwap融资信息疑似欺诈，参投机构表示未曾参与:金色财经报道，Sui生态DEX项目NemoSwap已经删除了曾在官方推特发布的融资信息。此前该项目曾表示，已完成由NodeVenture领投、Tally Capital、Pithia、Mythos、CryptoSlate、Olymp Capital、Signum Capital参投的300万美元种子轮融资。

被列为参投机构的CryptoSlate和Signum Capital发布警告，表示并未参与该项目的投资，并在推特上被NemoSwap拉黑。[2023/6/9 21:24:51]

以中国为例，2016年短视频开始兴起，到2017年开始火热增长，市场规模达57.3亿，同比增长176%，用户规模的增长和广告的投资带动整个市场规模大幅上升。预计2020年市场规模将超过350亿。

短视频抢夺用户时间，增强用户粘性。

据Questmobile数据显示，截止2019年6月短视频的使用市场呈爆发式增长，月人均使用时常超过22小时，同比上涨8.5%。并且短视频正在寝室着其他泛娱乐行业的时长，在线视频、在线阅读、手机游戏等泛娱乐行业的月人均时长同比均有不同程度下降。

用户人群的广泛化。

2017年11月到2018年10月短视频的使用人群主要集中于25～30岁之间，以及中高消费人群。但根据2018年6月到2019年6月短视频的适用人群数据显示，35岁以上年龄的使用人群呈现扩大化，而三线和四线城市的新增用户也处于增长状态。

随着用户对短视频产品的依赖加强，可促进信任关系建立。

随着用户对短视频产品的依赖不断加强，用户留存率也随之不断提高。在这样的情况下，不仅用户的娱乐需求得到满足，社交需求、购物需求也将不同程度得到满足。这将有助于EMOGI实现其信任体系和价值体系的建立。

拉丁美洲通讯基建发展概况

近年来，拉美地区移动通讯设备的使用量开始大幅提升，从2000年不到10%增长到2017年的70%左右。而智能手机的访问人口已达到62%，并预计在2025年增长到78%。

数据来源：Statista

SeMorpheus完成250万美元种子轮融资，500 Global等参投:9月16日消息，印度尼西亚Webe3品牌零售平台SeMorpheus宣布完成250万美元种子轮融资，Intudo Ventures领投，500 Global、Febe Ventures、AlphaLab Capital、BRI Ventures和Caballeros Capital参投。

SerMorpheus帮助品牌商和内容创作者轻松开发NFT并管理实用程序，使他们直接与客户和社区互动，通过个性化购物体验释放品牌价值，将Web3产品和服务连接到Web2用户。（asiatechdaily）[2022/9/16 7:00:47]

拉丁美洲国家移动覆盖率和采用率自2000年以来一只不断增长。目前已有大约70%的拉美人口可以使用该服务。然而，只有不到40%的人采用了4G技术。拉美平均4G采用率为38%，尽管情况因国家而异。一方面，乌拉圭和巴西4G采用率高于40%、阿根廷和智利即将达到40%。另一方面，许多中美洲国家的4G采用率低于10%。

数据来源：Statista

2018年拉丁美洲4G覆盖率为38%，预计2025年4G及5G覆盖率将超70%，这将极大的提高移动通讯应用的使用场景和使用周期。

数据来源：Statista

产品分析

EMOGI是全球使用最广泛且拥有真实应用场景的新一代区块链项目，EMOGI采用了分散式的底层解决方案，使其更加去中心化。EMOGI致力于完善拉美地区的货币体系，目前选择的切入点是打造一款媒体生态的区块链项目，既拉美版抖音Bermi短视频。

从EMOGI官方白皮书来看，EMOGI依托于IOST的技术，并分为三个层次。第一层即底层是在IOST公链上，为整个生态提供技术支持；第二层是协议层，主要提供统一的内容池和激励系统；第三层是应用层，主要目标是为用户服务，打造一个用户友好的界面以及能够不断增长的生态。目前，EMOGI团队已经独立开发了两款主流的应用程序——Berminal和Bermi，两款应用程序中已有超过600万用户获得EMOGI奖励。

作为EMOGI的主要流量入口Bermi是一款针对于拉美地区的短视频APP。根据官方材料介绍，Bermi拥有600万用户群体，并仍处于持续增长中。2018年10月上线后，Bermi在GooglePlay拉美区排名一度超过Snapchat、TikTok等。

软银对区块链初创公司Blockdaemon的估值为12亿美元:软银对区块链初创公司Blockdaemon的估值为12亿美元。（The Information）[2021/9/10 23:13:55]

数据来源：GooglePlay

根据GooglePlay数据显示，Bermi安装次数1,000,000，共有40,908名用户对其进行评分。对比GooglePlay上其他热门社交应用，Bermi在安装次数和评分用户数量方面仍有一定差距，表明Bermi目前处于发展初期。同时Bermi短视频整体点赞量和评论量较少，用户之间互动较弱，未来一段时间，Bermi仍将致力于构建用户的交流和信任体系中去，来促进Bermi的进一步发展。

数据来源：GooglePlay

应用安装次数评分用户数量文字评价Bermi1,000,00040,9081,000Snapchat1,000,000,00019,930,3791,000TikTok500,000,00011,699,0911,000Amino10,000,0002,041,8951,000Kwai50,000,000516,7621,000

标准共识分析

EMOGI项目希望利用区块链技术和Token激励来构建用户的交流和信任体系。目前以中国为例短视频产业整体规模达到120亿人民币，并且预计2020年市场规模达到350亿人民币，市场处于快速增长阶段。而拉丁美洲地区由于受移动通信基建限制，目前正处于市场空白期，为Bermi的进入提供了较高的便利；但同样Bermi的用户增长也会受制于移动通信的基础建设，用户的进一步快速增长将依赖于移动通讯的建设。

EMOGI希望利用区块链技术改变拉丁美洲货币体系通货膨胀弊端，形成一个让人们信任的货币体系。Bermi因用户的大量增长获得越来越多拉丁美洲国家的关注，并与萨尔瓦多和多米尼亚共和国达成初步合作意向，成为EMOGI在国际支付领域应用落地的第一步。但目前而言，EMOGI并未构建出相应货币流转的生态系统，Bermi的用户在对于区块链使用方面还处于较低水平，整体教育成本较高，这将导致EMOGI预期的跨境支付目标和Bermi并无必然联系，缺乏价值支撑。

memory64已在DFINITY wasmtime部署:专注于DFINITY（ICP）和以太坊的全栈软件开发人员“lastmjs.eth ∞”在推特上表示，memory64刚刚已在wasmtime（互联网计算机DFINITY使用的Wasm runtime）中部署。这是一个主要的blocker，可以大大提高canister的容量上限（目前是大约4gb）。未来canister上限很快会被取消也未可知，甚至可能每canister达到TB级别。[2021/8/13 1:52:20]

EMOGI项目目标宏大，虽然目前已有流量入口落地，但对于一家创业公司，实现APP、DApp、电商、跨境支付等诸多功能模块在内的生态化发展，困难重重，十分考验团队。具体实现情况，需要长期追踪，方能判断。

Token生态系统

代币经济模型

根据白皮书介绍，EMOGI区块链发行两种加密数字货币，权益代币BMP和功能代币BERM。本次火币优选通道上线EMOGINetwork，LOL将与BERM进行1:3兑换。

BERM，是功能性代币，总量21,000,000,000个，永不增发。通过智能合约让相关参与者获得。参与者包括：Datacreator(数据创建者)，Delegate，Dataconsumer；对生态产生贡献则可以获得BERM代币。该代币可以在用户之间自由流通，也可以在交易所进行交易，也可以进行支付结算。

BMP，是权益代币，和BERM可以互相转换，通过BERM锁仓获得；BMP代表挖矿权重。它表示了BERM的锁仓数量。锁仓BERM6个月将可以转换为BMP。这样有利于生态长期发展，可以限制短期的投机者者操纵BERM。

LOL，总量21,000,000,000是交易所上线的代币符号，LOL兑换BERM按照1:3兑换。

项目LOL/BERMBMP获取通过内容发布、评论、审核等贡献获得BerminalProtocolSystem奖励BERM锁仓6个月转换为BMP使用广告、内容发布等社区治理、投票、挖矿权重等类型功能性代币权益币技术IOSTIOST供给21,000,000,000BMP数量=21,000,000,000-BRMP数量

NFT项目Pepemon：PPBLZ和PPDEX已在Fantom Opera上可用:NFT项目Pepemon在推特上宣布，PPBLZ和PPDEX现已通过Anyswap多链桥在Fantom Opera上可用。用户能够在Fantom上使用SushiSwap以较低成本进行快捷swap。[2021/3/7 18:22:30]

具体代币数量分配情况如下表所示：

参与人比例说明基石投资人11%前期私募阶段参与火币Prime7%火币全球站将于新加坡时间8月15日20:00:00开启火币优选上币通道视频挖矿30%内容贡献获得相应奖励市场活动9%运营推广团队和顾问20%前期阶段参与基金会23%社区管理

市场活动：市场活动每月释放0.1%，视频挖矿每月释放0.2%；基石投资人：基石投资人锁仓1个月后解锁1%，后锁仓2个月再解锁2.5%，之后每三个月解锁2.5%；团队和顾问：团队和顾问代币锁仓3个月后在20个月内完成解锁。

LOL发售计划

2019年8月15日，EMOGI将在火币全球站优选上币通道上线交易。和以往HuobiPrime上币规则不同，本次交易规则如下：

交易方式：用户可在火币全球站HT交易区，以交易的方式进行买卖；

参与资格：第四期HuobiPrime至本期开始每日最低持仓达到1000HT；

交易规则：设置阶梯限价期，分为两轮，每轮10分钟，中间清盘结算10分钟，共计30分钟；每轮设置一个限价区间，用户可在限定的价格范畴内进行买卖交易。

区别于绝大多数项目采用ICO和IEO的方式来发售代币，Gojoy项目将采用荷兰拍的方式，进行代币发售的定价策略和发售策略。JOY币将上线迪拜CBX.one交易所进行荷兰拍的方式，向投资人发售，用户可以使用J-USD、BTC、ETH、USDT四种数字货币支付。

第一轮为随机匹配成交

第一轮挂单结束后，系统会根据1000HT为一签的准则，为用户分配相应数量签号。

而后将从所有下单的有效签中，抽取800个签，依照预计中签概率，所有签按比例部分成交。计算公式如下：

随机抽取规则：系统将采用Prime当日19:50前最后一个BTC区块哈希值末6位数字当作随机数的种子，调用Java中random()函数。根据固定中签率，依次生成随机数同时抽取多个订单尾号作为中签尾号。中签概率为10×a%的部分，取a个1位尾号；中签概率1×b%的部分，取b个2位尾号；中签概率为0.1×c%的部分，取c个3位尾号；中签概率位0.01×d%的部分，取d个4位尾号。

举例：可中签数800，所有用户下单签数为7000签。中签概率=800/7000*100%=11.42%；则中签尾号为

概率尾号位数随机尾号数量中签尾号1031!10.44202、306、407、5080.02B3000、4165

则包含以上所有中签尾号的签号中签，并按比例成交。中签结果公布后，中签未成交部分与未中签部分的HT资产将会归还给用户。

第二轮为逐单匹配成交

用户可根据持仓额度全额下单。

第二轮可下单额度=最大成交限额–第一轮已成交额。

例如，一位用户最大成交限额为4800HT，第一轮中分配4签，并中了1签，其中成交200HT，则第二轮可下单额度为4600HT。有交易额度的用户可在交易时间挂出限价买单，在交易时间结束时，针对买一价的所有买单，系统将进行逐单匹配成交：

所有买一价的挂单都将有部分成交；

每个买单预期的成交量与该买单的总额成正比；

用户预计成交量如下：

具体时间与每轮分配比例如下：

限价期：2019年08月15日20:00——2019年08月15日20:29:29；限价期分为两轮，每轮10分钟，中间10分钟作为清盘结算时间，共计30分钟。

第一轮：20:00:00—20:09:59；交易20%代币；

清盘结算：20:10:00—20:19:59；

第二轮：20:20:00—20:29:59；交易80%代币；

成交限额：

长期连续持有HT用户将获得更大的分配签数与成交限额，计算规则为，第四期HuobiPrime至本期开始的每日最低HT持仓数量，下限1000HT，上限5000HT。

第一轮，用户依照持仓挡位，向下取整获得相应签数，每1签需下单1000HT。每签中签概率独立，中签后按比例成交。

第二轮，用户可下单额度等于最大成交限额减去第一轮已成交额。并于第二轮结束后按比例成交

日最低持仓数量第一轮分配签数最大成交限额1000≤x<20001等于满足此持仓范围内用户的日最低持仓数量2000≤x<30002等于满足此持仓范围内用户的日最低持仓数量3000≤x<40003等于满足此持仓范围内用户的日最低持仓数量4000≤x<50004等于满足此持仓范围内用户的日最低持仓数量x≥500055000

社群基础

用户社区

EMOGI的用户社区在7月份刚刚建立起来，关注者不足10人。母公司Bermi社交账号中关注人数最多的是Instagram，然而其发布与讨论的内容均与Emogi项目无关。EMOGI的电报群中人数为265人且在持续增长中，但讨论内容均集中于如何转换同平台代币到EMOGI等问题。

分类地址表现EMOGITwitterhttps://twitter.com/EMOGIcoin关注者：164推文：89EMOGITelegramhttps://t.me/EMOGIcoin关注者：1002BerminalFacebookhttps://www.facebook.com/Berminal/关注者：637推文：8BerminalTwitterhttps://twitter.com/berminalapp关注者：11000推文：3668BermiInstagramhttps://www.instagram.com/bermiapp/关注者：32000推文：405最大观看数：2037BermiFacebookhttps://www.facebook.com/BermiApp/关注者：8183推文：4BerminalTelegramhttp://t.me/berminal关注者：27386BermiTelegramhttps://t.me/bermiapp关注者：11043

Google趋势

根据Google趋势，目前搜索母公司「Bermi」的热度前五有哥伦比亚、多米尼加共和国、巴拉圭、委内瑞拉和玻利维亚。但相关主题与EMOGI并不相关，搜索热度较低。

Google趋势中搜索不到任何关于EmogiToken的信息，对于EMOGI的搜索与EMOJI的结果有些重合，关联搜索均为表情包内容。

标准共识分析

EMOGI项目方虽然在Telegram、Facebook、Twitter、Instagram、Medium等渠道建立官方账户，但是明显处于初期阶段。目前主要社群建设集中于Instagram和EMOGI的TELEGRAM群，但并没有维护与对用户进行项目引流及EMOGI的宣传。目前的宣传仅仅限于电报群小范围内。

免责声明：

标准共识提供的「风险评级」服务和其它一切相关评级产品仅是一种投资风险的提示，是标准共识根据调查和研究结果得出的结论。它并非衡量评级对象本身价值、以及其发行的Token的价值的工具。

标准共识的风险评级仅是对特定风险的提示，而无法展示一个项目或一种虚拟货币的全部风险。

任何一个风险评级报告都仅展示某个时间范围内对项目和其Token生态未来的投资风险预期，而非对未来某个事实确定发生的判断。

对任何项目的风险评级不构成投资者作出最终投资决策的全部依据。

标准共识仅是金融信息的提供者，评级类产品不对投资者的任何投资决策及其所导致的结果负责。

风险评级不是永久有效的，项目的投资风险等级可能随着时间、环境因素和项目进展等外部环境的变化作出调整。同时，评级标准调整也可能会造成项目风险等级变化。任何调整和原因都会向所有投资者公开。

在标准共识的评级体系下，我们按照不同的等级对评级对象的投资风险划分，用「S」「A」「A」「B」「B」「C」「C」「D」等符号，由低到高依次表示其投资风险等级，展示一种相对的风险。

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