BIT:震惊 你发的朋友圈可能会影响币价 他们开始透过社交媒体预测市场

在加密货币市场经历了数月的平静之后，今年4月份，比特币重新焕发了生机，出现了近一年来的最大价格涨幅——但几乎没有人能合理地解释其中的原因。

在实现20%的涨幅之后，投资者再次将注意力集中在加密货币世界一个经久不衰的谜团上：在一个不透明、基本上不受监管的市场上，是什么在推动一种新兴资产的价格？

对于有些人来说，答案就在社交媒体上。希望抢占先机的对冲基金和资产管理公司正在从社交媒体网站上搜寻可能影响数字货币价格的触发因素。

他们的目标是：创造出一种能够从Reddit、微信、推特和电报等网站的海量信息中找出价格“信号”的算法。

很多投资者已经开始使用计算机模型来识别数百家加密货币交易所的价差。

路透社通过对6家对冲基金和资产管理公司以及3个软件开发者的采访发现，随着这个新兴行业的发展，套利机会逐渐减少，大型企业正越来越多地寻求制造或购买更复杂的机器人，以便在网上发现影响市场的蛛丝马迹。

彭博社：传统金融公司最有可能从美国加密托管新规中获益:2月22日消息，彭博社发文称，传统金融公司及其支持的加密货币托管机构最有可能从美国保护数字资产监管拟议的变化中获利，这要归功于现有的许可证组合以及在处理客户资金方面值得信赖的声誉。

对传统金融公司六位高管的采访显示，传统金融客户对数字资产托管服务的兴趣正在上升，与此同时，纽约梅隆银行和纳斯达克等大型机构的发言人表示，它们正在继续打造自己的数字资产托管产品，评估拟议的规则变化可能对其计划产生的影响。[2023/2/22 12:21:54]

然而，尽管越来越多的人都开始使用分析社交媒体的算法，但一些接受采访的人表示，从成本到复杂性，更广泛的部署仍面临着重大挑战和风险。

数字资产管理公司Elwood的首席执行官BinRen说：

“对基金管理者来说，这是一场军备竞赛。”“很少有人能够创造出这样的算法，但我相信这是非常有利可图的。”在股票和外汇等传统市场，这种“情绪分析”是一种工具，利用消费者对一家公司或资产的看法进行交易。

PeckShield：某黑客通过网络钓鱼盗取价值110万美元的加密货币:1月18日消息，PeckShield监测信息显示，某黑客通过网络钓鱼盗取价值110万美元的加密货币，并将盗取的资金集中在了四个地址（0x53d092开头、0x7415开头、0x84bf15开头、0x0E7c48开头）中。[2023/1/18 11:19:06]

但在加密货币市场，这可能具有更大的意义。在加密货币市场，几乎没有像央行这样的权威信息来源，几乎没有任何可靠的数据来衡量经济指标和财务报表等资产价值，而且个人投资者的比例很高。

加密技术在密码学领域还处于早期阶段，缺乏行业维度的性能数据，这类数据的有效性也存在许多问题。路透社采访的机构均不愿透露其算法性能的细节，称这是出于商业机密。

从海量信息中提取线索

数字货币走势确实与传统市场有一些共同的驱动因素。比特币对监管机构的言论尤其敏感：上周，在美联储主席呼吁停止Facebook计划中的Libra加密货币项目后，比特币大幅下跌。

ETHPoW团队：由矿工主导的以太坊分叉是“不可避免的”:金色财经报道，ETHPoW背后的团队今天发表了一封公开信，声称其以太坊的工作量证明分叉是“不可避免的”。ETHPoW是以太坊的计划分叉。它由一位名叫Chandler Guo的矿工领导，旨在脱离以太坊主网络。Guo声称，在以太坊在所谓的合并期间过渡到股权证明共识后，分叉将允许矿工继续他们的采矿作业。但这会产生两个区块链，每个区块链都有自己的协议版本和在链上运行的代币。

ETHPoW 向以太坊经典背后的开发团队ETC Cooperative发布了一封公开信。这是对ETC Cooperative之前写给Chandler Guo的信的回应，信中讨论了 ETHPoW 分叉不会成功的原因以及矿工应该简单地迁移到以太经典

在声明中，它认为以太坊经典不会容纳所有现有的以太坊矿工。因此它声称需要的不是一个而是多个 PoW 分叉。ETC 的小池子根本无法容纳 ETH 的整个算力池。这是一个艰难的事实。面对如此确凿的事实，这次硬分叉是不可避免的。[2022/8/12 12:21:53]

但考虑到加密货币自10年前诞生以来就与互联网交织在一起，当时其率先在论坛和聊天室里传播，因此在网上搜索价格触发因素似乎是有意义的。

近半小时全网爆仓2.1亿美元，其中以太坊爆仓1.7亿美元:金色财经消息，据币coin数据显示，近半小时全网爆仓2.1亿美元，其中以太坊爆仓1.7亿美元；比特币爆仓2308万美元。[2022/7/17 2:18:16]

尽管如此，要设计一种算法，能够在嘈杂的社交媒体世界中找到影响市场走势的信号，分析包含数十种语言的大量帖子，同时筛选出不可靠的信息，远非易事。

纽约投资公司BlueskyCapital的总裁AndreaLeccese表示，一个只能阅读英文推特的机器人前期成本在50万至100万美元之间，其中大部分资金都花在了开发人员身上。他说，这是Bluesky没有使用这项技术的原因。

另一个挑战是社交媒体渠道的数量。除了推特，加密货币爱好者们经常使用的网站还包括电报和Reddit，前者是一个带有公共频道的消息app，后者是一个论坛。

富时中国A50指数期货转涨，此前一度跌超1%:行情显示，富时中国A50指数期货转涨，此前一度跌超1%。[2022/7/4 1:48:44]

在亚洲，许多散户投资者都在使用Line和Kakao等app，这类app在日本和韩国都很受欢迎。

数以万计有关加密货币的评论，正时时刻刻涌出。

仅Reddit的比特币板块就有110万订阅者。根据BitInfoCharts网站的数据，推特每天都能出现数万条关于比特币的内容，过去三个月每天有1.4万至3.2万条。

为了从这种混乱的信息中提取出有用的部分，算法使用了自然语言处理——识别关键字和情绪，从而表明社交媒体用户对某些数字货币的看法发生了哪些变化。

使用算法的投资者表示，他们还可以了解到发送哪些信息可以在网上获得关注。

Elwood的Ren说：

“这些信息不是随机传播的，而是通过一个非常明确的结构传播的，就像一棵树一样。这与模拟病的传播非常相似。”被假消息支配的恐惧

其他投资者则强调了教会机器识别有偏见或不准确信息的挑战。

项目方甚至可以通过付费的方式换来社交媒体上的正面评价。

BitSpread首席执行官CedricJeanson表示，BitSpread利用自己的资金，使用大约一年前开始开发的算法进行交易。BitSpread是一家总部位于伦敦和新加坡的加密货币资产管理公司。

但该软件收集的信息有限，只收集推特反馈，且寻找有关交易所头寸清算或关闭的信息。

“问题在于收集所有信息，试图了解谁在哪里交易，会出现什么样的清算。这是一个有意义的策略。”不过，他承认这种策略存在缺陷。

“这种情绪本身，也就是我们在推特上看到的，可能真的与假新闻有关。我们总是对我们在新闻中读到的东西非常谨慎，因为大多数时候，我们已经看到了偏见。”许多算法使用机器学习，应该通过经验来改进，并更好地理解社交媒体帖子如何转化为市场动向。

总部位于柏林的初创公司Augmento的BijanFarsijani表示，开发者通常会找出那些频繁发言以及有大量粉丝的关键人物，以便在他们的算法中获得更大权重。

他表示，自该软件推出以来，已有多家对冲基金从他的公司购买了该软件。

程序员小哥，我们需要你

比特币是市值最大的加密货币，也是该行业的领头羊。今年，比特币的价格飙升了180%以上，推动了从交易公司到对冲基金等大型投资者的兴趣。

比特币最近一次上涨是在上月，分析师认为这是因为市场预计FacebookLibra将得到更广泛的使用。

这一举动也反映出网络上的兴趣激增。6月18日，当Facebook宣布这一消息时，谷歌加密货币搜索量达到三个月来的最高水平。

然而，这很像鸡和蛋的问题：是网上的讨论导致价格波动还是价格波动导致网上热烈的讨论？

BlueskyCapital的Leccese表示：

“情绪分析方面可能有一定价值，但大多数时候，人们在推特上发布的信息可能是价格走势的滞后指标。”“但还是有潜力的。未来5到10年，人们将开始更多地关注这一问题，因为传统战略竞争加剧，回报率将不断下降。”普华永道的一份报告显示，尽管缺乏专门针对这种技术的数据，但今年第一季度，使用从套利到情绪分析等多种方法的加密货币基金表现明显好于长期投资的基金。

程序员表示，他们看到需求正在增加。

位于的MarcHoward与500多名机器学习专家合作，将来自谷歌趋势、Reddit和开发平台GitHub的数据整合到情绪分析算法中。

Howard表示，截至6月24日，他用算法进行比特币投资，比只追踪价格的基金高出54%。他补充称，纽约和台北的基金已向他寻求帮助，帮助他们开发自己的分析工具。

“现在这种形式很火。任何一只称职的基金，都在投入部分资源和配置用于情绪分析。”

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