比特币:机构资本注入加密货币引发下一轮牛市

国际研究公司TABB集团发布了一份题为“加密交易：平台目标机构市场”的报告，其结论是比特币场外交易(OTC)市场规模是交易所市场的三倍。虽然全球交易所市场每天处理价值约40亿美元的比特币交易，但TABB的评估是，场外交易市场每天处理价值120亿美元的比特币交易。

巨鲸游动的地方

与美国股票等传统市场相比，加密货币市场深度浅，资产所有权集中。在价值120亿美元的比特币场外交易中，大部分都是由大型个人持有者(也就是所谓的“巨鲸”)完成的，他们可以通过移动市场获取利润。

灰度报告：2020年第4季度机构资金中超87%的资金流入比特币信托:金色财经报道，灰度官方发布第四季度数字资产投资报告，其中提到，Grayscale向其投资产品筹集了32亿美元，创有史以来最大的季度资金流入，与过去几个季度一样，流入灰度比特币信托的比特币持续超过同期挖出的比特币。在2020年第四季度，流入灰度比特币信托的比特币约为同期挖出比特币的194%。

机构对数字资产的兴趣持续增长，2020年第4季度，机构占资金流入量的93%，达到30亿美元，其中超过87%的资金流入灰度比特币信托。[2021/1/14 16:11:25]

例如，巨鲸可以卖出价值2亿美元的比特币，以降低现货价格，以满足其期货合约的价格。在交易所进行类似的出售将使市场崩溃，不适当地损害投资者的信心，因为没有足够的买入指令来清算这么大的卖出订单。同样数量的场外交易将比特币价格更温和、更可控地推低，对巨鲸希望继续游动的市场造成的长期损害微乎其微。

摩根大通：若机构资金流入大幅减缓 比特币或迎来剧烈修正:12月21日消息，摩根大通最新发布报告指出，机构是比特币价格上涨的关键，而如果机构的比特币购买量减少，则可能导致比特币走向剧烈调整。报告称，尽管比特币价格涨势惊人，但这种增长是不可持续的，因为上涨是由投机性量化基金主导的。而对此，报告警告称，如果机构资金流入大幅减缓，可能会增加比特币价格修正风险，甚至可能会像2019年下半年一样。（Crypto Potato）[2020/12/21 15:58:53]

许多分析师认为，8月8日比特币价格下跌500美元(当时比特币从8300美元跌至7800美元)，是由于市场对美国证券交易委员会(SEC)否决Winklevoss双胞胎比特币交易所交易基金(ETF)的反应所致。但这一下跌的规模表明，也有巨鲸出售计划，独立于美国证交会的结果。SEC决定的重申可能只是放大了这一效果。

声音 | 加密投资公司Prime Factor CEO：大规模机构资金流入加密领域还需一段时间:据The Block报道，加密投资公司Prime Factor Capital首席执行官Nic Niedermowwe接受采访时表示，受监管将给予谨慎的投资者“额外的保证”，监管机构的批准是为大型机构打开加密领域大门的关键一步，但大规模（机构）资金流入还需要一段时间，本地受监管的交易所和托管人仍然是需要的。他还表示，获得英国金融行为监管局（FCA）的监管批准是一个重要的里程碑，不只是对于公司，也是对整个加密空间而言。 据此前消息，由前BlackRock和RWE AG员工创立的伦敦对冲基金管理公司Prime Factor Capital成为第一家获得FCA批准的加密投资公司，可作为全方位的另类投资基金管理公司（AIFM）运营。该公司将被允许持有超过1亿欧元（1.13亿美元）的管理资产，并面向机构投资者。[2019/7/3]

机构资金将重新缓冲巨鲸并提升市场

声音 | Alex Kruger：机构资金在进场但没有改变市场多空对峙局面:据newsbtc消息，经济学家、数字货币交易员Alex Kruger称，虽然在2018年1月至7月期间，机构管理的加密资产（AUM）明显增加了12.5亿美元，但在此期间价格却下跌了。尽管机构资本涌入，这可能会推动牛市，但市场仍保持平静，空头和多头仍处于近乎无休止的对峙中。这可能表明机构只是购买足够的加密来维持这个市场的运转。[2018/11/5]

在同一份报告中，TABB集团得出结论，目前等在场外的机构，包括对冲基金和养老金，对加密货币的机构资本投资，可能会从涓涓细流变成洪流，或许会改变当前市场下跌的趋势。

预计即将到来的机构资金流入将减少并最终消除巨鲸通过操纵价格获利的能力。随着市值膨胀，比特币持仓将变得不那么集中，流动性将得到改善，从而阻碍巨鲸影响市场的能力。

TabbGroup的报告显示，随着机构计划加密货币市场进入标准，大量资金正在积聚。以下三个方面的不断改进为大量资金的流入奠定了基础：

1、监管清晰：加密货币基本上不受监管，但SEC、司法部和商品期货交易委员会(CFTC)正准备推出监管框架。

2、机构级别数据：没有关于必须报告哪些数据的规则。一些数据报告规则预计将在2019年某个时候出台。

3、企业基础设施：虽然许多这样的实体现在正在形成，但经纪商和保管人仍然缺乏。

三合会证券公司最近对机构投资者进行了一项名为“2018年7月加密货币调查结果”的调查，发现62%的机构投资者正在考虑购买比特币。许多受访者认为，阻碍加密资产成为主流投资产品的最大问题是缺乏受监管的托管解决方案。

传统的全球保管人进入加密货币市场，预计将增加机构投资的数量。这项调查显示，全球证券市场普遍认为，加密货币是一种新的资产类别机会，具有非凡的收入潜力。

最近预示着机构资金的流入的事件

包括Coinbase、Ledger和Cirk在内的加密货币交易公司正准备与金融机构签订冷钱包托管协议。

在华尔街，纽约银行梅隆公司(BankofNewYorkMellonCorporation)、北方信托(NorthernTrust)和摩根大通(JPMorgan)正在探索加密货币。

Coinbase已获得美国证交会(SEC)的监管批准，可以运营其托管服务。

野村投资银行与Ledger和GlobalAdvisors共同创建了Komainu托管财团。

管理着数万亿美元资金的基金，包括富达(Fidelity)和贝莱德(BlackRock)，正在招聘加密货币交易员，然后与任何获得SEC批准的交易平台合作。

高盛(GoldmanSachs)开设了比特币交易业务。

机构资金可能引发下一个比特币走势。

传统全球保管人提供的更多加密货币托管服务，应足以增加机构投资者的交易量，以防止巨鲸操纵市场。当这种情况发生时，我们可能进入另一个时期，即主要加密货币的估值迅速上升。

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