BTC:香港宣布散户可交易加密货币，价格摆脱最大痛点

今天上午10点45份左右，香港宣布散户投资者可以根据该行业的新规则手册进行加密货币交易，首批应该是有BTC和ETH，所以带动了上午价格的上涨，确实是在政策上刺激了市场的利好情绪，但是否能够有更多的资金进入，成交量是否能有起色将是下一步的重点。

其实港交所在去年的12月15日就已经上架了BTC和ETH的ETF。但效果并不算理想，这次开通散户交易后，希望能有一个本质上的改观。目前全球监管机构正在努力解决如何处理加密行业的问题。香港和迪拜等司法管辖区正试图吸引与加密相关的投资。新加坡计划限制散户投资者的参与。在一系列丑闻之后，韩国本周可能会通过其首个独立的加密立法。

从目前的价格走势来看，最大痛点对于BTC和ETH价格限制可能已经解除了，毕竟按照历史规律来看，最快在周一结束，慢一些的话在周三周四就会结束了。所以很有可能是借助了这次香港利好摆脱了最大痛点的干扰，剩下就看美股开盘后的走势了。解除后BTC和ETH的价格就有机会回到和科技股的同步，科技股在五月仍然是处于持续上涨的趋势，涨幅超过3.5%，尤其是涉及到AI，云计算，算力和机器人领域的公司因为被市场认定为防御性股票所以涨势都不错，和科技股同步后对于币市价格也有一定的帮助。

动态 | 香港大学区块实验室与腾讯金融学院（香港）达成合作:据腾讯金融科技消息，3月6日，腾讯金融学院（香港）与香港大学签署合作备忘录。合作备忘录包括港大计算器科学系的金融科技及区块链实验室与腾讯金融学院（香港）一同合作开展与金融科技有关的研究及开发项目。[2019/3/7]

BTC在26日交割的月度期权中最大痛点仍然是27,000美金，继续没有任何变化。空多比为维持和昨天同样的0.38也没有变化，名义资金上升22.3亿美金。而ETH的最大痛点还是维持在1,800美金，也是很久没有变过了，空多比则从昨天的0.49小幅降低到0.48。看空的趋势稍微有些减缓。而名义资金即将突破12.6亿美金。如果到周三仍然没有向最大痛点移动迹象的话，五月交割期权的限制应该就解除了。

下一个大资金体量的交割期权目前来看仍然是六月份的月度交割，BTC的最大痛点仍然维持在24,000美金，空多比从0.49上升到了0.5，看空或者是对冲做空的趋势出现了增加，名义资金明天应该就能突破31亿美金。而ETH的最大痛点维持在1,600美金也没有变化，空多比也仍然保持在0.46。名义资金已经快突破21.5亿美金了。虽然六月底的最大痛点打的比较低，但六月仍然有能够预期的利好，不论是解除债务违约还是暂停加息都有利好的刺激，但从目前市场的预期来看，可能整体六月的情绪还会悲观一些。

金色相对论 | 中国执业律师周誓超：香港新规的出台为基金方合规落地提供一个优质选择:本期金色相对论中，青狮链区块链全球合规团队联合创始人，北京大成（深圳）律师事务所律师、中国执业律师周誓超表示，香港证监会11月1日的《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》及附件（分别针对投资基金和交易平台）并非具有法律效力的规定，而是一个监管框架，香港新监管框架的出台，是对虚拟货币投资基金将有比较重大的影响。目前市场上大量的token fund、虚拟货币量化基金等，很少有合规运作的，不但其投资者有重大的风险，同时本身基金方也面临非法募集等合规风险。而香港新监管框架的出台，无疑是为基金方合规落地提供一个优质选择。[2018/11/8]

而从CME的数据来看BTC的期货价格大概在27,500美金左右，仍然是保持着和Coinbase现货的正溢价，而ETH的期货价格已经超过1,870美金，领先Coinbase的现货将近5美金，虽然看上去并不多，但是最近两周的基本溢价也就是2美金左右，溢价的上涨说明更多的机构和专业投资者在看好ETH，而且从ETH的现货价格走势来看，最近一周的跌幅小于BTC，而反弹时的涨幅反而高于BTC，从汇率上就可以明显的看到ETH和BTC的汇率已经上升到0.068附近，说明更多的资金在关注ETH。

动态 | 香港区块链初创公司申请发行亚洲首张加密货币Visa借记卡:据南华早报消息，总部位于香港的区块链初创公司Crypto.com今日表示已申请在香港发行加密货币Visa借记卡，该公司声称这在亚洲尚属首例，并表示在接下来的两个月里，该公司将从新加坡开始向全球客户发送10万多张卡。[2018/9/5]

从宏观层面来看，就和昨天预料中的一样，拜登和麦卡锡在今天凌晨的再次会面果然释放出了利好的情绪，但想要达成一致性的协议却还需要更多的时间。这其实就是两党轮番的用利好和利空在互相PUA市场，通过市场的情绪来挤压对方，从目前来看5月26日仍然是最关键的时间，5月26日周五以后的下周一也就是5月29日是美国阵亡烈士纪念日，会有一天的假期。而有报道指出从阵亡烈士纪念日开始国会会有长达一周的假期，放假回来基本就是债务违约的上限期间了。

所以如果26日不能达成一致的话，虽然不能说债务违约的概率会上升，但对于市场情绪的影响肯定会有提升。但债务上限通过了，也未必就是好事，共和党人希望尽可能多地削减国内支出，而这份消减如果落实的话可能会带来57万个工作岗位的减少，虽然这确实符合美联储的需求，但对于经济的影响还是挺严重的，也会加速美国经济进入衰退。

在六月加息的争夺战面前，鲍威尔讲话以后已经有两位美联储的官员表示对于六月应该继续加息，其中虽然鹰王布拉德不是这一届的票委，但是他的激进作风还是有可能会影响到其他票委的决定，而另一位偏向鹰派的卡什卡利则表示出如果美联储选择在六月暂停加息就说明紧缩政策还没有结束。另外两位较为鸽派的美联储官员虽然表示出暂停或者跳过六月加息的预期，但仍然要看更多的数据来决定，目前来说最重要的数据可能就是下周五的非农。

现场丨香港国际区块链金融总会主席：香港区块链监管具有“慢”、“慎”的特点:金色财经7月17日现场报道，在新加坡”世界区块链峰会暨第二届国际区块链游戏论坛”之“区块链在亚洲：应用、社区、政策”圆桌论坛上， 香港国际区块链金融总会主席Simon Je说，香港对于区块链、加密货币持较为开放的态度。香港区块链监管具有“慢”、“慎”的特点，以更好地支持区块链等金融科技创新。香港也提供了“沙盒”监管模式，理清区块链项目。在区块链“百花齐放”的发展状态下，一个好的技术支持项目完全有理由得到良好的发展空间。至于不同的业务是否需要香港1，4，6，9号牌照来做加密货币相关业务，要等待香港政府、证监会政策的进一步明确，针对不同的领域有制定不同的条文，对香港区块链发展是好事。[2018/7/17]

回到BTC和ETH的链上数据来看，首先是从昨天中午12点到今天中午12点BTC的链上转移数据，看绿字可以发现24小时内BTC在链上的转移量出现了大幅的增加，主要的原因还是来自于成本在16,500美金左右大的超过4.7万枚BTC的转移。从细节数据来看这部分的筹码并不是转移到交易所的抛压，也不是从交易所提现的数据，甚至不是交易所内部互转，同时也不是矿工的抛压，很有可能是巨鲸的整理钱包。而通过流动量的数据来看，成本在26,000美金到29,000美金左右的BTC仍然是流动的主力，成本价格在16,000美金下方的获利筹码和50,000美金上方的亏损筹码，所组成的长期持有BTC出现了大幅度减持的迹象，主要的原因也是因为16,500美金的离场导致。

其次是成本在31,000美金上方的整体亏损筹码，也是代表中长期持有的投资者，在脱离了周末数据后也是出现了转移量提升的迹象。平均每小时的减持超过了108枚BTC，通过流通量数据来看，短期持有的BTC还是换手主力，而从超过一年的长期持有BTC数据来看，今天出现少量下沉的迹象，截止到今天早晨八点已经有超过总流通68.126%的BTC，相比昨天的68.132%降低了0.06%，而持仓超过半年没有移动过的中长期BTC也出现了降低的迹象，截止到今天早晨八点下降到1,446.7万枚附近，占流通总量的74.64%，和昨天相比减少量将近2万枚BTC，占比下降了0.1%。应该都是受到了成本在16,500美金左右减持的影响。

金融时报：日本韩国用户会到香港购买加密货币:28日《金融时报》引述香港比特币交易所Gatecoin首席执行官Aurélien Menant的话称：“由于当地需求旺盛，日本和韩国的加密货币价格较高。为了获得一个更好的价格，这两国的人会来香港购买加密货币。”[2018/3/28]

另外从转移到交易所的BTC抛压来看，虽然有将近一半的时候是非美国的主力活跃时间，流通量稍微降低一些是正常的，但截止到今天早晨八点的BTC转移到交易所的数据还是走出了近半年周一的最低点，也是最近半年工作日的最低点，转移量甚至比不上年初周末的数据，仅16,317枚BTC转移到了交易所。而转出量也同样是最近半年工作日的最低点，仅16,700枚BTC提现离场。虽然是更多的BTC从交易所中转出，说明购买情绪还是不错的，但从上周五开始流动性已经降低的一塌糊涂了。先多看几天吧。

而从细节数据来看，因为大规模的上涨是在中午以后的事情了，所以目前截止到早晨八点的统计并不乐观，虽然长期持有的BTC出现了减持的迹象，但没有和交易所互动。所以短期持有的BTC仍然是抛售的主力，尤其是价格持续停留在26,800美金左右让很多的亏损投资者纷纷离场，昨天亏损筹码的离场量达到了70%以上，而今天也就是降低到了68%。但如果价格能维持在中午的上涨趋势，那么投资者的信心必然会有重新恢复的可能，尤其是摆脱了最大痛点的束缚后和科技股同步就有享受科技股福利的机会。

从URPD的数据来看，就像是昨天担心的事情一样，26,500美金存量堆积在超过80万枚后继续上升，目前已经达到了90万枚的堆积量，距离16,500美金的98万存量已经在逐渐拉近了。这本身也是一种风险信号，单一价格的存量过多的时候对于情绪的考验会非常的大，因为更多的投资者筹码都在这个价格区间，如果情绪出现崩溃的话，较为容易出现一次性大规模离场的迹象，历史上也出现过多次了。但如果情绪能够逆转这部分的堆积也会成为很强的支撑力，远处不说，16,500就是在去年经历过的，现在仍然是存量最高的支撑点。

目前对于情绪面来说最大的问题还是受到最大痛点的压制，导致了BTC的价格无法和科技股同步，在整个五月科技股始终是保持着上涨的趋势，但BTC的价格不但没有上涨反而还从四月31,000美金的高点下跌超过10%，价格的震荡下行在消磨投资者情绪的时候也从币市带走了大量的资金。

而相对于BTC来说，ETH的数据虽然稍微正常一些，但也能明显的感觉到最近两周流通量下降的迹象，上周工作日相比之前就有了较大的降低，而截止到今天早晨八点的数据显示转移到交易所的抛压大概在16万枚ETH左右，勉强就是上周的均值附近。而从转出的数据来看虽然也和BTC一样超过了转入的抛压量，达到了18.6万枚ETH左右，但和上周的均值相比仍然不足，虽然不至于是最近半年工作日的最低点，但也相差不多了，做市商的逐渐离场已经导致了BTC和ETH的月度成交量降低到了2019年附近。

从ETH的POS矿池数据中来看，已经有连续四天质押中寻求解锁的ETH在逐渐的降低。截止到今天早晨八点仅有195名验证者，带动不到6,240枚ETH准备离场，而新成为验证者的数量继续维持在均线附近，有4,082名新验证者带来了将近13万余枚ETH的被动锁仓，目前总的锁仓量已经达到了18,612,164枚ETH，占总流通量的15.5%，而外边大量的验证者还在等待排队进入，目前等待激活的时间已经需要超过37天，有超过213万枚ETH在排队进入，而退出时间仍然维持在5天左右，但排队量已经降低到1.5万枚ETH左右。但需要注意的是随着ETH在POS质押量的上升，收益已经出现逐级的下降，目前单一验证者在不爆块的情况下平均七日收益已经开始下降。

接着是主力稳定币的市值和购买力的数据，从截止到今天早晨八点的数据来看，USDT的市值虽然在保持着上升的趋势，但上升的幅度继续在下降，24小时内仅增值了500万美金左右。昨天也是差不多这个范畴，外部资金入场的趋势在明显的减弱，而相对于代表疑似欧洲资金的USDT来说，USDC和BUSD的市值变化就继续代表着美国资金对于币市的态度，截止到今天早晨八点USDC的市值仍然是处于下降的趋势，24小时内减值了将近5,000万美金。这毫无疑问是美国的投资者在继续加速离场。

相对来说BUSD的市值降低会稍微好一些，已经连续两天市值没有任何变化。另外Binance和OKX双双青睐的TUSD的市值继续维持在窄幅波动，24小时内降低了300万美金左右，仍然没有见到明显的起色。所以从四个主力稳定币的总市值来看，总市值在继续降低，按照目前的趋势来看明天就会跌破1,200亿美金。

购买力的数据变化还是挺明显的，尤其是USDT，离开了周末后购买力出现了明显的上升，目前已经超过了上周的最高值。来到了最近半年的均值附近，虽然仍不能算很多，但更多的资金转换成购买力也是帮助BTC和ETH价格提升的主要原因之一，但相对于USDT来说，USDC的购买力肉眼可见的在继续萎缩，这种反应和USDC的市值持续降低是相呼应了，来自美国的投资者越来越少的参与到了币市的交易中。

看完今天所有的数据后，可以知道目前BTC和ETH很有可能已经摆脱了最大痛点的束缚，当然重点还是要看今天晚上美股开盘后的走势，如果可以回到和科技股的同步很有可能享受到宏观情绪的利好，目前债务上限虽然还没有得到解决，但是从两党领袖的发言中可以看出，预期在本周末26日是有机会的达成初步协议的，毕竟下周一开始国会就要放假了，如果不能达成的话要么国会取消放假，在苟一周，要么就又是要到债务上限的最后一刻了。另外最近在宏观市场除了美联储对于货币政策的发言外本周并没有其它能影响美联储走势的数据了，周末的核心PCE目前看来意义不是很大，下周的非农数据可能才是六月是否暂停加息的关键。

虽然香港允许散户购买BTC和ETH确实是刺激价格上涨的主因，但是否能够维持还需要时间来验证。

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