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ZKS:Layer2百亿市值多方角逐下 zkSync生态却现虚假繁荣

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:yyy

Layer 2赛道的整体TVL 近日接连触碰百亿美元大关,二层链上生态呈现一片“欣欣向荣”的景象。 zkSync 在L2 赛道中仍名列第三,仅次于Arbitrum 和 Optimism, 链上 TVL 高达近 5 亿美元。

回答这个问题之前,先来看看二层的两位老大哥 Arbitrum 和 OP 近期的 TVL 走势。

据 L2Beat 数据显示:

Arbitrum TVL 在 60 亿美元附近窄幅波动;

OP 近期利好频频,TVL 也创出新高,ATH 突破25亿美元;

两者 TVL 占 L2 赛道的份额高达近 85%,占据绝对的统治地位。

World Play League完成pre-seed轮融资,Genesis Vault Capital参投:5月19日消息,Web3 游戏发布平台 World Play League(WPL) 宣布完成 pre-seed 轮融资,Genesis Vault Capital 参投,具体融资金额暂未披露。WPL 旨在打造一个社区拥有的 Web3 游戏发布平台,改变游戏玩家和游戏工作室在 Web3 空间中的交互方式,提升玩家的参与度和所有权。WPL 还构建了一个 SDK,简化 Web3 游戏的发布过程并加速玩家用户获取。WPL 目前处于独家 alpha 阶段。[2023/5/19 15:13:45]

反观 zkSync, 受前几日针对社区“随机”空投 NFT 事件持续发酵的影响,TVL 出现崖断式回落。资金出走,而大部分资金涌向了另一个未发币的 zk-Rollup StarkNet。SarkNet 链上TVL 一周增长了近 34%。

先讲结论:zkSync 的链上繁荣是基于其潜在的空投预期,由空投猎手们带来的。至少目前是。

Layer 2网络总锁仓量重回60亿美元,创下2022年8月17日来新高:2月8日消息,据L2BEAT数据显示,Layer 2网络总锁仓量重回60亿美元,创下2022年8月17日来新高,当前报59.8亿美元。排名前三的分别为Arbitrum One(30亿美元)、Optimism(19.7亿美元)、dYdX(3.9亿美元)。[2023/2/9 11:55:53]

接下来会从链上生态复杂度、基础设施应用的广泛性和 NFT“随机”空投事件这三个点来论证上面的结论。

链上生态的复杂程度代表了创新能力,能够为用户带来更多元化的应用场景,从而刺激用户的需求。 对于L2 来讲,链上生态复杂度 ≈ 链上Defi 复杂度。 这种带有一定庞氏属性的defi 乐高对链上生态的繁荣尤为重要。

先来看老大哥 Arbitrum:

Celer正式推出基于StarkEx的Layer2.Finance ZK版本:据官方消息,Celer今日正式推出基于StarkWare StarkEx构建的Layer2.Finance ZK版本。此前Celer已推出基于Celer Optimistic Rollup模型的Layer2.Finance,此次迭代旨在进一步降低DeFi使用成本、提供更好的用户体验和更高的安全性。

此外,基于CelerIM,Layer2.Finance将能够聚合多条链上的DeFi协议至一个单一的入口。用户可以在一条链上,通过拆分L1 Gas费以及跨链/跨层交易费,轻松且低成本地访问所有其他链的DeFi协议。[2022/4/27 2:34:50]

龙头协议 GMX 的 TVL 高达5亿刀,也是目前加密市场最优秀的去中心化衍生品交易协议之一,同时也是目前为数不多存活时间较长的复杂defi 协议。 另外还有刚拿了币安融资的借贷协议Radiant Capital, 基于L0 的跨链基础设施,实现资产跨链借贷的应用场景。

Layer1区块链Fantom宣布独立地址数突破10万:官方消息,Layer1区块链Fantom宣布,独立地址数突破10万。[2021/5/30 22:56:54]

再来看看二哥OP:

龙头协议是一个33 DEX Velodrome, 基于Solidly 仿盘创新,现在已经成为OP 生态的一个最重要的枢纽,辐射整个生态的其他协议。Sonne Finance 就是基于Velodrome 崛起的,目前是OP 生态最大的原生借贷协议。 通过贿选和锁仓机制创造了一个正向的经济飞轮,反哺OP 生态。

GAMEE与Layer2协议ImmutableX达成合作,用户铸造NFT与交易无需Gas费:4月23日,游戏平台GAMEE宣布与Layer2协议ImmutableX达成合作,用户铸造NFT与交易无需Gas费,且不影响自我托管、去中心化及主流领域扩展。此外,任何在ImmutableX上铸造的GAMEENFT都是100%碳中和的。[2021/4/23 20:52:39]

总结来看:

Arbitrum: 复杂的衍生品交易、跨链借贷等创新性应用场景;

OP仿以太坊Curve 生态贿选的那一套,实现正向的经济飞轮。

可以说链上生态的复杂度是链上生态繁荣的必要非充分条件,复杂的defi 乐高一定是繁荣生态的基础。

再来看看三弟 zkSync:

SyncSwap 是绝对的龙头,TVL 达到 8200 万美元,占 zkSync TVL 的比重接近一半。

龙头协议这里就不表了吧,毕竟近期“名声大噪”。链上创业盘、土狗盘满天飞,主旋律就是“rug”。空投猎手们为 zkSync 的 TVL 撑起了半边天。

OP/ Arbitrum/ zkSync 都推出了模块化的堆栈,供开发者便捷地启动L2/ L3。

OP: OP Stack;

Arbitrum: Arbitrum Orbit;

zkSync: zkSync HyperChain。

目前应用最广泛的,当之无愧是OP Stack.

继Coinbase 宣布基于OP Stack 构建 L2 Base 后,越来越多的项目加入到了这一阵营: 包括但不限于: Binance opBNB、a16z、Worldcoin、Zora、Manta Network。

衍生品交易协议Syndr近期也宣布基于Arbitrum Orbit 构建L3 应用链。Relative、OthersideMeta 等协议也有基于Orbit 构建L3 的意愿。

反观 zkSync, 加密市场上鲜有讨论其 L3 架构 HyperChain 的声音,更别谈基于 HyperChain 构建 zk L3了。

zkSync 官方对其生态用户1万个“随机”地址空投NFT, 之后被扒出“随机”的地址基本上都是0x0 开头的,甚至还包括一些0交易、仅1-2笔交易的非活跃地址。 之后迫于舆论压力,官方出来辟谣他们对“随机”的定义不准确,是合格地址的前1万名。

此次NFT”随机”空投事件成为zkSync TVL 急剧下跌的导火索,短短一周TVL 跌去近8000万美元,跌幅达16%+。

于此同时,zkSync 的竞争对手- 同样的潜在发币项目StarkNet, 同期的TVL 涨幅达到近35%。

有理由相信,这种链间大幅的资金增减变动,很大一部分是撸毛党们改变策略导致的。

这也从侧面印证了 zkSync 链上有真实需求的用户极少,链上生态的繁荣是“伪繁荣”,是基于 zkSync 的发币预期衍生出的需求。

对于另外 2 个老大哥 Arbitrum 和OP,均已发币。当然发币了也有追溯性空投的预期,但不可否认的点是,Arbitrum/ OP 上存在着更多有真实的、多元化的交易需求的用户。

这里,我可以很主观地讲:如果没有撸毛的用户,zkSync 毛都不是。

面对这样的链上生态和“活跃”用户,斗胆问一句:zkSync 现在敢发币吗?消除了发币预期,谁更能打,一目了然。

最后,还是那句老生常谈的话:大潮退去,才知道谁在裸泳。

yyy

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