加密货币:美国加息为什么能剪世界的“羊毛”

美国联邦储备委员会在12月19日下午决定加息25个基点，将联邦基金利率区间调整至2.25%到2.50%。

在很多人眼里，美联储一直以来都给人一种高大上的存在。所以，但凡是涉及到它，势必认定全球某个地方发生了某件大事，而且还会产生不小的影响，有的甚至可能影响到自己。

那么，美联储在时隔一年之后再次加息又会对全球经济产生怎样的影响呢，甚至于，美联储加息与我们普通人而言关系到底有多大？

这个问题对于非相关专业背景的人来说其实是很难搞得清的，不过有一种论调倒是比较流行——美联储加息是为了剪新兴市场国家的“羊毛”，掠夺这些国家的财富。

先来说一说，美国加息到底能不能剪世界的“羊毛”？这个问题的答案其实肯定的，确实可以！

Coinbase首席执行官：美国加密行业需要监管明确:金色财经报道，Coinbase 首席执行官表示，美国加密行业需要监管明确，这只能来自国会或通过判例法。美国证券交易委员会 (SEC) 与商品期货交易委员会 (CFTC) 之间的权力斗争仍在继续，而 Coinbase 已被夹在这两家机构之间的地盘争夺战中。SEC 和 CFTC 过去曾相互矛盾，CFTC 声称以太坊等某些资产是商品，而 SEC 称它们为证券。由于这两个机构未能就加密货币作为证券或商品的地位达成协议，我们需要澄清。为了明确这一点，国会必须介入并制定立法。[2023/6/12 21:30:32]

具体要说的话这个问题很大，所以简单的说一下大致的逻辑。首先，美联储加息能剪羊毛的最主要原因是：

美元是最主要的储备货币。

Mandiant：疑似朝鲜黑客正在试图通过假简历入职美国加密货币公司:8月1日消息，据彭博社报道，根据对网络安全专家的采访和提供给彭博社的数据，疑似朝鲜黑客正在抄袭网络上的简历并假装自己来自其他国家。 据 Mandiant Inc. 的安全研究人员称，黑客通过复制 LinkedIn 和 Indeed 上的职位信息，以试图被美国加密货币公司聘用。Mandiant 称其在一名疑似朝鲜求职者的资料上发现了与其他求职者几乎一样的信息。[2022/8/1 2:51:30]

根据国际货币基金组织的数据显示，截止目前，美元占全世界各国外汇储备的份额高达62.28%。作为仅次于美元的第二大储备货币，欧元在全球外汇储备中所占份额仅为20.39%，而人民币在全球外汇储备中所占份额则只有1.39%。

Elliptic：美国加密执法行动已发出超过 33 亿美元的罚款:6月24日消息，区块链分析公司 Elliptic 的一份新报告显示，自 2009 年以来，美国官员已经从与加密货币相关的企业处收取了超过 33 亿美元的罚款。其中，2022 年迄今已收取 1.797 亿美元。数据显示，迄今为止，超过 70% 的罚款来自美国证券交易委员会。[2022/6/25 1:30:13]

所以，作为国际最主要的储备货币，美元是事实上的国际货币，也成为了世界贸易中的硬通货。有了这个基础，美国也就具备了“剪羊毛”的基本条件。

剪羊毛的过程有点复杂，简单说来就是：美元降息贬值时，美元资产收益率降低，美元流出美国流入其他国家，购买并抬高这些国家的资产价格；美元加息升值时，这些资产被卖掉换回美元，美元从世界各国流出回归美国。用美元低价购买资产，再高价卖出资产换回美元，中间的价差就是美国剪掉的“羊毛”。

分析 | 约半数美国加密货币用户不确定自己是否违法:据bitcoin.com报道，Carlton Fields的律师Justin Wales和Arnaldo Rego在美国全部50个州进行了调查，试图了解加密货币相关的转账法律。在美国的50个州中，有12个州的法及其如何与数字货币相关被判定为“不清楚”，甚至还有11个州声称其反法“可能不适用于加密货币”。因此，约一半的美国加密货币用户不确定他们是否违反了法律。[2018/9/26]

这里需要注意的是：不能自由兑换的货币难以跨境流动，自然无法剪羊毛；但是可以自由流动的货币如果不是储备货币，其他国家不会接受，也无法剪羊毛。

举个例子，就像欧元，占两成多，本来比重就不高，而且还不能像美国一样由美联储一个机构说了算。德、法、意等十几个国家天天吵吵嚷嚷拿不出一致的意见。最后的结果就是，欧洲能不被美国剪羊毛就不错了。金融危机发源于美国，结果最后美国没什么事，反而引爆了欧债危机，剪了欧洲的羊毛。

说到这里，我想大家应该都明白了，美国加息确实能剪世界的羊毛。但是，这并不意味着美国加息就一定是为了剪世界的羊毛。这个区别很大。

从逻辑上来讲这个道理很简单。比如说五金工具可以被用来行凶，但是制造这些工具的目的并不是为了去行凶。可是，由于许多人在国际经济上普遍存在着一种“零和博弈”的思维，再加上诸如《货币战争》这一类书的风靡，使得“每一次美国加息”几乎都会伴随着各种各样被演绎过度的”阴谋论“。

诚然，我们并不否认加息以及缩表一直是美联储最致命的货币政策工具，也是美国紧缩货币政策的一环；而且美元加息势必会造成一定程度的“剪羊毛”。

历史上看，美国的加息以及缩表曾让不少的国家或陷入破产，或经济衰退，影响深远。但是归根结底，“美元加息”只是美国自身经济调控和货币政策的一种“工具”，至于主要目的是什么，要跟当下的现实去对应。比如这一次美联储加息，美国觉得自己经济复苏强劲，所以理所当然的应该提高利率。

因为根据美国法律，美国货币政策的目标就是稳定就业以及控制通胀。

最新的数据显示，美国8月份的失业率仅有3.9%，几乎是历史上最低水平，一般来说低于5%就已经很理想了。而通胀率维持在2%，在美联储设想的范围内，在本次议息声明中美联储表明通胀仍然保持在2%附近，通胀预期几无变动。

同时，这次加息本身就是一拖再拖的结果，所以报道中都是“靴子落地”，因为市场早就做好了准备。事实上，这次美联储加息之前，新兴市场国家就曾在IMF等国际机构下组织过多次会议，讨论应对美元加息的冲击，不少国家都表明“已经做好了准备”。

自伯南克担任美联储主席的时候起，美联储在制定利率政策时就越来越透明，越来越注重“预期”管理。简而言之，就是定期开会，会上美联储官员要讨论利率将要如何变动、何时变动、可能性有多大，都会公布出来。这么做的目的就是为了防止加息后市场出现波动，让市场参与各方提前能有准备，进行消化。

而且，国与国之间的货物贸易和资本流动的变化依据就是，一旦某国投资环境好，预期利率高的时候，其他国家的资金就会抛弃本国资产，兑换环境好、利率高的国家货币，对这个国家投资，获取投资收益和汇率收益的双重收益。

市场永远是一个动态的存在，一些文章为了博取眼球以夸张、扭曲、极富煽动性的语言描写市场，不仅不具有可信性，还开了阴谋论的恶劣风气。

所以，希望大家要能够更多的去培养“独立思考”的思维。所谓的“独立思考”，并不是特立独行，也不是一定要对问题有不同寻常的论断，而是说这个论断应该做到“知其然知其所以然”。

这个世界上，大部分人其实对事情的“真相”并不在意，他们所认可的，大多是具有以下特征的所谓的“真相”。

1.和自身经历比较，符合自己原有价值观的；2.使自己能产生“优越感”或“能安慰自己”的；3.能打击到自己的”敌人“的。

但也恰恰正是这三点，成了禁锢很多人“独立思考”的“陷阱”。只有摆脱了这样的“陷阱”，我们才能真正地开始“独立思考”，而“独立思考”则可以帮助我们做出更好的自主选择。

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