区块链:熊市赢家的成长经与方法论

编者按：币市是一盘棋，输赢要看你是棋子还是棋手。在角色转换之间，是在不断选择正确和错误的几率。决定选择的是知识、状态、环境、心态，穿越牛熊才够磨砺心性。

本文作者于蔓，狮子社群创始合伙人、投资人、财经主持人。2012起以财经主持人身份进入创投行业，先后涉猎互联网教育、大健康、金融等领域创投及项目管理经验。2018年创立狮子社群，致力于区块链培训及区块链一级市场、二级市场投资，提倡稳健投资、专业制胜。在笔者和作者交流过程中，深切感受到在币市沉浮中心性磨炼对于投资的重要性，故推荐此文，本文已获得作者授权，旨在为投资者梳理币市投资的重要因素。

人和人的本质区别是思考的区别。所以，面对同样的事物，其行动以及结果大相径庭。

法国十八世纪启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家，启蒙运动代表人物卢梭曾言，“无论男性或女性，我认为实际上可划分为两类人，即有思想的人和没有思想的人。”由此，足见独立思考的重要性。

在币圈投资中，思考不仅是一种能力，更是一种力量。

币市话语权生变

Animoca Brands联创：The Sandbox月活超20万，熊市对链游影响较小:10月23日消息，The Sandbox所有者、Animoca Brands的联合创始人Yat Siu表示，尽管有报道称该平台每天只有大约500名活跃用户，但The Sandbox仍表现良好。The Sandbox实际上月活超20万，其他指标，如平台上创建的工作岗位数量以及游戏产生的收入，是更准确的衡量平台用户参与度的指标。The Sandbox的每个土地所有者都有50万到200万美元的钱包。

总体而言，Siu表示，与其他加密行业相比，加密市场熊市对区块链游戏的影响较小。（彭博社）

此前10月8日消息，根据DappRadar的数据，过去24小时，Decentraland活跃用户仅为38，The Sandbox活跃用户为522。

据悉，根据DappRadar的说法，活跃用户被定义为与平台智能合约交互的唯一钱包地址。这意味着DappRadar对每日活跃用户的统计并没有考虑到那些登录并在元宇宙平台上闲逛或短暂参加某个活动的用户。

Decentraland回应表示，最近，有很多关于Decentraland活跃用户数量的错误信息。一些网站仅跟踪特定的智能合约交易，但将其报告为每日活跃用户DAU，这是不准确的。[2022/10/24 16:36:26]

上一波牛市里，币圈来了一批胆大的玩家、徒和投资者，人人靠撒币逻辑投资，我身边躺赚的朋友不胜枚举。

数据：尽管CEX整体网站流量在熊市中下降，FTX等网站流量仍显著增长:8月8日消息，根据网站分析平台SimilarWeb的数据，包括FTX在内的一些主要加密交易所，尽管经历了2022年的熊市，但网站流量仍有显著增长。

数据显示，截至2022年6月，FTX的网络流量同比增长高达123%。

用户对WhiteBIT和ByBit等交易平台的兴趣增长更大，在过去一年中，流量分别飙升了244%和160%。KuCoin在过去一年中的用户兴趣也有所增加，其网站流量同比增长50%。

FTX和ByBit流量增长的背景是，用户对大多数CEX网站的兴趣大幅下降。

美国主要加密交易所Coinbase的网络流量同比下降46%，跌幅居前。Kraken和Bittrex等竞争对手也出现了流量损失，访问量分别下降了38%和54%。（Cointelegraph）[2022/8/8 12:10:36]

毫不夸张的说，买啥赚啥。“上飞机‘梭哈’，下飞机涨50%甚至更多”。而熊市来后，很多人把赚的钱又亏回去了。

从今年的币市“小阳春”来看，赚钱并没有那么容易。4月2日中午12时，BTC价格在数分钟内由4200美元飙升至5000美元。其实，很多人都在等突破4200美元这个强阻力位后追涨，所谓“不破不立”，即不突破阻力位，就不建仓。

声音 | Sam Bourgi：断言熊市终结为时尚早 但短线急涨或有助BTC冲击5000美元:数字货币分析师Sam Bourgi最新分析指出，随着BTC价格持续走升，这一在整个数字货币市场中占绝对主要地位的币种，看似正在“驱动”市场摆脱2018年保持了一整年的熊市状况。在今日行情又一轮的上涨走出后，目前BTC价格已经来到了去年12月一波强势反弹后创出的高点附近，行情保持了三个月之久的底部震荡格局有望破位，而只要价格能够冲破箱体上沿，料将为价格进一步上攻5000美元大关荡平道路。不过想要彻底逆转长期跌势，BTC至少需要收复6000美元这一矿工挖矿的共识采矿成本，因此目前谈论熊市终结为时尚早。[2019/2/24]

但遗憾的是，BTC是被一下子拉上去的，市场根本没有给散户上车的机会。从某种程度上说，这就是一个金融游戏，“机构”扮演了布局者的角色，个人投资者则在机构的游戏规则内玩耍，完全是按别人的套路走。而IEO这款美丽的嫁衣，亦逃不过这一俗套剧情。

眼下，币市表面上在孕育新机，其实水面下波涛汹涌。

以近期行情为例，一般涨三四天后，突然就有断头铡刀式的K线出来。于是，造成涨势中散户寄望继续上涨而没有出货，却在断头下跌的恐慌中割了肉。据我了解，这波行情中90%的投资者仍没有赚到钱。

分析 | 熊市中加密货币交易所流量 Coinbase 优势明显 itBit 降幅最大:据SimilarWeb 数据显示，去年 10 月至 12 月期间，Coinbase 的访问量在众多加密货币交易所中为最高。在这三个月期间，Coinbase.com 的访问量超过 7433 万次。而且，三个月访问量相对保持稳定，10 月访问量为 2386 万次，11 月为 2504 万次，12 月为 2542 万次。每月访问量下降幅度最大的法币交易所是 itBit.com，从 10 月 173,935 人次的月访问量下降到 12 月的 70,648 次，降幅超 59%。[2019/2/4]

这不禁让人感叹，躺赚的日子一去不复返了。

此外，在传统金融圈里，部分精英已经把加密数字货币作为一个新的金融产品进行布局。而这一波炒币者中，在对投资的认知水平、区块链的了解程度以及项目的判断力等方面，远胜于普通投资者。同时，传统金融机构开始蠢蠢欲动，一方面坐拥巨量资金伺机而动，另一方面时刻关注着监管风向。

我认为，币圈投资的话语权已经转移到了他们手中。

CoinDesk调查数据显示：2018年Q1熊市未影响市场情绪，79%的人认为熊市是短暂的:继上个季度比特币的价格曾创下近2万美元的历史新高后，2018年第一季度跌幅达51%。加密市场其他基本指标（如交易量，交易数量和成交量）也有类似下降。山寨币跟随比特币下跌而下跌，相关系数为0.7—0.9不等。整个加密货币市场市值损失约3480亿美元。糟糕的数据并未影响整体市场情绪，据CoinDesk调查数据显示，79%的受访者认为熊市是短暂的，86%的受访者表示此次下跌是对前一季度过度投机行为的一次修正，62%的受访者认为监管对此次下跌负有一定的责任。[2018/5/15]

从我个人观察和切身体会来讲，接下来的币圈厮杀，将会是庄家、机构、精英阶层的博弈，赚钱的门槛会越来越高。首先，所谓的子项目，即资金盘、空气币等的存活空间会越来越小，普通投资者经过几轮被割、被后，也比较清醒了，整个市场的警觉度在提升；其次，很多做传统金融二级市场、股票二级市场的人和机构更为理性客观，其投资基础和投资能力非常扎实和丰富；第三，股市、币市二者以前泾渭分明，以后会变得交汇与融合，其相通性与关联性会进一步增强。

所以，作为币圈的投资者，如果你不丰富自己的本领，必定会成为被宰杀的对象。

心理成长比技术更重要

在残酷的投资市场，人性的弱点往往是成功道路上的绊脚石。比如说，喜欢跟风和追涨杀跌。

我热衷于币圈投资，不完全是它跟钱离得太近，而是投资过程中，会发现自己的很多弱点，而这些弱点是我必须要克服的。原因在于，一旦克服不了自己的弱点，损失的将是真金白银。所以，熊市更是修罗场，物竞天择适者生存。

众所周知，“投资是反人性的”。资深的投资者往往会有这样一种感觉，当觉得很舒服的时候，误判概率大增；当感觉很蹩脚的时候，获利反而更丰厚。我认为，投资就是一场心理的旅行。

首先，要克服急躁心理。比如说，别人告诉你看好某个币种，这时，多数人的大脑就会被急躁情绪掌控，恨不得马上买进去，其判断准确率便会降低，但是，如果你冷静分析、认真思考后，什么价位买入、买入多少等就会有一个合理的预期。

其次，要克服从众心理。从众心理在二级市场的表现，就是追涨杀跌。通常会是这样的，越跌越不敢买，上涨了才会去追。可见，多数投资者在跌的时候害怕继续下跌，涨势来临的时候认为还会上涨。实际上，当每次散户开始追涨的时候，就已经在山顶吹风了；当每次害怕继续下跌而把筹码割掉时，它又涨上去了。

为此，我得出一个结论，即用生活常识去投资。假设你去超市买奶粉，奶粉现价/成本价为6元，你会想等过几天降价了再买。第二天，当超市奶粉打折到5元时，人们往往会多买点屯着，就算目前时髦的代购，也要筛选后赚个差价。在生活常识中，人们都不会做亏本的买卖，这就叫用生活常识去投资。遗憾的是，在币市里，90%的人都在做着亏本的买卖。

第三，锻炼自己的反向思考能力。俗话说，真理往往掌握在少数人手中。这个市场既然90%的人在亏钱，可见，投资能力也只掌握在少数人手中，因此，我们要避离大多数人的普遍思考，学会逆向思维。

要知道，所有的成交都是买卖对，有卖才有买，有买才有卖。投资者需要想明白这样一个问题，当你在某个地方卖出时，谁会买入呢？在你买入时，是谁给你的货呢？

读懂这个逻辑后，就会明白巴菲特的那句经典名言，“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”，即出现下跌行情时，恰恰是机构买入的信号；出现上涨行情时，则会择机卖出。说白了，就是要读懂庄家的思维，跟着庄家的思路走。

需要指出的是，目前币市有一定的规律可循，但假象亦在所难免。比如市面上的利好与利空消息，往往是有意放出来的，具有一定的目的性，其背后逻辑很可能是“利好即利空，利空即利好”。

另外，对深度盘的判断也很重要。如果深度盘里买单量大，一般是看涨的，如果卖盘大，一般是看跌的。不过，据我观察，多个币种的庄家挂了大买单的时候，价格反而跌下去了，挂了大卖单的时候价格又上涨了。因为，当大单到盘口位置时，这些大单突然就撤了。由此来看，深度盘有时候是反向反馈，这与每个庄家操盘的手法相关。

总之，要通过学习提升预判未知的能力与准确率。

投资人的方法论

很多人对币市投资存有偏见，他们认为，炒币是没有价值的事情。在我看来，过去或许是，以后却不是了。

因为，未来如果想在币市赚到钱，必须具备像传统金融、股票市场等的专业度。要知道，传统金融机构的股票操盘手与交易员，给普通投资者犯错的空间是很小的。

那么，如何去判断是不是价值投资？我认为，既然在做投资，一定要赚钱。所以，价值投资有两个层面：第一，要有独立的判断能力，让你的选择是赚钱的；第二，从传统的理解上看，项目要有一定的落地应用场景、服务一定数量的用户、解决一定的痛点。

目前，数字货币市场已经变的非常繁荣，它解决了价值传输在社会中的问题。

我认为，当下不需要将投资者与投机者区分的太清楚，虽然投资者是以价值来驱动的行为，投机者是以利益驱动的行为，但终究是以结果导向的。另外，为什么大家喜欢来这个市场？一切都是人性使然，人性就是喜欢博弈。

以今年币市“小阳春”来看，资金从IEO开始突破，然后在平台币与山寨币之间来回操作，造成平台币与山寨币轮番上涨，最后资金传导至主流币。归根到底，这就是目前的币市环境，顺势而为才是正确的选择。

而每一轮暴涨行情下，有人失意，就会有人得益。显然，一些“踏空者”比自己亏本更难受，因为暴涨之后，很长一段时间内都难有入场机会。

从加密数字货币不长的发展历史来看，相较于普通投资者，精英阶层在往往熊市里会有两种投资策略：其一，最常见的就是按涨跌幅比例，以优质标的为目标，采取“定投”策略，这部分投资者对市场有极强的判断力，通常能穿越牛熊；其二，以“屯币”为手段的分散投资，这类似于“天使投资”的逻辑，其特点是风险大、收益高。比如投十个项目，有一两个项目能活下来就能赚钱。需要指出的是，这是一个小概率事件。

社会生活是复杂的，市场经济大潮中往往泥沙俱下。在充斥着阶段性赚快钱的“小行情”、“小风口”之下，小道消息满天飞，再加上微信群的煽风点火，一次冲动就可能断送大笔财富。

我认为，“买的好”不如“卖的好”，一旦出货后继续上涨，请远离煽动人群。一名合格的投资者一定要有自己的“原则”，并做到严格执行，否则拍肿大腿的一定是你。

投资者是孤独的，而熊市又是另外一种寂寞和煎熬。其实，投资方法很简单，而难在执行上，做到的人更是寥寥。

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