COMP:深入了解DeFi的用户群

前言：DeFi是开放金融的突破口。迄今为止，发展还非常早期，但也有5亿美元左右的质押资产量。其中Maker、Compound、Uniswap和Augur是其中比较突出的几个项目。他们的用户群之间有重叠吗？如果有，重叠率多大？本文作者是alethio，由“蓝狐笔记”社群的“SIEN”翻译。

迄今为止，MakerDAO拥有最大的用户群。Maker和Compound之间有最大的重叠用户群。下文会借助网络图表来揭示4个协议的用户群的重叠情况。

DeFi宇宙

通过特殊的颜色标记，图中可以看到4个最大的集群，它们是每个协议的独家专有用户，也就是说，这些地址只与其中的一种DeFi协议进行交互。上图显示MakerDAO以蓝色节点为主，是最大的社区，而Compound紧随其后。

此外，还有多个节点在多个平台上显示，标记为黄色、橙色和红色。对于出现在2个平台中的用户，在图表中标记为黄色——Compound和MakerDAO重叠用户超过1000个，也就是这部分用户既是Maker的CDP用户，同时也是Compound的放贷人或借款人。这表明，这两个协议与潜在使用或代币流向之间存在密切关系：例如，从Compound上借入或贷出的代币很可能被清算进入MakerDAO市场和DEX。

南宁市深入推进“区块链+”人社应用和“打包快办”服务改革:8月20日，南宁市人社局召开专题党组会，传达学习市委十二届十次全体（扩大）会议精神，并就抓好贯彻落实作出部署。会议强调，局系统广大党员干部要将思想认识统一到市委决策部署上来，将学习贯彻市委十二届十次全体（扩大）会议精神和年度工作任务相结合，扎实推进各项中心工作；抓重点攻难点，切实保障和改善民生，千方百计保就业，兜住基本民生底线，深入推进“智慧人社”工作，深化“一门式”服务改革，深入推进“区块链+”人社应用和“打包快办”服务改革，确保完成全年目标任务。（南宁日报）[2020/8/23]

Compound和Maker是连接最多的两个协议，这也可以理解，因为它们提供类似的贷款平台功能。而Augur是预测市场，跟其他的协议的重叠用户不太多。随着更多DeFi产品被包括进来，该网络图表还可用作聚类可视化工具，将类似的协议分组进入不同的使用类别中。

对于橙色节点——出现在三种协议中的用户——可以注意到一个大约240个节点的中心集群。这意味着还有一定数量的代币清算进入或来自Uniswap平台。现在通过更多的细节和数据深入了解这些用户的行为。

声音 | 陈思劼：区块链等技术不断深入应用，推动产业发生深刻变革:12月13日下午，第一财经2019杰出商界领军者高峰论坛在上海举行。上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼在会上致辞。陈思劼表示：新一轮的科技革命正在悄然到来，众多产业被新科技激发活力，比如人工智能、大数据、区块链和云计算等技术，在行业不断深入应用，推动产业发生深刻变革。新技术的发展在新经济时代势不可挡，企业的创新升级势在必行。[2019/12/13]

概述统计

在这个网络图表中，在不同平台上包含了以下的用户组：

对于Compound，它有15,637次的贷出和借入交互，由3,604个不同的地址产生，可以分解如下：

*12,642次放贷操作——由3,601个独有地址产生

*2,995笔贷款——由551个独有地址产生

请注意，其中涉及的地址数量不等于每个独有地址之和，548个地址差异由在一个点上进行两种操作的用户组成。

声音 | 立陶宛银行：央行“父母控制”已过时 应更深入了解加密资产领域:在12月10日发布的有关中央银行数字货币（CBDC）的分析中，立陶宛银行表示，在加密资产方面，中央银行的“父母控制”已经过时，因此不应阻止中央银行进入该领域以了解它。银行应参与数字资产领域，以获取此快速发展资产类别的经验。（Cointelegraph）[2019/12/11]

摘要：共有39,100个事件，由11,194个独有用户产生，它们之间只有10个重叠用户。

平台重叠

为了彻底些，我们涵盖所有可能的平台重叠。我们已经知道每个协议的用户基数，以及它们之间的重叠用户。剩余的是涵盖2个和3个平台的所有可能组合。

Maker&Compound

共11,466个用户，其中独有用户是10,164位，有1302位重叠用户。这个数字，代表了Compound的用户群的36%。在Compound的地址中，超过三分之一的用户同时也在Maker上开启了CDP。

政策 | 人民银行副行长范一飞：要深入推进央行数字货币研发:据中国人民银行消息，人民银行党委委员、副行长范一飞强调，要加大改革创新力度，深入推进央行数字货币研发，进一步完善纪念币发行机制，探索多元化发行基金仓储模式，推动钞票处理业务转型。四是着力维护现金流通秩序，继续推动大额现金管理先行先试，建立整治拒收现金长效机制，健全现金机具管理机制，进一步推进反假货币工作重心前移，加强虚拟货币监测监管。[2019/2/22]

Maker&Uniswap

共有8,946个用户，其中8,525位独有用户，有421位重叠用户。与Uniswap互动的独有用户1084位，而38%的Uniswap用户也是Maker的用户。

Maker&Augur

共有8,501个用户，其中8,403个独有用户，有98个重叠用户。因此，在Augur上开设预测市场的人中，只有15%也在Maker上开启了CDP。

动态 | 区块链等技术的叠加作用下已经深入生活各领域:据中国日报网消息，近日，“互联网新势力峰会”在杭州举办，峰会上主办方公布了最能代表2018年互联网产业新发展趋势的9大“新势力”，涵盖办公、旅游、音乐、出行、金融、社交、媒体、区块链、母婴9大场景。现场嘉宾认为，互联网经过20年发展，在大数据、人工智能、区块链等技术的叠加作用下已经深入生活各领域。时下互联网经济正处于消费互联网下半场和产业互联网上半场的转型升级期，互联网的下一个20年将深刻影响产业发展。[2019/1/23]

Compound&Uniswap

共有4,688位用户，其中4,286位独有用户，重叠用户402位，也就是Compound用户群中的11%和Uniswap用户群的37%相重叠。

Compound&Augur

共有4,243个用户，其中4,177位独有用户，66位重叠用户，不到2%的Compound用户开启了预测市场，大约10%的Augur用户跟Compound有互动。

Uniswap&Augur

共有1,723位用户，其中1,649位独有用户，29个重叠用户。这是最小的重叠。

Maker&Compound&Uniswap

2组的重叠——265位重叠用户

Maker&Compound&Augur

2组重叠——40个重叠用户

Maker&Uniswap&Augur

2组重叠——14个重叠用户

Compound&Uniswap&Augur

2组重叠——，17个重叠用户

为了更好解释重叠用户群，交互的时间表可能是有趣的研究。我们可以回答这个问题——谁将这些用户加入DeFi？他们是如何开始的，他们为什么留下？对那些使用所有4个协议的用户，他们通常的“路径”是什么？有这样的路径吗？当然，由于无论从用户还是活跃来看，Maker既是最老的，也是最大的，所以，我们会预期Maker是大多数这些重叠用户的首选。

幸运地是，只有10个地址。通过查看最早的互动日期以及产生互动的平台，可以发现：其中的8个地址在2018年2月到11月期间首次跟DeFi的平台有过互动，而其他的2个地址跟DeFi的互动时间发生在2019年1月。

让人惊讶的是，其中的5个地址是从Augur开始，4个地址从Maker开始，1个从Compound开始。4个协议的重叠用户的地址没有一个是从Uniswap开始第一次的，这至少告诉我们，在硬核的DeFi用户之间，Uniswap是他们旅程中较晚停留的地方。

从单独的平台来看

由于我们已经涵盖了这些平台之间的所有可能的重叠用户，因此，研究这些平台的独立用户也有同样的意义。

Maker

共有6,347个独有用户只使用Maker平台。考虑到重叠用户的数量，这个数字非常高。不过，既然Maker是目前为止最大的平台，这也是预期的程度。可以说，这些是Maker的忠实用户，占据总数的80%。

这些独有用户也开启了所有CDP的86%，也就是17,352中的14,926。这些用户包括最大的CDP开启者，其中有一位用户开启了4,893个CDP。

Compound

Compound有2,143个不重叠的独有用户，占其总用户数的大约60%。

Uniswap

在Uniswap上，有515个流动性提供者没有跟其他协议有互动，大约占47.5%。

Augur

有507个用户是Augur市场独有的用户，占据其总用户数的80%左右。

从中可以看出，Augur和Maker在这个四个平台中，其不重叠的独有用户占据其总用户数的最大比例。这也可以解释它们分别拥有最大和最小的独有用户数，这也归因于Augur有专门的用例。预测市场和其他协议的共同点较少，因此我们可以假定Augur的用户在某种程度上可能不会对其他平台感兴趣。

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风险警示：蓝狐笔记所有文章都不构成投资推荐，投资有风险，投资应该考虑个人风险承受能力，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。

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