STAC:OP生态现在如何？值得布局吗？

作者：雨中狂睡

随着OP Stack的广受采用，OP在最近获得了更多市场关注，接下来我将通过两个维度的视角来拆解一下OP当前的境况。

-生态&项目

-OP Stack的未来

截止到目前，从数据的角度来看，Arbitrum依然是Layer2龙头，OP在生态方面依旧处于劣势。但随着OP Stack的广受采用，OP在最近获得了更多市场关注（Basechain、Worldcoin）——即使解锁不断，但OP的总体市值一直是在增长的。

值得一提的是，如今OP在日均交易数量上已经超过了Arbitrum，一种吸血Arbitrum的态势。

OPNX：OX流动性池已上线跨链桥Stargate:7月20日消息，加密索赔和交易平台OPNX在推特上宣布，其平台币OX流动性池现已在基于LayerZero的跨链桥Stargate上线，支持用户在以太坊、BNB Chain、Polygon和Arbitrum之间桥接OX。[2023/7/20 11:06:40]

TVL同样有一个向上的趋势。

OP头部协议Velo是一个采用ve3,3架构的DEX，之前一直不温不火是因为OP链上的原生资产不多，远逊于Arbitrum（GMX、Magic、Dopex、Pendle等等）。ve3,3要吸引足够多的协议参与才能启动飞轮，一条链上的原生资产越多越强大，这条链上的ve3,3就会越强大。

Open Campus：今日向Binance转入的416万枚EDU将用于提供流动性:5月30日消息，Web3 教育协议 Open Campus 针对今日早些时候将解锁的约 416 万枚 EDU 转入 Binance 一事发文表示，根据公布的归属时间表，目前已解锁 2100 万枚 EDU，钱包中仍有 1700 万枚 EDU 尚未移动或出售，400 万枚已于今天早间转移至 Binance 用于提供流动性。[2023/5/30 11:48:46]

原生资产多且强大-用户采用率高（挖矿+交易需求）-需要更深的流动性降低磨损-ve33符合低流动性采购成本-增加ve33代币的排放价值和bribe收益-正向飞轮

就当前情况来看，OP生态发展还有很长的一条路要走。但我们也可以看到，已经出现很多围绕Velo构建的协议，比如Extra Finance和Exactly Protocol。

Developer DAO已开放治理代币CODE空投查询页面:8月4日消息，开发者社区Developer DAO已开放治理代币CODE空投查询页面，或即将开放空投申领。快照已于北京时间2021年11月14日15:41:06完成。

CODE总量共计1000万枚，其中25%（250万枚）将分发给满足以下要求的DAO成员：在区块高度13612670之前持有指定NFT，在Season 0之前参与早期Snapshot提案投票以及拥有指定POAP的成员。总量的10%（100万枚）分发给早期贡献者，即帮助建立DAO并做出卓越贡献的活跃社区成员。[2022/8/4 5:23:28]

Extra本身是一个借贷协议，但协议自带UI/UX支持用户通过协议加杠杆参与Velo DEX的流动性挖矿，到现在为止协议依然在提供着较高的流动性收益。高额的LP收益减缓了用户持有 $VELO 时所面临的Token排放（另一种方式是锁定VE吃贿赂收益）。目前其TVL是19M，是OP最近增长最快的协议。

NBA Top Shot销量击穿800万创历史新高:8月19日消息，据最新数据显示，NBA Top Shot销量已击穿800万，创下历史新高，本文撰写时为8,087,988，当前总交易额为6.56亿美元，交易者数量超过42万。NBA Top Shot是在FLOW区块链上推出的NFT收藏品，旨在记录NBA球星的“高光时刻”，目前按交易额排名位列NFT收藏品第三位，仅次于Axie Infinity（14.4亿美元）和CryptoPunks（7.18亿美元）。[2021/8/19 22:23:05]

Exactly是一个为用户提供资产浮动/固定利率的协议，目前TVL是82M。如今Exactly的原生Token $EXA 已经在Velo上部署了流动池，并通过贿赂提升了LP奖励。

Telegram近日宣布，来自英国的一家名为Telegram Open Network有限公司与Telegram完全无关:根据ccn报道，Telegram近日宣布，来自英国的一家名为Telegram Open Network有限公司与Telegram完全无关，很有可能是一个局，创始人Pavel Durov从未创立过这样的公司。2月28日，Telegram Open Network有限公司在英国注册，注册人名为Pavel Durov，目的是为了误导投资者以取经济利益。[2018/4/9]

Extra和Exactly是与Velo协议交互的两个方向，前者是通过借贷的方式为LP加杠杆，后者是通过建立流动池来为veVELO Holder提供更多的贿赂。

Exactly的行为代表着OP链上原生协议对于流动性的需求，和ve3,3 DEX Velo对其需求的满足。而Extra则是放大了OP链上的财富效应，吸引更多人进入OP链上。

他们代表了两种不同方面的催化剂，Velo是受益者，生态也是受益者。我们从Velo的Fee and Incentive Rewards的增长中也可以看到，Velo在OP生态的逐步增长中获得了更多的红利，如果由OP Stack带来的更多市场关注和情绪可以持续的话，Velo也会获得对应的增长。

另外一个OP生态正在迅速增长的佐证是：最近90天内OP的合约部署量变化。所以在最近的半年，OP生态应该会跑出来一些表现不错的协议。

另外一个TVL表现较好的原生协议是Sonne Finance。它是一个借贷协议，目前TVL是107M。

而Synthetix是一个多链合成资产协议，大家已经很熟悉了，多余的我就不详细介绍了。不过它与GMX的区别在于，GMX的GLP为Arbitrum生态提供了一个强大的生息资产乐高，各类协议都可以基于其上构建，从而产生一个正向的GLP飞轮。而Synthetix的sUSD并没有此类优势，甚至要承担共同债务。SNX质押者是协议流动性的提供者，他们的收益来源于通胀和费用收入，因此SNX的市值也决定了SNX协议流动性的上限——他们将于Q4的v3将解决这个问题。

Synthetix的优势在于它和Velo一样，为部署于OP的协议提供了一个强大的产品乐高。可惜的是它们没能像GMX/GLP那样为OP引入一个强大的生息资产乐高。

对于OP生态而言，这部分的空缺是一个潜在的增长机会。

我们现在可以看到，OP Stack已经获得了较多的采用。Coinbase等机构的品牌认证给予了OP Stack很好的品牌背书。因此，我们其实不用担心OP Stack后续的采用和发展。它的主要威胁来源于zkRollup的威胁，但从目前的情况来看，zkRollup还远未到成熟的阶段，OP Stack也已经开始了ZKP技术的拓展。

另外一点值得关注的是，采用OP Stack的链条能否反哺到OP上。Basechain之前的说法是，会把一部分的收入反哺给Optimism Collective。这对于OP而言是一件好事，国库拥有收入来源意味着「能力」，「能力」会更多的体现在币价上。如果更多的链条效仿Basechain的操作，会为Optimism Collective提供更多的「能力」。

显然OP团队也已经意识到OP Stack的这个「能力」，在7月25日的时候发布了Law of Chain提案，旨在为所有采用OP Stack的链条启动共享治理模型和排序器。这和此前Cosmos建立共享安全的模型异曲同工。Law of Chain本质上希望将「收入反哺」这个模式规范化。而这个提案的实施也会为Optimism Collective带来更多的收益。

以上就是我对于OP的见解，而在未来我个人也将会积极参与到OP的生态当中。

雨中狂睡

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