尽管现在是熊市,但我仍然在加倍研究,以求寻找最佳的 DeFi 项目。这篇文章,是我在过去 7 个月中进行的 500 多个小时分析后的最终成果。
我会在文章中介绍一些我看好的项目,大概会有 15 个项目,我计划将他们作为未来牛市的项目购买清单。
Fantom $FTM
看涨因素:
? 强大的技术和团队
? 赛道潜力巨大且资金储备充足
? $FTM 作为 GAS,兼容 Solidity 的虚拟机 FVM
风险/看跌:
? 来自 L1/L2 的竞争
? AC 再次离开 Fantom
总体而言,我比较喜欢 FTM,并认为看涨因素可能胜过看跌因素。
详细内容:
https://twitter.com/jake_pahor/status/1606665580018372612
THORChain $RUNE
? DEX 数量在持续增长
? 有原生的的交易所
? 有借贷和其它借贷产品
? 长期熊市
? 大量的竞争对手
波场TRON创始人孙宇晨确认出席“链接未来:BitTorrent X新品发布,2020 TRON新生态线上年会”:据最新消息,波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨确认出席“链接未来:BitTorrent X新品发布,2020 TRON新生态线上年会”。
据悉,由波场TRON和BitTorrent联合主办的主题为“链接未来:BitTorrent X新品发布,2020 TRON新生态线上年会”的大会即将于2020年12月16日举办。大会包含中英双会场,英文会场:12月16日21:00 - 12月17日 05:00 (HKT) ,中文会场:12月16日19:00 - 23:00 (HKT) ,英文8小时,中文4小时,共12小时。[2020/12/4 14:01:46]
我喜欢 THORChain,因为它非常独特,而且非常注重去中心化。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1608478781727023104
Cosmos $ATOM
? 基于 IBC 的项目
? ATOM 2.0 叙事
? IBC 中具有网络效应的项目
? 代币经济学设计存在缺陷,通胀率较高
? 价值捕获能力不足
我喜欢 Cosmos,因为它感觉就像是区块链未来的基石。如果他们能够在价值捕获方面做得更好,那么前途不可限量。
王纯:比特币隐私技术应用和以太坊2.0是未来技术创新的重要看点:在鱼池直播间比特币十二周年专场中,F2Pool鱼池联合创始人王纯表示,十二年来比特币迎来了更加广泛的认可,未来,比特币在fungibility等隐私方面的技术进步将促进其长期价值提升,隐私方面已经有完成的提案,希望能够逐一落地。除了比特币之外,以太坊2.0的发展也十分值得关注,许多技术创新正在积极准备之中,以太坊2.0具有大规模创新的前景。[2020/11/3 11:33:32]
https://twitter.com/jake_pahor/status/1613186534181683200
Chainlink $LINK
? 拥有行业标准预言机的地位
? $Link 具有质押的需求
? Chainlink 代币经济学 2.0 的推出
? 代币经济学 2.0 和价值捕获的落地情况
? 团队的抛压
Link 这几年一直没什么起色,但是我认为这种情况总有一天会逆转。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1618988782904016897
$GMX
HashKey Me:HashKey Me 团队未来计划参与波卡平行链插槽竞拍:10 月 17 日由 Polkaworld 主办的“波卡中国行”深圳站上,HashKey Me 市场运营总监 Ruby Wang 称 HashKey Me 团队将基于 Substrate 开发有关数字身份的应用并未来计划参与波卡平行链插槽竞拍。Ruby 认为,创建链上身份可以从源头上对用户身份信息进行加密,帮助用户实现数据主权、链上信用、隐私保护和数据价值的回归。
HashKey Me 作为 Web3 DeFi 生态的关键基础设施,提供了一整套基于分布式身份协议 MeID 的身份钱包的解决方案,可提供链上身份及信用模型,解决和优化高质押率和链下信誉传递等问题,并支撑和丰富各类链上应用场景。[2020/10/17]
? 协议有收入
? 永续 DEX 赛道正在不断增长
? 为用户提供真实可靠的收益
? 市场竞争激烈
GMX 一直是熊市中表现最好的代币之一。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1623699063953670146
Frax $FXS
? LSDFi 叙事
? 正在逐步建立庞大的 DeFi 生态系统
? 稳定币叙事
? 稳定币监管
? 对 USDC 的依赖
金色相对论 | 李慧:未来在同一领域肯定会存在多链竞争和并存的情况:在今日举行的金色相对论中,针对“在司法领域有北京互联网法院的“天平链”和杭州互联网法院的“司法区块链”。多个区块链平台的数据会孤岛化吗?未来怎么保证数据的全局性?”的问题,火币区块链研究院副院长李慧表示,未来,在同一领域,肯定会存在多链竞争和并存的情况,这个时候跨链互联就变的很重要,多条链之间进行数据互通和共享以及互操作的需求就会逐步显现出来。区块链的核心理念就是“共享、共赢”,在多链的场景下也依然可以通过跨链技术来实现“共享、共赢”。但这个“共”是个相对的概念,就目前的技术上来说,跨链平台如何构造?最多能容纳更多的链接入?是有技术上的界限的,不是可以无限增加的。所以数据的孤岛化也是个相对的概念,我们只能说是尽量去打破现有的小范围的数据孤岛,先建立起来几个数据大陆,再看看是否能实现数据的全球化。[2020/6/4]
总的来说,我非常看好 FXS。他们似乎有长远的眼光,正在创建一个很酷的产品生态系统。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1626598947278946304
Curve $CRV
? crvUSD 稳定币的推出
? 协议具有较高的收入
? 良好的代币经济学
? 创始人持币占比高
很早的 DeFi 协议之一,我认为下一轮牛市中它会有很大的上行空间,尤其是 Curve 本身是稳定币兑换的头部 Swap,在该背景下推出 crvUSD,对其稳定币的未来发展具有较大的优势。
中国工商银行马国祥:区块链是未来数字基础设施的重要组成部分:中国工商银行金融科技研究院数字金融实验室主任马国祥表示,从技术角度看,区块链包含了密码学、分布式、云计算、网络等多种技术手段,是未来数字基础设施的重要组成部分。从业务视角看,区块链将会优化交互流程和接口、保证数据真实有效和容错能力,可能会成为未来业务交互的标准接口。从社会视角看,区块链将有力推动社会治理的数字化、智能化、精细化、法治化水平,重塑社会信任体系。马国祥谈到,从应用场景角度来看,金融服务无疑是区块链技术应用场景中探索最多的领域。目前,区块链在金融领域的应用主要集中在供应链金融、贸易金融、资金管理、支付清算、数字资产等业务方向。(中国经济导报)[2020/5/20]
https://twitter.com/jake_pahor/status/1631309226902450180
Polygon $MATIC
? zkEVM 的推出
? 大型机构支持
? 合作伙伴众多
? 目前市值已经很大
? 存在监管风险
Polygon 有潜力像加密世界的谷歌一样,拥有充足的资金、大量的采用和机构支持。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1633120717200928768
Gains network $GNS
? 高收入和良好的代币经济
? 永续合约 Dex 叙事
? 提供真实可靠的收益
? 激烈的竞争
? 逐渐饱和的市场
总的来说,我非常看好 GNS。随着用户体验的改善,去中心化交易只会变得更加流行。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1636367588807651329
Arbitrum $ARB
? 以太坊二层龙头
? Stylus 升级(会使 Arbitrum 更具可扩展性)
? 未来加密采用率的上涨预期
? 来自 ZK 系的竞争
? 未来代币的解锁
ARB 是今年最受关注的项目之一,目前空投的炒作已经结束,但其仍然具有巨大的长期潜力。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1641440958779912194
Radiant $RDNT
? 全链借贷
? ARB 生态
? 代币解锁抛压
? 竞争对手多
Radiant 对我来说很有趣,我真的很喜欢全链和 LayerZero 的叙事,同时我也认为借贷领域潜力巨大。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1648325823496089600
$AAVE
? GHO 稳定币的推出
? 是 DeFi 借贷赛道的龙头项目
? 国库资金充足
? 监管的风险
AAVE 正在打造一些出色的产品并具有可观的收入,看好它的未来。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1651222155416223746
Thena $THE
? BNB 链的持续发展
? 永续合约交易的发布
? 项目仍处于早期,市值低
? 没有代币供应上限,当前流通量较低,有大量未解锁代币
Thena 的市值比列表中其他项目低得多。但是风浪越大鱼越贵,非常看好这个项目。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1654124566237552640
$PENDLE
? 创新的收益代币化协议
? 在 LSDFi 叙事中占据较大的市场份额
? 被广泛采用
? 上了币安之后被过度炒作
? 并非低市值项目
Pendle 一直是较为热门的项目,最终在币安上线,我认为长期来看仍然有巨大的上升空间。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1666097674968522753
Stargate $STG
? LayerZero 空投预期
? 全链叙事
? 空投后用户流失风险
? 竞争激烈
我喜欢 Stargate,并且认为它涨起来的几率更大。
https://twitter.com/jake_pahor/status/1669440563383513089
关于市场的观点
在过去 18 个月里,山寨币的表现落后于比特币,这是市场周期的典型特征。在我分享的 15 个项目中,今年只有 Pendle 的表现优于 BTC。
因此,在我们看到 BTC 的主导地位达到顶峰之前,山寨币仍然存在风险。
但情况并非总是如此,我们可能会再次看到另一类项目在未来崛起,而且规模将非常巨大。
因此,现在就是决定购买清单,并为下一次牛市做好准备的最佳时机。
需要注意的关键事项:
? 比特币的主导地位
? 市值前三代币的表现
? 宏观因素
我目前只投资了其中的几个项目,如果下半年有重大回调的话,我可能会增加这些项目的现货仓位。
以上项目仅为个人看好,非财务建议,市场有风险,投资需谨慎。
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