比特币:一文读懂什么是“比特币吸血”

随着最近一轮快速上涨行情走出，BTC市值占比迅速攀升，coinmarketcap数据显示，BTC市值占比目前已经升至63.0%，不断刷新近两年高点水平，短期内其他主流币以及山寨币占比迅速下降，其中市值靠后的一篮子山寨币市值占比跌幅非常明显，短短一周内这类币种市值占比下跌近5%。

而从价格角度上来看，虽然市场普遍认为BTC是整个数字货币市场的风向标，多数币种的运行轨迹与BTC高度一致，但是从BTC最近这轮加速上涨阶段的市场表现来看，BTC涨幅几乎甩开了其他所有市值靠前币种“一大截”。考虑到选取样本超过一个半月，这种状况并不多见，而关于这一状况讨论的声音，在最近一段时间里音量正在逐渐加大，而最终落地的一个词，就是——吸血。

只要你身处币圈之中，最近一段时间里或多或少都会听到这方面的讨论，但是，你真的理解什么是“吸血”吗？

过去两周，ARK基金累计减持约1650万美元的Coinbase股票:金色财经报道，数据显示，过去两周（6月11日-6月25日），ARK方舟基金累计减持268132股Coinbase股票(COIN)，按当前价计算，价值约1649万美元。截止周五收盘，COIN报61.5美元。[2023/6/25 21:58:13]

“吸血”现象的出现，其实是比特币高度共识的体现

为了更好地解答这一问题，我们先从一个比较基础的共识说起。

对于绝大多数人来说，接触到数字货币这个概念，基本上都是从认识比特币开始的，我们甚至可以得出一个结论，那就是所有在币圈之中的人，都是知道以及基本认可比特币的存在价值的。而比特币也可以视作是整个数字货币是场中所有数字货币乃至区块链技术的“先驱”。

Cathie Wood：人工智能和区块链在未来5-10年内对世界的改变超过电脑、手机和互联网:金色财经报道，ARK投资管理公司创始人Cathie Wood在社交媒体上称，祝贺南加州大学马歇尔分校 2023 届毕业生，人工智能和区块链等颠覆性技术在未来5-10年内对世界的改变，可能比个人电脑、手机和互联网在我的投资生涯中的42年还要大。大胆试试吧。[2023/5/15 15:03:44]

无论是抱着投资还是投机心理的人，他们之所以会进入这个市场，显然是因为他们认可这个市场的发展潜力，而作为一个仍处在诞生初期的“不成熟市场”来说，其发展前景与比特币这个共识存在极强的关联性。简单来说，数字货币市场的“前景”与比特币的“前景”呈简单正相关关系，看好这个市场，几乎等同于看好比特币未来的上涨空间。

于佳宁：FTX大崩溃后，我们可以更加信任去中心化:金色财经现场报道，由Coinlive、Beosin和FOMO Pay主办在新加坡举行的“在动荡的行业中讨论数字资产的未来”活动中，火大教育校长于佳宁博士发表了第一个主题演讲。他就“数字资产的趋势和周期”这一主题分享了他的观点。他谈到了Web3和元宇宙的黄金时代。Web3是继Web2（移动互联网）之后的一个新的“第二曲线”，目前的非连续性创新的窗口期是创新创业的黄金时代。同时，他还列举了元空间应用的七个要素，包括数字空间和数字建筑、VR/AR和沉浸式体验、元人（数字人）、NFT和数字藏品、数字身份和化身、CBDC和DeFi以及数字孪生。数字资产是未来智能经济的基础，正如移动支付给各行各业带来了巨大改变，数字资产和区块链有望将信息流、资金流、实物流融为一体，实现“三流合一”。他表示，对他来说，数字资产的前景是积极的，特别是在FTX的大崩溃之后，去中心化的服务将有更大的发展空间，也更值得我们信任。[2022/11/25 20:46:06]

与之相对应的是，市场对于大多数小币种或者说山寨币的认知，就要简单得多。对于绝大多数尝试接触山寨币的投资者来说，目的非常简单，就是投机，以及寻找“暴富”机会。在与多位山寨币持有者的沟通中，笔者发现，这部分市场参与者并非真正对山寨币的未来存在信仰，他们甚至也认为手中的币仅仅是有价值的空气而已，但是潜在的暴涨诱惑最后仍然驱动他们买入了这些币种。

COSIMO Ventures推出专注于PoS网络的基金，拟筹集2亿美元资金:9月13日消息，风投机构COSIMO Ventures推出专注于质押的风险管理数字收益基金COSIMO Y，目标是筹集2亿美元的资金。COSIMO Y将投资于多元化的PoS网络，并使用衍生产品来帮助对冲风险。（Business Wire）[2022/9/13 13:27:22]

而我们所谓的“吸血”，其实大部分时间就会出现在两种情况之下，其一，比特币表现强于山寨币，由于对于山寨币缺乏信仰，而仅仅是追求获利，那么在比特币持续表现强势的状况下，资金必然会出现向比特币的集中转移，而这就会导致比特币进一步走强，并使得这种差异化表现愈发明显。其二，当参与山寨币投资最终被“收割”而导致血本无归之后，这部分投资者才会真正意识到这种投机的潜在风险，并逐渐把目光转回到前景相对明朗的比特币之上。

由此可见，也许市场上大多数所谓的“新韭菜”在进入这个市场的第一时间买入的并不是比特币，甚至在入场的初期阶段一直喊着“坚决不碰比特币”的口号，但是这部分资金，最终仍然可能会因为BTC所谓的“吸血”而流入BTC市场之中。

即使散户不“主动投敌”，比特币“吸血”现象也不会消失

读到这里，也许你会反驳，如果我“坚定信念”就是只买山寨币不买比特币，那么凭什么说我的资金会被比特币“吸走”？那么这就到了另一个话题之上，在市场中，比特币的“吸血”效应其实并不被某个个体投资者自身意愿所左右。

身处币圈之中，“割韭菜”这个词显然大家都不陌生。由于个体投资者与庄家在信息的不对称性、资金量、操作策略以及执行力等方面几乎存在全方位的巨大差距，加之山寨币因为体量相对较小，操控度较高，因此该市场一直因为相对较高的可操控性被视作是割韭菜的天堂。

首先明确一点，当前市场上已经进入交易所流通的币种中，即使其“基本面”价值无限趋近于0，也不可否认这部分已经得到交易所认证并且有效流通的币种必然存在一定价值。不过最终市场上提现的价格相比于这一基础价值必然会存在一些泡沫，当然了，没有任何泡沫的市场也不会有任何吸引力，毕竟投机才是保证市场流动性的最主要驱动力。而庄家所看重的，其实就是“泡沫”部分的空间。

对于“韭菜”们的投资心理，在传统投机市场中浸已久的庄家们显然了如指掌，因此在庄家完成建仓，吸筹，震荡，拉升，回调，大幅拉升的这一系列动作之后，一部分投资者显然就会因为这些币种的惊人涨幅而被吸引，并开始尝试追入，而庄家的最终目的，就是在“泡沫比例”达到一个预设的水准之后快速出货，就此完成“收割”。

而在每一次“收割”完成后，庄家显然也需要一个资金的出口，这种情况下除了选择USDT等存在广泛共识的稳定币以外，只会选择一些“泡沫比例”最低的币种，而在这个市场上，BTC作为最大的共识，以及其惊人的体量，显然是“操控性”最低的币种，没有之一。这也就意味着，比特币很可能会成为庄家收割完毕后的一个出口选项，而这，其实也就是前文提到的为什么山寨币投资者并没有真正去购买比特币，但资金却仍然源源不断地向着比特币聚集的原因之一。

比特币在持续上涨过程中，市场热度的整体上升往往会导致资金不断从外部流入数字货币市场，也会有更多的缺乏经验的新人入场，这种时段往往也是“割韭菜”的高发阶段，而这也就顺理成章地导致了比特币“吸血”现象的重新出现。

综上所述，比特币“吸血”的现象不会因为个体投资者的自主选择就彻底消失，也并不存在好坏之分，只要比特币仍然是这个市场上的最大共识，这种现象就会一直存在下去。只不过因为数字货币市场中真正的“共识”选项过于有限，导致比特币单一币种的吸血效用显得特别突出，这种现象并不会真正消失，有可能出现的变化仅仅是从比特币这个单一目标向其他新出现的“共识”分流，仅此而已。

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