MET:抢滩元宇宙 英伟达、运营商和BAT们 谁更胜一筹？

来源：财联社|区块链日报

记者张洋洋

一个再也无法忽视的事实是，“元宇宙”这一出自小说的概念正从科幻照进现实催生新的掘金潮。

尽管对于元宇宙目前尚无统一定论，但业界已基本达成一个共识，人工智能、电子游戏、网络及算力、物联网、区块链、交互技术，构筑了元宇宙底层的技术支撑。

围绕上述技术，拥趸者们看到了一系列可能的商机，如进入元宇宙所需的软件和硬件设施。

在行业人士看来，基于长期的愿景，元宇宙是个很好的题材，想象空间丰富，短期内不能快速终结。但芯片、网络、存储、算力等产业的发展，是元宇宙真正实现的基础。投资者对于元宇宙，应该持有谨慎的态度。

科技巨头跑步入场

Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格在今年6月底宣称，希望在未来5年将Facebook打造为一家元宇宙公司。此后，投入5000万美元负责地构建“元宇宙”，计划未来五年在欧盟雇佣1万人以推动开发“元宇宙”，直至近期改名——一系列举动彰显Allin元宇宙的雄心。

以Facebook更名“Meta”为拐点，当前，全球科技巨头正在跑步入场元宇宙。

在近期的Ignite大会上，微软高管表示重点打造办公与合作应用把不同元宇宙连接起来。2022年上半年开始，将把虚拟体验协作平台Mesh引入办公协作软件Teams中，用户可以更身临其境的远程协作。

南美航空公司在Algorand区块链上采用TravelX的NFTickets:金色财经报道，南美航空航空公司 Flybondi 通过区块链 Algorand 技术使用 TravelX 的创新技术以 NFTickets 的形式分发机票。该航空公司成为第一家充分利用 NFTicket 技术的航空公司，全球超过 60 家航空公司正在与 TravelX 进行对话以探索其采用，并且在该行业中首次为航空公司的机票库存创建二级市场。[2023/3/30 13:35:34]

芯片厂商英伟达与元宇宙的联系则来自其全宇宙平台“Omniverse”，这是一套面向软件开发人员的开源工具，通过英伟达旗下的CPU、CUDA、光追等软硬件技术，Omniverse可真正将元宇宙落实到现实场景，实现数字孪生。

国内市场，最突出的案例可能是字节跳动以天价收购了国内VR行业头部厂商Pico，此举被视为国内元宇宙市场全面爆发的一个节点。随后，相关公司直接或间接透露在元宇宙上的谋篇布局。

一方面，根据天眼查的信息，阿里、腾讯、百度、网易等公司均已注册“元宇宙”系列商标，这一举动也许可以看作一个信号——为将来元宇宙领域可能产品的开发提前布局。

另一方面，在近期的三季报期间电话会议上，国内互联网大厂的高管们或多或少表明了对于元宇宙的想法。

数据：昨日USDC成交量超76亿美元，创近90天新高:金色财经报道，据Coingecko数据显示，2月9日USDC成交量突增至76.15亿美元，创近90天交易量高点。[2023/2/10 11:59:28]

B站的陈睿称，元宇宙是远期概念不是产品，B站是较适合做的公司之一。

网易的丁磊表示，网易在元宇宙相关技术和规则上，都做好了准备；相信元宇宙真正降临的那一天，网易有能力快速抢跑。

腾讯刘炽平也表示，公司拥有大量探索和开发“元宇宙”的技术和能力。

相较于国外公司挟软硬件技术高调入场元宇宙，国内企业高管们的相关表态看起来就稍显克制隐忍，但也暗暗透露出一股面对新潮概念“我可以”的较量。

不似互联网公司高度话题性，中国技术型的企业还有一个不显山不露水的流派，就像其股价表现一样，这就是匿居于日常的电信运营商。但这次，运营商们则不甘示弱。

近期，中国移动发布了元宇宙MIGU演进路线图以及首款消费级增强现实眼镜NrealAir；中国电信公布“元宇宙”战略布局，由旗下公司新国脉操盘；中国联通推出云创数字人创作系统，未来将打造元宇宙内容生产厂牌。至此，三大运营商全面卡位元宇宙赛道。

下一代互联网？

天风证券研报认为，在全球互联网渗透率已达较高水平的情况下，移动互联网时代的用户红利或趋于瓶颈。而元宇宙概念的出现是人们对移动互联网继承者的展望，它是互联网的下一个阶段，是新时代的流量环境。

Blur将于1月底推出BLUR代币，空投3将持续到代币启动:金色财经报道，NFT交易平台Blur发推称，将于1月底推出BLUR代币，将尽快公布更多细节和确切日期，空投3活动将持续到代币启动，届时所有空投Package都可以同时开启。[2022/12/31 22:18:25]

从国内市场而言，根据中国互联网络信息中心最新发布的《第48次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年6月，我国网民规模达到10.11亿，手机网民规模达10.07亿。

可以看到，在用户规模，中国的移动互联网流量增长空间几乎触顶。

这一趋势从“互联网女皇”玛丽·米克尔的报告也可以窥见。根据其发布的《2020年互联网趋势报告》，用户增长趋势上，2007年移动互联网用户的增长率达到顶峰，之后整体下跌，2016年往后便是每年稳定下降。正如玛丽·米克尔所言，全球超50%的互联网用户渗透率，新的增长点仍然难以寻觅。

从技术进阶来看，自1989年蒂姆·伯纳斯-李发明万维网，互联网发展至今已有三十余年，不管是Web1.0还是Web2.0，当前网络平台的内容载体、传播形态、交互方式等均呈“二维化”形态，长期未有突破。而元宇宙所强调的“3D虚拟”、“沉浸”、“互动”，这些“新内容”与其对应的底层技术的进步打开了人们对于未来互联网的想象空间。

数字藏品国际周指数拦腰跌至14.5点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2022年9月5日-9月11日）数字藏品国际周指数15.7点至14.5点，国内周指数上涨4.0点至119.6点，数字藏品综合价值周指数下跌7.8点56.5点。

备注：数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。

国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。[2022/9/13 13:26:52]

国信证券计算机行业首席分析师熊莉认为，在新一代移动互联网时期，红利趋于瓶颈期。互联网的下一代基本可以称之为元宇宙，就是沉浸式互联网体验，这就是为什么巨头都会着力发力于这一点。

对于享受了web1.0、web2.0时代高速流量红利的Facebook、BAT等国内外互联网之流而言，在用户增速和流量红利放缓之际，寻找新的增长点成为每一个互联网企业不得不面对的问题。

作为“数字经济基建者“的英伟达，本身既掌握算力，同时也开发软件，“元宇宙”所需的技术条件，天然符合其发展赛道。

杭州余杭区首次实现数字人民币小贷发放场景应用:金色财经报道，近日，中国银行余杭支行和华盈小额贷款股份有限公司协同完成数字人民币在线上小额贷款场景的试点应用，华盈小额贷款公司通过数字人民币向一位自然人发放2万元小额贷款。这是数字人民币首次在杭州市金融机构小额融资场景中闭环应用，是余杭助力数字普惠金融发展的一次突破性探索。（杭州网）[2022/7/1 1:43:58]

这也直接反映在其股价上：截至11月22日，过去3个月英伟达股价上涨超60%，市值现已突破8200亿美元，是其半导体老对手英特尔身家的4倍之多。

英伟达行情/数据来源:Wind

对于电信运营商而言，元宇宙的底层需要构建一个数字性空间，其是不可或缺的一个角色。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席曾向《区块链日报》记者分析表示，运营商的5G乃至6G网络以及云计算、物联网等基础设施都需要有核心的应用场景，没有应用这些投入的钱就等于白花了。对于电信运营商而言，元宇宙在未来有着很大的市场想象空间。

投资仍需谨慎

移动互联网流量红利见顶、用户渴望新体验，“沉浸感”、虚拟交互、下一代互联网……这些关于元宇宙极具想象力的解释，每一个名词都踩准了当前科技企业的痛点。而在“投资圈苦风口久矣”的当下，这些也激发了投资者的热情。

这不仅表现为中国A股市场从9月初开始形成元宇宙概念，并且行情在过去一个月节节攀升，板块涨幅近30%，多只个股更是连续多个交易日涨停异动以至于频收监管函。

元宇宙概念行情/数据来源：Wind

在美股市场，还是元宇宙概念刚出炉之际，圆山投资在6月就抢先推出了首个元宇宙ETF“RoundhillBallMetaverseETF”，几乎覆盖了Roblox、英伟达、Meta、微软等元宇宙热门个股。

RoundhillBallMetaverseETF持仓/数据来源：富途证券

RoundhillBallMetaverseETF近期走势也十分强劲，已连续7周保持上涨，累计涨幅超20%。在Facebook更名为META后，这只ETF迎来了大量新资金的涌入。当时规模还仅为1.42亿美元的RoundhillBallMetaverseETF在10月28日吸金1250万美元，创下9月初以来的最大单日资金流入。

但映射到个股上，市场的买账程度却不一而同。

与英伟达的强势行情对比，动作最大的Meat从宣布Allin元宇宙至今，股价颇有点“起了个大早，赶了个晚集”的意味。

Facebook行情/数据来源：Wind

鲸平台智库专家、创道咨询合伙人步日新认为，元宇宙的本质，是“规则+算力”，目前炒作的点基本集中于“规则”上面，用规则来丰富互联网应用，包括游戏、社交、动画、交易等等。而“算力”才是真正推动元宇宙产业发展的核心要素，是基础行业，包括芯片、网络、存储、算力等，这些产业的发展，是元宇宙真正实现的基础。

这也是英伟达和Meta股价行情出现分野的最主要原因：尽管Meta已经通过自研或投资等方式，积累了包括AR/VR硬件、人工智能及游戏业务等元宇宙资源，但上述资源可替代性也很强。

有行业分析师也向《区块链日报》记者表示，：“Meta现在做的事情别人也能做”。

这也意味着，在通往元宇宙的路上，掌握芯片、算力等核心底层和低替代性技术的企业，将更能收获资本的长期青睐。

步日新表示，资本市场对于概念的追捧，都是基于长期的愿景，才会有长期的不断炒作，从这个角度，元宇宙是个很好的题材，想象空间丰富，短期内又不能快速终结。

投资者对于元宇宙，应该持有谨慎的态度，这个领域目前距离真正实现还有较远的距离，只能算是一个对未来互联网的愿景，很多基础的支撑技术并不成熟。因此，对于现阶段的元宇宙概念，只适合投机，并不适合投资。

被冠上元宇宙概念的上市公司，短期内股价会有波动，但长期看并不会影响本质。

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