ETH:脱水大字报：以太质押保持稳定

本期看点：

1.ETH24小时净存款为-86,947

2.美元资金持续离场

3.韩国交易山寨币比例上升至95%

01重要新闻

1.美CFTC主席：币安故意违反CFTC规定

2.数据：升级后已有近24万枚ETH解锁提取，Lido、Figment和Celsius暂居前三大提款地址

3.美SEC已正式向JustinSun发出电子传票

02Twitter观点

1.BillTheInvestor

上海升级成功让以太质押业务成为最大赢家，这从http://ether.fi质押量的暴涨可以看出，一个连beta都不是的东西已经有了3481万刀质押量。

2.Phyrex：币市的全面上涨还未来临

通过昨天晚上公布的美国三月CPI以及今天凌晨公布的美联储二月会议纪要，美国五月加息25个基点几乎已经没有悬念，而六月是否暂停加息。虽然现在市场已经有了充分的预期，但美联储的会议纪要或者是最近美联储官员的公开讲话中还未有明确的信息，但可以预期即便六月没有暂停加息，但七月暂停加息的概率仍很大。

昨天晚上的三月CPI后纳指期货和科技股都出现了过山车的行情，首先是广义CPI的下降给投资者注入了看涨的信心，纳指期货一度不但收复了前日下跌的空间，甚至还继续上冲。但仅两小时不到，因为更多的专业投资者和分析师在陈述核心CPI的高涨，甚至超过了广义CPI的数据，投资者开始转身预期美联储并不会放松紧缩，五月暂停加息以及六月减息几乎没可能实现，所以市场情绪下跌，涨幅最高的科技股和纳指期货收到下杀。

NFT投资组合跟踪平台Floor推出支持符合苹果和谷歌政策的NFT购买新服务“Floor ICONS”:金色财经报道，NFT投资组合跟踪平台Floor在其官推宣布推出支持符合苹果和谷歌政策的NFT购买新服务“Floor ICONS”，该服务通过应用内购买提供移动优先、法币优先的体验，同时Floor还将在APP内启动一个新兴的创作者平台，让艺术爱好者更接近他们喜爱的艺术和艺术家，并将NFT购买整合到其移动平台中。[2023/7/21 11:08:13]

接下来虽然还有价格震荡，但是在美联储二月会议纪要发布后，因为预期经济衰退，并且重申维持2%通胀不动摇，年内没有减息计划而进一步消弱投资者的热情，三大股指期货再次开始全面下跌。相对来说虽然Billions项目组ETH的下跌幅度并不大，但仍可以明显感受到会受到宏观清晰的制约以及纳指期货的影响。

尤其是是现在CME期货BTC和ETH的价格都大于现货，出现正偏差且有溢价空间，这也代表了目前更多的机构和专业投资者并不愿意去做空BTC和ETH，这也是目前两者价格处于震荡偏上行，而且更多资金愿意抄底的原因之一。

上海升级的顺利完成大家相比都已经知道了，目前的ETH的解锁和等待解锁的数量也处于较低的范畴，尤其是转移到交易所和Uniswap的抛压并不大，其中截止到早晨八点，转移到交易所的抛压虽然高于前两天，但却并未超过最近量两周的均值，而且可以明显看到从交易所转出提现的数据要高于转入的抛压，这也代表着目前ETH仍然保持较强的购买力和购买欲望，所以部分小伙伴预期中的大幅抛压目前看还尚未出现，而且目前和BTC的汇率也保持在正常水平。

而BTC仍然是币市资金青睐的主力，即便是市场利空的声音一片，但BTC仍然稳定在30,000美金左右，除BTC外ETH虽然资金量仍无法和BTC相比，但还是有较强的资金偏爱，可以保持和BTC的同进退，但除此之外的ALT就没有这么好的运气。虽然短时间有个别Token能跑赢BTC和ETH，但都不能长久维持。

从资金结构来看代表美国资金的USDC和BUSD仍然出现了较强的离场意愿，而即便是疑似欧洲外部资金注入到USDT仍不能抵消USDC和BUSD的减值。虽然并不代表会阻碍BTC和ETH的上涨，但美元资金的持续离场也限制了币价大幅且全面上涨的可能。

数据：两巨鲸昨日抛售1.67万亿枚PEPE逃顶:5月8日消息，据Spot On Chain披露数据显示，5月7日PEPE出现近30%跌幅之前，两个巨鲸总计抛售1.67万亿枚PEPE成功逃顶，价值约合555万美元。其中qianbaidu.eth抛售1.4万亿枚PEPE，获利约482万美元。0x2410开头地址抛售2748亿枚PEPE，获利约95.14万美元，该地址曾在4月26日以10.03万枚USDT购入4010亿枚PEPE，5月6日还将1262亿枚PEPE兑换200 ETH，其投资回报率高达948%。[2023/5/8 14:49:20]

3.BTCdayu：看好ETH未来

上海升级前看跌投票较多，但失败了。人们看见几个地址质押了就推断都会有更多质押，进而fomo买入；但可能转头几个地址砸盘或来点利空，就又下跌了。短期波动的预测确实难。

而长期来看，上海升级后的ETH=无风险的超级债券——其收益不由任何对手方提供，而是整个网络发展。

下轮牛市，eth必须1万+

03链上数据

Kaiko：韩国交易山寨币比例上升至95%

山寨币在韩国交易所的份额已经是所有地区中最高之一，现在这个数字已经从年初的82%增长到95%。

CryptoChan：比特币距深熊后首个阶段性顶点大约还有35天

当BTC矿工的收入跟生产成本之比(日线)与其年平均水平之比大于1，表明矿工总盈利能力优于年平均水平，用浅蓝色柱状信号标出。2015.10-12，浅蓝信号连续出到第50天，币价达到深熊后首个阶段性顶点;2019.5-6，浅蓝信号连续出到第51天，币价达到深熊后首个阶段性顶点。当前浅蓝信号已连续出到第15天。

保时捷NFT官网更新项目细节，将于12月20日开放注册:11月30日消息，保时捷NFT官网更新项目细节，该系列将包含7500枚NFT，并以其知名车型911为主题。项目将于12月20日开放注册，并将分四批次开放mint。此外，该项目也已开通Discord社区。[2022/11/30 21:11:31]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：ARB、TABOO、DOGECEO、ID、FTT。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Tourism、TRYStablecoin、Gambling、XDC生态、LSGT。

热点聚焦——头部和黑马NFT交易市场最近都在卷什么？

由于Blur带来的竞争压力，NFT市场巨头Opensea的市场份额正在不断的被挤压，X2Y2、LooksRare等二线NFT交易市场更是没有什么机会可言，新上线的NFT市场也将面临重重挑战。NFT赛道的机会在哪？

继免除市场费用和版税之后，Opensea的又一大动作就是将Gemv2品牌升级为OpenSeaPro。根据OpenSeaPro的官方介绍，此次Gem的品牌升级瞄准了成为「最强大的NFT市场聚合器」这一目标，汇总了来自170多个大大小小的NFT市场的列表，包括Blur、LooksRare、X2Y2、OKX等平台。此外，还上线其他的一些新的功能；在用户激励上，OpenSeaPro「正在跟踪用户在Gem上的活动以计分」，让人与Blur的积分激励有所联想，虽然目前尚未公布具体的玩法细则，不过作为一直尚未发币的NFT市场来说，这个暗示已经让NFT交易家兴奋起来了。目前，OpenSeaPro和Gem的日交易量和活跃的地址数都名列前茅。

其他NFT市场也有新动作，MagicEden启动钻石奖励计划，并试水比特币市场；LooksRare上线V2版本，手续费几乎为零；OpenAICEO领投的mint.fun开放通行证铸造；Manifold推出多NFT销毁机制“Multiburn”。

Multicoin致投资者信：预计FTX破产将杀死更多加密公司，仍然相信Solana:11月18日消息，加密投资基金Multicoin两位合伙人Kyle Samani和Tushar Jain于周四发布了致投资者信，披露了基金情况以及对市场的观点和看法：

1. FTX的崩溃以及带来的下跌已使Multicoin本月内资产规模下跌55%。

2. 我们过于信任我们与FTX的关系，以至于在FTX上拥有太多资产。通常，Multicoin在FTX、Coinbase和Binance这三个交易所进行交易，现在，除了在FTX上的资产，100%资产都在Coinbase上或在自我保管的钱包中。

3. 加密货币市场不会很快积极转向，我们预计未来几周FTX/Alameda的影响会蔓延，导致更多的加密公司崩盘，这将给整个加密生态系统的流动性和交易量带来更多压力。

4. 随着资产与FTX挂钩的其他公司寻求应急资金，我们希望以更有吸引力的估值购买错位的资产。

5. Multicoin仍然坚持自己的立场，仍然相信Solana，他拥有“最活跃的开发者社区之一”，根据我们在2018年和2020年的经验，如果核心论点没有受损，在短期危机期间出售资产是不明智的。

6. 正如雷曼兄弟倒闭并没有扼杀银行业，安然公司破产也不是能源公司的消亡，FTX不会是加密行业的终结。随着杠杆从系统中清除，我们预计明年会出现新的萌芽，我们知道这个行业和我们投资组合中的建设者是一些最敬业的人，他们不会放弃，我们也不会。[2022/11/18 13:20:44]

虽然近期的蓝筹NFT叙事和发展格局正在进入调整期，但是NFT交易市场却热闹非凡。无论Opensea是否能够维持其护城河，「Blur机制」们是否会继续带动NFT市场流动性，高手之间的竞争一定会让NFT交易平台在用户体验、产品创新、奖励机制上有所突破。

05宏观分析

@NanSen：升级后ETH24小时净存款为-86,947

1.ETH价格为2,114美元。自上海/Shapella升级以来，ETH的提取已顺利处理24小时净存款为-86,947ETH。

YC支持的预测市场平台Better Opinions完成250万美元融资:金色财经报道，由知名孵化器 Y-Combinator 支持的预测市场平台Better Opinions 宣布完成 250 万美元融资，Metaplanet VC 和 Goldwater Capital 领投，YCombinator、Taurus VC、Original Capital、Tremis Capital、Super Capital、以及一些天使投资人参投。Better Opinions 是一款预测市场应用程序，允许用户在加密货币、体育、娱乐等领域预测市场走势，预测市场是一种相对较新的资产类别，用户可以在其中交易未来未知事件并赚钱，比如预测某个 Token 在未来特定时间的价格。此前，该公司曾在种子轮融资中从 Soma Capital 和 Java Capital 等投资机构募集到 70 万美元资金。（Indianweb2）[2022/7/25 2:36:00]

2.一些最大的存款人包括一个矿池接收者0x4489，他已经存入了3488个ETH，还有两个ETH百万富翁，他们分别存入了1024个ETH和512个ETH。

3.目前868,857个ETH正在等待完全退出，而312,077个“多余ETH”奖励有资格部分提款。

4.shapella升级后，lsd上的ETH略有增加，例如@lidofinance上的ETH增加了8800个(+0.15%)，@fraxfinance上的ETH增加了2304个(+2.16%)。

06研报精选

Messari：APE估值稳定，需要扩展外部需求

23年第一季度增加的APE持有者比前两个季度都多。APE的日均代币交易量创下季度记录，环比增长206.9%，APE的价格环比上涨20.6%，但尚未恢复到22年第二季度的平均水平。

1.FDV季度环比增长20.6%

完全稀释估值(FDV)的变化反映了资产的价格。APE的历史最高(ATH)估值超过220亿美元，最低估值从未跌破20亿美元。

自22年第三季度以来，APE的FDV一直徘徊在20亿美元至80亿美元之间。23年第一季度没有低于35亿美元。与更广泛的加密市场相比，APE在2023年第一季度的价值保持得相对较好，尽管比ATH下跌了70%以上。此外，FDV季度环比增长20.6%。

2.APE解锁未冲击价格

流动性供应曲线有助于确定某些资产的抛售压力何时可能会增加。具体来说，会显示代币何时解锁以及解锁对象。

在23年第一季度，共有约5530万APE被解锁，其中3320万APE在3月份被解锁给非DAO实体。

尽管占流通供应量的7.8%，但解锁并没有导致APE代币出现任何异常的价格波动。相反，季度末的平均市值增长了38.7%。

3.领取质押奖励未冲击价格

质押于2022年12月上旬实施，将持续三年。23年第1季度申领了约3140万APE。整个23年第1季度申领的质押奖励呈线性增长，这表明APE在社区内分布广。尽管质押奖励通常伴随着抛售压力，但APE并未出现任何异常的负面价格波动——相反，其价格在本季度末上涨了20.6%。

4.鲸鱼抛售带来的交易量减小

按交易规模划分的交易量显示了各种规模的交易占交易量的百分比。

鲸鱼仍然是23年第一季度交易份额最大的群体。在过去的一年里，鲸鱼在每个季度都占据主导地位。然而，它们的主导地位呈下降趋势，环比销量有所下降。

5.换手率总体稳定

代币流通速度显示资产易手的频率。代币流通速度的计算方法是将流通供应量除以交易量的7日移动平均线。

APE代币流通速度在1%到6%之间波动，直到22年第四季度末飙升到近12%。在23年第一季度，速度缓慢下降到3.5%的底部，然后回升到10%。3月中旬的急剧增长可能是由于Otherside:2ndTrip的活动引起的。

6.新APE持有者较少

新APE持有者为首次获得APE的用户。在23年第一季度，每天大约有650名新的APE持有者加入生态系统。此外，可能会有新的持有者使用中心化交易所但不计入APE生态。

7.需要扩展DAO之外的需求

尽管在多个信任层上运行，ApeCoinDAO仍能健康的运行。APE要在未来延续这些趋势，就需要扩展DAO之外的需求。值得注意的是，Yuga开发的Othersidemetaverse游戏，计划使用APE作为游戏内代币，应该会在主网启动时推动对该资产的需求。

@DefiIgnas：DeFi累计用户总量达720万

这个由rchen8制作的Dune仪表板经常在Twitter上被引用。假设rchen8统计的数据准确无误，截至目前，累计DeFi用户数量为720万。

1.每月独立用户数据

DeFi上个月有59.2万用户。

2021年5月份有108万用户，是有记录以来的最高月份。

但这两个仪表板仅考虑了DEX交易数据。

2.按协议计算的DeFi用户

1Inch联合创始人@k06a制作了一个按协议计算DeFi用户的仪表板。

根据这个仪表板，累计用户最多的前5个dApps是：

Uniswap~500万

1Inch~80万

0xAPI~75万

Sushiswap~59.9万

Compound~38.6万。

3.活跃用户排名前五的DeFi链

然而，根据DefiLlama活跃日用户数量排名，前五的DeFi链是：

Tron

BNBChain

Ethereum

Polygon

Arbitrum

4.TokenTerminal数据分析

TokenTerminal提供了关于DeFi用户的最有见地的数据。在这里，我们可以按行业筛选交易。我选择了与DeFi相关的服务：跨链桥、衍生品、DEX、借贷、流动性质押、保险、资产管理和发行平台。

按照TokenTerminal的数据，PancakeSwap拥有最高的每日活跃用户数-9万！

注意：12个上榜的dApps中有5个不是基于以太坊的协议。

因此，第二条推文中提到的总共720万DeFi用户并不准确，因为没有包括非以太坊dApps。

5.实际DeFi用户数量为38.8万

根据TokenTerminal，DeFi的日活用户数为26万。

按照30天平均值调整后为38.8万。

这个数字实际上低于rchen8的Dune仪表板上显示的59.2万MAU。

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