DYDX
一.基本概况
dYdX是一个基于Ethereum的去中心化订单簿式衍生品合约交易所,项目成立于2017年8月
dYdX自2017年以来已经进行了四轮融资,共筹集8700万美元,投资名单里包括A16Z、Paradigm、PolychainCapital、Kronos等,资方阵容较强,项目发展资金充足
二.项目团队
AntonioJuliano—CEO。于2015年毕业于普林斯顿大学,计算机专业。曾就职于Uber,2017年创建了名为Weipoint的去中心化网络的搜索引擎。
某巨鲸3月8日至今已累计从Amber处买入 360 万枚 DYDX 和 1050 万枚 BLUR:金色财经报道,据推特用户余烬监测,某巨鲸再度从 Amber 处接收了 50 万枚 DYDX 和 100 万枚 BLUR,从 3 月 8 日至今已累计买入 360 万枚 DYDX(均价 2.57 美元)、1050 万枚 BLUR(均价 0.66 美元),目前 DYDX 浮亏 173 万美元,BLUR 浮亏 190 万美元。[2023/5/14 15:01:30]
GeorgeXianZeng—COO。毕业于美国普林斯顿大学,曾就职于麦肯锡、Fecebook、Moonship,2022年加入dYdX
StarkWare联合创始人:过去24小时StarkEx已为dYdX处理价值2.35亿美元交易:8月4日,零知识证明技术开发公司StarkWare联合创始人兼CEO UriKolodny发推称,在过去24小时内,旗下二层扩容方案StarkEx为去中心化衍生品交易协议dYdX处理了价值2.35亿美元的交易,这比StarkEx主网前10个月交易量的总和还要多。[2021/8/4 1:33:37]
DavidGogel—VP。毕业于宾夕法尼亚大学,曾任职于AIG、RelayNode、GogelX,2020年加入dYdX。
dYdX Layer 2版本永续合约交易量达到10亿美元:5月13日,去中心化衍生品交易平台dYdX发推称,自从4月份主网发布以来,Layer 2版本(由StarkWare提供支持)永续合约交易量已经达到10亿美元。[2021/5/13 21:56:46]
ArthurCheong—Chairman。毕业于南洋理工大学,曾就职于JSTCapital、Zilliqa,2021年加入dYdX
三.项目详解
发展历程
动态 | dYdX交易所将停止支持基于0x的市场:金色财经报道,建立在以太坊区块链上的非托管加密货币交易所dYdX将很快停止支持基于0x的市场。0x是以太坊上去中心化交易协议和流动性提供者。[2019/11/5]
dYdX目前只在在Layer2上提供永续合约交易
dYdX支持8种不同的订单类型——市价订单、限价订单、止损市价订单、止损限价订单、追踪止损订单、止盈市价订单、止盈限价订单和一篮子订单
提供最高20倍的多空双方交易功能,最小杠杆变动倍率为0.01。
交易模式。采用订单簿形式,由专业做市商Wintermute、Altonomy等提供流动性
资金费率。资金费率由交易量以及dYdX代币持有数量决定。交易量或dYdX代币持有量越大,资金费率越低
缺陷与风险
去中心化程度不足:只有真实交易上链,基础设施提供方Starkware并不开源,产品的中心化属性依旧很强。官方显然也注意到了这点,正在搭建V4,声称其能做到完全的去中心化
V4的开发进度不能确定,官方此前称会在2022年底发布dYdXV4,至2023年1月已完成里程碑2—内部测试
V4版本从以太和到dYdX桥接的安全性需要保证
从主网转移到Cosmos可能会导致一部分用户流失
性能不足:上链交易的速度与下单与吃单速度不匹配
代币效用:交易手续费不会对dYdX持有人分成,目前交易者的交易动机主要为交易挖矿。
代币价格:代币效用不足,导致dYdX代币价格持续下降。
六.思考与结论
质押池已经不再活跃,dYdX的整体交易方式更加偏向于CEX。如今交易量的增长主要是由于交易带来的dYdX奖励以及dYdX的较低的交易佣金,但是由于获得dYdX奖励后,持有dYdX无用,交易者会卖出,导致dYdX价格持续低下。因此官方也将对投资人、公司员工持有的大量代币的解锁日期从2023年3月延期到了2023年12月,意在避免抛压,维持dYdX代币的价格
选择Cosmos是一次确定性和产品未来的持续发展间的权衡。但一旦成功,会带来dYdX跨里程碑式的发展,同时也会激励更多产品使用Cosmos
想要获得持续增长,dYdX的代币经济学需要更好的完善。目前的V4版本在离开Starkware后,交易者可能会得到一部分交易佣金,有助于协议的持续发展
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另:CoinDesk分析师GlennWilliams写道,尽管加密货币最近出现问题,但看涨情绪似乎仍在比特币和以太币永续期货合约的持有者中盛行。早上好.
1900/1/1 0:00:00上周看最大痛点数据的时候就说过月度交割的事情,不过当时确实没有太在意,主要是周五BTC和ETH的价格,虽然勉强能算是最大痛点的区间之内,但是还是超过了2%的差距.
1900/1/1 0:00:00本轮山寨币的下跌原因解读1/n可能是由于Robinhood下架SOL,ADA,Matic引发的一系列连锁反应。起因可以追溯到Billions项目组Coinbase被起诉.
1900/1/1 0:00:00行情方面前两天市场抽走流动性山寨币下跌较多,比特币,以太坊其实并没有跌太多,今日开启了短线反弹,很多人抄底进场促使u的价格短暂上涨关于币价与U价,若比特币以太坊的价格创新低.
1900/1/1 0:00:00昨晚某安被SEC起诉,短期的黑天鹅利空,导致行情大跌binance不是美国交易所!sec得行动是有限的!意思是:逼急了一毛钱关系都没有! 利空是手段而非本质 熊市任何利空信息.
1900/1/1 0:00:00加密世界已经被DAO的快速崛起所点燃,实际上,去中心化自治组织(DAO)是利用基于区块链的治理实现个人的全球协调,从而实现资源的优化配置以及社区的全球化运行.
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