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ETF:贝莱德的比特币ETF:加密行业的“救心丸” or “抢食者”?

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时间:1900/1/1 0:00:00

加密行业正处于迄今为止监管最棘手的时期,全球最大的资产管理公司贝莱德可能成为行业的“救心丸”,并为某些参与者带来意外收获。BitwiseAssetManagement首席投资官MattHougan在推文中辣评:“加密货币的未来更多是贝莱德,而不是币安。”

贝莱德的新举措

美国证券交易委员会拒绝了之前收到的所有现货比特币ETF申请。包括来自Fidelity、CBOEGlobalMarkets和NYDIG的申请。最近,它在灰度提起的诉讼中为自己辩护,该公司运营着价值175亿美元的灰度比特币信托,并一直在寻求将其转换为ETF。

Rubicon Crypto CEO:如果有一份文件能够打破SEC的僵局,那就是贝莱德提交的现货比特币ETF:金色财经报道,Rubicon Crypto首席执行官Gregory Johnson对于贝莱德在不久的将来获得其 ETF 批准的可能性持谨慎态度。Johnson表示,许多圈子的行业集体意见是,美国证券交易委员会不愿给予任何一家公司先发优势,如果有一份文件能够打破SEC的僵局,那就是贝莱德最近提交的现货比特币ETF文件。[2023/6/24 21:57:03]

GBTC的交易价格与其持有的比特币价值相比,负溢价一直很大——今年平均约为40%。转换将使交易者能够套利,从而释放数十亿美元的价值。

自贝莱德提交文件以来,GBTC的负溢价已经缩小,从上周中旬的44%左右缩小到目前的34%左右,这表明投资者认为ETF转换成功的可能性更大。BitwiseAssetManagement、WisdomTree也跟随脚步再次递交了相似的申请。

Backed Finance推出贝莱德ETF代币化版本及ERC-20 Token“bCSPX”:金色财经报道,瑞士加密公司Backed Finance宣布推出贝莱德ETF代币化版本及在以太坊区块链上允许的ERC-20 Token“bCSPX”,该ETF追踪苹果、微软、亚马逊、Alphabet等美国大公司。据Backed Finance称,相关代币由这些股票股份1:1比例支持,股份则被持牌托管方持有。需要注意的是,目前Uniswap界面显示bCSPX目前状态为“不受支持”,原因是其“可能无法很好地与智能合约配合使用,或者我们 [Uniswap] 出于法律原因无法进行交易”。(decrypt)[2023/2/12 12:01:30]

让SEC改变想法并不容易,但有一定理由保持乐观。乍一看,贝莱德的提议与之前的其他提案大致相似,即创建一个拥有比特币并可以创建和赎回股票以换取比特币的信托,这些比特币ETF与黄金等实物商品ETF的运作方式大致相似。

贝莱德计划推出专注于区块链技术的ETF:1月22日消息,全球资管巨头 BlackRock (贝莱德)正在筹划一只专注于区块链技术的ETF。根据周五的监管披露,iShares Blockchain and Tech ETF将追踪NYSE FactSet全球区块链技术指数的投资结果。该指数由在美国和国外参与开发和部署加密技术的公司组成。根据该文件,拟议中的基金计划将其至少80%的资产投资于该指数中的股票。它可以在期货、 期权、互换合同、现金 和现金等价物中分配多达20%的资金。但该基金将不会直接或通过加密货币衍生品间接投资于加密货币。此外,披露的信息并没有表明计划发行的股票或费用比例。[2022/1/22 9:05:58]

但贝莱德的申请至少有一点值得肯定,在其19b-4文件的第36页中,该公司表示,为了减轻市场操纵,它将引入纳斯达克(NDAQ)与比特币现货交易平台的运营商签订监督共享协议。监督共享协议允许共享有关市场交易活动、清算活动和客户身份的信息,换句话说,交易所可以获得有关买家、卖家和价格的机密信息,市场操纵的可能性几乎被将为零。

贝莱德:预计美联储将温和应对通胀,这将支撑股市:1月11日消息,贝莱德表示,预计各国将与通胀共存,而非通过加息至限制性水平来踩刹车。美联储今年已经发出了加息三次的信号(超出我们预期),市场似乎已经做好加息等于拖累股市的准备。真正重要的是,美联储一直在暗示将小幅加息,这一点上周没有发生改变。在我们看来,这种历来对通胀温和的回应应会使实际政策利率保持在低位,从而支撑股市。我们更偏好股票,并将利用与疫情相关的抛售来加码风险。我们减持发达市场政府债券(收益率逐渐走高,但仍处于历史低位)。 (金十)[2022/1/11 8:41:09]

PolymeshAssociation代币化负责人GraemeMoore表示,贝莱德提议的监控共享协议被称为“SpotBTCSSA”,这使得该申请与众不同,通过的可能性极大。

全球最大资管公司贝莱德规模又创新高:今年一季度,流入全球交易所交易基金(ETF)的资金创下历史新高,全球最大资管公司规模一年飙涨40%。数据显示,截至今年一季度,全球最大资产管理公司贝莱德规模达到9万亿美元,创出新纪录。这家资管巨头从新冠疫情的冲击中恢复过来且获得了更快的增长。一年前,即2020年第一季度,其资产规模单季下降约13%至6.47万亿美元,但仅仅一年后,资产规模飙涨39.3%,并首次突破9万亿美元大关。(中国基金报)[2021/4/25 20:57:31]

现货比特币价格的潜在操纵是SEC迄今为止拒绝比特币ETF申请的一个重要原因。如果这个监控共享平台是Coinbase,那可能意义重大,因为Coinbase是CMECF比特币参考利率的交易所之一,贝莱德的ETF将使用该参考利率。

贝莱德的申请文件是否足以说服SEC做出不同的决定?刨除期货与现货的问题,监管机构如何评判参与监管的市场“规模较大”,或者是否是一个充分“受监管的市场”,仍然是一个悬而未决的问题。

无脑押注贝莱德的现货比特币ETF获得批准可能是鲁莽之举,但如果真的获批,将对陷入困境的加密行业产生巨大影响。

一旦贝莱德的现货ETF闯关成功,其他ETF可以采用相同的机制。如果交易所成功申请上市现货比特币ETF,对于其他交易所来说,这个过程通常会变得更简单。灰度可能会失去一些市场份额,但会从领先优势中受益。不过,更直接的是,GBTC持有者将从负溢价结束中受益,更广泛的用户基础通常也可能会推高比特币的价格。

另一个赢家可能是Coinbase。一方面,易于交易的现货ETF可能会在个人投资者中占据一些市场份额,否则他们可能会在其平台上注册交易加密货币。另一方面,Coinbase也是BlackRock拟定信托和Grayscale信托的比特币托管方,并因此赚取费用——这是比基于交易量的费用更稳定的收入来源,机构业务也有望成为围绕现货ETF进行交易的做市商的中心。

传统机构“抢食”?

虽然大规模、严格监管的传统机构入局加密似乎是利好消息,但并不是所有人都对此感到乐观。对“恶意收购”、将密钥交给机构的担忧正在社区中蔓延。

MorganCreekCapitalManagement创始人MarkYusko表示,Coinbase于2019年收购的机构规模加密货币托管工具Xapo可能会成为监管的“白手套”。他在推文中表示:“如果贝莱德能够接管Xapo怎么办?如果他们拥有大部分资金,监管机构就可以关闭Coinbase交易所,SEC给扣上‘无证’的帽子,并将Xapo部门移交给贝莱德”。

还有一些观点认为,大型金融机构集体布局加密业务并非巧合。华尔街资深人士、数字资产银行CustodiaBank首席执行官CaitlinLong写道:”突然间,这些华尔街大公司在跑道被清理干净后就进入了加密领域,很难不让人陷入联想”。

Long将本月SEC起诉Coinbase作为执法行动的一个典型例子,怀疑这可能是为新交易所EDX的推出扫清障碍。

投资者AdamCochran在推文中评论称:“贝莱德、Citadel、德意志银行和纳斯达克都开始进入加密货币领域。他们欺负参与者,这样他们就可以抢到便宜的代币,加密货币的发展轨迹从未如此清晰”。他表示,监管机构更倾向于老牌公司进军加密货币领域,而不是从一开始就接受专注于数字资产的公司。

拥有90W+粉丝的推特账号TheWolfOfAllStreets表示:"他们并不是想消灭加密货币。他们只是想消灭当前的加密货币行业,然后将其交给他们的亲信。Citadel、贝莱德、摩根大通……"。

值得注意的是,SEC尚未提供批准贝莱德比特币ETF或任何其他待决ETF提案的任何官方时间表。其审批流程并不是完全透明的,如果提案获得批准,可能需要几个月甚至几年的时间。ETF.com高级分析师SumitRoy在其博客文章中表示,Coinbase被起诉,加上SEC与灰度的开庭日期临近,即使贝莱德有希望获得内幕消息,整个流程也会相当复杂。

贝莱德能否最终为比特币带来巨大的采用潮?在当前的监管迷雾下,我们难以预测,但目前来看,这家华尔街巨头无疑拥有最高的胜算。

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