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比特币:比特币 (BTC) 链上分析——长期持有者有何反应?

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时间:1900/1/1 0:00:00

在出现破产信号以及FTX交易所被证明破产之后,比特币(BTC)的价格突破并使位于18,000美元左右的旧熊市底部失效。长期持有者群体表现出显着的反应,在过去一周内减少了近60,000BTC。

比特币使18,000美元的支持失效

在FTX交易所出现无力偿债和破产的信号后,比特币(BTC)的价格突破并打破了熊市前低点18,000美元左右。

使大量持有人陷入潜在损失状态,价格下跌引发了一波恐慌,将BTC一路推至16,000美元的水平,这是平衡价格所在的水平,此前曾为2022年6月的价格提供支撑降低。

分析师:如果进入熊市,比特币可能跌至1.2万至1.5万美元:比特币和加密货币分析师Magic Poop Cannon探讨了比特币进入熊市的可能性,根据Magic的说法,比特币目前的交易价格低于50天移动平均线,这是疲软的迹象。如果这是熊市的开始,他认为BTC可能跌至$12,000-$15,000。2018年,Magic Poop Cannon成功预测BTC从6,000美元下跌至3,000美元。[2021/5/15 22:06:31]

长期持有者群体对2022年5月和2022年6月的抛售事件表现出显着的反应,在过去一周内减少了近60,000BTC。

随着损失实现接近-50%,这群人虽然以对价格不敏感着称,但已经引发了当前熊市周期的第4强UTXO复苏浪潮。

BTC从平衡价格反弹

随着时间的推移,BTC的价格在历史上遇到了三个不同的链上支撑水平:

韩国检方将查获的191枚比特币售出,价值约1100万美元:三年前韩国检方从一家名为“AVSNOOP”的网站的经营者手中没收了191个比特币。三年前比特币被没收时价格为141万韩元(1200美元),但近日这些资金以1个BTC 6420万韩元(56700美元)的价格出售,价值共122.9亿韩元(1100万美元)。(韩联社)[2021/4/1 19:36:15]

已实现价格,汇总了网络上流通的所有UTXO最后一次移动的价格;

平衡价格计算已实现价格与转让价格之间的差额。它可以被认为是一种“公允价值”价格模型,捕获支付和花费之间的差异;

Delta价格是一种混合的“一半基本面,一半技术”价格模型,计算为已实现价格与历史平均价格之间的差值。

加拿大首支比特币ETF BTCC首日交易量达2亿加元:彭博ETF分析师埃里克·巴尔查纳斯(Eric Balchunas)发推表示:加拿大比特币ETF(BTCC)首日交易量达2亿加元(约合1.55亿美元),打破了加拿大的记录,在美国ETF历史排名中也有可能跻身前五。

彭博社此前报道,Purpose?Investments公司旗下比特币ETF昨日以BTCC的交易代码在多伦多证券交易所开始交易。该基金以加元和美元为单位发售。[2021/2/19 17:29:08]

在之前的周期中,底部形成过程的大部分发生在已实现价格和均衡价格之间,而低点都是由触及Delta价格的波动灯芯建立的。

目前,我们可以注意到现货价格在2022年6月进行的第一次测试后第二次在平衡价格上反弹,之前的支撑位为18,000美元。

前UTXO的显着支出

声音 | Vlad Zamfir:真正阻止区块重组的是比特币社区的社会、法律和现状:针对币安CEO赵长鹏宣布不进行区块重组后,以太坊基金会首席研究员VladZamfir今日在推特上表示,事实真相是,比特币协议不会阻止区块重组,真正阻止重组的是比特币社区的社会、法律和现状。赵长鹏“恳求重组”,比特币支持者说“不行”并要求赵长鹏表达对比特币网络的尊重,所以他说“好吧!比特币是不可篡改的。”[2019/5/8]

如果失去18,000美元的支撑促进了许多BTC的重新分配,那么有必要强调与此事件同时发生的重要复兴阶段。

事实上,过去一周记录了近240万天的代币(JP)被销毁,这表明许多长期持有的头寸已经被耗尽。

这段回暖期伴随着BTC价格下跌至少20%,让人想起2022年5月和2022年6月的血腥下跌,表明价格下跌不仅影响了短期持有者,而且市场作为整个。

通过按年龄段划分给定时间段的消费量,我们可以观察年轻件和老件的相对消费行为

因此,下图衡量了长期持有者持有的与旧硬币相关的支出量的相对份额。

然后,就相对权重而言,失去18,000美元的支撑位似乎导致了当前熊市周期的第4强UTXO复苏浪潮。

这意味着一些长期持有者以强有力的方式参与了再分配动态,并且确实屈服于抛售压力。

长期持有者放手

通过衡量长期投资者队列(LTH)持有的供应量,我们可以突出显示我们刚刚确定其踪迹的支出行为。

下图显示了LTH的供应,以及该指标的每日变化。在这里,从10月7日开始一直延续到今天,下跌近60,000BTC是显而易见的。

此外,LTH钱包的资金流出似乎以每天大约15,000BTC至20,000BTC的速度发生,这仍然低于2022年5月和2022年6月的价格投降事件期间的资金流出量。

总而言之,这批持有人在最近的下跌中清算了近0.43%的持有量,这是一个不太明显的减持短语,表明尽管存在抛售压力,但LTH并不倾向于在低于价格水平时抛售他们的BTC。

最后,与之前的下跌周期相比,长期投资者群体目前持有的亏损供应量较低,无论是相对还是绝对。

事实上,在LTH持有的595万比特币中,近42.8%目前正在酝酿潜在损失,约为254万比特币。

在2015-2016年的熊市期间,这一群体持有的亏损供应量达到了282万比特币的历史新高。

BTC在最近的熊市周期中长期盈利能力的逐渐改善,部分原因是旧代币在熊市中持有的可能性越来越大。。

链上分析总结

总之,本周的数据表明,在18,000美元的下限失效后,价格下跌导致超过600,000BTC被重新分配。

现货价格再次达到平衡价格,这是熊市期间BTC下跌的历史链上支撑,delta价格是其最后一道防线。

由于过去7天的支出量中有很大一部分与6个月以上的UTXO相关,现货价格跌至16,000美元的水平似乎已促使一些长期(LTH)持有者出售。

事实上,近60,000BTC,即总再分配量的近10%,退出了LTH钱包,尽管速度和幅度都低于2022年5月和2022年6月的投降事件期间,盈利能力约为-50%。

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