USD:美联储11月加息已成定局，75个基点来势凶猛

CPI为何备受关注

现今，美联储正致力于稳定价格，甚至为了降低通胀，不惜牺牲就业市场，这也诠释了每一项通胀数据的重要性。

一方面，CPI衡量实际通胀数据，是物价上涨的首要指标，与调查预测物价上浮中成本变化截然相反。虽然个人消费支出指数(PCE)是美联储首选的通胀指标，但由于只在月底公布的时效性问题，让位于CPI成为衡量物价水平的头号指标。

另一方面，在CPI的组成部分中，核心CPI较总体通胀数据更为重要。虽然全球范围政客们对燃油价格变化十分担忧，但市场和美联储更关注的是潜在通胀数据。由于今年3月以来美联储启动加息，因此CPI的环比变化比同比变化更受关注。

而欧元/美元自2021年以来的变化区间对比图也揭示了通胀对市场的影响。

美联储主席：FOMC将对未来的加息采取依赖数据的做法:7月27日消息，美联储主席鲍威尔表示，FOMC将对未来的加息采取依赖数据的做法。[2023/7/27 16:00:52]

在2022年10月13日晚上8:30，美联储公布了cpi数据，高于预期，随后美股齐齐跳水，数字货币市场也随之下跌。

由于在经济活动中，涨和跌最大的影响因素是资金的流动性，市场上有钱，就会涨，没钱就会跌。

目前因为美国加息等，各种风险投资市场一路下跌，而美元指数一路上升，国债利率不断升高等，代表着市场的信心持续下降。

美联储明年2月加息25个基点的概率为68.9%:金色财经报道，据CME“美联储观察”，美联储明年2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为68.9%，加息50个基点的概率为31.1%；到明年3月累计加息25个基点的概率为20.1%，累计加息50个基点的概率为57.9%，累计加息75个基点的概率为22.1%。[2022/12/29 22:13:37]

那么，很明显，作为币圈的投资者，需要的就是按照我们在“买入时机和策略”中提到的投资计划，择机买入，一直持有到加息停止转入放水周期

币圈跟着美股，来了个史无前例的大跌。二天时间从近1万跌到3700，整个市场哀鸿遍野，人们陷入极度恐惧，很多人认为比特币还将持续下跌至1000以下。但这时，美联储出手了，于当年3月23日开启了无限量QE，即“市场要多少钱，美联储就给多少钱”

美联储将基准利率上调50个基点至4.25%-4.50%区间:金色财经报道，美联储将基准利率上调50个基点至4.25%-4.50%区间，利率水平为2007年以来新高，符合市场预期，今年累计加息425个基点。[2022/12/15 21:45:39]

在实际经济活动中，货币发行更多，不一定就必然或立即导致物特价上涨，比如虽然增发了货币，但经济活动繁荣，对货币的需求增大等

USDT其作为币圈通行的美元类资产，在牛市的时候，市场上的USDT会不断增多，但币价不是下跌，反而不断上涨，这些增发的USDT主要都变成了购买力——人们使用这些USDT去购买各种数字货币，期待获取收益

币圈作为一个高风险的经济市场，其牛市与熊市的转换，与传统金融市场股市、债市、外汇等一样，均受到全球宏观经济的直接影响。目前来看，由于中国已经将数字货币交易所等禁止、矿厂关闭，目前其政策对币市几乎没有影响，因此，币圈总体受到美联储政策影响。

美国财长耶伦：未来的货币政策路径取决于美联储:11月11日消息，美国财长耶伦表示，美联储已明确表示将继续加息，未来的货币政策路径取决于美联储。[2022/11/11 12:51:58]

周四晚间公布美国公布的数据显示，美国9月未季调CPI年率录得8.2%，核心CPI年率6.6%，创1982年8月以来新高。主要原因是交通服务、医疗保健和住房。

与此同时，总体通胀，即消费价格指数，同比增长8.2%，低于之前的数据，比2022年6月的峰值下降了近1%。

市场对美联储在11月会议上再次大幅加息的预期继续强化，

随后美元指数重挫，金银全线收跌。

截至收盘，现货白银收报18.86美元/盎司，下跌0.147美元或0.77%，日内最高触19.305美元/盎司，最低触及18.437美元/盎司。现货黄金收报1666.09美元/盎司，下跌6.97美元或0.42%，日内最高触1682.33美元/盎司，最低触及1642.23美元/盎司C0MEX黄金期货跌0.27%报1672.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.46%报18.85美元/盎司。

美联储会议纪要：可能在11月中旬或12月中旬开始缩债:据美联储会议纪要，可能在11月中旬或12月中旬开始缩债。缩减购债计划可能在2022年年中结束。许多与会者强调，经济状况可能有理由在未来几年将利率维持在或接近其下限。 其中一些与会者认为2022年通胀可能会继续上升，并存在上行风险。 （金十）[2021/10/14 20:27:32]

美国10年期基准国债收益率为3.98%，低于早些时候美国高通胀释放时达到的4.08%。美元指数冲高回落，美元指数收盘跌0.71%报112.46。此前曾触及113.920点的日高点。

此外，截至10月8日的当周，美国首次申领失业救济人数为22.8万人，高于前一周的读数，超过预估的22.5万人。尽管美国上周发布的非农就业报告显示，劳动力市场正在放缓，但情况恰恰相反。

根据CMEFedWatchTool的数据，美联储加息75个基点的可能性已被充分消化，为99%。

国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.25%,报89.23美元/桶。布油12月合约涨2.42%,报94.69美元/桶。

伦敦基本金属集体收涨，其中，LME铜涨1.27%报7641美元/吨，LME铅涨0.76%报2046美元/吨。

股市方面，美国三大股指全线收涨，道指涨2.83%报30038.72点，标普500指数涨2.6%报3669.91点，纳指涨2.23%报10649.15点。

在接下来的美国日程中，预计美联储将发表更多讲话，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克将在美国通货膨胀报告之后率先发表讲话。周五，美国零售销售和密歇根大学消费者信心指数将更新美国经济状况。

高盛分析指出，这份通胀数据已经坐实了美联储11月加息75个基点的可能性，华尔街预期美联储11月加息75个基点的可能性达到100%，而12月的加息规模也成为业内关注的重点。不仅如此摩根大通也表示，市场对于12月和明年一季度加息幅度缺乏共识，经济形势已经失控。

同时据9月FOMC会议发布的的“点阵图”也显示了美联储官员支持11月、12月大幅加息。

机构表示，包括核心通胀在内的9月份通胀数据出人意料地高企，这强化了美联储将在11月会议上加息75个基点的预期。根据今天的CPI报告，

10年期美国国债收益率很难不突破4%

。收益率曲线可能会继续趋平，并重新测试近期的低点，因为市场可能会消化美联储更激进的终端利率。

分析师指出，尽管随着供应链的放松和油价从春季的高点回落，通胀持续放缓，但仍远高于美联储2%的目标。在欧佩克+决定减产后，

汽油价格可能已经触底

。俄乌冲突给食品价格带来上行风险。潜在通胀在很大程度上是由租房成本上升推动的，部分通胀压力还来自劳动力市场的吃紧。居高不下的通胀率和紧张的劳动力市场使美联储得以在一段时间内

维持积极的货币政策立场。

在加密市场，机会很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，这个时候你就需要一个优质圈子来保持洞察力，获取最新市场消息。

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