元宇宙:元宇宙最大受益者是谁？答案是“卖铲人”--英伟达！

原标题：《元宇宙最大受益者？“卖铲人”--英伟达！》

11月9日，英伟达在2021年GPU技术会议上，宣布了要将产品路线升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略，同时，将其新发布的“全宇宙”平台定位为“工程师的元宇宙”。

相比社交网络、游戏巨头、软件巨头，英伟达卡位的是元宇宙硬件最底层：GPU、AI、Omniverse。值得注意的是，Omniverse平台是英伟达过去二十多年软、硬件技术的集大成者，是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。

借力“元宇宙”的东风，英伟达当日股价盘中一度冲破323美元，创历史新高，市值一度站上7800亿美元。截至11月10日发稿，英伟达股价虽有所回落，但仍保持在了300美元上方，总市值超过7600亿美元，市值稳居全美第七。

毕马威中国张庆杰：“元宇宙”是一个市场机会，企业应保持理性看待:金色财经报道，9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会在北京举行，毕马威中国数字化赋能咨询服务主管合伙人张庆杰表示，目前“元宇宙”正处于绝对高峰，甚至具有“泡沫期”的过程中，需保持理性看待。元宇宙是一个市场机会，但企业不应该盲目跟着，要保持理性看待。一方面，不要盲从元宇宙；另一方面，也不要刻意反对。元宇宙不是单一的技术，而是多种技术的组合，与大众生活密切相关。元宇宙相对成熟化的应用场景在游戏、社交等领域，未来一定会越来越广泛。在数字经济发展的今天，创新技术的发展是日新月异的，以元宇宙为代表，在未来必将成为一个为整个社会进步提供赋能的趋势。[2022/9/5 13:08:20]

中国科协主席万钢：希望走出一条具有中国特色的“元宇宙”发展路径:金色财经消息，6月25日，中国全国政协副主席、中国科协主席万钢在中南大学与大学生进行交流。他表示，“元宇宙”应用形态与人工智能综合式场景驱动相辅相成，可以通过开源共享、相互借鉴、循序发展，不断创造经济和社会价值，走出一条具有中国特色的“元宇宙”发展路径。万钢表示，关于“元宇宙”的问题，近年来，以“元宇宙”为代表的新型融合应用形态，在扩展现实、数字孪生等新技术推动下，形成虚拟空间与现实世界的“映射”关系和“交互”机制，特别是在游戏、文化、艺术、旅游等领域的应用，为人们提供了沉浸式体验。与此相比，工业领域的混合场景应用更加广泛和深入，因此业界也称之为“工业元宇宙”。(中新社)[2022/6/27 1:33:56]

“全宇宙”平台

特步发布首款元宇宙数字藏品:3月20日，在特步321跑步节发布会上，特步推出首款数字藏品“160X-Metaverse”。特步跑步事业部总经理吴联银表示，160X-Metaverse是特步第一个数字产品，也是特步第一次尝试进入虚拟领域，这也意味着，特步成为国内第一家开启跑步元宇宙的运动用品品牌。(北京商报)[2022/3/21 14:08:13]

华尔街见闻此前提及，黄仁勋曾将“全宇宙”描述成“一款将3D世界连接至共享虚拟世界的平台”，是未来数字孪生技术的基础。

如今，全宇宙正得到拓展，英伟达在今日的GTC大会上正式推出OmniverseAvatar和OminiverseReplicator。前者可帮助开发人员使用英伟达全宇宙平台创建可以看见、说话、就广泛主题进行对话、并理解真人自然说话意图的交互式虚拟角色，后者可帮助开发人员创建训练AI所需的大量数据，是一种用于训练深度神经网络的合成数据生成引擎，面向对象包括通用机器人和自动驾驶汽车，即分别用于英伟达IssacSim和DRIVESim两大平台。

东南大学：太赫兹无线传输通信实验结果将满足未来元宇宙需求:金色财经报道，据东南大学官微报道，该校与网络通信与安全紫金山实验室、鹏城实验室、复旦大学和中国移动等团队已建出首个360—430GHz频段100/200Gbps实时无线传输通信实验系统，创造出目前世界上公开报道的太赫兹实时无线通信的最高实时传输纪录，从而将现有5G的峰值传输速率提升一至两个量级，能满足未来6G全息通信、元宇宙等新型应用需求。[2022/1/6 8:29:55]

就其应用上看，Omniver定位工程师的元宇宙，能通过英伟达旗下的CPU、CUDA、光追等软硬件技术，真正将元宇宙落实到工业场景。据安信证券焦娟团队，Omniverse已广泛应用至多个行业，将虚拟世界的协同真正落到实处，服务比真实世界更大的经济体。如今，Omniverse已广泛应用在海内外传媒娱乐，建筑、产品设计、科学运动和仿真、自动驾驶、工业机器人等六大领域。如传媒娱乐领域、产品设计领域等。例如，中国探月官方纪录片《飞向月球》第二季中就采用Omniverse进行渲染制作；宝马成为第一家使用Omniverse设计整个工厂的汽车制造商。

元宇宙价值指数今日为1120.91点:金色财经报道，据同伴客数据显示，11月05日元宇宙价值指数为1120.91点，较前日下跌13.77点，跌幅为1.11%。

构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构，该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。

注：2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价，故选取3/11日为本指数首次推出的基准日，初始值为100。[2021/11/5 6:33:06]

发力硬件、AI、底层技术

据安信证券焦娟团队，目前英伟达在硬件入口、人工智能以及底层技术这三大组件方向上均着力布局。

硬件入口：英伟达的“GPU加速计算平台”集硬件和软件于一体，可为各大企业提供强大而又安全的基础架构蓝图，可支持精准完成从数据中心开发到部署的所有实施工作。人工智能：英伟达在AI芯片领域已经占据主导地位。据硅谷封面报道，2019年，前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure中97.4%的AI加速器实例部署了英伟达GPU。CambrianAIResearch的分析师KarlFreund表示，英伟达占据了人工智能算法训练市场“近100%100%”的份额Top500超级计算机中近70%使用了英伟达的GPU。底层技术：英伟达的Omniverse平台集合了英伟达过去二十多年在AI、HPC和图形各方面的技术、算法、标准，是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。

“GPU+CPU+DPU”?“三芯”战略

据安信证券焦娟团队，如今，英伟达通过打造“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略，进一步提升自身竞争力。

英伟达强劲的GPU加上发布的CPUGrace，再加上最新的BluefieldDPU，构成了英伟达最新的数据中心芯片路线图。英伟达在芯片行业的竞争进入组合拳时代通过三种芯片的组合实现差异化并保持竞争力。

风险依然存在

需要注意的是，华尔街见闻此前提及，虽然元宇宙的巨大想象空间能令投资者感到兴奋，但是，游戏业务仍是公司收入的主要来源之一，而此项业务，波动幅度巨大。

回顾17-18年的矿难，各层级显卡市场崩盘严重，英伟达公司GPU营收大幅下滑，公司股价也在18-19年经历了长达一年多的低谷期。

同时，竞争对手们也正虎视眈眈，借用英伟达创始人黄仁勋的话来说，“离倒闭永远只有30天”的英伟达，正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。

在老本行业务，游戏显卡市场上，AMD卷土重来，推出了理论性能可以和RTX30系一较高下的RX6000系显卡；x86时代的王者Intel也将在未来进军显卡市场，试图从这个潜力巨大的市场分一杯羹。

此外，苹果公司也在近期异军突起，其最新发布CPU的图形性能，可以在功耗大幅降低的情况下接近30系高端显卡水平。在M1Max的强势表现背景下，在创意设计工作领域，尤其是视频制作等领域，高功耗的英伟达显卡似乎不那么具有吸引力了。

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