Arbitrum:Layer2 百亿市值下zkSync生态的虚假繁荣

小探本期为大家带来的内容主题是“Layer2百亿市值下zkSync生态的虚假繁荣”

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大潮退去，才知道谁在裸泳。

Layer2赛道的整体TVL近日接连触碰百亿美元大关，二层链上生态呈现一片“欣欣向荣”的景象。zkSync在L2赛道中仍名列第三，仅次于Arbitrum和Optimism，链上TVL高达近5亿美元。

凭什么说zkSync生态的繁荣是虚假的繁荣？

回答这个问题之前，先来看看二层的两位老大哥Arbitrum和OP近期的TVL走势。

据L2Beat数据显示：

ArbitrumTVL在60亿美元附近窄幅波动；

OP近期利好频频，TVL也创出新高，ATH突破25亿美元；

EigenLayer将推出首个主动验证服务EigenDA:金色财经报道，以太坊再质押协议EigenLayer在其推文中宣布将推出首个主动验证服务（AVS）\"EigenDA，该团队表示，将在未来几个月内在测试网上推出对EigenDA的访问，主网将在不久后推出。

据悉，EigenDA是一种数据可用性服务，可提供高交易处理量并通过以太坊运营商和 retakers 获得经济安全。水平扩展将使EigenDA最终能够以最小的成本和技术成本扩展至1 TB/s。[2023/8/29 13:02:43]

两者TVL占L2赛道的份额高达近85%，占据绝对的统治地位。

反观zkSync,受前几日针对社区“随机”空投NFT事件持续发酵的影响，TVL出现崖断式回落。资金出走，而大部分资金涌向了另一个未发币的zk-RollupStarkNet。SarkNet链上TVL一周增长了近34%。

EigenLayer：预计将于下周上调各流动性再质押代币规定上限:7月3日消息，以太坊再质押协议 EigenLayer 官方宣布，将把 stETH、rETH、cbETH 流动性再质押量的项目规定上限均提高至 1.5 万枚，且没有个人存款限制，因协议参数更改必须获得多重签名治理系统的批准，预计将于下周某个时间完成提高设置。

此前报道，EigenLayer 中 stETH、rETH、cbETH 流动性再质押量均已于 6 月 16 日达 3200 枚的项目规定上限。[2023/7/3 22:15:41]

先讲结论：zkSync的链上繁荣是基于其潜在的空投预期，由空投猎手们带来的。至少目前是。

接下来会从链上生态复杂度、基础设施应用的广泛性和NFT“随机”空投事件这三个点来论证上面的结论。

链上生态复杂度

以太坊扩容项目AltLayer任命Amrit Kumar为首席运营官:金色财经报道，以太坊扩容项目AltLayer表示，已任命 Amrit Kumar 为首席运营官。现年 34 岁的 Kumar 将负责执行公司的全球运营战略，并支持其为 Web3 应用程序和创新者构建自定义汇总即服务的目标。在AltLayer之前，Kumar与人共同创立了Zilliqa Research，并担任总裁兼首席科学官。[2022/11/15 13:08:15]

链上生态的复杂程度代表了创新能力，能够为用户带来更多元化的应用场景，从而刺激用户的需求。对于L2来讲，链上生态复杂度≈链上Defi复杂度。这种带有一定庞氏属性的defi乐高对链上生态的繁荣尤为重要。

先来看老大哥Arbitrum:

龙头协议GMX的TVL高达5亿刀，也是目前加密市场最优秀的去中心化衍生品交易协议之一，同时也是目前为数不多存活时间较长的复杂defi协议。另外还有刚拿了币安融资的借贷协议RadiantCapital,基于L0的跨链基础设施，实现资产跨链借贷的应用场景。

以太坊Layer2总锁仓量为43.7亿美元:金色财经消息，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量涨至43.7亿美元，7日涨幅14.01%。其中，锁仓量前五分别为Arbitrum（23.3亿美元，7日涨幅13.01%）、Optimism（9.06亿美元，7日涨幅20.71%）、dYdX（5.64亿美元，7日涨幅12.5%）、Loopring（1.88亿美元，7日涨幅8.7%）、MetisAndromeda（1.19亿美元，7日涨幅20.48%）。[2022/7/23 2:33:29]

再来看看二哥OP:

龙头协议是一个33DEXVelodrome,基于Solidly仿盘创新，现在已经成为OP生态的一个最重要的枢纽，辐射整个生态的其他协议。SonneFinance就是基于Velodrome崛起的，目前是OP生态最大的原生借贷协议。通过贿选和锁仓机制创造了一个正向的经济飞轮，反哺OP生态。

MatterLabs已在以太坊主网部署Layer2扩展工具zkSync:据官方消息，以太坊扩容项目MatterLabs宣布已在以太坊主网部署其Layer2扩展工具zkSync。MatterLabs团队表示，zkSync将极大解决以太坊上的交易成本（Gas）费，平均交易费用旨在长期保持在的小于0.01美元的低位，并逐步实现最高达2000TPS的吞吐量。目前，zkSync已经实现「可扩展的支付功能」，后续将依次实现「智能合约部署」、「隐私」和「加密抗审查」等功能，最终实现为数十亿人提供可扩展的、保护隐私的、公平的且无许可的加密基础设施。（Medium）[2020/6/19]

总结来看：

Arbitrum:复杂的衍生品交易、跨链借贷等创新性应用场景；

OP:仿以太坊Curve生态贿选的那一套，实现正向的经济飞轮。

可以说链上生态的复杂度是链上生态繁荣的必要非充分条件，复杂的defi乐高一定是繁荣生态的基础。

再来看看三弟zkSync：

SyncSwap是绝对的龙头，TVL达到8200万美元，占zkSyncTVL的比重接近一半。

龙头协议这里就不表了吧，毕竟近期“名声大噪”。链上创业盘、土狗盘满天飞，主旋律就是“rug”。空投猎手们为zkSync的TVL撑起了半边天。

基础设施应用的广泛性

OP/Arbitrum/zkSync都推出了模块化的堆栈，供开发者便捷地启动L2/L3。

OP:OPStack；

Arbitrum:ArbitrumOrbit；

zkSync:zkSyncHyperChain。

目前应用最广泛的，当之无愧是OPStack.

继Coinbase宣布基于OPStack构建L2Base后，越来越多的项目加入到了这一阵营：包括但不限于：BinanceopBNB、a16z、Worldcoin、Zora、MantaNetwork。

衍生品交易协议Syndr近期也宣布基于ArbitrumOrbit构建L3应用链。Relative、OthersideMeta等协议也有基于Orbit构建L3的意愿。

反观zkSync,加密市场上鲜有讨论其L3架构HyperChain的声音，更别谈基于HyperChain构建zkL3了。

NFT“随机”空投

zkSync官方对其生态用户1万个“随机”地址空投NFT,之后被扒出“随机”的地址基本上都是0x0开头的，甚至还包括一些0交易、仅1-2笔交易的非活跃地址。之后迫于舆论压力，官方出来辟谣他们对“随机”的定义不准确，是合格地址的前1万名。

此次NFT”随机”空投事件成为zkSyncTVL急剧下跌的导火索，短短一周TVL跌去近8000万美元，跌幅达16%+。

于此同时，zkSync的竞争对手-同样的潜在发币项目StarkNet,同期的TVL涨幅达到近35%。

有理由相信，这种链间大幅的资金增减变动，很大一部分是撸毛党们改变策略导致的。

这也从侧面印证了zkSync链上有真实需求的用户极少，链上生态的繁荣是“伪繁荣”，是基于zkSync的发币预期衍生出的需求。

对于另外2个老大哥Arbitrum和OP，均已发币。当然发币了也有追溯性空投的预期，但不可否认的点是，Arbitrum/OP上存在着更多有真实的、多元化的交易需求的用户。

这里，我可以很主观地讲：如果没有撸毛的用户，zkSync毛都不是。

面对这样的链上生态和“活跃”用户，斗胆问一句：zkSync现在敢发币吗？消除了发币预期，谁更能打，一目了然。

最后，还是那句老生常谈的话：大潮退去，才知道谁在裸泳。

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