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比特币:机构用户入场,比起比特币更愿意买比特币基金?

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时间:1900/1/1 0:00:00

正如Diar在4月8日发布的一份报告所述,相对于美国交易所产品的价格,BTC机构产品连续第四个月持续上涨。

Grayscale比特币信托基金(GBTC)是一个14亿美元规模的封闭式基金,专门投资于比特币,因此它一定程度上可以作为判断机构入场的重要指标。

GBTC基金是有投资门槛的,只有经审核符合条件的合格投资者才可以直接投资GBTC基金,最低投资额为50,000美元。Grayscale表示,2018年80%的投资来自于机构投资者(66%)和合格投资者(14%)。

这是一个利润丰厚的行业。据Block估计,在过去三年里,Grayscale从GBTC基金那里共获得管理费收入5200万;2017年为1490万美元,2018年为2730万美元。

观点:使用第三方托管机构的人大量采用并不是比特币的大规模采用:加密货币托管公司Casa联合创始人兼CTO Jameson Lopp转发的观点表示,使用第三方托管机构的人大量采用并不是比特币的大规模裁采用,而是大量采用比特币IOU。原观点指出,在一个充斥着数字黑客和监管不确定性的世界里,冷钱包是最安全的选择。但大多数持有黄金投资组合的投资者都是通过经纪机构购买ETF的股票,他们实际上根本不持有任何黄金。事实上,他们所拥有的只是一张纸证,表明他们有权获得相关黄金的市场价值。他们无法从ETF中提取实物黄金。对于大多数普通投资者来说,这对他们来说完全可以。

BTC和加密社区的人员通常是超前或者具有一定技术水平,对他们来说,冷钱包是完全有意义的。进入顶级安全级别的技术壁垒并不太高,而且是一个无需考虑的问题。但是对于普通的大街投资者,Robinhood和PayPal是完美的解决方案,是可以理解和访问的切入点。并不是每个黄金投资者都希望或需要在地下室购买实物金条,比特币和加密货币也是如此。

注:IOU相当于一份靠交易所名誉担保的欠条。[2020/11/23 21:47:01]

机构用户入场的真实数据

动态 | 元界DNA再获Nova Club 10余家顶级投资机构成员战略投资:据元界DNA首次披露,元界DNA再次获得Nova Club投资联盟战略投资。本次参与战略投资的机构成员分别为:共识实验室、Chain Capital、QRC Group、犇睿资本、科银资本、Quest Capital、BitAsset Ecofund、一致资本、金氪资本、天链资本。机构方将在社区、技术、市场等多方面提供深度支持。

元界DNA是由元界团队主导开发、波卡Polkadot钱包开发团队、比特股(BTS)技术团队共同参与研发的顶级公链项目。元界DNA双链网络架构(Dualchain Network Architecture)是在ETP安全基础链上开发的一条并行的、锚定DNA通证的快链,使用混合共识算法与闪电网络技术,同时对数字身份与敏感数据进行保护,进一步构建功能完备的区块链底层基础设施。[2020/2/20]

上周五,GBTC管理下的资产规模(AUM),即基金中所有比特币的价值,达到了14.2亿美元,创下10个月以来的最高点。

声音 | Hyperledger执行董事:消费者很难意识到金融机构等何时使用区块链技术:据cointelegraph消息,日前,Hyperledger执行董事Brian Behlendorf表示,许多消费者都不会意识到金融机构、政府网站、甚至社交网络何时开始使用分布式账本技术。区块链可能会对在线身份领域产生重大影响。基于区块链的解决方案可以更安全地存储数据,而不是依靠Facebook或Twitter等集中式系统来存储信息。[2018/7/7]

今年4月,GBTC基金管理的比特币所占的市场份额达到了历史最高水平。

比特币流入,即比特币在GBTC的持有量中所占的比重,在4月份达到了历史最高水平,表明机构需求有所增加。事实上,4月份比特币流入(11236个比特币)相当于前四个月的流入量的总和。

为什么GBTC的股价溢价会上升?

GBTC的股价高于资产净值,这意味着比起直接购买比特币,投资者愿意支付更高的价格投资这个基金。这是因为GBTC的价格是由供需决定的,而且大多数投资者更愿意持有一种证券,而不是“实物”比特币。

GBTC股价溢价的上升意味着对GBTC基金份额的需求增加,因此也意味着机构投资者的兴趣日益浓厚。从历史数据上看,2017年5月和8月的溢价已经超过100%。目前溢价接近40%,自去年12月以来一直在上涨,这可以看出市场大环境的转变。

如果将比特币流入调整为美元,4月份新增比特币近5820万美元,接近2017年12月牛市高峰时新增的6080万美元。此外,随着机构需求的增加,GBTC过去7个月的股价溢价也有所上升。交易量也出现了同样的趋势,交易量也开始增长。

买比特币基金会比直接买比特币更好?

一方面,GBTC让传统的机构投资者能用他们最熟悉的传统投资工具,来了解比特币的价格走势和进行投资决策。换句话说,投资者不必去了解购买交易比特币的流程,也不必担心如何安全的存储和管理他们的私钥。

此外,某些个人退休账户以及一些经纪商账户也可以持有GBTC的股票,相当于又打开了一些机构投资的场景。因此,与比特币的现货价格相比,投资者愿意支付这么高的溢价也是有道理的。

参考文章:

https://bitcoinist.com/gbtc-premium-rises-47-above-bitcoin-price-signalling-institutional-demand/

https://www.theblockcrypto.com/2019/05/13/institutional-demand-for-bitcoin-appears-to-be-increasing/

https://ambcrypto.com/sec-delays-vaneck-bitcoin-etf-decision-days-after-delaying-the-bitwise-proposed-rule-change

翻译:Jessie

标签:BTC比特币GBTGBTCnhbtc币最新消息比特币市值排行榜金比特币GBTggbtc

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