USD:深度剖析 2022 四大稳定币链上数据和比特币价格的关系

稳定币总发行量在2022年持销毁状态，比特币囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年。

原文标题：《JieData资深分析师Jerry带你回顾不一样的币圈2022》

撰文：JieData资深分析师，Jerry

众所周知，2022年一整年，比特币价格浮浮沉沉，总体处于下跌趋势。我们知道，市场价格并不能由某一个单一的因素所决定，因此，在这里，我们将尽可能解释清楚链上数据与价格之间微妙的关系，当然，如果您有不同意见，我们欢迎您的批评与指正。

图1.2022全年比特币价格一览图

四大稳定币的发行量

我们下面将围绕市场中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI稳定币和比特币价格之间的关系展开深度剖析，虽然四大稳定币在多条链上都有发行，但是各个稳定币在不同的链上发行的数量不尽相同，USDT依然在波场链上发行的最多，目前已高达370亿美金，其他三种稳定币USDC、BUSD、DAI均在以太链上发行最多。

中共中央：推动数字经济和实体经济深度融合 打造具有国际竞争力的数字产业集群:11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，建设国家数据统一共享开放平台。保障国家数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。积极参与数字领域国际规则和标准制定。(财联社)[2020/11/3 11:33:28]

四大稳定币的总发行量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币USDT、USDC、DAI、BUSD发行的总量和比特币价格之间的关系，数据来自于JieData。我们可以发现：图4中，稳定币DAI的发行总量和比特币价格之间保持较强的正相关；图2中，稳定币USDT发行总量在某些时间点和比特币价格保持了一定的正相关关系。由此说明，稳定币的发行总量和比特币价格之间存在一定的关系，但并不是每次都契合。另外，USDT在2022年共减少了约100亿美金的发行量，DAI在2022年共减少约50亿美金的发行量，USDC在2022年呈现波动但其发行总量持稳定状态。

IOST宣布战略投资ATTN 双方将在区块链游戏领域进行深度合作:近日，IOST宣布战略投资ATTN。IOST是一个由红杉、经纬、真格等全球一线美元投资机构支持的，为在线服务提供商而开发的区块链应用平台。主网上线后IOST已正式成为除Ethereum、EOS、Tron外全球Top 4的DApp公链平台。ATTN是一个基于区块链技术的游戏数字生态平台，拥有多款自主设计的热门PVP游戏，携玩家池、CP池、流量池、主播池累积迁移上链，致力于打造游戏电竞IP价值最大化为核心目标的网络生态闭环。此前ATTN曾获OK战略合作投资机构K42以及共识实验室等机构投资。[2020/6/30]

图2.USDT跨链总供应量

图3.USDC跨链总供应量

观点：实现区块链在法院执行工作中深度应用 需加大硬件与软件投入:据中国法院网刊文《区块链技术的应用对法院执行工作的影响》。文章中指出，区块链技术及其应用对创新法院执行工作，做到“智慧执行”、“科技执行”提供了有力支撑。但是，当前区块链技术应用的发展尚未成熟，与法院执行工作结合程度也还远远不够。要想真正实现区块链技术在法院执行工作中的深度应用，需要加大硬件与软件两方面的投入，是不可能一蹴即至的。应该认识到，区块链技术为法院执行工作带来便利的同时也必然会带来挑战，需要做好充足的准备。[2020/6/12]

图4.DAI跨链总供应量

图5.BUSD跨链总供应量

稳定币链上钱包存量和比特币价格

ChainUP与区块链新媒体金星财经达成深度战略合作:近日，ChainUP与区块链新媒体金星财经达成深度战略合作。金星财经是全球社区化媒体平台，聚集了众多优质社区资源与用户，将从运营模式到内容输出进行创新。

本次金星财经使用的是ChainUP云媒体系统（ChainUP旗下媒体SaaS技术服务品牌），为金星财经提供媒体平台资讯、快讯、行情、圈子等核心技术服务，同时融合交易所、钱包、矿池等业务形态，助力金星财经打造完整的区块链媒体生态。

区块链技术服务商ChainUP拥有多家子公司及独立品牌，旗下包含钱包技术服务品牌HiCoin、交易所流动性服务商BitWind、区块链金融衍生品交易平台EXUP以及支持区块链创新技术发展基金ChainUP Capital。 ChainUP在全球化进程中除新加坡总部之外已建立日本、香港分公司，为更多优质企业提供区块链技术服务与支持。[2020/4/10]

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币在交易所链上钱包存量和比特币价格的关系，数据来自于JieData。我们可以发现DAI以及USDC和比特币的价格拥有较强的正相关，同时，我们可以看到在比特币价格下跌之前，大量USDC会从交易所钱包流出。

中国信通院与SAP签署合作备忘录：共同推动区块链技术与实体经济深度融合:中国信息通信研究院与SAP在北京签署合作备忘录。中国信通院副院长王志勤与SAP全球高级副总裁、中国研究院院长李瑞成代表双方在协议上签字。双方将集中优势资源，依托可信区块链计划，在区块链技术与标准研究、企业区块链应用、行业推广方面展开深入合作，共同推动区块链技术与实体经济深度融合。[2018/4/10]

从图8中我们可以看到，在2022年，大概130亿美金的USDC从交易所链上钱包流出，从图7可以看出大概50亿美金的DAI从交易所链上钱包流出，再结合BTC价格在2022年总体呈现下跌趋势这一情况，可以看到USDC和DAI在交易所钱包的存量和BTC的市场价格存在一定的相关性。

图6.BUSD所有JieData标签聚合存量

图7.DAI所有JieData标签聚合存量

图8.USDC所有JieData标签聚合存量

图9.USDT所有JieData标签聚合存量

比特币价格的不同时期

接下来，我们把今年分为三个阶段，分别为第一阶段，比特币价格在38,000美金以上；第二阶段，价格快速下降阶段；第三阶段，也就是价格跌破20,000美金的阶段。

下图显示第一阶段，盈利抛售的比特币数量约535,000枚。

图10.第一阶段

在第二阶段，盈利出售的比特币数量约171,600枚。

图11.第二阶段

第三阶段盈利出售的比特币数量约382,200枚。

图12.第三阶段

我们可以发现，在第二阶段也就是45天左右，出售了占全年盈利出售15.75%的比特币。同时第一阶段出售的币数占比约50%，在币价跌破20,000枚后，长达半年的时间内，出售的币只占全年的35%，与之前对比，有显著的下降。这里的盈利出售并不包含散户的筹码。

比特币价格的不同时期

我们再来看看有多少鲸鱼在进行囤币，在设置了如图的筛选条件之后，2022年1月1日到2022年6月15日，链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有17,000枚比特币，如图13；2022年6月15日到2022年12月15日，链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有97,000枚比特币，图14。

图13

图14

接下来，我们关注到比特币链上交易量在12月已经下降到每天88万枚，与2021年8月份的水平持平，如图15所示。

图15

回顾2022年全年DEFI借贷的相关数据

从图16可以看出，2022年一整年，Comp协议中的稳定币的借款呈持续减少的状态。

图16

从图17可以看出，2022年一整年，AAVE协议中的稳定币浮动债务同样呈持续减少的状态。

图17

但是在图18中，可以看出，AAVE协议中WETH和WBTC的浮动债务在2022年一直呈上升状态。

图18

全文总结

稳定币总发行量在2022年持销毁状态，稳定币在交易所的存量持减少状态，比特币获利筹码在2022年在价格高于20,000的价格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比，囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年，比特币链上交易量正在持续萎缩，DEFI借贷数据稳定币借款量持续下降，但是WETH和WBTC债务保持上升状态。

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