USDN:脱水大字报：为什么说Q4将迎来加密牛市？（1.3）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●如何低风险参与博Blur空投？

●聪明钱如何玩转稳定币$USDN？

●矿业至暗时刻或仍未到来？

●三、四季度牛市来之前会发生什么？

01重要事件

1.TimDraper继续坚持比特币价格25万美元的预测。

2.孙宇晨：“2023年火必将裁员40%”消息不属实。

3.据业内人士称，香港的金融服务公司正抓紧时间准备基础工作，以便在未来几个月让零售客户能够交易虚拟资产。

02推特观点

1.0xbitsunBlur空投策略：如何低风险参与博弈？

Blur是目前看有机会挑战opensea的平台，去年3月份宣布完成1100万美元种子轮，顶级机构paradigm领投。和一些业内OG交流，大部分认为发币后市值至少在2-5亿美金，上限取决于是否能上币安。

数据：第一轮空投基于用户历史交易数据，价值有限，因为第二轮是第一轮的10倍额度；第二轮据discord里大户讨论，前50名交易的大户单号有2k-3k个箱子，目前已知最多的猴子大佬franklin有5k多个箱子，加上我在996内部做的调研，我推算第二轮总共分发了约50万个箱子。1个箱子10u能有吗？

a16z支持的AIGC公司Ireverent Labs获得Samsung Next新一轮投资:金色财经报道，AIGC公司Ireverent Labs刚刚完成了新一轮融资，Samsung Next领投此轮融资，没有透露具体金额。这轮融资并不是Ireverent Labs的第一次融资，该公司成立于2021年，去年筹集了4500万美元资金，由Andreessen Horowitz（a16z）领投。[2023/8/24 10:40:11]

第三轮空投官方通知1月底结束，具体分数兑换箱子的比例还不确定。目前日发放分数前500名约8万分，总计我估计在10万分，第三轮50多天时间，总计约500万分。第三轮的额度是第二轮的1-2倍，所以大概5-10分能换一个箱子。1分能有多少价值，要看给用户的空投比例了。

blur在mirror文档里有公式说明，我反复看了很多遍，自己也做了大量的数据测试，结论是

a、项目的分数主要参考日交易量，这决定了项目的分数权重；

b、bid第一档价格分数占绝大多数，然后根据你的金额占比去做配比，后面几档分数少的很；

c、金额可以重复利用，只要不被接bid就行；

最好多充点钱，金额太小了不建议参与，低价的项目，一进一出的gas磨损也不少

a、提防盘子，有很多假项目，把交易量刷起来，你一旦bid马上就容易永久接盘，bid之前最好先看下os上的交易量；

Optimism Collective推出co-grants，允支持Optimism Grants Council工作并获得链上贡献记录:6月3日消息，Optimism Governance 发推称，Optimism Collective 与链上基础设施 Syndicate 合作推出 co-grants，允许用户支持 Optimism Grants Council 工作并获得链上贡献记录。用户的共同赠款收益将直接流入匹配合约。在 V1 中，匹配合约将由 Optimism 基金会管理，分配将根据 Optimism Grants Council 的决定执行。作为回报，贡献用户将收到共同授予人 NFT 和 Optimism Attestation（证明）。[2023/6/3 11:55:57]

b、最近1/7天猛涨的项目谨慎碰，很多拉起来为了出货的，一旦接盘就被套的死死的；

c、自己bid过的项目要记得管理，因为池子里没钱了bid就失效，一旦有钱马上恢复生效，而这时候项目地板可能已经跌了、你还是高价的bid——高位接盘；

d、接盘了先去os看看有没有offer，价格合适的话可以直接出掉；

e、任何地方新买的nft，3小时以后才能接blur的bid，想套利的别把自己套进去！

blur近日新推出的规则，让社区不满，主要两个变动：

a、后续将强制版税0.5%，这让很多大户出逃，头部蓝筹项目交易量下降明显，主要是因为磨损增加了；

RTFKT 正在开发INVNTRY应用，允许使用NFT可穿戴设备定制drip并为Clone X创建内容:9月6日消息，耐克旗下加密时尚潮牌RTFKT表示其正在开发INVNTRY应用，允许用户使用NFT可穿戴设备定制drip并为其Clone X创建内容。[2022/9/6 13:11:28]

b、给项目方空投，比例未知，作为用户我自然也很不爽，有些图狗项目方割了韭菜、还能拿空投，简直天理不容！

2.Jimmy米哥：BTC2023展望

BTC小周期认为还有一次在两个绿色区域之间的大波动。突破趋势线然后回踩一波。涨到19100跌到16000。然后开始一波2023年的单边上涨行情。站上20500+就会往死里涨。认为15500-18400挖了个黄金坑。2023年加油！

03链上指标

CryptoChan：目前币价近两个月低于场外短期持有者成本价

场外成本价<币价<场外短期持有者成本价，出蓝色信号；币价<场外成本价<场外短期持有者成本价，出黄色信号；币价<场外短期持有者成本价<场外成本价，出红色信号。当前红色信号已出59天，时间站在我们这边。

G20：对加密市场有必要进行跨境协调和Stablecoin监管:7月18日消息，G20国家财政部长和央行行长在会议上表示，对加密市场有必要进行跨境协调和Stablecoin监管。此外，各方表示将继续支持落实G20跨境支付路线图。（beincrypto）[2022/7/18 2:20:28]

PlanB：BTC超越深绿，进入减半倒计时。

Lookonchain：聪明钱买入USDN

$USDN的SmartMoney用20,000枚USDC以0.3768美元的价格购买了53,079枚USDN。

Lookonchain在12月21日曾发推表示，稳定币$USDN与0.51美元脱钩！分享一位聪明的DEX交易员，他通过交易$USDN赚了大约$113K。他的胜率是100%，每次买卖$USDN都是盈利的。

04板块研读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：MATIC、SOL、CAKE、BTC、LUNC。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：流动性质押治理代币、Solana生态、OEC生态、Music、ICP生态。

公链Flow推出无需许可智能合约，支持任何开发人员部署智能合约而无需审查:7月6日消息，公链Flow宣布推出无需许可智能合约，旨在支持任何人都可以无需许可地在主网上部署合约，而无需强制性审查。据悉，该合约支持开发人员不再强制需要通过审查流程来部署智能合约，支持开发人员从在测试网上测试到在主网上部署其智能合约整个过程。[2022/7/6 1:53:58]

热点聚焦——杠杆恶果显现，矿业至暗时刻或仍未到来

2022年底，受美国强风暴袭击影响，能源紧张，德克萨斯州99%的工业级比特币挖矿关停。12月24日，BTC算力跌至156EH/s，算力跌至全年最低谷。本轮熊市中，上市破产或股价暴跌的矿企包括：ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific。

加密矿企杠杆严重是多家矿企破产主要原因，在常见的债务形式中，矿企往往会采用矿机抵押的方式寻求贷款。通常，矿企都会持有挖矿产出的大部分代币，但是现金流的压力让其不得不在熊市中抛售。此外，转让出售矿机来断臂求生，也成为了加密矿企的救命稻草。但随着市场条件恶化，矿企违约潮不断。CoinDesk预计，矿企至少有10-20亿美元的债务存量仍未曝光。在本轮牛市中，矿企扩张的激进程度或许是近几轮周期中最强烈的一次。除了过度杠杆化，缺乏资金管理也是矿企陷入困局的重要原因。加拿大矿企HUT8的首席执行官JaimeLeverton预测，就破产而言，最糟糕的情况还没有到来；矿企的危机将在2023年上半年达到最高峰，而她仍不确定下半年是否会缓解。

05宏观分析

TomDunleavy：今年四季度将迎来牛市

Messari分析师TomDunleavy给出了他个人对于2023年的25个预测，摘要如下：

1.宏观经济仍然很重要。随着欧元区的衰退，Q1流动性枯竭的可能性快速增长，政策暴露出系统性危机。传统金融可能出现黑天鹅。观察信用利差。在Q1，ETH跌至1k，比特币跌至15k，并非不合理。

1.第三季度和第四季度末，在宏观经济的推动下，我们全面进入牛市。美联储没有降息，但暂停+停止QT。通货紧缩成为更大的风险，供应链完全恢复，工资/住房停滞不前。

2.Defi不再是旁氏游戏。越来越多的现实世界资产(RWA)将在链上获得担保。今天，6.35亿美元，约12%的DAI供应由RWA抵押。RWA资产贷款将增长到DAI的三分之一，超过20亿美元。

3.去中心化物理基础设施将增长十倍，从30亿到300亿美元。无线/计算/存储/传感器对于加密代币来说已经成熟。代币激励+远程工作将超过中心化机构。

4.一个G20国家央行将购买比特币(阿根廷?)。我对最近的这项研究半信半疑，因为它来自著名的加密公司HarvardU。但关键点是比特币+黄金将成为央行储备的更大份额，因为俄罗斯被制裁后，持有美国国债的风险越来越明显。

5.流动性质押衍生品牛市在3月的回撤导致买家寻找流动性。在下个牛市中，收益率将随着交易公司跳升。Eth质押收益<15%。其他L1质押收益60+。

6.期权名义交易额每月将超过1000亿美元。加密现货交易量是期权交易量的20倍。

Derbit占有92%的期权交易，太高了。传统期权市场有4个主要参与者，这里是1个。

7.Eth的优势被巩固占比将上升到70%以上。

熊市帮助Eth达到L1逃逸速度。在23年结束时，它是最快和最便宜的。

多个zkEVMs建成主网。

对EVM的改进有助于应对新公链竞争对抗新链。

06研报精选

@NFTGo：NFT巨鲸投资偏好研究

1.长期蓝筹+短期热点

图为2022年各月份巨鲸买入资金量前3名的NFT统计，我们可以从资金走势发现巨鲸的偏好分为两类。第一类是长期购入的NFT：如CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二类则是短期引爆市场的NFT：如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

2.从门类看巨鲸的投资特点

PFP依旧是巨鲸最喜欢的NFT门类，占据了今年巨鲸都很大的资金比重。

其次是PASS门类，PASS卡在一定程度上迎合了巨鲸群体的偏好，正如现实生活中名人俱乐部的会员卡去赠与社会名流，这种消费偏好同样发生在了NFT市场。

许多巨鲸对于Art类NFT的买入更像是对收藏品的投资，主要根据创作者的过往作品和相关背景进行挑选，一旦买入就会长期性的持有。

对于Land类NFT的购买，巨鲸则有较为明显的行为特征，总体归纳为根据地块属性进行分级购买，如距离某些标志物的距离、地块的资源产出，这些更偏向于「房地产」投资要考虑的地段、时机。

对于域名类NFT的投资巨鲸的资金动向则显示出两种行为，一种是注册或购买一个具有潜在价值的域名，持有它直到合适的买家出现或者「域名货币化」，另一种则是注册或买来自己进行实际使用，将其作为长期持有物。

3.最喜爱NFT排行

下面是按照巨鲸买入的资金量进行排名，统计出的NFT及累计买入个数，

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