比特币:脱水大字报：2022年10大加密教训（12.24）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●USDT为何近期负溢价？

●2022年你学到了哪些教训？

●利空不断，BTC为何不跌了

01市场要闻

1.据CNBC报道，纽约法官批准SBF以2.5亿美元保释。

2.文件显示孙宇晨是ValkyrieInvestments的秘密顶级客户。

3.币安官方回应FUD相关问题。

02推特观点

CapitalismLab：出金买美债的正确姿势

“出金买美债“成了币圈目前常提及的话题，圈内当前非常缺乏生息赚币渠道，CeFi暴雷，DeFi利率也一路下降，反观由于联储一路加息，美债利率一路爬升，3个月的短期美债利率已经4%+，非常有吸引力。

投资美债有两种主流方式，通过ETF间接持有和直接购买。两者各有优势，ETF本质上是间接持有了一篮子在特定期限范围持续轮动的美债，无需频繁操作，所有美股券商均支持交易；而直接购买美债则省去了ETF的管理费和利息税，只有部分券商支持。

完整的美债ETF列表参见：https://etfdb.com/etfs/bond/treasuries/…。可以选取5个分别投资于不同期限范围美债的典型产品来看，其目前的利率均在4%左右。分别对应期限为BIL:1-3月；SHY:1-3年;IEI:3-7年；TLH:10-20年；TLT:20年以上。

简而言之，要余额宝买短债，降息买长债；图省事买ETF，节税费直接买。

福禄寿OTC：U价为何下跌？

12月芝商所BTC期货日均成交额减少超50%，期权和期货持仓普跌:金色财经报道，据The Block研究总监@Lars披露最新数据显示，12月比特币和以太坊期货持仓量均出现下跌，其中比特币期货持仓量减少7%，以太坊期货持仓量则下降了8.3%。在期货交易额方面，12月比特币期货和以太坊期货交易额也纷纷下降，其中比特币月期货交易额减少39%，降至3790亿美元。12月芝商所的比特币期货未平仓头寸规模下降了11.1%，跌至13.6亿美元，日均成交量仅为6.32亿美元，下跌53.1%。以太坊期货12月交易额下降至3640亿美元，跌幅达到38.6%。

在期权持仓方面，比特币期权和以太坊期权持仓量都出现下降，其中比特币跌幅月30%，以太坊约43.1%。比特币期权交易额和以太坊期权交易额也都出现下跌，前者12月跌幅为42.1%，降至77亿美元；后者跌幅达到约45%，降至55亿美元。[2023/1/3 22:22:33]

阳的这几日很多人问我U价为何跌这么多，主因还是欧易因阿里云导致的断网不能提币，恐慌因素导致U价迅速下跌，后欧易虽恢复正常，因世界杯结束和交易市场的疲软，购买力不足盘口维持现价买卖。负溢价率出金不划算，不等钱用的不妨等等。

MikaelSarwe：紧缩前所未有

Ihaveinmy30yearsasaneconomist,strategistandportfoliomanagerNEVERseenanymonetarytighteninglikethis.

Welcometo2023...

央行等八部门印发建设科创金融改革试验区总体方案：支持试验区内区域性股权市场开展区块链应用试点:金色财经报道，中国人民银行、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会 证监会、外汇局发布关于印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》的通知，其中指出在依法合规、风险可控的前提下，积极探索区块链技术在供应链金融、贸易金融、交易清算、征信等金融场景的安全应用，支持长三角征信链建设，推动长三角征信一体化发展。支持试验区内高等院校、研究机构和金融科技企业加强合作。支持试验区内区域性股权市场开展区块链应用试点，建立区域性股权市场与中国证券登记结算有限责任公司的账户对接机制。[2022/11/21 22:12:26]

@thedefiedge：2022年10大加密教训

1.锁仓代币不值得

你把你的代币锁起来一段时间，作为交换，你可以获得额外的收益或效用。有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌了-90%。我更喜欢让我的代币保持流动性。

2.没有聪明钱

房间里所有“最聪明”的人都什么都不懂(3AC,Alameda,vc)，国际象棋技巧、麻省理工学院学位、作弊都不足以阻止贪婪和糟糕的风险管理。不要仅仅因为一个大名字支持他们就投资一个项目。

3.没有什么大到不能倒的公司

人们有种感觉，如果公司倒闭了，会有更大的公司来救他们。

1)没有任何政府救助2)没有足够大的基金来拯救其中一些公司。这些公司都很大，都倒闭了。

4.一个协议的国库是它的生命血液

没有钱就意味着没有更多的协议1)3AC秘密地管理一些协议国库2)一些创始人秘密地用他们的国库进行交易，不良的国库管理做法毁了好项。

以太坊合并进度完成99.65%，全网平均算力降至876TH/S:9月12日消息，据OKLink多链浏览器“以太坊合并倒计时”页面显示，当前以太坊合并进度已完成99.65%，按照当前网络情况计算，合并预计将于9月15日进行。当前以太坊全网平均算力876TH/S。[2022/9/12 13:24:18]

5.协议是为熊制定的吗?

牛市很容易，但并不是每个协议都能度过加密货币的冬天。问:1)他们的国库在其原生代币之外是否多样化?2)他们有足够的跑道生存2年以上吗?3)他们的成本是否合理?

6.如果有破产传闻，请保护自己

“稳健的小伙子们”、“FTX资不抵债的可能性接近0%”、“银行挤兑?”

当事情要发生时，保护好你的资金。没有人会替你做这件事。

7.权力容易腐败

“绝对权力，绝对腐败”，今年所有的主角都落马了。

?DanieleSesta?DoKwon?ZhuSu?SBF

你可以和他们一起上升，但在不可避免的崩溃之前最好离开。

8.算法稳定币仍然是一个白日梦

?UST崩溃?Bean被剥削?FEI/USN关闭?USDN/USDD的交易低于其挂钩。

人们将继续尝试让这些实验奏效。我宁愿持有法定支持的稳定币，并站在远处观看算法稳定币。

9.跨链桥是危险的

V神警告我们关于跨链桥的安全问题，使用跨链桥会增加额外的风险。

10.没有免费的收益

?20%锚UST

?5%比特币收益通过CeFi公司

人们销售这些产品，好像它们和银行一样安全。收益是以高风险(-100%)为代价的。将比特币放在冷库中，不赚取任何收益是完全没问题的。

安全团队：HACHiKO项目代币超跌90%，请保持警惕:金色财经报道，据CertiK数据监测，HACHiKO项目代币超跌90%，BSC合约（地址0x66238......c29e） ，请保持警惕。[2022/9/9 13:18:22]

03链上指标

Karl：一图了解2023年主流加密货币解锁信息

在Karl的图表中可以看到：DYDX在2月2日解锁总供应量的15%；OP在5月30日解锁总供应量的3.6%；1INCH在2月6日解锁总供应量的16.7%；SAND在2月13日解锁总供应量的11.6%;AXS在4月23日解锁总供应量的7%；LOOKS在1月9日解锁总共量的8.2%;GLMR在1月10日解锁总供应量的4.6%；APE在3月17日解锁总供应量的3.3%。

Arthur：HOOK用户统计数据在11月29日达到顶峰

Arthur发推表示：根据@DappRadar数据显示，HOOK用户统计数据在11月29日达到顶峰，就在它通过Launchpad在Binance上线之前。

PeckShieldAlert：FTX黑客地址转移11,184.18枚PAXG到Null地址

派盾监测数据显示，11,184.18枚PAXG从标记为FTXAccountsDrainer的FTX黑客地址转移到Null地址，并在PaxosTreasury中销毁。推特用户评论称，此举可能并非黑客操作，或为Paxos销毁黑客钱包内的PAXG并铸造相同数量的代币转入其Treasury钱包。

Coinbase Wallet整合OpenSea和Rarible订单:金色财经报道，据Coinbase钱包官方社交媒体账号发文，Coinbase Wallet已进行升级，旨在使NFT交易可以更加无缝地完成，并且对新用户更加友好。此外，Coinbase钱包功能还得到了进一步拓展，可以广播NFT市场OpenSea和Rarible的报价信息，这意味着用户可以在Coinbase钱包上查看NFT订单，而且还可能通过钱包内置工具接受或巨鲸报价。OpenSea 是 Web3 中最受欢迎的 NFT 市场，每天处理 25,000 到 30,000 个用户的订单，目前其智能合约已经部署到以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和Polygon (MATIC) 区块链，而Rarible NFT市场目前支持以太坊 (ETH)、Tezos (XTZ) 和 Flow (FLOW) 区块链。[2022/7/23 2:33:20]

04板块研读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：BTC、ETH、MATIC、CAKE、BNB。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Terra生态、XDC生态、FaaS、Meme、OEC生态。

热点聚焦——币安官方回应社区七点质疑

一段时间以来，针对币安的“FUD”此起彼伏，本文就《币安官方：对于近期媒体及社区质疑的七点回应》进行梳理，核心内容如下：

1.关于USDC短暂停止提现和流动性危机问题：币安此前曾发公告下架USDC，这导致币安平台上并不存在USDC，当出现大规模的USDC提现时，平台需要将BUSD先转换为USDC。PAX/BUSD与USDC之前的转换需要通过美国纽约一家银行的美元账户，且在银行的营业时间才能进行，导致了转换延迟。即便在USDC暂停提现期间，用户仍可以正常提领其他稳定币。

2.关于币安没有充足的储备金供用户提币：在12月12日至14日之间，平台净提款就达到了60亿美金，我们经受住了考验。币安平台主要通过收取交易手续费盈利，从2018年BinanceLabs创立以来历史投资回报率高达2100%，管理资产总额达75亿美元，币安资金充足，足够维持运营等。币安没有任何借贷债务，也不在最近任何一家倒闭破产的公司债权人名单上。

3.Mazars停止了与包括币安在内的的合作，并非只针对币安。传统“四大”会计事务所，截至目前并未与任何一家加密公司进行的验证合作。对某上市交易所的审计针对的是对该上市公司的财务状况，而非链上资产储备验证。

4.BTC验证只是第一步，将以BTC作为起点，尽快完成一些主流币种的链上验证，至少可以做到让用户自行查询。

5.币安不是上市公司，不需要对外融资，不需要公开详细的财务状况。在许多设有当地业务的司法管辖区内，按照当地监管机构的要求，我们已经或正在分享运营及财务信息。因信息数量巨大，有些通常需要长达六个月的披露过程。

6.关于路透社“美国司法部对币安展开调查”的报道：类似的报道每年都会发生几次。

7.关于币安摧毁了FTX：FTX的倒下是因为其挪用了用户资产，并且一家健康运转的企业也不会因为一则推文而倒下。

05宏观分析

@黄瀚：市场进入磨底阶段

1.市场进入磨底阶段

12月5日，比特币链上的交易量创下15个月来的新低。12月20日，比特币现货的7日平均换手率创下16个月来的新低。从过往的经验来看，当交易量和波动率的低迷逐渐成为常态，那么熊市最难熬的阶段也随之到来。但可以肯定地说，全面寒冬式的低迷才是熊市最后的磨底阶段。

2.矿工暴雷影响有限

全球最大的比特币矿业公司CoreScience因现金流已经不足以偿还租赁设备所欠的融资债务，已于当地时间周三凌晨向得克萨斯州法院申请破产保护。

虽然矿工陆续抛售库存对市场形成了一定的压力，但是从ColinWu统计的数据来看，目前矿工的比特币持有量在12万枚-82万枚之间，仅占比特币占流通总量的1%-4%，这个体量所产生的抛售动能也相对有限。

3.BTC和ETH是当下最好选择

在悲观的市场里，资金总是往确定性高的领域聚集。当所有人的心理预期都不断降低时，投资者首先考虑的不是收益而是安全。而能承载他们的避险“乐土”必须具备两个条件：一是蓄水池足够大，能容纳巨额资金；二是流动性良好，能够及时变现。

因为通过观察过去数轮牛熊，我们不难发现，只有BTC和ETH才拥有穿越熊市的能力，而99.9%的代币最终都会死亡。这也导致在2022年大熊市之下比特币的长期投资者仍创纪录地上升至85%。

3.因此此举对于整体风险市场，尤其是欧美的股市来说很有可能会引发新一轮的抛售，但是从美股昨天的走势来看，虽然日本宣布后确实出现了大幅下跌的迹象，但是在美股开盘后可以明显看到纳指，标普和道琼斯反而出现了上涨的趋势，甚至是BTC和ETH都出现在日本公布调整收益曲线后的上涨。

4.而相对宏观市场的较为确定性来说，中午开始出现的BTC和ETH的上涨却找不到准确的依据，毕竟在当时纳指期货等期货市场反而都因为日本央行的收益曲线的调整而出现了下跌，唯一符合一些的就是黄金的走势在当时和BTC较为接近，都是因为美元指数的下跌反而引发了更多的资金的避险性投资。但重合也只是阶段性的，在美国开盘后BTC和ETH的价格还是恢复到了和纳指期货的高度同步。确实很难有明确的解释。

06研报精选

@Chainlink：预言机操纵行为及应对

1.由于错误报告导致预言机操纵

错误报告指预言机上传的喂价与真实喂价存在偏差。无论是预言机有意还是无意导致了错误报告，都会给接入预言机的协议带来操纵风险。

2.由于市场覆盖广度不够而导致的预言机操纵

市场覆盖广度不够可能导致预言机错误报告资产价格。如果预言机只覆盖少数交易市场，就更有可能被操纵，因为攻击者可以在不影响整体市场价格的情况下操纵这几个交易市场的价格。

3.预言机操纵与市场操纵差异

市场操纵的本质是改变资产的底层供需关系，以至其价格偏离正常水平。在正常情况下，预言机会基于实际情况真实地上报资产价格。如果资产的全市场价格被操纵，那么预言机仍然会上报这个价格——这也是预言机本来的用途。当预言机被操纵，市场价格仍反应真实的供需关系，但预言机会有意或无意地错报价格。

4.ChainlinkPriceFeeds可以保护dApp免于预言机攻击

ChainlinkPriceFeeds拥有多种安全特性，包括：

在多个层面实现去中心化——基础架构在数据源、节点运营商和预言机网络层面实现去中心化，可以规避单点失效风险，并保障预言机报告能够反映真实的市场价格。

可靠性极高的预言机节点运营商——节点运营商分布在全世界各个角落，不仅经验丰富，经过了安全评估，还可以抵御女巫攻击。这些节点负责为Web3网络传输价格数据。

深度防御策略——链上透明性、主动监控、故障切换、灾难恢复以及备用预言机网络等，共同构建出。

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