BTC:又一大利好 比特币2021年还会涨多高？

据可靠消息，特斯拉表示，根据新政策总计对比特币投资15亿美元，预计在不久的将来开始接受比特币作为支付产品的一种形式，将受适用法律的约束，并且最初将基于有限基础。此外，未来可能会将部分现金投资于一些替代储备资产，包括数字资产、黄金以及黄金ETF。

消息既出，比特币强势拉升。OKEx行情显示，8日21时左右，BTC突破43000USDT，再创历史新高，报43162.2USDT，24小时涨幅为13.82%。

来自特斯拉的“喊单”必将引发新一轮FOMO。我们认为，比特币上涨趋势还将持续一段时间，但同时比特币上涨的主要推动因素在发生一些变化。在本轮牛市中，推动BTC长期上涨的主要动力包括：新冠疫情、央行大量放水、灰度增持、DeFi锁仓、比特币减半效应。这五个因素，已经或者即将发生的变化，以及可能带来的影响，对2021年的BTC带来深远的影响。

比特币进入“后疫情时代”，伴随比特币上涨，有很多新入场的投资者，其中不少是因为名人效应以及新闻报道等进入加密市场的。这些人可能会疑问：疫情对比特币真的有影响吗？

派盾：又一套利者通过购入BAYC以获取其质押的APE并出售:12月6日，据派盾检测数据显示，套利者（0x8237开头地址）从DYDX平台利用闪电贷借出90枚ETH，并购入BAYC#1633，同时获得了该NFT下质押的10,000枚ApeCoin；套利者后又将所得ApeCoin兑换为约32.68枚ETH，并将BAYC#1633以65ETH价格出售。

注：如果用户将APE质押在NFT池中，一旦出售该NFT，用户将同时失去质押的APE所有权。[2022/12/6 21:26:06]

在此用灰度报告中的数据来简单说明下。灰度在2020年10月发布的报告中提到：2020年爆发的新冠病疫情是比特币投资的主要驱动力，38%的比特币投资者在过去四个月中投入过资金，其中三分之二表示因为新冠病疫情促使他们选择投资比特币。从这份报告可以看出，疫情对于比特币的影响比较直接。

那疫情什么时候结束？2020年9月，比尔·盖茨在接受《经济学人》采访时表示：“全球疫情大流行至少要到2021年底才有可能结束。2021年之后，部分贫穷落后国家或极少数发达国家仍会有低水平散发案例。”从目前疫情防控看，全球疫情完全结束，确实可能还需要很长事件；但需要注意的是，本文主要是从疫情对比特币以及加密市场的影响探讨的，所以所谓的比特币进入“后疫情时代”，是指美国疫情出现分水岭，这主要是因为本轮比特币上涨过程中的最大买家是美国。

派盾：又一套利者通过Ankr漏洞获利约350万美元，获利资金已转入币安?:12月2日消息，安全公司派盾在推特上表示，一名社区贡献者发现0x9bae开头地址通过Ankr漏洞获利约350万美元，且已将获利资金，约187万枚Binance-Peg BUSD与163万枚Binance-Peg USDC转入币安。

此前消息，0x8d11开头的地址借助Ankr漏洞用10枚BNB换得1550万枚BUSD。[2022/12/2 21:18:09]

美联储大量放水的警钟已响，政策转向可能对BTC产生影响，在新冠疫情影响下，全球央行大放水，而美联储更是释放出“零利率+无限QE”的“金融核武器”。拜登上台后出台的一系列政策实操作起来非常需要资金：比如，增加疫苗生产及购买，增加各州紧急资金，补偿各州购买防护设备的花销，给支援疫情的国民兵人员发补助等等。因此，拜登一上台就提出了天量的1.9万亿美元新冠援助计划，参议院已在2月4日审议决议并最终通过，众议院也将进行表决。对于金融市场而言，拜登的1.9万亿新冠援助计划，就像一个即将吹起来的巨大泡沫。在这样的大泡沫下，比特币以及传统金融资产大概率还有一次更疯狂的表演。

在金融泡沫越吹越大的时候，危机已来。WBS论坛散户在前几日上演的世纪逼空大战，实质上已为这轮泡沫敲响了警钟，央行放水的恶果初显，华尔街已开始产生担忧。据财联社报道，美国达拉斯联储主席卡普兰周二表示，美联储的大规模购债计划助推了GameStop等股票近期的交易狂潮。过于宽松的货币政策可能会造成市场资金过剩，希望尽快减少美联储在市场上的影响。即一旦大流行过去，美联储就应该开始撤回其非常规宽松政策。

动态 | 彭博社：跌破又一个关键支撑位后，BTC触及6个月以来低点:本周五，比特币的抛售进一步加剧，使其跌至今年5月以来的最低点。而比特币此前已经跌破了又一个关键支撑位。作为全球交易量最大的加密货币，比特币一度下跌11%，最低至6798美元，随后收复了部分失地。以太坊和莱特币等其他主流币也同步大幅下跌。自今年4月以来，比特币首次在跌破200日移动均线后未发生反弹，这是一个信号，表明交易者认为目前比特币暴跌是市场疲软的信号，而不是买入的机会。Greenspan等分析师表示，有传言称，比特币矿工在市场下跌时一直在抛售。（彭博社）[2019/11/23]

花旗集团前全球外汇主管、深数宏观联合创始人兼CEO杰弗瑞·杨近日表示：“如果美国没有超宽松的货币和财政政策，很难想象这样的史诗级的‘逼空大战’会发生。”

知名做空机构浑水的创始人卡森·布洛克也指责称，美联储为市场注入过多资金并允许过多使用信贷和杠杆，当金融市场泡沫最终破裂时，受损最严重的将是散户投资者。

目前由于美国疫情仍然严重，所以美联储的政策还将持续。美联储主席鲍威尔近日表示，考虑到仍有数百万美国人失业，现在考虑缩减美联储的债券购买计划还“为时过早”。如果疫情防控像上文分析的那样在四月份初见成效，在8、9月份实现基本控制，那么美联储的政策无疑也将随之进行巨大调整，一些金融资产泡沫将开始被刺破。投资者要对市场保持敬畏，懂得止盈。

声音 | 宋清辉：区块链未来有可能会成为又一个“互联网+”:经济学家宋清辉发文称：区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，能够有效解决去中心化和人与人的信任问题。区块链的建设和运用，将能够很好地解决农业产业发展、营商环境建设等各个领域，让城市变得更美好。当前，我国对区块链是持支持和鼓励态度的，特别是在制度建设、技术研发方面投入了很大的资源，将来势必会产生积极而广泛的影响——区块链未来将会更加普及，有可能会成为又一个“互联网+”。[2019/11/10]

灰度的转向

灰度对于比特币有增持放缓迹象。2月2日，Skew数据显示，灰度在2013年推出GBTC后，GBTC溢价首次转为负值。从历史上看，GBTC溢价相当高，上个月的溢价约为40%。然而，2月2日，数据显示该指数已跌至-1.5%，随后小幅反弹。

针对这一现象，市场上主要有三种解释：第一种解释认为，溢价的下降可能是由于合格的投资者增加出售；第二种分析认为，非合格的投资者在这个价格上对GBTC缺乏需求；第三种分析认为对GBTC需求的缺乏可能是由于市场竞争加剧，推动了其他需求。

按之前规律，解锁的GBTC是会对市场形成抛压，但随着时间这种抛压会逐渐减弱，自2月3日解锁一批GBTC之后，截止目前GBTC的溢价率仍然维持在低位，这表明GBTC溢价走低不单纯是解锁抛售造成的，而是某种程度上市场对GBTC的需求确实显出不足。

中国信通院所长何宝宏：区块链只是互联网又一块补丁，不可能颠覆它:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏今日在第二届区块链新金融高峰论坛上表示，区块链只是20年来“对互联网又一块大点的补丁”，不可能颠覆互联网，更不可能颠覆当前世界。[2018/6/6]

同时，机构投资者对以太坊的兴趣持续增加，并且显示出希望多元化配置加密资产的意向。根据灰度发布的报告显示：6月以来，灰度BTCTrust的资管规模从6月1日的约34.03亿美元扩大至12月4日的约104.69亿美元，涨幅约为207.66%。灰度ETHTrust的资管规模从6月1日的约3.31亿美元扩大至12月4日的约16.77亿美元，涨幅达到了406.16%，相当于翻了5倍。

根据统计，2月1日到7日，灰度信托累计增持664.7枚BTC、10.5万枚ETH，BTC和以太坊增持数据差别很大，机构投资倾向转移非常明显。与此同时，近期灰度也抓紧注册了多个加密资产信托产品，这反应出机构投资者希望多元化配置加密资产的诉求，特别是DeFi金融资产。这并非随意揣测，美国主流金融市场实质上正在不断接受以太坊和DeFi，比如，CFTC批准CME推出以太坊期货，CFTC前主席等也一直很看好DeFi的金融创新等，在多次活动发言中对DeFi创新性给予肯定。

机构投资倾向转变背后反映了什么呢？实质上，机构是将比特币视作投资组合中的一个标的，在他们看来比特币本质上更多还是一种风险资产，或如达利欧所说的更像是对未来数字资产的看涨期权，而以太坊等加密资产同样具有潜力和价值，在认知不断提高的过程中，也顺其自然成为机构投资组合中新的可选标的。在这些机构投资者中，桥水基金达里欧的态度转变，以及对比特币的看法非常具有代表性。

总体而言，在本轮牛市中，机构推动作用非常明显；机构对比特币的需求出现一定降低，对以太坊等更多具有价值的加密资产产生越发浓厚的兴趣。另外，以太坊由于性能问题，其他价值公链将享受以太坊价值外溢红利，这使得加密市场从比特币牛市，进入到一个全面爆发的大牛市阶段，而在这一阶段中以太坊大概率将比BTC表现更为优异。

DeFi开始成为影响BTC的主导力量

比特币是由技术驱动金融的伟大创新，DeFi在以太坊上搭建起了去中心化的金融基础设施，同样是一次巨大的金融和科技创新。在DeFi的发展过程中，比特币借助DeFi浪潮中进一步奠定了“数字黄金”的地位，BCH以及BSV等竞争币彻底被甩在身后；同时，在DeFi热潮中，WBTC等锚定币兴起，解决了比特币转账慢、缺乏应用场景等诸多难题，进一步增加了其“货币”属性，在未来与法币的竞争中可以保有优势。

从持仓上看，DeFi中BTC锁仓量在6月1日时为5255枚BTC，截至1月31日DeFi中BTC锁仓量达到161668枚，BTC锁仓量增加156413枚，涨幅约2976%。灰度BTC信托持仓量在6月1日为356716枚，截至1月31日灰度BTC信托持仓量为648468枚，净增加291752枚，持仓量涨幅为81.78%。2020年6月-2021年1月，灰度BTC持仓的增加量是DeFi中BTC锁仓增加量的近两倍，灰度在2021年2月以前确实是影响比特币上涨的最主要力量；但从BTC持仓增加量的涨幅来看，灰度的持仓增加量逐渐变缓，而DeFi中BTC锁仓增加量增长异常迅猛。

2月1日到7日，灰度信托累计增持664.7枚BTC，BTC在DeFi中锁仓量却增加7252枚，DeFi中BTC锁仓增加量已经超过灰度对BTC的影响力，并逐渐成为推动BTC价格的最主要主导力量。

减半效应对比特币的影响，在加密行业中一直有“四年减半行情”的说法，也即比特币挖矿奖励“减半”后出现牛市行情，理论上是指比特币网络的供给量减半，在需求不变或者增多会对价格产生推升作用，不过每次的减半存在着不同和规律性。

比特币挖矿奖励减半第一次影响最大，因为奖励减半量占总供应量的比例最大，减半效应爆发的时间也越短；但随着区块链奖励减半占供应量比例下降，“减半效应”爆发所需的累积时间也更长。研究分析比特币区块奖励减半的效应，通过研究每次减半的比率变化，并将研究结果延伸到后续的减半事件中，可以形成见顶指标。

比特币到底会在什么价格见顶呢？

桥水基金达利欧在《瑞·达利欧亲笔：我对比特币的看法》中提到：我们假设私人持有的黄金储蓄总市值中有一半都分配给了比特币，这意味着将会有大约1.6万亿美元分配给所有曾经开采的比特币。从黄金转向比特币，投资者开始尝试多元化投资，理论上可以使比特币价格至少上涨160％。达利欧发表此文的时间为1月30日，当时BTC的价格为37000美元，据此估计BTC的目标价格为96200美元，也即10万美元附近。

PanteraCapital根据减半效应计算出比特币会在2021年8月达到115,212美元的价格峰值。

1月6日，前比特币中国CEO李启元做了个与本文所认为的”双顶趋势“较为类似的预测，其在微博上表示：考虑到比特币价格的快速上涨，我们可能会经历像2013年那样的双顶牛市行情。2013年四月时比特币价格出现了第一个高点，并在十二月份达到牛市的顶峰。当时第一个高点的出现时有获利资金撤出，价格出现回调，随后在夏季和秋季企稳。短期回调往往在牛市同一年中，且调整幅度较小，可能是40%-60%。而牛市结束之后真正的大跌则是要从历史高点下跌80%，并伴随接下来几年的熊市。如果本轮牛市真的要走双顶行情，第一个高点出现的位置将在7万-9.9万美元，并不会超过10万美元。”

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