比特币:肖磊：保卫人民币 中国需要用好三个秘密武器

最近一个月，对于中国市场来说，是极不寻常的一个月，中国经历的挑战可以说真的是前所未有。全球市场经济的捍卫者，全球经济规则的主导者美国开始不顾姿势的对中国进行全面的围堵。

同期，人民币对美元汇率从6.71跌到了当下的6.94，破7似乎就是一刹那的事情。就在昨天，中国人民银行参事盛松成发表了署名文章，文中其中一句是这样写的，我们应该吸取日本的教训，不能从贸易摩擦延伸到金融摩擦，既不应该引导汇率贬值，也不能放任汇率大幅升值。

美国的霸权，只有经历过被美国封锁的国家，才知道是什么样一种体验。

2014年，俄罗斯因乌克兰克里米亚问题，遭遇美国金融制裁，卢布暴跌超过50%，股市暴跌60%，为了应对卢布贬值，俄罗斯央行一度将利率提高至接近20%，国内经济陷入崩溃。

声音 | 肖磊：Tether发行基于离岸人民币的稳定币 投资者所面临的系统风险也会更大:针对Tether将会发行锚定离岸人民币的稳定币这一消息，财经作家肖磊表示，Tether公司非常善于做公关，主要原因其实是Tether的主要用户在中国。之前Bitfinex账户被美国冻结，结果发布平台币募集资金，几乎90%的用户也都来自中国。这次由于美国市场因为法院的明确驳回，纽约检察长办公室将有权对这两个企业做出管辖，所以Tether基于美国和美元的业务可能会遭遇极大的冲击，甚至很难再发行基于美元的稳定币了，中国市场就成了唯一的选择。一方面是离岸市场便于操作，目前香港也无法有效监管，另一方面国内用户比较吃这一套。因此，肖磊认为这次发行基于离岸人民币的稳定币，Tether的可操作空间会更大，投资者所面临的系统风险也会更大，因为没有像美国一样监管的制衡，那么Tether在人民币这个框架下，更容易挪用用户资金，然后等美国遭遇处罚之后，用中国用户的资金再去缴纳美国的罚款。肖磊表示，目前来看这种方式存在很大的信用问题，需要更多的可信第三方参与发行，否则就是典型的钻法律的漏洞，投资者基本不可能得到保护。[2019/8/21]

中国需要未雨绸缪，因为能否从贸易摩擦，过度到金融摩擦，根本不取决于中国，从特朗普的任性程度看，什么事情都有可能发生。

声音 | 肖磊：Libra会跟储备资产脱钩，并成为新的、独立的世界货币:据国际金融报报道，加密数字货币分析师肖磊表示，Facebook在其加密数字货币白皮书和Libra背后储备资产和运作模式中没有提及美元的前提下，却提到了黄金、欧元、港币和短期政府债券。肖磊认为，从其战略意图看，在前期诱惑大家把法币换成Libra的过程中，他们仍需这些可信的储备资产做保证，建立稳定性和声誉。但随着时间推移，Libra将过渡到一个完全开放的系统，有可能形成自己的价值体系。我的理解是，未来某一天，Libra会跟储备资产脱钩，并成为新的、独立的世界货币。类似于1971年美元在完成国际化之后，需要更灵活的解除发行限制，选择跟黄金脱钩。另外，Facebook在其白皮书中也并未提及美国的监管体系，以及在美国建立何种架构的问题，但Libra的创始成员基本都是英美的公司。在肖磊看来，Libra可能是一个完全由美国华尔街控制的，针对国际市场的一次升级美元国际地位的行为。虽然目前Libra对应的是一篮子货币，但肖磊认为，美元很可能依然在其中占据大头。他表示，这会在无形中刺激全球用户的“兑换潮”。而如果Libra发展较为迅速，一些弱小国家的货币可能会加速贬值或消失。[2019/6/22]

当金融摩擦来临的时候，战场就要变得更加血腥了。从上个月的数据看，人民币汇率走低，或者说贸易摩擦带来的市场影响，已经开始出现。不管做什么解释，4月份的居民消费价格上涨了2.5%，涨幅比三月份上升了0.2个百分点。鲜菜价格同比上涨17.4%，猪肉价格上涨14.4%，鲜果价格上涨11.9%。

声音 | 肖磊：处理速度是区块链在进入终端支付层面最大的问题:据21世纪经济报道报道，肖磊13日分析称，处理速度是区块链在进入终端支付层面最大的问题，“闪电网络”能解决一部分，但却牺牲了一部分数据“去中心化”的信任度和安全性。终端支付需要各国法律的适当性条件，目前全球来看，大国里只有日本诸多超市接受了比特币支付。数据方面仍然欠缺，量也不够。整体而言，加密货币进入支付市场是大势所趋，但限于技术以及政策敏感等问题，大规模增长可能还看不到，小范围逐步实现的可能性较大。[2019/3/14]

当然，我们对物价的上涨会有不同的看法，但面临的事实是，通胀预期在增强。那么这种情绪如果持续，结果是什么呢？结果就是央行不得不采取加息的措施，那大家再想想，这个节骨眼上，央行如果加息，对实体经济，以及股市的影响又是什么呢？这就是金融摩擦可怕的地方。

声音 | 肖磊：全球股市大跌 包括比特币在内的各类资产都会遭到抛售:今日数字货币大跌，财经评论员肖磊对此表示：“在大的金融危机面前，比特币不具备避险功能，一样会遭到抛售。全球股市的大跌，意味着恐慌情绪加重，各类资产都会遭到抛售，也包括比特币。”[2018/10/11]

当然，对于中国来说，是福不是祸是祸躲不过，其实中国应该已经开始在着手应对，我在这里提出三个掌握在中国上手的秘密武器，用好这三个武器，至少可以给中国创造战略腾挪空间。

第一个，黄金。

在中美贸易摩擦升级之后，也就是从去年末开始，中国央行重启对黄金储备的增持，目前看，已经持续增持了五个月。从去年12月至今，总计增持了58吨的黄金，按照目前的价格算，超过24亿美元。别小看这个数字，因为从去年12月至今，中国的美元外汇储备总共才增加了222亿美元，也就是说，过去五个月，中国增持的黄金储备，占外汇储备增加值的超过10%。

人物丨数字货币分析师肖磊：比特币ATM机进入更多场景意味着加密货币成为货币体系的一部分:金色财经就比特币ATM机对数字货币分析师肖磊进行了独家采访，肖磊表示，“这个机器跟APP的最大不同在于信用背书主体，比如阿姆斯特丹机场这个ATM机，让旅客直接可以把欧元变成比特币和以太坊，这说明已经打通了法币跟比特币和以太坊的兑换渠道，这样的机器进入机场，实际上背后需要各种政策和技术支持，这才是关键点，并不仅仅是展现在我们面前的一台机器。手续费肯定是要比APP上贵的，本身比特币的转账手续费是固定的，但这类机器会用汇率的方式，收更高一点的手续费。”针对此类比特币ATM实用性，肖磊补充称，“意义在它已经成为一种货币体系的一部分，作为外汇在各类场合进行兑换，这个跟有没有人用没有关系，是一种全面的历史性进程。[2018/6/25]

实际上央行增加黄金储备，仅仅是释放一个信号，中国真正的黄金储备增持，是在贸易进口市场。中国对黄金的进口，增速保持在10%以上已经超过五年了，去年中国进口黄金1259吨，同比增加15%。

此前中国进口黄金主要是通过香港，由于深圳主要是全球的黄金珠宝加工基地，从中国香港进口方便。但从去年开始，中国更多的黄金是从上海、北京等直接进口的，来源主要是英国和瑞士。去年经中国香港进口的黄金量大跌，由2017年的632吨黄金进口，下跌至496吨。因为更多的通过上海等地进口的黄金，可能直接变成了储备，并未进入到工业或首饰领域。而从香港过来的，基本上反映的是首饰之类的需求数量。

如果中国金融领域遭遇封锁，人民币又很难用于国际支付，那么中国所需要的战略物资，只能通过两种方式，一个是美元，一个是黄金。黄金的另一个作用是，增加人民币的信用背书，提升人民币真正的含金量，稳定国内预期。

俄罗斯在遭遇了2014年美国金融制裁，以及卢布大幅贬值之后，开始大量增持黄金储备，短短五年间，增加了超过1000吨的黄金储备，仅去年就增加了270吨的黄金储备。

第二个，稀土。

昨天，在外交部新闻会上，有记者问，中国是否考虑通过限制稀土出口反制美国？外交部发言人回答，不要做过多联想。

事实是，去年美国政府曾宣布对中国稀土征收进口关税，但很快又收回了这项决定。另外，从美国向中国加征关税的情况看，稀土再没有被列入清单，无论是2000亿美元的关税清单，还是后来号称的3000亿美元征收清单中，都没有稀土。而美国是中国稀土工业的第二大出口国。

美国政府问责局有过一份报告，其中提到：“如果中国禁运稀土材料，那么中国之外的几乎所有汽车、计算机、智能手机和飞机装配线都可能被关闭，依赖稀土的美国和北约武器系统也将如此。”邓小平也曾提到过，中东有石油，中国有稀土。

关于稀土元素的重要性，我这里就不说了，我可以跟大家透露一点，我的一个老师，专门研究稀土微量元素在人体健康领域的医学应用，还写过一本重要的著作，曾联合上书力主中国进行稀土管制，当时中国的稀土被日本等国廉价进口了很多。稀土元素的重要性，可能不仅仅是电子军事等工业，在医疗方面，未来比如癌症等的治疗突破，可能还得靠这个，未来前景最广阔，全世界真正的核心科技竞争领域，生命科学，是离不开稀土的。

中国占全球稀土储量的超过40%，而稀土更重要的一个提取加工环节，中国占有绝对优势，可以说处在支配地位。中国已经占这一市场出口额的80%。

但遗憾的是，我们依然并没有形成利润优势，持续着廉价的供给，每年稀土创造的出口收益，还不到10亿美元。

我跟大家举个例子，比如有一个金属，叫钯金，也是很稀有的一种贵金属，想让汽车尾气排放污染减少，就必须得用到钯金，但钯金主要的生产国是俄罗斯，俄罗斯早就开始严格控制出口，最近十年，钯金价格飙升了接近十倍。大家可以想一下，原来出口同样数量的钯金，一年能赚5亿美元，而现在能赚50亿美元，外汇创造能力直接就飙升了十倍。

钯金已经持续上涨了超过十年了

而我们的稀土价格，连续跌了好几年了，令人心痛。

俄罗斯是怎么做的呢，就在钯金价格创出历史新高，一盎司钯金的价格超过1600美元的今年三月份，俄罗斯不仅没有扩大钯金的出口，而且继续出台禁令，限制部分金属废料出口，以防止用回收废出口的方式增加钯金的供给。

稀土这个工具，只要很好的使用，实际上也是对外汇市场的一种支撑，尤其是在美国遏制中国出口的时候，如果稀土价格飙升十倍，由于供给单一，进口方很难找到替代，出口量不会发生太大的变化，那么十年后，中国仅稀土出口，可能就能赚来数百亿美元。

第三个，比特币。

提到比特币，可能很多人不屑于了解。但我只想说，未来的世界，不属于守旧者，这个世界是由想象力支配的，美元是一种想象力，黄金更是一种想象力，美国250年的历史同样是一种想象力，而中国改革开放40年，还是一种想象力。

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