中心化交易所:顶级机构争着投资的 Amber Group，原来这么牛X

雪儿在12月20号的文章《2020年十大机构投资布局公布》中，整理了海外知名区块链媒体Theblocks在《2020年加密领域10大活跃机构投资版图》的研究报告中提到的10家机构，以及链闻补充的3家机构所投资的区块链项目，统计了这13家国际顶级机构投资过的项目。

统计数据显示2020年获得最多机构投资的项目有三个，分别是Acala,DuneAnalytics，以及AmberGroup，他们都获得了13家机构中的5家投资。

能够被这么多挑剔的顶级机构同时看中，并获得不菲投资的项目当然一定会有过人之处，不过可能最应该令我们感到高兴的是这几个项目到目前为止都还没有发币。除了Acala之外，其他两家都还没有透漏过任何发币计划的消息。

雪儿文章中提过要选择性地分析这些项目的，当时觉得应该去研究Acala和DuneAnalytics这两个，因为AmberGroup从来没有听说过，文章留言中也从来没人问起过这个项目。所以接下来的那两天雪儿就分析了Acala。

可是今天为什么要突然来分析AmberGroup呢？是因为前两天看到一篇星球日报对AmberGroup联合创始人兼CEOMichaelWu的采访文章，文章内容也包括对AmberGroup上轮融资的领投方之一PenteralCapital的采访。

看完才知道原来是这么厉害的一个项目，所以后面又去看了更多的资料研究了一下，感觉非常值得分享出来给大家。

CryptoCompare：顶级交易所正在将低端交易所挤出市场:CryptoCompare最新报告指出，顶级交易所正在将低端交易所挤出市场。过去9个月，顶级交易所的市场份额有所增加，而低端交易所的市场份额则不断下降。

报告还提到，加密货币交易市场的整体安全性较差。只有15%的交易所声称其用户资金的95%存在冷钱包中。（Decrypt）[2020/7/14]

分享的理由有如下几个：

1.它有清晰的定位，清晰的产品和业务模式

2.它有非常可观的业绩和盈利能力

3.有符合自身业务的很强的优势

4.有非常专业的团队背景

5.有很多顶级机构的投资加持

6.有发币的可能性

那我们先来看一下AmberGroup是一个什么样的项目。

它是一家总部在香港，提供加密投资和资金管理，资产增益，风险对冲等金融服务以及解决方案的公司。不过目前主要还是服务于机构，高净值人群这样的客户。因为之前的业务没有面对普通用户，可能这是我们大多数人都没有听过这家公司的原因吧。

不过这家公司在区块链行业里面却是很有名的。在今年9月份，由瑞士知名区块链投资VCCryptoValleyVentureCapital(加密谷风投机构）和在世界上极负盛名的咨询机构普华永道联合编纂，由全球知名区块链媒体Cointelegraph发布的全球区块链报告《CVVCGlobalReportH1/2020》中，AmberGroup就上榜被列入了“顶尖企业”之一。

波场TRON正式启用顶级单字母域名t.network:据最新消息显示，2020年7月7日，波场TRON正式启用顶级单字母域名t.network。字母“t”代表波场“TRON”的首字母缩写，目前访问域名t.network页面内容已与波场TRON官网原域名tron.network保持一致。

对此，波场TRON创始人孙宇晨表示：“一个小小的域名，它可能成为个人的收藏品，也可能成就各种优质投资标的。但显然，域名的真正意义更在于塑造企业的品牌资产和商业价值上面。波场TRON4.0时代已经呼啸而至，此次顶级单字母域名的加入，让本就举足轻重的TRONZ匿名协议、新二层共识机制、TICP跨链、企业级一键发链这四项重磅级特性下的波场TRON网络，更加意义非凡。”[2020/7/7]

这个报告在全球区块链行业也是非常权威的，入选“顶尖企业”名号的标准包括，第一要使用区块链技术，第二要积极参与区块链全球社区建设，其他的考核要求包括员工数量，所获得融资金额，公司估值等好几项条件。

AmberGroup能够登上这个排名除了在上面提到的那些指标上表现很亮眼，之外，他们还有其他的优势，包括全球领先的自动化交易技术，以及在加密行业资金管理的市场份额等等。

总之是一家在为机构提供加密投资和资管服务上非常牛的企业。

它的定位是全球化的加密金融智能服务提供商，里面有三个重点：加密，金融和智能。

他们提供的服务包括：加密资产的管理，交易，增益，衍生品，借贷，流动性，风险对冲，以及结构性产品等等一站式的综合服务。

者试图通过伪造顶级DeFi项目代币上线信息行:随着DeFi成为最近加密行业的风头，加密行业已经开始对相关行为发出警告。加密交易员Josh Rager在评论DeFi行业近期增长的警告时称，“如果DeFi代币想像ICO那样拉高价格，那肯定会受到欢迎……人们必须明白，将会有很多局，最终价格将经历大规模的回调。”

DeDi门户网站DefiPrime识别了目前最流行的DeFi局：Uniswap上的伪造代币列表。子正试图在目标协议实际推出其加密货币之前，在Uniswap上列出“官方”协议代币。DefiPrime至少确定六个被这些者锁定的协议：Uniswap、Tornado Cash、BZRX（Fulcrum）、Curve、dYdX和1inch。甚至已经有人因此受。（Cryptoslate）[2020/7/7]

目前主要有四个板块的产品平台，分别是：AmberPro,AmberTradingDesk,交易钱包，以及ambergroup.io。提供7大垂直核心产品：包括电子化做市，促进场外交易流动性、保证金交易，交易执行服务，利息存款提高收益率，抵押贷款，结构性产品。

这些涉及加密金融领域机构服务非常垂直和专业的产品和服务，理解起来并不容易。今天我们就不分析了，只需要弄清楚这些核心产品帮AmberGroup建立了非常强的竞争优势。

AmberGroup的优势是

解决了加密资产行业的碎片化，透明性，安全性，流动性，KYC合规化，以及去中心化带来的操作流程复杂等问题，而这些是机构投资最大的障碍。

在加密行业，创新是最大的特色，但是创新又带来了碎片化和复杂度的问题。这个市场有成千上万家公司提供各种与加密相关的服务，比如借贷，抵押，交易，智能投顾，贷款融资等等。

动态 | 元界DNA再获Nova Club 10余家顶级投资机构成员战略投资:据元界DNA首次披露，元界DNA再次获得Nova Club投资联盟战略投资。本次参与战略投资的机构成员分别为：共识实验室、Chain Capital、QRC Group、犇睿资本、科银资本、Quest Capital、BitAsset Ecofund、一致资本、金氪资本、天链资本。机构方将在社区、技术、市场等多方面提供深度支持。

元界DNA是由元界团队主导开发、波卡Polkadot钱包开发团队、比特股（BTS）技术团队共同参与研发的顶级公链项目。元界DNA双链网络架构（Dualchain Network Architecture）是在ETP安全基础链上开发的一条并行的、锚定DNA通证的快链，使用混合共识算法与闪电网络技术，同时对数字身份与敏感数据进行保护，进一步构建功能完备的区块链底层基础设施。[2020/2/20]

我们知道在传统金融行业，基本上每个重要的大客户都会配备一名客户顾问来指导他们处理各种财务流程。

但是加密行业的去中心化不可能提供这样的客户服务，用过DEFI各种应用的同学都清楚，一遇到问题就是最让人头疼的时候，因为很难找得到客服。加上各种服务的碎片化以及高门槛使得客户难以管理自己的全部资产。

此外加密投资行业还有很多其他问题，比如操作不规范，没有很好的透明度，缺乏合规流程，存在比较大的安全性问题，对临时性、长期性的KYC验证没有很好的解决办法，对法币汇入和汇出的支持也很差，这些都是阻止机构进来的障碍。

因此，AmberGroup建立了一个一站式加密资产服务平台。

技术行业顶级投资人：以太坊是十年来最重要的技术:被称为科技行业的顶级天使投资人Chris Dixo接受《BoostVC》采访时说：“对我来说，自iphone以来，ETH是另一个让我听了很兴奋的技术，它是十年来最重要的技术 ，我甚至不认为这是值得怀疑的。”他还说，在以太坊上工作的人真的很多。耍小聪明的人，不要试图超越他们。[2018/4/20]

将加密行业里大量不连贯和碎片化的各种流程聚合到一个平台上，出色地精简和优化了加密货币投资的业务处理流程，并将去中心化的服务进行精简，集成到一个无所不包的平台上。

为此，Amber开发了一个电子化的服务平台，让用户能够通过一个平台满足他们所有的投资和管理需求。

相对于加密行业的各种去中心化或者分割的中心化平台，Amber提供了一个更加易于访问的平台，上面可以提供机构投资者所需的各种服务，从而大大降低了传统投资者进入加密市场的门槛。在优化了投资体验的同时，还可以帮助投资人实现最大回报。

来看一下AmberGroup的业绩规模

目前它的业绩规模达到了2300亿美金的累计总交易额，这个数据应该是从2017年正式开始加密金融业务开始算起；月交易额在几十亿美金的样子，一年应该就是几百亿美金的业绩。

这个业绩跟Uniswap的规模应该差不了多少了。

另外它的资金管理规模目前在1.5-3亿美金的样子。

他们支持超过2000种加密货币的业务，累计服务过200多家大型机构和高净值群体客户。

从以上对AmberGroup的业绩介绍可以看出，他们的产品和业务都非常清晰，主要是服务于想要在加密行业进行金融活动的机构客户，并从他们提供的服务和产品中进行收费，比如手续费，服务费，还包括一些金融定制业务的特殊收费。

因此Amber的业务也有非常清晰的盈利模式。

从他们的官网和公众号资料中没有看到有收入的介绍，但是我们可以大概估算一下，他们三年左右的累计交易额是2300亿美金，如果按照去中心化交易所0.3%的手续费来算，手续费算下来差不多是7亿美金。

另外他们还有资金管理，定制加密金融业务等更高收费的业务，整个算下来，一年下来收入几亿美金应该是有的。

所以这个项目在商业模式和盈利能力上都是非常强的。

接下来说一下AMBER的团队

这也是一个非常牛的团队，他们的成员中很多都来自摩根斯坦利，高盛这样在华尔街有名的投行，或者德意志银行，中信证券，世坤投资等知名的传统金融机构，还有像彭博这样的金融科技公司，此外还有来自腾讯这种大型互联网以及科技行业的人才。

早在2014年，他们中的很多人就开始尝试把机器学习，增强学习，神经网络等前沿的AI算法应用到金融交易中。2015年他们创立公司，开始了传统的金融量化交易业务。

也就是说早期Amber的前身是做AI量化交易的，将人工智能算法融入到传统金融交易之中。

后来进入加密行业还得感谢2017年的大牛市，那个时候很多金融机构已经开始在加密行业进行资金的布局和投资，但是那个时候的加密从业者还很少有金融方面的专业背景。因此他们凭借在金融，人工智能，以及复杂算法等方面的专业性，就自然而然地成了机构进入加密行业的专业顾问。

之后就有了AmberGroup，开始了加密行业的金融业务。他们在行业领域的专业性也成为了Amber的一大优势。

接下来说说Amber的融资情况

在2019年的A轮融资中估值一个亿美金，得到了2800万美金的投资。

由Paradigm和Pentera领投，参投的机构包括Polychain资本，Dragonfly资本，Blockchain风投，FENBUSHI资本,梅花创投，还有Coinbase风投。

这些机构中，大部分都是世界级的顶级投资机构。

最后分析一下Amber发币的可能性

如果说Amber的业务就停留在机构的投资业务和资产管理上面，其实是没有多大必要发币的。因为只要业务做得大，就不愁没收入。

这样的高收入用来给股东分红比拿出来分给社区和普通用户，岂不是更符合早期投资的利益嘛。

但是目前它的产品结构有了新的变化，已经不再仅仅停留在面向机构的服务，而是从B端扩展到了C端。

在今年10月20日，Amber在北京举行了全新矩阵产品发布会，公布了四类加密货币交易产品。其中就包括了主导将来Amber业务的AmberApp。

这是一个针对个人用户提供加密金融服务的产品。它意味着Amber的业务从完全的机构和高净值用户开始扩展到广大的个人用户。

根据雪儿的分析，其实这就是一个可能会发币的信号。

因为这里面涉及到了广大普通用户的利益。如果他们仅仅是一个为用户提供产品和服务的平台，那么它与普通的互联网企业实际上不会有根本的区别。

那么在普通用户的服务这一块业务，它如何与其他类似的资管或者加密交易的互联网平台竞争，比如Paypal这一类的平台？还有更重要的是，它如何与加密行业的类似DEFI协议类产品竞争？

没有对用户和整个生态其他参与者的激励，那么个人用户为什么要进入你的生态来呢？

在前面分析LON的经济模型那篇文章中，雪儿提过一个观点，通证是协调一个项目的所有参与者之间利益的必备手段。

因此如果它要把业务扩展到个人用户中来，发通证就是很一个大概率的选择。就如之前并不急着发币的Uniswap，因为Sushiswap的竞争不得已才发了币。因为有了通证，它才有进行社区治理，协调整体利益的有力武器。

这是雪儿认为Amber大概率会发币的第一个原因。

第二个原因，它实际上从2018年就开始积极地参与Defi生态之中，具体举动包括对接不同的协议，提供流动性，以及参与去中心化借贷，衍生品，交易所等。

今年还跟Imtoken达成了合作，目的是推动中心化交易所与去中心化交易所之间更好的融合。这说明它的业务模式是有向着去中心化方向发展的可能性，或者说至少是一部分。

以上是雪儿认为Amber有发币可能性的两个直接原因。

另外就是从区块链发展的潜力来讲，在这个行业里面深耕这么多的Amber一定能看到加密投资行业发展的趋势，去中心化的趋势会越来越明显。

那么即使它难以完全改变自己中心化的模式，至少也可以通过发币实现一部分的社区治理。

就像之前对RepublicNote分析的那样，有了通证，散户才能参与到项目的利益分配中去，否则就真正只是很项目方和机构之间的游戏了。

最后，又说回来，因为以前Amber没有对散户开放，也没有发币，才会导致知道的人很少。那么在业务开放之后，币圈了解它的人就会越来越多，关注它是否发币的人也应该就会越来越多了。

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