EST:长篇分析：为什么比特币是当下最佳投资标的

进入五月，春去夏来，气温蹭蹭蹭得涨了起来。

比特币似乎也感觉到了夏天的热情，开始了出人意料的猛拉狂奔，几天之内闪电般连续突破6000、7000、8000大关。

这个结果没人料到。就算料到了，亲眼看着一根根阳线也让人感到震惊。市场里昨天还在熊市冰窟里瑟瑟发抖的币民，一夜之间就被炎热的阳光照得睁不开眼睛。空仓的人拍断大腿，满仓的人同样彷徨，大家都希望牛市已经来临，却又都不希望牛市太快到来。

对于现在的行情，女王也没法下定论是熊还是牛。但对于大家的彷徨，女王觉得最好的办法就是回想一下比特币的本质。只有明白了事物的本质以及长期走向，我们才可能在短期的波涛中保持平静。

下面的内容是比特币投资者TuurDemeester在2015年熊市时写的一篇关于比特币投资前景的文章。这篇文章的确切写作时间是2015年1月30日，也正是比特币上一个熊市的低点时间。女王15年看到这篇文章时就第一时间收藏了，几年来每当市场变化，都会翻出来读一读，如今接近4年半的时间过去了，文章里的观点却仍然有着惊人的指导性，而许多论断甚至成为了今天的预言。

休眠8年巨鲸地址将61,216.4枚ETH转至Kraken，约1.16亿美元:7月19日消息，据WhaleAlert监测数据显示，一个休眠8年的巨鲸地址刚刚被激活。链上信息显示，该地址已将61,216.4枚ETH转至Kraken，约1.16亿美元。[2023/7/19 11:03:49]

(Deemeester写文章时的市场背景）

今天女王将文章翻译给大家，并附上一些自己的评论，希望这些内容能给彷徨的你带来一些平静。

比特币:当下时代里的最好投资标的

作者：TuurDemeester

当一项科技能创造一个新的市场并替掉老的科技时，我们都会说这是一项“颠覆性技术”。

从这个角度看，比特币就是这么一种“颠覆性”的技术，并且还有着远超“颠覆”的能量。对于比特币而言，它所颠覆的是全球最大、连接最广的市场-金钱、银行、以及金融系统。因此，比特币的颠覆性将能使它成为我们这个时代最具潜力的投资标的。

与当下越来越难以预测和不稳定的古老金融系统不同，比特币的核心使用了21世纪的最新技术。这种电子货币及其所具有的清算系统具有开源、高移动性、个人对个人、密码学保护、隐私至上以及根植于网络等技术特征。而这些特征的融合使比特币拥有了现今金融世界中无法达到的安全与效率高度。对于比特币而言，这项技术正在直接挑战下面这些金融领域：

去中心化社交网络Bluesky完成800万美元融资:7月6日消息，去中心化社交网络Bluesky宣布完成800万美元融资，Neo领投，Kubernetes联合创始人Joe Beda、Red Hat的Bob Young和Protocol Labs等多个贡献者参投。该公司计划利用新资金扩大其团队，并增强为Bluesky应用程序提供支持的去中心化AT协议等活动。

Bluesky还推出了付费服务，首先是与域名注册商Namecheap合作提供的自定义域名。[2023/7/6 22:22:13]

年规模2万亿的电子支付市场，

年规模1万亿的电商市场，

年规模5140亿的国际汇款市场，

2.3万亿的避险基金市场，

7万亿的黄金市场，

4.5万亿的货币市场，

16.7万亿的离岸货币存款市场。

所以说比特币的潜力是无法被低估的，而这项科技从一开始就得到了嗅觉明锐的人的注意和背书：比尔盖茨以及gmail的创立者PaulBuchheit都曾先后对比特币大加赞赏。

Color Capital联合创始人：关于NFT的未来有一件事是肯定的:金色财经报道，Color Capital联合创始人Chris Cantino在社交媒体上称，关于NFT的未来有一件事是肯定的，那就是生成和算法艺术在艺术史中的地位。在一个由指数技术进程和计算机的诞生所定义的世纪中，现在又以人工智能的出现为先导，历史学家必须也将承认由代码和计算机辅助产生的新媒介的先驱者。艺术史并不是简单地忽略整个运动和技术成就，而是详尽地赞美和记录它们，以便后人可以享受和学习它们。同样，我相信数字艺术作品在NFT促成的新的赞助和出处模式的支持下，将被我们的后人颂扬几百年甚至几千年。未来的社会是否称他们为NFT，区块链技术是否被大规模采用，或者生成性艺术作品是否渗透到整个流行文化中，都有待观察。但有一点是肯定的，只要人类文明重视文化和历史，这场运动的开创性艺术作品就会被认可。[2023/5/23 15:19:54]

当然除了背书，我们更看到人们用明晃晃的金钱表示了他们对比特币的支持：

风投大佬中，诸如马克安德森、里德霍夫曼和弗莱德霍夫曼等硅谷大佬早已大举投资比特币；

Voyager Digital不会因其高管的无能而起诉他们:金色财经报道，Voyager Digital不会起诉其高管的无能，尽管他们在没有充分尽职调查的情况下批准了向三箭资本（3AC）的巨额贷款。这笔贷款是导致Voyager Digital破产的关键因素。10月17日提交的法庭文件显示，Voyager Digital内部特别委员会建议首席执行官Stephen Ehrlich和首席商务官（前首席财务官）Evan Psaropolous保住工作，不被起诉。(Cointelegraph)[2022/10/19 17:31:30]

主流亿万富翁里，理查德布兰森和李嘉诚也早已布局；

传统金融界，我们熟知的花旗集团总裁VikramPandit、PayPal联合创始人MaxLevchin、LeggMason基金经理BillMiller无一例外早就在比特币世界里占坑；

而在主流商界，近来我们也看到谷歌、纽交所、美国保险大鳄USAA、西班牙第二大银行BBVA以及日本电信公司NTTDocomo通过各种方式加入比特币的世界

美SEC文件显示贝莱德基金“可能会参与”比特币期货:金色财经报道，贝莱德向美国证券交易委员会(SEC)提交的两份文件显示，公司可能计划涉足比特币。这家资产管理公司在2019年底管理的资产为7.43万亿美元，于周三为贝莱德基金V和贝莱德全球配置基金提交了两份附加信息声明(SAI)。文件表明，资产管理公司正在寻求进入比特币期货市场，因为其中写道“某些基金可能会从事基于比特币的期货合约”。贝莱德打算投资的唯一期货是“在CFTC注册的商品交易所交易的现金结算比特币期货”。然而，该公司在文件中表示：“监管变化或行动可能会改变比特币期货投资的性质，或限制比特币的使用或比特币网络的运营。”虽然这些文件并不能确认贝莱德的实体将购买比特币期货，但这些类型的文件通常先于进入该领域的风险，至少有助于为贝莱德的基金在未来增加风险敞口铺平道路。（cryptonewmedia）[2022/9/25 7:20:09]

一个发展只有几年的“货币”，为什么能让全世界趋之若鹜？套用IBM首席构架师RichardBrown的话来说：“比特币自身已经成为了一个成熟的全球性分布式资产账本。”从这句话我们不难看出，大佬们已经发觉在不远的未来，比特币已经不止可以作为一种去中心化货币以及支付平台存在，同时也会成为“网络资产”的认证背书。

我们不难理解，随着社会生活的网络化，在未来“网络资产”将越来越将成为诸多社会服务的价值兑换基础。通过去中心化平台和各种移动通讯工具，各类公司将可以进行股票、债券和期货等核心金融产品的发行和买卖。这种新型金融服务的出现将降低甚至移除很多金融界既有的官僚主义以及人为门槛。通过此举，我们将有机会为世界上超过25亿无法接入传统银行网络的人口提供全新的机会

当然，这就引出了一个问题：为什么只有比特币才能做到这点，而不是其他的加密货币？

这个问题的答案在于比特币的网络效应：在所有的加密货币中，比特币拥有任何一个币种都无法比拟的市场占有率和安全性。比特币矿业历年积累下来的算力一直是其支付网络最有力的价值护城河，而这个护城河还在飞速的扩大着。如果用一句话形容的话，那就是：没有任何一个加密货币像比特币一样安全。在市场上，这种优势让比特币能够吸引更多的资本，进而使其自身更加安全和优秀。

凭借其自身的过硬表现，比特币网络如今已经成为了讨论金融新疆界时必会涉及的支付框架。一如TCP/IP最终成为互联网信息传输的主流协议，比特币网络最终也极有可能成为互联网货币与金融的价值本位。也许在速度上比特币网络将需要链下与侧链交易，但对于具有决定性作用的各类超大额交易，比特币将有最大的可能成为最能依靠的本位网络货币。

那么，上面说的这么多可能有多少已经实现了呢？

我们来看看数字。比特币诞生于2009年。在2009到2011年1月的“婴儿期”中，比特币市值从零涨到150万美元；到2013年1月，比特币市值火箭直升到1亿4500万美元；到2015年初，比特币市值突破40亿美元。

除却2013年秋季阶段性见顶之后出现的12个月的持续价格下滑，比特币的年同比采用趋势始终上行：在2015年初，市面上存在790万个比特币钱包，比特币交易所的交易量达到230亿美元，比特币被超过82000个商家，世界上现在已经有320台比特币ATM，现今比特币网络的哈希算力达到了335pth/s，涨幅85倍。

受其巨大潜力的吸引，进入比特币生态的投资正在飞速增长。在2013，与比特币相关的风投只有40个，总额大约9600万美元。到了2014年，这个数字翻了4倍，达到3亿3500万美元。基于这些数据，马克安德森认为2014年的比特币系统就像是1993年的互联网。

除此以外，比特币的价格也在以指数级的数值增长。而在这种增长数值的背后，我们认为其原因可以归结为比特币是一种稀缺资源，而这份资源的用户群正在飞速增加。

当然，比特币并非只有有点。随着市场的发展，比特币自身也将会面对许多新的挑战，例如：

一个新型加密货币后来居上，大量寝室比特币的市场；

系统出现了前所未有的漏洞；

某些拥有巨大计算资源的组织持续不断的对比特币进行攻击；

多个国家级政府(例如G20组织)对比特币进行有组织有协调的打击；

那么上面这些风险有多大呢？我们来挨个分析一下：

被一个新货币替代有很大可能，但如果历史可以作为参考，我们会发现颠覆性的协议有一个很普遍的特点-例如email的SMTP和互联网的TCP/IP-就是一旦被大规模采用之后，即使面对更新更潮的事物，他们也会显示出极强的韧性。

有组织的网络攻击是绝对可能的，但施行他们的代价非常高昂，甚至远高于正当竞争所获得利益，而且随着比特币的发展，抵抗方法也越来越多；

就系统bug或者漏洞而言，任何软件都是不可避免的。bug的出现会扰乱系统的正常功能，但比特币开源的特质允许更多人来帮助发现问题，也能激励更多的人来参与解决问题。

而就国家政府打击而言，这很可能是四大风险中最有可能发生的。但事实上，鉴于许多政府已经或明面或暗地里开始支持比特币，再结合比特币坚实的去中心化网络性质来看，即使比特币遭到打击，所受的影响也只是暂时性的。从长远来看，这些影响都会变得微乎其微。

鉴于其强大的网络效应，我认为比特币的故事将在两个完全相反的方向中选择其一：要么比特币将会被一个更为强大和先进的科技所彻底取代，要么在接下来的几年中，随着全球用户的快速增长，比特币的价值会在得到前所未有的上升。

不论是哪种可能，我认为加密货币的未来是无比清晰的：它们将存在，并将继续存在下去。比特币并不是一个泡沫，也不是某种短暂存在的避险资产。从金融的角度看，比特币有着极为诱人的风险/回报比，因此在你的投资组合中持有一小部分比特币将可能是我们这个时代最聪明的投资决定。

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