加密货币:机构如何推动加密复兴

Billions项目组

虽然加密货币有时被视为一种叛逆运动，但最近机构投资的涌入已经扭转了这种观点。

在狂野的加密货币世界中，一夜之间发家致富，模因价值数百万，而ElonMusk的推文可以成就或毁掉你的投资组合。

但在所有这些混乱中，有两件事很突出：变化的迅猛步伐和机构投资者日益增长的影响力。

现在，华尔街西装正与加密牛仔擦肩而过，游戏已经永远改变了。但这对于帮助建立加密世界的斗志旺盛的初创公司意味着什么？

在我们深入了解机构加密投资领域时系好安全带。从对冲基金到亿万富翁，我们将看到谁在掌舵：散户投资者、风险资本家或机构巨头。

我们还将探讨机构采用如何改变隐私、安全和去中心化治理，以及web3协议的兴起如何撼动中心化平台。让我们找出来。

机构投资者在加密领域的兴起

首先，让我们定义机构投资者的含义。机构投资者，在加密世界中也被称为“鲸鱼”，是对冲基金、养老基金和银行等实体，拥有大量现金可供投资。

资管巨头VanEck高管：预计2023年金融机构将250亿美元链下资产代币化:12月8日消息，资管巨头VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel近日表示，预计明年金融机构将把超过250亿美元的链下资产代币化到区块链上，以简化托管和结算，同时降低客户的成本。据ETF.com数据，VanEck在美国交易的68只ETF总资产约为520亿美元，其中三只基金提供了对加密资产的敞口。（blockworks）[2022/12/8 21:30:16]

你可能想知道为什么所有这些奇特的机构都跳入加密游戏。好吧，这都是关于金光闪闪的。

机构总是在寻找赚大钱的机会。随着加密货币市场的疯狂波动，必须赚取大量现金。这就像坐永无止境的过山车——但您不是生病，而是变得富有。

但我们不要忘记房间里的大象——安全。

加密可能是数字的，但这并不意味着它没有价值。机构需要知道他们的投资是安全可靠的。随着托管解决方案的发展，他们可以高枕无忧，因为他们知道自己的钱不会流到任何地方。

此外，随着越来越多的国家和监管机构为数字资产开绿灯，机构对介入也更有信心。他们不想错过行动和潜在回报，谁能责怪他们呢？

随着越来越多的投资者涌入加密货币市场，机构不能袖手旁观。他们也想要一块馅饼，而且他们想确保在它全部消失之前得到它。

MECHANIC获八家国际机构投资:据官方消息，MECHANIC获八家国际机构投资，包括欧洲风投公司Lakestar、美国光速Lightspeed、创投管理机构新扬投资Pac-Link、美国华平投资集团Warburg Pincus LLC、专注于美国和亚洲地区扩展阶段企业的风险投资公司纪源资本GGV Capital、国际风险投资公司Accel?Partners、伦敦著名创业投资机构Atomico(UK)Partners LLP等。其中，Lakestar风险投资公司战略投资MECHANIC一千万美金，并收购了三千万枚MECHANIC平台种子通证MET.ONE。

据了解，Lakestar集团的投资包括Blockchain，Skype，Facebook，airbnb，Spotify，Oscar和GoEuro等。?[2021/7/9 0:38:04]

最后，机构加密投资的兴起证明了金钱的力量。只要能赚钱，机构就会想方设法参与进来。

动态变化

增加流动性

机构投资者可以凭借其雄厚的财力和成熟的交易策略为市场增加大量流动性。这意味着更多的资金流动，这有助于降低交易成本，让每个人都更容易买卖资产。

因此，更多的投资者可以更轻松、更高效地买卖数字资产，从而改善价格发现。

声音 | 分析师Alex Kruger：本轮比特币牛市由机构投资者推动:分析师Alex Kruger 6月17日发推称，摩根大通(JP Morgan)分析师已经承认，近两个月来一个相对明显的事实：本轮比特币牛市的背后主要是机构投资者，而不是像2017年比特币热潮期间那样的散户投资者。[2019/6/17]

降低波动性

说到价格，机构投资也显着影响了波动性。与普遍看法相反，机构投资有助于减少价格波动。

BTC波动率图表。资料来源：CoinGlass。

事实上，上图已经显示，比特币的波动性自2018年以来一直在稳步下降，而机构投资者的涌入是这一趋势的关键因素。

这意味着数字资产正变得更加稳定、可靠和可预测——这些特征使它们对主流投资者更具吸引力。

市值增加

全球加密货币市值

声音 | Coinbase机构销售总监：收购Neutrino是为了保护用户:据Cheddar报道，对于收购Neutrino引起的争议，Coinbase机构销售总监Christine Sandler最近在接受采访时表示，Coinbase之前的客户数据提供商正在向外部渠道销售Coinbase用户数据。Coinbase需要离开现有的供应商。收购Neutrino可使Coinbase获得对用户数据的控制，并且使用其专有技术来保护数据安全并保护客户。[2019/3/5]

大笔资金意味着加密市场的大增长！从2018年到2021年11月，是机构投资将BTC和ETH推向了历史新高。没有秘密，但绝对值得关注！

主流采用

在机构投资者的支持下，数字资产正被越来越广泛地接受和认可为合法的投资工具。

越来越多的上市公司在其资产负债表中添加加密货币就证明了这一点。

仅在2022年，就有数百家大公司将比特币添加到他们的资产中，其中包括特斯拉、MicroStrategy、Square等知名企业，现在甚至还有萨尔瓦多等国家。

不同参与者在加密领域的影响

让我们仔细看看不同的参与者如何影响加密世界。

区块链机构评级：小蚁NEO项目整体BBB级 代币分配不公开存控盘风险:链塔智库发布评级报告称，NEO技术质量尚可，链上项目已有实际应用，代币披露信息不足，存在暗箱操作风险，流通性较低，对NEO进行投资持有需谨慎。整体评级为BB级，项目风险一般。[2018/5/28]

散户投资者

首先，我们有散户投资者。这些是像你我这样的普通人，他们正在参与加密货币行动。他们可能没有相同水平的专业知识或资源，但他们在数量上弥补了这一点。

散户给市场带来流动性，就像把汽油浇在火上——它要么燃烧失控，要么创造出美丽的火焰。陪审团仍在决定它会是哪一个。

风险投资家

接下来，我们有风险资本家。这些是投资界的大人物，寻找下一个大事件并将大量资金投入其中。

把风险投资家想象成高中时总是拥有最新最好的小玩意儿的酷孩子。他们有承担风险的资金和促成事情发生的关系。

不足之处？它们可能有点像过山车——前一分钟上升，下一分钟下降。

机构投资者

最后但同样重要的是，我们有机构投资者。他们是保持市场稳定的稳定可靠的力量。他们拥有进行明智投资和应对波动的专业知识和资源。

然而，他们也可能行动迟缓且规避风险。这就像驾驶坦克——缓慢、稳定且难以驾驶，但它可以完成任务。

累积效应

那么，这些不同类型的投资者对加密市场有何影响？

这就像叠叠乐游戏——每一块都很重要，都有可能让整件事崩溃。

散户投资者在带来流动性和民主化的同时也带来了更大的风险。

风险资本家带来了兴奋和创新，但也带来了更大的波动性。机构投资者带来稳定性和信誉，但也带来更大的谨慎。

这是一种微妙的平衡，而且是不断变化的。

哪些机构位居榜首？

灰度投资

Grayscale是一家数字资产管理公司，提供可接触比特币、以太坊等加密货币的投资产品。

据CoinGlass称，其旗舰产品是GrayscaleBitcoinTrust，持有超过600,000BTC，目前价值136.9亿美元。

Grayscale在将比特币带入主流方面发挥了重要作用，因为其产品可供机构投资者使用，包括养老基金、捐赠基金和家族办公室。

微策略

MicroStrategy是一家软件公司，已成为世界上最大的比特币持有者之一。该公司拥有132,500个比特币，价值超过28.9亿美元，使其成为最重要的企业比特币投资者之一。

其首席执行官迈克尔塞勒(MichaelSaylor)是比特币的坚定拥护者，一直在使用MicroStrategy的现金储备购买比特币，将其视为对冲通胀的工具。

特斯拉

2021年初，特斯拉宣布已购买价值15亿美元的比特币，使其成为最著名的企业比特币投资者之一。

该公司此后出售了部分持股，但此举有助于将比特币带入主流并推动其价格飙升。

正方形

Square是一家支付公司，由TwitterCEO杰克·多尔西(JackDorsey)创立。该公司拥有超过8000个比特币，价值超过1.75亿美元。

多尔西一直是加密货币的坚定支持者。它还开发了一款名为CashApp的产品，允许用户买卖比特币。

该应用程序非常受欢迎，拥有超过4000万活跃用户，并帮助提高了比特币在散户投资者中的采用率。

富达投资

Fidelity是一家涉足加密货币多年的金融服务公司。它推出了FidelityDigitalAssets，这是一家为加密货币提供托管和交易执行服务的子公司。

富达还投资了一系列与加密相关的公司，被视为机构采用加密货币的领导者。它在该领域的参与有助于提高比特币在传统投资者中的可信度和采用率。

有什么风险？

随着机构投资涌入加密领域，重要的是要考虑伴随资本涌入而来的潜在风险和挑战。

意外的价格波动：当机构投资者在加密货币市场上展示他们的金融实力时，可能会导致价格波动如此突然，以至于让你头晕目眩。振作起来，因为这些大玩家可以采取行动，在整个市场上掀起冲击波。

中心化：大量机构资金涌入加密货币领域可能会让少数人掌握所有的牌，从而破坏加密货币所代表的去中心化。简而言之，我们可能正在寻找一种新的权力攫取方式。

监管审查：随着大玩家开始涉足加密沙盒，你可以打监管机构会密切关注。这种更严格的审查可能意味着要跳过更多的障碍和更严格的规则，这可能会增加每个人的合规成本。

缺乏透明度：当机构参与游戏时，透明度通常退居二线。与袖手旁观的散户投资者不同，机构可以将底牌藏在胸前，让其他人难以做出明智的决定。

操纵：权力越大，责任越大——但这并不意味着每个人都遵守规则。机构投资者有权操纵市场并参与粗略的计划，这些计划可能会让小投资者望而却步。留意任何可疑的业务。

前方的路

机构投资正在为web3和加密世界带来火焰。不久前，加密货币还被视为边缘甚至可疑。但现在，随着GoldmanSachs、MorganStanley和Fidelity等大牌的介入，web3和crypto正变得更加主流和被接受。

当然，其中存在风险。机构投资者可能反复无常，如果他们决定退出，可能会严重影响市场。并且有人担心他们的参与可能会导致失去对这些技术的权力下放和控制。

目前，机构投资在塑造web3和加密货币的未来方面发挥着关键作用。

最后：

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